Amber fija en el 6,6% el precio de su emisión de bonos para refinanciar deuda de Applus
Asimismo, el programa de bonos se utilizará para depositar 100 millones en una cuenta bancaria separada en relación con el proceso de licitación del nuevo contrato de Idiada y pagar costes, gastos y comisiones
Amber FinCo, sociedad conjunta de los fondos ISQ y TDR --que controlan casi el 71% de Applus+ a través de Amber EquityCo--, ha fijado en el 6,625% el precio de la oferta de bonos sénior garantizados con vencimiento en 2029 por un importe agregado de 895 millones de euros para refinanciar deuda de la compañía española de certificación industrial e ITV.
Los bonos están siendo ofertados, junto con el efectivo disponible en el balance, para repagar los préstamos bajo un contrato de financiación puente dispuestos por Amber para refinanciar parte de la deuda existente de Applus Services y sus filiales en relación con la adquisición de esta por Amber EquityCo, ha señalado la sociedad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, el programa de bonos también se utilizará para refinanciar parte de la deuda existente del grupo, para depositar 100 millones en una cuenta bancaria separada en relación con el proceso de licitación del nuevo contrato de Idiada y pagar costes, gastos y comisiones relacionados con lo anterior.
Amber también ha explicado que los bonos serán ofrecidos únicamente a compradores institucionales "cualificados".
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Barclays Bank actuará como agente de estabilización y podrá sobreadjudicar los bonos o llevar a cabo operaciones durante el período de estabilización con el objetivo de mantener el precio de mercado de los bonos a un nivel superior al que de otra forma prevalecería.
