Bolsa e Ibex 35, en directo | Resultados: beneficio récord del Santander y disparidad entre las eléctricas

La firma financiera Société Générale ha nombrado a Jose Enrique Concejo como el jefe de Mercados Globales para España y Portugal.

Concejo entra a remplazar a Joe Lovrics, que se encontraba en el cargo desde 2022, y tendrá que reubicarse a París. El nuevo jefe de Mercados lleva en Société Générale desde 2009, donde había sido hasta recientemente el jefe global de la institución financiera.

Bankinter recorta su recomendación sobre las acciones de Porsche a vender desde comprar y pone su precio objetivo en revisión desde los 100,2 euros previos.

El banco naranja ha realizado el cambio pese a que la marca alemana haya obtenido cifras mejores de lo estimado, alegando "evoluciones débiles" para el conjunto de 2024. De hecho, la propia compañía de automóviles prevé bajadas en sus ventas y su margen del ebit, el cual sube en 17% frente al 18% con el que cerró 2023.

El lanzamiento de 4 nuevos modelos, los problemas de suministros y una evolución débil en China complica la situación de la compañía a corto plazo, según ha sostenido el banco.

Alemania ha colocado 4.142,28 millones de euros de deuda a 10 años con una rentabilidad media del 2,43%, lo que supone situarse por debajo del 2,63% que se alcanzó en la subasta similar celebrada a principios de mes.

Según ha informado el Bundesbank, el banco central de Alemania, los inversores ofrecieron 7.583 millones, de los que se colocaron 4.142,28 millones, por lo que la demanda fue 1,8 veces superior a la oferta.

Los analistas de BNP Paribas han decidido elevar a mantener, desde vender, su recomendación sobre las acciones de Naturgy. Le otorgan un precio objetivo de 24,80 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 11% respecto al cierre de ayer.

Esta revisión al alza llega después de que la empresa energética presentase este martes sus cuentas del primer semestre. Durante ese periodo, rozó su récord de beneficio pese a la caída del precio del gas.

La compañía sueco-finlandesa Stora Enso, uno de los mayores grupos forestales de Europa, se desploma en torno a un 5% en el parqué de Helsinki tras obtener un beneficio neto de 126 millones de euros en la primera mitad del año, frente a los 72 millones de pérdidas del mismo periodo de 2023, según ha informado la empresa.

Stora Enso registró un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 610 millones de euros entre enero y junio, un 2,2% más en términos interanuales, pese al descenso de las ventas.

Durante el trimestre facturó entre enero y junio 4.466 millones de euros, un 12,4% menos interanual, lastrada por la caída de los precios en todos los productos —excepto la madera— y por los cambios estructurales del último año, que incluyen la venta de tres plantas de fabricación de papel y el cierre de otras cuatro fábricas.

Deutsche Bank detendrá su segundo programa de recompra de acciones de este año. "Para este año, creo que la prudencia dictaría que dejemos de buscar una segunda autorización de recompra", ha señalado el director financiero, James von Moltke, en una entrevista a Bloomberg TV.

Es una decisión que el banco alemán ha adoptado después de registrar sus primeras pérdidas trimestrales en cuatro años. Concretamente, obtuvo unos números rojos de 143 millones entre abril y junio debido a la provisión millonario que tuvo que realizar debido a una denuncia por la opa de Postbank en 2010.

Frente a esta situación, también ha advertido que las provisiones para pérdidas crediticias serán seguramente más altas de lo que se esperaba, ocasionando en sus acciones un retroceso bursátil superior al 6%.

Alphabet, matriz de Google, cae en torno a un 3,6% en la preapertura de Wall Street tras informar que han obtenido un beneficio neto de 23.619 millones de dólares (21.732 millones de euros) en el segundo trimestre de 2024, un avance del 28,6% en comparación con el resultado del mismo periodo del año anterior.

Los ingresos del gigante tecnológico entre abril y junio registraron un incremento interanual del 13,6% respecto al segundo trimestre del año pasado, hasta 84.742 millones de dólares (77.972 millones de euros).

Sacyr obtuvo un beneficio neto atribuible de 51,8 millones de euros en los seis primeros meses de 2024, lo que supone un crecimiento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, a la vez que el valor de sus activos superó los 3.550 millones de euros. Tras conocerse estos resultados, sus títulos retroceden alrededor de un 1%.

Según su cuenta de resultados, los ingresos cayeron un 2,1%, hasta los 2.119 millones de euros, aunque el resultado bruto de explotación siguió creciendo a un ritmo del 4,5%, hasta alcanzar los 657 millones de euros.

Las acciones de Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) retroceden más de un 6% en la Bolsa de París, después de que la multinacional presentase ayer sus cuentas del primer semestre, que mostraron una caída del 14,3% del beneficio, hasta los 7.267 millones, así como del 1,3% en la cifra de ingresos, hasta 41.677 millones.

Frente a estos resultados, la firma francesa de lujo ha recibido un aluvión de recortes de recomendación por parte de diez firmas de análisis. Concretamente, de Santander, Mediobanca, Goldman Sachs, Equita SIM, CIC Market, Oddo BHF, Kepler, Bryan Garnier, Morningstar y Alphavalue.

Sabadell ha recibido hasta cinco mejoras de precio objetivo tras presentar sus resultados en la jornada de ayer. El banco de origen catalán batió las previsiones del mercado con sus cuentas y, además, elevó la estimación de dividendos en 500 millones de euros.

• RBC: eleva su precio objetivo hasta los 2,10 euros por acción. Supone un potencial alcista del 3% respecto al cierre de ayer y recomienda comprar.
• Oddo BHF: eleva su precio objetivo hasta los 1,90 euros por acción. Supone todavía un potencial bajista del 6% respecto al cierre de ayer y recomienda mantener.
• Barclays: eleva su precio objetivo hasta los 2 euros por acción. Supone un precio muy similar respecto a los 2,038 euros en los que cerró ayer y recomienda mantener.
• JB Capital: eleva su precio objetivo hasta los 2,70 euros por acción. Supone un potencial alcista del 32% respecto al cierre de ayer y recomienda comprar.
• Alphavalue: eleva su precio objetivo hasta los 2,59 euros por acción. Supone un potencial alcista del 27% respecto al cierre de ayer y recomienda comprar.

La aerolínea británica easyJet ha anunciado un beneficio bruto de 236 millones de libras (unos 280 millones de euros, al cambio de hoy) en el tercer trimestre de su año fiscal —de abril a junio—, un 16,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Tras conocerse estas cuentas, sus títulos repuntan más de un 6% en la bolsa de Londres.

La empresa, que calcula su año financiero de septiembre a septiembre, registró un aumento de pasajeros del 8% en esos meses, según el informe preliminar de resultados.

El yen tocó este miércoles su nivel más alto con respecto al dólar y el euro en dos meses, el rango de las 154 y 167 unidades, respectivamente, entre especulaciones de que el banco central japonés podría subir su tasa de interés de referencia en su próxima reunión.

Esta nueva apreciación se produce en medio de las expectativas sobre si el Banco de Japón (BoJ) podría optar por subir su tasa de interés a corto plazo en su reunión de la próxima semana, una apuesta alimentada por recientes comentarios de parlamentarios del partido gobernante nipón, interpretados como un llamamiento al banco para que avance en la normalización de su política monetaria.

El grupo Tubacex registró un beneficio neto de 6,5 millones durante el primer semestre de este año, lo que supone un descenso del 67,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en el que alcanzó 20 millones.

Según la información remitida a la CNMV, la compañía logró unas ventas de 398 millones de enero a junio, un 8,5% menos que en los mismos meses de 2023, mientras que el ebitda se ha elevado a 50,1 millones, un 22,2% inferior.

Las acciones de Deutsche Bank retroceden más de un 7% en la bolsa de Fráncfort después de comunicar que ganó 1.132 millones de euros en el primer semestre de 2024, un 41% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, tras realizar una provisión de 1.300 millones debido a una denuncia por la opa de Postbank en 2010.

Según ha informado la entidad financiera en un comunicado, en el segundo trimestre perdió 143 millones, frente al beneficio neto de 763 millones de un año antes, debido a dicha provisión.

El crecimiento de la actividad de la zona euro se desaceleró en julio hasta rozar el estancamiento lastrada por el sector manufacturero, que sufrió una intensa caída de la producción.

El avance del índice PMI de actividad en la zona euro de HCOB, elaborado por S&P Global y publicado este miércoles, se situó en julio en 50,1 puntos, ocho décimas por debajo del dato de junio (50,9) y solo ligeramente por encima de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción.

Este crecimiento, el más débil de los últimos cinco meses, se produjo gracias al sector servicios, cuya actividad comercial aumentó por sexto mes consecutivo, lo que permitió compensar la caída de la producción industrial, que fue la más intensa del año.

Merlin Properties baja alrededor de un 2% y se convierte en el valor más bajista del Ibex tras ampliar su capital en 920,7 millones de euros para financiar su negocio de centros de datos.

La ampliación de capital de Merlin se ha realizado mediante la emisión de casi 94 millones de acciones a un precio de 9,8 euros por título. Banco Santander y Nortia Capital Investment, titulares del 24,58% y del 8,17% del capital de Merlin, han suscrito 23 millones y 7,6 millones de acciones nuevas, respectivamente, lo que les permite mantener su peso en la compañía.

La automotriz china BYD, mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, ha descendido un 2,85% en la bolsa de Hong Kong después de que Berkshire Hathaway, la firma del inversor estadounidense Warren Buffett, redujese su participación por debajo del 5%.

La bajada de hoy se suma a la experimentada ayer, de más de un 3%, después de que el parqué hongkonés revelase este lunes que Berkshire Hathaway había vendido otros 1,4 millones de acciones de BYD el 16 de julio.

ACERINOX

Acerinox, que no ha facilitado las ganancias del semestre, obtuvo un beneficio después de impuestos de 62 millones de euros en el segundo trimestre del año, el 57% menos que el registrado en el mismo periodo de 2023, pero un 17% superior al del primer trimestre de 2024.

El grupo siderúrgico contabilizó un ebitda de 236 millones en el semestre, el 49% menos que los 462 millones reportados un año antes, afectado por el impacto de la huelga en la fábrica de Los Barrios, que restó 43 millones, según ha indicado a la CNMV.

Javier García-Carranza deja el consejo de Metrovacesa. El financiero ha presentado su dimisión "por razones profesionales", según ha comunicado la propia compañía al supervisor de la bolsa esta mañana. Su decisión llega dos meses después de abandonar la presidencia de la socimi Merlin Properties.

Para tomarle el relevo en el consejo de la promotora, Santander ha elegido a Alberto Quemada, consejero delegado de su filial de suelo LandCo, otra de las filiales inmobiliarias del banco, que entrará en el máximo órgano de administración con la naturaleza de dominical. Este nombramiento se someterá a ratificación en la próxima junta general de accionistas de Metrovacesa.

Un 32,30% del capital social de Iberdrola ha optado por cobrar el dividendo complementario en efectivo en lugar de en acciones de la compañía, con lo que la eléctrica desembolsará 707,42 millones de euros el 29 de julio, con lo que el aumento de capital para atender a los que quieren recibirlo en títulos de la compañía será del 1,99%.

El Ibex 35 amanece con números verdes en medio de la avalancha de resultados empresariales. Aunque las ganancias son ligeras, ya que rondan el 0,2%, son suficientes para permitirle afianzar la cota de los 11.200 puntos que consiguió recuperar ayer.

Entre las empresas que han presentado sus cuentas se encuentra Santander (+1,8%) que se sitúa entre los valores más alcistas en estos primeros compases de negociación tras haber alcanzado un beneficio récord. También tres compañías energéticas (Endesa, Repsol e Iberdrola), que por el momento no registran movimientos bursátiles relevantes.

En cambio, Merlin Properties (-2%) es el valor más bajista después de anunciar ayer, tras el cierre del mercado, una ampliación por cerca de 1.000 millones con respaldo de Santander y Nortia.

Atresmedia obtuvo un beneficio neto de 69,1 millones de euros en el primer semestre de este año, cifra un 15,5% superior a la del mismo periodo de 2023. Sus ingresos netos avanzaron un 10,6% entre enero y junio, hasta los 523,2 millones, frente a los 472,9 millones obtenidos un año antes.

Por su parte, el ebitda del grupo de medios de comunicación ascendió a 102,1 millones en los seis primeros meses de 2024, un 15,3% por encima de los 88,6 millones del primer semestre de 2023.

Iberdrola registró un beneficio neto de 4.134 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 64% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por las plusvalías millonarias registradas con la venta de activos en México, informó la compañía, que ha decidido así volver a mejorar sus previsiones para un 2024 en el que apunta a unas nuevas ganancias récord.

Línea Directa obtuvo un beneficio neto de 25,4 millones de euros en el primer semestre de este año, frente a unas pérdidas de 15,1 millones en el mismo periodo de 2023, según la información que ha remitido a la CNMV.

El volumen de primas emitidas alcanzó los 503,9 millones de euros, un 2,4% más, mientras que los ingresos por la actividad de seguros sumaron 486,6 millones de euros, con un incremento del 2,7%.

Aedas Homes incrementó un 23% la entrega de viviendas en su primer trimestre fiscal (entre abril y junio de 2024), hasta las 415 unidades, lo que representa unos ingresos totales de 161 millones de euros, un 42% más, y un ebitda de 17 millones, un 70% más.

En esos tres meses, la promotora registró unas ventas netas totales de 371 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 59% respecto al mismo período del ejercicio anterior, según ha comunicado a la CNMV.

Metrovacesa registró un beneficio neto de 3,8 millones de euros en el primer semestre de este año, en contraste con las pérdidas de 35,3 millones de euros del mismo periodo de 2023, según ha informado este miércoles la promotora inmobiliaria.

La cifra de negocios de la compañía alcanzó los 235 millones de euros entre enero y junio, un 42% más que en igual periodo del año pasado, al tiempo que más que triplicó (223%) su ebitda, hasta los 31,3 millones de euros.

Repsol obtuvo un beneficio neto de 1.626 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 14,5% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en un contexto marcado por los bajos precios del gas y unos menores márgenes de refino, según informó la compañía.

Por otra parte, la energética ha decidido proseguir avanzando en su política de remuneración a sus accionistas y ha anunciado un segundo programa de recompra de acciones y una reducción de capital, mediante la amortización de acciones propias, de 20 millones de acciones para la segunda mitad de este año.

Endesa registró un beneficio neto de 800 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un 9% menos con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, informó la compañía, que reafirmó sus objetivos para 2024.

Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a junio ascendieron a 10.416 millones de euros, con una caída del 20,6% frente a los 13.121 millones del primer semestre de 2023.

Banco Santander ha presentado un nuevo resultado récord, con el incremento del 16% interanual en el beneficio del primer semestre, hasta los 6.059 millones. La entidad cántabra, además, mejoró las proyecciones de ingresos, eficiencia y rentabilidad para el conjunto de 2024.

La entidad presidida por Ana Botín, y dirigida junto a Héctor Grisi como consejero delegado, registró un incremento del 12% en el margen de intereses, hasta un récord de 23.457 millones, y un aumento del 6% en los ingresos por comisiones, hasta los 6.477 millones. Con ello, el volumen total de ingresos se eleva un 10%, hasta los 31.050 millones.

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista, con el Ibex como el índice menos perjudicado. Los inversores están a la espera de conocer cifras de PMI en Alemania y EEUU, pero sobre todo vuelven a estar pendientes de los resultados empresariales. En España, este miércoles es el turno de Banco Santander, Endesa, Repsol e Iberdrola, entre otras.

• FUTURO DOW JONES: 40.507,0 puntos (-0,27%)
• FUTURO S&P 500: 5.569,5 puntos (-0,53%)
• FUTURO IBEX 35: 11.226,0 puntos (-0,17%)
• NIKKEI: 39.126,0 puntos (-1,27%)
• BRENT: 81,42 dólares (+0,51%)

(09:30 h.) PMI manufacturero de Alemania (julio)

Previsión: 44,1 | Anterior: 43,5

(15:45 h.) PMI manufacturero de EEUU (julio)

Previsión: 51,7 | Anterior: 51,6

(15:45 h.) PMI de servicios en EEUU (julio)

Previsión: 54,7 | Anterior: 55,3

(15:45 h.) Decisión tipos de interés en Canadá

Previsión: 4,5% | Anterior: 4,75%

(16:00 h.) Ventas de viviendas nuevas en EEUU

Previsión: 639.000 | Anterior: 619.000

(16:30 h.) Inventarios de crudo de la AIE

Previsión: -2,600 M | Anterior: -4,870 M