El mercado de renta fija admite a cotización una emisión de Bankinter en yenes
El mercado de renta fija AIAF ha admitido a cotización una nueva emisión realizada por Bankinter, efectuada en dos tramos mediante bonos con aval del Estado
El primer tramo de esta emisión de 'bonos samurai' tiene un volumen de 35.400 millones de yenes (266 millones de euros) y un tipo de interés fijo, del 1,223%. El tipo de interés del segundo tramo es flotante, JPY Líbor a tres meses más un spread de 62 puntos básicos, y el volumen es de 36.500 millones de yenes (274 millones de euros).
En ambos casos, el nominal unitario es de 100 millones de yenes (75.000 euros), el plazo es de tres años y el rating asignado es 'AAA', por parte de Fitch y Moody's, y AA+, por Standard & Poor's, el mismo rating que el asignado al Reino de España al tratarse de una emisión que cuenta con el aval del Estado.
También en ambos casos, Citibank y Nomura actúan como colocadores y aseguradores. La posibilidad de emitir en divisas, concretamente en dólar, libra, franco suizo y yen, monedas que concentran el 85% de las emisiones en divisas realizadas por los emisores españoles, está abierta en AIAF desde 2007.
El primer tramo de esta emisión de 'bonos samurai' tiene un volumen de 35.400 millones de yenes (266 millones de euros) y un tipo de interés fijo, del 1,223%. El tipo de interés del segundo tramo es flotante, JPY Líbor a tres meses más un spread de 62 puntos básicos, y el volumen es de 36.500 millones de yenes (274 millones de euros).