Abengoa aprueba una emisión de bonos canjeables en acciones por 200 millones de euros

Abengoa anunció el jueves que su consejo de administración ha aprobado una emisión de bonos canjeables en acciones por importe de hasta 200 millones de euros, aunque no prevé que se complete la suscripción. La emisión, asegurada por BNP Paribas y Deutsche Bank, tiene como destinatarios inversores cualificados españoles e internacionales, dijo la compañía en un comunicado al supervisor bursátil.

El plazo de vencimiento de los títulos es de cinco años. La operación está sujeta a la aprobación de la junta de accionistas, que debe ratificar también la suspensión de su derecho preferente de suscripción.

Inversión Corporativa IC SA, que controla un 56% de Abengoa, se ha comprometido a apoyar la aprobación de la emisión en la junta y a dar liquidez a los inversores que suscriban la emisión mediante la concesión de un préstamo a las entidades aseguradoras de acciones de la sociedad representativas de un 3,1% de su capital social.