Santander podría ingresar 4.000 millones de euros con la salida a bolsa de su filial brasileña

La unidad brasileña Santander ha anunciado una IPO (Oferta Pública Inicial) -que equivale, en el mercado español, a una OPV- para los mercados de Sao Paulo y Nueva York por unos 5.600 millones de dólares (unos 3.900 millones de euros), teniendo en cuenta el actual valor bursátil del banco, que asciende a 37.000 millones. Con esta operación la entidad espera conseguir hasta 200 millones de dólares en Estados Unidos, según un comunicado remitido a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, siglas en inglés).

La entidad presidida por Emilio Botín informó en julio de que vendería el 15% de su filial en una operación coordinada por Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, UBS y el propio Santander. La operación podría convertirse en la mayor OPV del año en todo el mundo y sería la mayor de EEUU desde la oferta lanzada por Visa en marzo de 2008, según informa la agencia Reuters.

Las acciones serán comercializadas en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, y cotizarán tanto en este mercado como en Wall Street. El folleto no incluye algunos términos de la salida al parqué, como la cantidad de acciones a ser vendidas o el momento aproximado de la oferta.

La filial del Santander es el tercer mayor banco privado de Brasil. La entidad cuenta con activos valorados en 153.820 millones de dólares a finales de junio. Un informe del Citigroup valoró la filial brasileña del Santander en unos 30.000 millones de dólares. La adquisición por el Santander de ese negocio brasileño fue parte de la compra de las operaciones latinoamericanas del banco holandés ABN Amro en 2007.