El FROB emitirá hasta 3.000 millones de deuda esta semana para reestructurar el sistema financiero
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) realizará estasemana su emisión de deuda inaugural por importe de hasta 3.000millones de euros, con el objetivo de dotarse
La emisión, que se realizará, previsiblemente, entre inversoresinstitucionales internacionales, contará con un tipo de interés fijo acinco años y con un cupón anual, y cada bono tendrá un valor de 50.000euros.El precio que se baraja para la colocación de la deuda dependeráde la acogida de la misma, pero se inscribe en una horquilla que oscilaentre el tipo fijado para las emisiones del ICO y las que está llevandoa cabo la banca privada con aval del Estado.
La emisión cuenta con una calificación crediticia de triple 'A'(calidad extrema) por parte de las agencias Moody's y Fitch, mientrasque Standard & Poor's le da una nota de 'AA+' (calidad superior),de acuerdo a los ratings que estas agencias otorgan al Reino de España.
El FROB tiene una dotación de 9.000 millones de euros, de los que2.250 corresponden a los Fondos de Garantía de Depósitos, mientras queel resto procede de los remanentes del Fondo para la Adquisición deActivos Financieros (FAAF). No obstante, en 2010 el Ministerio deEconomía y Hacienda podrá ampliar hasta un máximo de diez veces sudotación (90.000 millones).
Para el cumplimiento de sus fines, la reestructuración delsistema financiero y la capitalización de entidades, el FROB puedecaptar financiación en los mercados de valores emitiendo valores derenta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos yrealizar cualesquiera otras operaciones de endeudamiento.
La emisión, que se realizará, previsiblemente, entre inversoresinstitucionales internacionales, contará con un tipo de interés fijo acinco años y con un cupón anual, y cada bono tendrá un valor de 50.000euros.El precio que se baraja para la colocación de la deuda dependeráde la acogida de la misma, pero se inscribe en una horquilla que oscilaentre el tipo fijado para las emisiones del ICO y las que está llevandoa cabo la banca privada con aval del Estado.