Ferrovial y sus socios inyectan 557 millones a BAA y despejan su emisión de bonos

BAA, filial de Ferrovial,  ha anunciado hoy la propuesta de una ampliación de capital por importe de 500 millones de libras para su grupo de aeropuertos londinenses. La ampliación se compondrá de una aportación nueva de 200 millones de libras por parte de los socios y de 300 millones de libras procedentes de BAA Airports Limited y FGP Topco Limited (cabecera última del grupo BAA, que pertenece a los tres socios de control de BAA).

Los fondos se utilizarán para amortizar deuda, fortalecer las ratios financieros del grupo a medio plazo y mejorar su acceso a los mercados de capitales. La inyección de 300 millones de libras procedente de BAA Airports Limited y FGP Topco cuenta ya con el apoyo de los respectivos Consejos de Administración. La aportación de 200 millones de libras por parte de los accionistas requiere la aprobación formal de los tres accionistas que ostentan el control de BAA.

La aportación del grupo que preside Rafael del Pino será de unos 112 millones de libras (125 millones de euros) en virtud de la participación del 55,8% con que cuenta en el capital de BAA.

Con esta medida se despejará la emisión de bonos por importe máximo de hasta 1.000 millones libras (unos 1.100 millones de euros) que BAA tiene pendiente realizar en virtud de lo establecido en su última refinanciación de deuda. Está previsto que la emisión se pueda lanzar en el próximo trimestre

La aportación de capital apoya la estrategia de BAA que consiste en desarrollar una plataforma a largo plazo para financiar su programa de inversiones continuadas en sus aeropuertos londinenses con el fin de mejorar las instalaciones y el servicio a los clientes. La operación viene después del anuncio en octubre por parte del Ministerio de Transportes británico de medidas para fortalecer la situación financiera de los grandes aeropuertos, que eliminó incertidumbres importantes para BAA y sus acreedores; la venta de Gatwick, cuyos fondos se utilizarán para amortizar parte de la deuda de BAA; y el alentador aumento reciente del número de pasajeros, sobre todo en Heathrow.