Carlyle se une a Magnum en la puja por activos de Gas Natural en España

La firma estadounidense de capital riesgo Carlyle Group ha surgido como posible comprador de  un paquete de activos de gas puestos a la venta por la española Gas Natural, según dijeron el viernes fuentes  conocedoras de la situación.

Carlyle planea presentar una oferta junto con la firma española Magnum Capital Industrial Partners antes de la fecha límite del 30 de noviembre. La oferta podría valorar los activos de Gas Natural, incluida la deuda, entre 700 millones de euros y 800 millones, dijo una de las fuentes.

Un portavoz de Carlyle en España declinó hacer comentarios. Un portavoz de Gas Natural también rechazó hacer comentarios sobre la operación.

Las autoridades españolas de la competencia han exigido a Gas Natural vender los activos -unos 500.000 puntos de venta minorista de gas en la Comunidad de Madrid- como condición para aprobar su reciente compra de la eléctrica Unión Fenosa.

Competencia también ha pedido a Gas Natural que venda 2.000 megavatios de capacidad en plantas de ciclo combinado, aunque esta desinversión no se incluye en este paquete.

Al menos otros tres grupos están preparando ofertas por esos activos, entre ellos fondos de infraestructuras de Macquarie y Morgan Stanley y el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, dijeron las fuentes.

El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, dijo este mes que la compañía energética quiere cerrar la venta antes de que acabe el año. Citigroup y JP Morgan Chase están asesorando a Gas Natural en la venta.