Renovalia debutará en bolsa el 12 de mayo a un precio de entre 3,3 y 4,6 euros

La asignación de esta horquilla de precios implica valorar la empresa en entre 439,9 millones y 613,2 millones de euros después de la ampliación de capital de la que vendrá acompañada la operación. Si las entidades coordinadoras aplican su opción de suscripción 'green shoe', el importe oscilará entre 450,9 millones y 628,6 millones.

La participación que Renovalia sacará a bolsa equivaldrá al 25% del capital de la compañía si no se incluye el 'green shoe', o el 26,83% en caso de que los coordinadores ejerzan esta opción.

Tras el registro del folleto, mañana comenzará el proceso de prospección de demanda, que concluirá el próximo 7 de mayo. Tres días después, el 10 de mayo, se fijará el precio de la oferta con el objeto de que el 12 de mayo puedan admitirse a cotización los títulos.

Una vez iniciada la cotización de las acciones, el 14 de mayo, o el tercer día hábil siguiente al inicio de la operación, se procederá a liquidar la oferta. La coordinación de la oferta correrá a cargo de los bancos Banco Espirito Santo y BNP Paribas, y la oferta se dirige a inversores institucionales cualificados españoles y europeos.

En el folleto, Renovalia explica que la operación tiene como objeto ampliar la base accionarial de la empresa, facilitar su acceso a los mercados de capitales y obtener recursos suficientes para financiar su crecimiento y expansión.

De hecho, de los fondos obtenidos con la operación se dedicarán cerca de dos tercios a financiar el crecimiento de la sociedad y un tercio restante a amortizar la deuda del grupo.