ACS traspasa el 15% de Abertis al fondo CVC por 1.720 millones de euros y mantendrá un 10%

El grupo ACS ha llegado a un acuerdo con el asesor de fondos de inversiones CVC Capital Partners para la transmisión de su participación en Abertis, el 25,83%, en una operación valorada en 2.863 millones de euros, informó hoy el grupo constructor de Florentino Pérez a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la transmisión se realizará a un precio de 15 euros por acción que valora el 100% de Abertis en 11.000 millones.

Las acciones se traspasan a dos sociedades: una española, Admirabilia, y otra holandesa, Trebol International. En la primera de las sociedades -controlada al 99% por ACS- aterrizan el 10,3% de las acciones de Abertis. En la segunda (Trebol), controlada al 99% por CVC, aterrizará el 15,5% de la propiedad de la concesionaria. 

El grupo constructor se convertirá así en el tercer accionista directo por detrás de La Caixa y CVC. La compañía que preside Pérez, que mantendrá el 10,3% de Abertis, percibirá cerca de 1.720 millones de euros por esta desinversión. Para la financiación parcial de dicha adquisición se ha llegado a un acuerdo con un sindicato de bancos, integrado por la Caixa, Santander, Mediobanca y Societe general, para la concesión de un crédito de 1.500 millones de euros.

Una operación de diseño que comenzó en abril

Tal y como adelantó en julio El Confidencial, el importe de la operación, cuyo precio por acción no se ha desvelado, se limita a una cifra que oscila entre los 1.500 y los 2.000 millones de euros, muy lejos de los 12.000 contemplados hace apenas un mes cuando ACS, CVC y La Caixa, invitada por los dos anteriores, negociaban crear un consorcio a través del cual la firma de capital riesgo tomaría el control del grupo de infraestructuras.

A finales de julio ACS cerró la venta de entre un 15 y un 20% de Abertis a CVC después de que la falta de financiación impidiera lanzar una Oferta Pública de Adquisición por el 100% del capital. La estructura de la transacción preveía la venta de las participaciones del 28 y del 25% en manos de la caja y el holding ACS-CVC. De esta manera se pone fin a una de las mayores operaciones corporativas del año en España, después de que en abril, como adelantó este diario, comenzase la búsqueda activa de socios para colocar parte del paquete de ACS en Abertis.