Telefónica sigue con el adelgazamiento de su deuda y recomprará bonos por hasta 3.250 M
La teleco espera anunciar el resultado no vinculante de la oferta de recompra y el importe de aceptación por compra el próximo 23 de noviembre
![Foto: Logo de Telefónica.](https://images.ecestaticos.com/VI1yTB1oZk6xADPd92mUwk4eqko=/0x0:2272x1514/1200x900/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F963%2F684%2F7ca%2F9636847ca549a368763eb6b85b844f63.jpg)
Telefónica tiene clara su hoja de ruta para el adelgazamiento de su deuda. Este lunes, la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete ha lanzado una oferta de recompra que afecta a tres bonos cuyo importe nominal agregado suma 3.250 millones de euros. En la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), la cotizada se reserva el derecho a fijar la cuantía máxima de recompra de deuda que asumirá y fija el 22 de noviembre como fecha límite.
En virtud de este vencimiento, la compañía del Ibex 35 espera anunciar el resultado no vinculante de la oferta de recompra y el importe de aceptación por compra el próximo 23 de noviembre con liquidación el 25 de noviembre.
Posteriormente, Telefónica emitirá nuevos bonos de obligaciones perpetuas subordinadas y los tenedores de estos instrumentos podrán elegir entre los nuevos instrumentos o el pago en efectivo, en el que por cada 100.000 euros se sumará el margen fijo y el tipo de referencia, así como el interés devengado y no pagado desde la última fecha de pago de intereses del bono.
![Foto: Foto: Reuters/Sergio Pérez.](https://images.ecestaticos.com/UjBbigJalGLWn3VD3mcU2cDYnfg=/0x0:2272x1515/1200x900/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F607%2F851%2Ffc6%2F607851fc6cfdb84460a2c5e7f0001c8c.jpg)
Entre los instrumentos ofrecidos se encuentran 1.000 millones de euros en bonos a 5,5 años cuya primera fecha de amortización anticipada se sitúa en marzo de 2023 con un cupón de 2,625%. Asimismo, también hay otra emisión con amortización en septiembre de 2023 que suma 1.250 millones de euros a un cupón del 3% y un margen fijo de 120 puntos básicos. Estas dos emisiones son consideradas prioritarias para la recompra. En un escalafón menor, se encuentra otro conjunto de instrumentos financieros a 10 años con un importe agregado de 1.000 millones de euros y amortización a finales de marzo de 2024 que cuenta con intereses del 5,875% y un margen fijo de 145 puntos básicos.
Con este movimiento, Telefónica continúa aprovechando el entorno de tipos bajos para reducir y reestructurar su endeudamiento, reducido en un 30% tras las operaciones de Telxius y la filial conjunta en Reino Unido.
Telefónica tiene clara su hoja de ruta para el adelgazamiento de su deuda. Este lunes, la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete ha lanzado una oferta de recompra que afecta a tres bonos cuyo importe nominal agregado suma 3.250 millones de euros. En la comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), la cotizada se reserva el derecho a fijar la cuantía máxima de recompra de deuda que asumirá y fija el 22 de noviembre como fecha límite.