Nestlé compra la dieta española de PronoKal a Abac por 100 millones

Tras numerosos métodos para perder kilos, basados antes en comer cinco veces al día y ahora tan solo dos, al fin una dieta va a resultar rentable y eficiente, al menos para sus accionistas. Según aseguran fuentes financieras, Abac Capital ha llegado a un acuerdo con Nestlé Heath Science para vender PronoKal Health Group, una empresa barcelonesa especializada en productos de alimentación y servicios médicos para mantener la báscula a raya. La operación ronda los 100 millones de euros.

Estas fuentes añaden que la transacción será anunciada hoy mismo, después de varios meses de negociación entre Abac Capital, el fondo de capital riesgo liderado por Oriol Pinya, Borja Martínez de la Rosa y Federico Conchillo, y la multinacional suiza de la alimentación. PronoKal facturó unos 45 millones de euros en 2021, con un beneficio bruto de explotación o ebitda de unos 10 millones y un margen sobre ebitda del 20%.

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Agencias

Aunque desde el 'private equity' y la empresa helvética no han indicado el precio pactado, la transacción se aproxima a los 100 millones, lo que supone una gran rentabilidad para los propietarios. Abac entró en el capital de PronoKal en 2017 por menos de 30 millones.

Desde la inversión, la compañía ha completado su transformación digital y ha alcanzado el liderazgo en el sector en cuanto a gestión, sostenibilidad, procesos, calidad y rentabilidad, todo lo cual ha contribuido a consolidar el liderazgo de la empresa en sus mercados. Su especialidad es el sector de los tratamientos dietéticos medicalizados para pacientes con problemas de obesidad y sobrepeso.

Su método es la llamada dieta cetogénica, un plan de alimentación bajo en carbohidratos y grasas, seguido por médicos de la compañía, que asegura una pérdida de peso a los pacientes. La red de PronoKal, que fue fundada en 2004 y tiene la sede social en Barcelona, cuenta con más de 3.000 médicos en activo. La empresa ha tratado a más de 700.000 clientes desde su creación.

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E.P.

La actual cartera de participadas de Abac Capital incluye a Plating Brap, grupo líder a nivel europeo especializado en recubrimientos electrolíticos sobre plástico con usos en diversos sectores; Avanza Food, 'holding' de restauración multimarca; Motocard, enfocada en la distribución de complementos para motoristas; Grupo Agroponiente, empresa líder del sector agrícola en el sur de Europa; Iberfrasa, fabricante de productos de higiene personal y limpieza del hogar; Nuzoa, distribuidor de productos veterinarios, y OB Cocinas, empresa dedicada al diseño y fabricación de mobiliario de cocina.

El fondo, constituido por varios exgestores de Apax en España en 2014, administra unos 350 millones de euros. La venta de PronoKal ha sido asesorada por William Blar, EY y KPMG.

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