Abanca ofrece un 'cheque en blanco' para vender el 100% de Pescanova por 700 millones

Abanca ha puesto todo el pescado en la parrilla para salvar a Nueva Pescanova de la difícil situación por la que atraviesa. Según indican fuentes próximas a las conversaciones, la entidad presidida por Juan Carlos Escotet ha puesto un cheque en blanco de financiación a los tres inversores interesados en adquirir la pesquera gallega, una empresa considerada estratégica en la región y en la Xunta de Galicia. A cambio, el banquero venezolano pide ofertas por al menos 200 millones de euros, más los 500 millones de deuda que arrastra el grupo, lo que supone un valor de empresa (enterprise value, en la jerga de las fusiones y adquisiciones) de 700 millones.

Según estas fuentes, Abanca ha mantenido en las últimas horas reuniones con la estadounidense Red Chamber y la canadiense Cooke para proponerles una estructura de financiación flexible que les permita afrontar la toma de control de Nueva Pescanova. Inicialmente, la entidad surgida de la nacionalización de Novacaixagalia, la fusión fallida de Caixa Galicia y Caixanova, solo quería desprenderse del 49% del capital de la compañía con base en Chapela (Pontevedra), pero ahora el banco ha condicionado su préstamo a que el comprador se haga con el 100% de las acciones.

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El motivo es que al desprenderse de más del 51% del capital desconsolidaría inmediatamente la deuda de Nueva Pescanova, como le pide el Banco Central Europeo (BCE), que exige a todo el sector no tener inversiones en compañías industriales. De esta forma, Abanca se quitaría de su balance los 500 millones que le adeuda la pesquera y asumiría solo el préstamo que otorgaría a alguno de los tres interesados que han entrado en la puja. A Red Chamber y a Cooke se ha sumado un inversor de carácter financiero cuyo nombre no ha sido revelado.

Estos tres candidatos han mantenido previamente reuniones con Banco Santander, el principal acreedor a corto plazo de Nueva Pescanova, al que la pasada semana pidieron ayuda para poder hacer una oferta por la empresa pontevedresa. Pero la entidad dirigida por Ana Botín rechazó las propuestas de Red Chamber y Cooke, al indicarles que, lejos de asumir más riesgos con la compañía, no estaba dispuesta a extender el préstamo de 150 millones que vence este jueves. Un crédito compartido con CaixaBank y Sabadell con el que Nueva Pescanova financia el circulante.

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Tras la publicación de esta información por El Confidencial hace una semana, el grupo aseguró que “cuenta con plena autonomía financiera para acometer su plan de negocio”. Además, apuntó que, "llegada esta fecha, Nueva Pescanova procederá a atender su compromiso contractual, llevando a cabo la devolución del capital prestado dentro del curso ordinario de sus operaciones".

Ante este desplante del Santander, CaixaBank y Sabadell, Abanca se ha ofrecido a hacerse cargo de estos 150 millones de forma temporal y a conceder otros 100 millones al inversor que esté dispuesto a quedarse con la totalidad de Nueva Pescanova. A cambio, pide ofertas por al menos 200 millones por el valor de las acciones, cifra que es similar a la que el banco liderado por Escotet tiene valorada su participación del 97% en la histórica empresa gallega.

Apoyo firme de Escotet

La importancia de Nueva Pescanova es tal para Galicia que Escotet se comprometió con Alberto Núñez Feijóo, cuando era presidente de la Xunta, a hacer todo lo posible por devolver el esplendor a una empresa mítica en la región. Para ello, en 2018, adquirió las participaciones de BBVA, que tenía un 5,9%, de HSBC, que había convertido su deuda impagada en un 6,77% del capital, y de Bankia (3,5%).

La importancia de Nueva Pescanova es tal para Galicia que Escotet se comprometió a hacer todo lo posible por devolverle el esplendor

En 2019, prosiguió su escalada al hacerse también con los paquetes del Santander y del italiano UBI Banco, hasta alcanzar el 39,29%. Después, en marzo de 2020, tomó el 40% del capital que estaba en manos de CaixaBank y Sabadell por unos 119 millones de euros, inversión que le llevó a alcanzar el 79,29% del accionariado. A la par, se hizo con los paquetes del 9% y 4% propiedad de Bank of America y Brookfield, quienes tiempo atrás habían intentado quedarse con el grupo. En enero de este año, aportó otros 70 millones adicionales.

Un apoyo continuado para salvar los 12.000 puestos de trabajo de Nueva Pescanova, cuyo beneficio operativo se desplomó un 50% el pasado año, hasta los 40 millones, por el impacto del precio del petróleo y el brusco descenso de la venta de pescado por la inflación.

Abanca ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información.