Sacyr recibe 15 ofertas por sus filiales de Servicios, un proceso de más de 500 millones

El proceso de venta lanzado por Sacyr para desprenderse de sus filiales de Servicios -medio ambiente y Valoriza Facilities, ha despertado el interés de un nutrido grupo de empresas. En total, la compañía presidida por Manuel Manrique ha recibido 15 ofertas no vinculantes de fondos y grupos industriales, con el punto diferencial de que la mayoría de ellas van dirigidas a hacerse con el 100% de estas empresas, según ha podido confirmar El Confidencial con fuentes conocedoras.

Esta desinversión se enmarca dentro del objetivo estratégico de Sacyr de dejar a cero la deuda neta con recurso, que al cierre del pasado ejercicio alcanzadaba los 546 millones de euros. Para hacerse una idea del acelerado proceso de reducción del apalancamiento de la compañía, basta recordar que en 2014, estos mismos compromisos financieros se cifraban en 5.100 millones de euros.

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En octubre del año pasado, Sacyr dio un primer paso en este plan de venta de filiales para amortizar deuda con la puesta en venta de tanto del 49% del negocio de Agua y como del 49% de la filial de Servicios. Pero, cuatro meses después, en línea con lo que hizo Ferrovial para maximizar el precio cuando también se desprendió de esta actividad, optó por dividir este segundo proceso en dos.

Por una parte, sacó al mercado el 100% de Valoriza Facilities, filial valorada en unos 100 millones de euros; y por otra, abrió la puerta a recibir ofertas por entre el 49% y el 100% del negocio de medio ambiente, el plato fuerte este proceso, ya que podría superar los 400 millones de euros.

Tras comprobar que la mayoría de ofertantes están interesados, en ambos casos, por adquirir la totalidad de las acciones, lo previsible es que Sacyr termine vendiéndolo todo y, así, podrá cumplir con dos años de antelación el objetivo de dejar a cero la deuda con recuros.

El siguiente paso, siempre según las fuentes consultadas, es que el grupo de infraestructuras va a seleccionar a entre tres o cuatro ofertas para pasar a la segunda fase. Durante un periodo de tres meses, los elegidos llevarán a cabo una due dilligence, o auditoría interna, confirmatoria, tras la que deberán presentar una oferta vinculante en el mes de junio

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Con las ofertas vinculantes sobre la mesa, Sacyr elegirá al ganador o preferred bidder, como se conoce en la jerga del sector. De este modo, el grupo de infraestructrura llegará a verano con el contrato de venta de las dos filiales firmado.

Una consecuencia directa del elevado interés que han despertado las filiales de Servicios es que Sacyr ha ralentizado el proceso de venta del 49% del negocio de Agua. Los títulos de la compañía han cerrado hoy en bolsa con una caída del 0,56% en 2,86 euros por acción. A pesar de este recorte, el grupo se mueve en bolsa en máximos de ocho años.