Amber entra en la puja por Applus (1.260 M) y la acción ya anticipa una escalada de ofertas

Guerra de ofertas para hacerse con Applus. Amber, a través de los fondos ISQ y TDR, ha emergido como un gran rival para Apollo y ha anunciado este jueves que lanza una contraopa por la empresa líder de las ITV a 9,75 euros por acción, lo que valora a la compañía en cerca de 1.260 millones, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura del mercado.

La nueva opa de Amber tiene carácter voluntario y se dirige sobre las 129.074.133 acciones de Applus, representativas del 100% del capital social. Además, supone un incremento de 25 céntimos o el equivalente, a un 2,63% más que la ofrecida por Apollo. Una mejora que provoca que su precio de cotización se dispare un 4,39% y alcance los 9,87 euros por acción, por encima de la nueva oferta, lo que hace que el mercado descuente la posibilidad de que se produzca un baile de contraopas.

Amber, en la información remitida al supervisor de la bolsa española, ha señalado que los 1.258 millones de euros se pagarán en efectivo, puesto que tiene "los compromisos de deuda y capital necesarios" para cometer el desembolso que le permitiría hacerse con el control de Applus.

La oferta de Amber, que mejora el precio ofrecido por Apollo, goza de los requisitos necesarios para ser considerada como un "precio equitativo" y ya ha nombrado a una firma, Kroll Advisory, como experto para el informe de valoración justificativo del precio de la oferta. Todo ello, después de que su oferta sea casi un 5% superior al precio de cotización de Applus que cerró el día previo a que se hiciera efectiva la oferta lanzada por el fondo Apollo.

La decisión de lanzar la contraopa fue tomada tras obtener la pertinente autorización el 28 de junio por parte del comité de inversiones de ISQ Global Fund III GP y el 13 de septiembre de 2023 por el consejo de administración de TDR Capital General Partner V Limited.