Orange Bank encarga la venta por separado de su negocio español: créditos de 1,7 millones de clientes

Orange da un nuevo volantazo en la estrategia de venta de su banco. La operadora francesa ha decidido lanzar en solitario la venta de todo su negocio crediticio en España: préstamos de 1,7 millones de clientes valorados en 680 millones de euros, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial. Esta operación está siendo asesorada por Alantra y redibuja la estrategia hasta ahora diseñada de vender el negocio en Francia y España a BNP Paribas. Desde la operadora, no hicieron comentarios.

La venta de este negocio ha sido comunicada a posibles interesados esta misma semana. El libro de venta se abrirá la próxima semana y la fecha para enviar las primeras ofertas se ha fijado a mediados de diciembre. Entonces arrancará una segunda fase del proceso que debería dar con un comprador a comienzos de febrero.

Se espera que bancos españoles entren en este proceso. Como adelantó este medio, las grandes entidades llevan meses transmitiendo a los bancos de inversión su interés en comprar este tipo de activos, aunque tengan que competir en los procesos con los fondos oportunistas. Así, entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter y Sabadell podrían interesarse por esta cartera que genera unos intereses anuales de unos 44 millones de euros y con la que podrían engordar su balance en un momento de sequía crediticia.

La cartera que está ofreciendo Alantra agrupa casi cuatro millones de préstamos para la compra de móviles de 1,7 millones de clientes. De los 680 millones de estos activos, en torno a un 10% presenta algún tipo de impago de más de una mensualidad.

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El libro de venta subraya el atractivo para los bancos de acceder a la cartera de 1,7 millones de clientes. Aun así, la facturación de los mismos seguirá ligada inicialmente a Orange, lo cual también ofrece como un atractivo: los clientes no impagarán los créditos, ya que su propia línea telefónica depende de ello. Fuentes financieras consideran que no será tan sencillo captar a esos 1,7 millones de clientes, que serán en su mayoría de renta media-baja.

Por ello, el vendedor también está ofreciendo este negocio a fondos oportunistas que estén estudiando entrar en el mercado español. Para ello, junto a la cartera también podrían comprar plataforma tecnológica y ficha bancaria. Algo similar a lo que hizo Apollo en la última crisis, con la compra de Evo Banco y distintas carteras de créditos como las de tarjetas de Bank of America, la de consumo de Citi o Finanmadrid.

Financieras, en el foco

Los expertos consultados consideran que el mercado actual está en condiciones para una jugada similar. Junto a Orange Bank, se espera que salgan al mercado otras carteras crediticias de establecimientos financieros de créditos (EFC) que están bajo presión por el encarecimiento de la financiación, ya que no captan depósitos.

En el caso de Orange Bank, sí que tiene depósitos (900 millones), pero ha decidido no incluirlos en la operación. De modo que estos podrían ser absorbidos por BNP Paribas dentro de la venta del negocio francés u Orange podría optar por dejarlos vencer.

Orange Bank irrumpió en España entre 2019 y 2020 de la mano del banquero Narciso Perales, que hace un año fichó por Banco Pichincha. Su objetivo era llegar a un millón de clientes fidelizados (no solo con un préstamo para comprar el móvil) en esta década. La entidad se ha encontrado con un mercado difícil de escalar y con bajos márgenes, de ahí que haya decidido dar marcha atrás tanto en España como Francia. Las negociaciones con BNP siguen en marcha y deberían dar un resultado antes de final de año.