Sabadell contrata a Goldman y Uría y prepara un consejo urgente sobre la oferta de BBVA

Banco Sabadell ya se mueve con celeridad, como ha pedido BBVA, al mandar una carta al consejo con una oferta de canje de acciones con una prima del 30%. La entidad ya tiene asesores contratados oficialmente, desde este miércoles, y celebrará en los próximos días un consejo urgente.

La entidad catalana, con sede social en Alicante, ha formalizado la contratación de asesores, y ha tirado de los mismos que en 2020, cuando negoció una fusión con BBVA que no llegó a buen puerto. Entonces fueron conversaciones desde las dos partes para buscar un encaje. Esta vez, BBVA ha puesto encima de la mesa una oferta difícil de rechazar.

El banco presidido por Josep Oliu, que lo pilota junto a César González-Bueno, ha contratado a Goldman Sachs como asesor financiero y a Uría Menéndez como asesor legal, según fuentes del mercado. BBVA trabaja con el asesoramiento de JP Morgan y UBS como financieros y de Garrigues como legal.

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Óscar Giménez Agustín Monzón

BBVA ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la carta al consejo con la oferta, poniendo encima de la mesa ante los accionistas del Sabadell las condiciones antes de que el consejo del banco catalán tome una posición y haya negociaciones.

El siguiente paso será la convocatoria de un consejo de administración urgente por parte de Banco Sabadell, que ya celebró uno este martes, para tomar constancia de la recepción de la oferta que llegó al presidente, Josep Oliu, a las 13:43 horas. Este fue el envío formal aunque, según fuentes del mercado, el banco presidido por Carlos Torres había hecho llegar sus intenciones a Oliu y González-Bueno anteriormente.

La idea del Sabadell es poder celebrar el consejo esta misma semana o, como muy tarde, a principios de la semana que viene. El órgano de gobierno deberá tomar una posición sobre la oferta para que BBVA decida si formaliza la operación y se establece un calendario.

De forma paralela a estas formalidades, habrá negociaciones entre los dos bancos. De partida, hay una propuesta de canje de acciones mediante una ampliación de capital de BBVA reservada a los accionistas del Sabadell, con prima del 30%. También propone ceder la vicepresidencia y tres puestos de consejeros no ejecutivos.