OHLA hace caja y vende el 25% del hospital de Montreal a KKR por 55 millones

OHLA ha hecho caja. El grupo de infraestructuras presidido por Luis Amodio ha vendido el 25% que posee en la sociedad titular de la concesión del Centro Hospitalario Universitario Montreal, así como del crédito subordinado que posee el grupo español frente a la firma concesionaria, por cerca de 55 millones de euros a John Laing Health Montreal Limited, propiedad de fondos gestionados por KKR.

Así lo ha notificado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura del mercado, tras señalar que el precio está sujeto a ajustes en función del importe, abonado o no al Grupo OHLA, tanto de los dividendos como de los intereses devengados del crédito subordinado en el momento del cierre de transacción

El cierre de la venta del 25% de la concesión del Centro Hospitalario Universitario Montreal (CHUM) y la liquidación de la transacción están sujetos al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de operaciones.

OHLA, que sube cerca de un 3% en bolsa tras notificar la venta, calcula que está previsto que el cierre de la transacción y recepción de los fondos se produzca dentro del último cuatrimestre del año. Esta operación de desinversión de un activo no esencial forma parte de la hoja de ruta acordada por la compañía de cara a su desapalancamiento.

El grupo logra una fuente de ingresos que le permitirá lograr cierto alivio financiero. No obstante, la venta ya estaba prevista para antes del verano y ahora la compañía deberá ampliar capital en 200 millones para así lograr repagar 100 millones a los bonistas, una reducción del pasivo con la que espera lograr una mejora inminente de su rating o nivel de solvencia, actualmente con calificación de bono basura.

El consorcio de OHLA se adjudicó la concesión del Centro Hospitalario Universitario Montreal en 2011 y supuso el mayor proyecto de infraestructura sanitaria de América del Norte con una inversión de 1.450 millones de euros y el mayor proyecto de colaboración público-privada en materia de salud de la historia de Canadá. Así, tiene una superficie total de 333.000 metros cuadrados, 772 camas y un plazo de concesión de 39 años, derivándose los ingresos de los pagos de disponibilidad realizados por el Centre Hospitalier de l'Université de Montréal.