Grupo Atlántida ultima la entrada en la City madrileña con la compra de EBN

Cambios relevantes a la vista en EBN, la entidad fundada por una serie de cajas de ahorro y que en 2015 fue adquirida por dos de los mayores brókeres de la City madrileña. Según aseguran fuentes próximas a la operación, Atlántida, grupo financiero latinoamericano, ha llegado a un acuerdo para tomar el 45% de la gestora de fondos de la entidad financiera, como paso previa a hacerse con la mayoría del capital. La operación está pendiente de la autorización del Banco de España.

Según estas fuentes, la compra del 45% de la EBN Capital, cuyo accionista es EBN Banco, ya ha sido bendecida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de la división más importante del grupo financiero, que tiene al frente a Santiago Fernández Valbuena, ex directivo de Telefónica, como presidente y a Ricardo Paz, ex consejero delegado de Bank of America Merrill Lynch, como responsable del día a día.

Otras fuentes apuntan que Atlántida, holding con intereses en Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, negocia tomar en paralelo una mayoría del capital de EBN Banco en manos actualmente de Santiago Fernández Valbuena y de los herederos de Pitu Gracia, fallecido en noviembre de 2022. El primero es dueño de un 30%, mientras que la familia de Gracia dispone de un 29,9%. Además, Valbuena y los hijos de su ex socio tiene otro 15,8% a partes iguales. En total, un 76% de las acciones.

El grupo centroamericano, que compró un 9,9% de la entidad española en 2021, ha presentado una propuesta al que fuera número dos de Telefónica, hasta su salida de la operadora en 2014, y a la familia Gracia. El 15% restante está en manos de inversores individuales, como Ricardo Paz, En función de la aceptación final, pasarían a tener entre un 48% y un 100% del capital. Guillermo Bueso, presidente de Grupo Atlántida, está actualmente en España para tratar de cerrar la operación.

Garcia Barba, conocido como Pitu Gracia, y Fernández Valbuena compraron EBN a Unicaja, Ibercaja y Banco Mare Nostrum (antigua Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra). Ambos, socios en muchas operaciones corporativas durante el boom de la burbuja inmobiliaria, ganaron una subasta por la que se interesaron varios grupos extranjeros, incluido alguno chino, que querían tener ficha bancaria en España y hacerse con el palacete situado en el Paseo de Recoletos de Madrid, en pleno centro financiero de España.

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Casi diez años después, y tras el fallecimiento de Pitu Gracia, Atlántida ha presentado una oferta a sus hijos y a Fernández Valbuena, que vive a caballo entre España y Brasil. Según estas fuentes, ya existe un acuerdo para que el grupo latinoamericano se haga con la mayoría de EBN, que tenía un balance de cerca de 1.800 millones de euros. Otras fuentes indican que Rafael Gómez Perezagua, presidente de la institución española y consejero de Atlántida, ya anunció a la plantilla que la toma de control solo estaba pendiente de la autorización por parte del Banco de España.

Fuentes próximas a la operación confían en que el organismo supervisor no ponga ningún problema a la transacción, puesto que EBN cuenta con la experiencia de José María Roldan. El que fuera expresidente de la Asociación Española de Banca (AEB) entró en el consejo de EBN hace ahora un año y es un buen conocedor de las exigencias del Banco de España. McKinsey está asesorando a Atlántida.

La operación se produce tras unas diferencias crecientes entre Perezagua y Phillip Paddack, el director general fichado en la primavera de 2022 procedente de BBVA y que asumió poderes extraordinarios cuando falleció Pitu Gracia. Unas desavenencias que han provocado que EBN haya lanzado un proceso de selección para elegir a un nuevo consejero delegado, además de fichar a un alto directivo de Credit Suisse como managing director. Se trata de Hans Naberhauss, que anteriormente había trabajado en Deutsche Bank, Trea Asset Managamente y Nortia Capital.