Merlin lanza una ampliación por cerca de 1.000 M con respaldo de Santander y Nortia

La esperada ampliación de capital de Merlin Properties está en marcha. La socimi ha anunciado este martes, al cierre del mercado, el lanzamiento de una operación para emitir algo más de 93,5 millones de acciones, equivalentes a un 20% del capital. Basado en el precio de cierre de este martes, estos títulos contarían con un valor de mercado de 965,8 millones de euros.

Según ha informado la entidad dirigida por Ismael Clemente, los principales accionistas del grupo, Santander (como ya anticipó El Confidencial) y Nortia, han decidido respaldar la operación comprometiéndose a suscribir acciones equivalentes a su peso en el capital. Así, el banco presidido por Ana Botín adquirirá alrededor de un 24,58% de las nuevas acciones, mientras que Nortia hará lo propio con el 8,17%. Asimismo, el propio Clemente, presidente y fundador de Merlin, se compromete a suscribir una parte equivalente al 0,14% del capital del que es propietario, mientras que Miguel Ollero, consejero y director general corporativo, amén de fundador de Merlin, hará lo mismo con un 0,13%.

La intención de Merlin es colocar el grueso de la ampliación entre inversores cualificados, en un proceso de colocación acelerada que estará dirigido por Goldman Sachs Bank Europe y Morgan Stanley Europe como entidades coordinadoras globales y colocadoras del aumento de capital y en el que Banco Santander, BofA Securities Europe, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y J.P. Morgan actuarán también como coentidades coordinadoras. Por su parte, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (en colaboración con ODDO BHF), Barclays Bank Ireland, BNP PARIBAS, CaixaBank, Citigroup Global Markets Europe, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale, UBS Europe y Van Lanschot Kempen actuarán como entidades colocadoras.

Los planes de Merlin pasan por cerrar la ampliación antes de la apertura de la sesión de este miércoles y que los nuevos títulos empiecen a negociarse en las bolsas españolas este jueves 25 de julio. "Una vez haya finalizado el proceso de colocación acelerada, y siempre y cuando las indicaciones de interés recibidas de los inversores resultasen satisfactorias, Merlin fijará y anunciará los términos definitivos del aumento de capital (incluyendo el precio de emisión y el número de nuevas acciones a ser emitidas) por medio de la comunicación de información privilegiada", ha indicado la compañía inmobiliaria.

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Merlin había anticipado esta operación desde hacía varios meses como parte de sus planes para seguir creciendo en el negocio de los centros de datos. Sin embargo, este proyecto había encontrado algunas reticencias entre sus accionistas (esencialmente Santander), que discrepaban sobre la mejor manera de obtener los recursos necesarios para ejecutar esa expansión. Finalmente, la entidad ha decidido dar su apoyo a la emisión.

El plan base de la socimi contempla levantar cerca de 1.000 millones de capital y otros 1.000 millones más de deuda, tal y como Clemente confirmó este lunes lunes ante la comunidad inversora.

Potencial de los centros de datos

El potencial de los centros de datos en la foto de la socimi se ha dejado ya ver en los resultados del primer semestre de este ejercicio, un periodo que la compañía ha cerrado con un beneficio de 132,7 millones de euros, tras los números rojos en los que había incurrido por efecto de la caída de las valoraciones de sus inmuebles. Una corrección que ahora ha podido mitigar gracias a la entrada en juego de sus primeros centros de datos.

La Fase 2 es una auténtica metamorfosis de la compañía, ya que pasa por convertir a Merlin en una empresa donde el 45% de las rentas vendrán de centro de datos y otro 15% de centros logísticos destinados a comercio online. Una suerte de socimi del siglo XXI, donde las oficinas y los centros comerciales representarán solo el 40% del negocio, frente al 80% actual.