Carlyle ultima la compra de Seidor, la consultora catalana de IT, por 1.000 millones

Movimiento de calado en la consultoría tecnológica, un sector en plena revolución por el interés de los fondos de capital riesgo. Según indican fuentes financieras, The Carlyle Group está en negociaciones muy avanzadas para hacerse con Seidor, una compañía catalana controlada por los hermanos Benito Martínez. La operación, tomando como referencia los cerca de 85 millones de euros de Ebitda del grupo con sede en Barcelona, ronda los 1.000 millones.

La firma de 'private equity' estadounidense está en conversaciones exclusivas con la familia Benito Martínez, que en 2021 inició un proceso competitivo para buscar un inversor que les ayudara en su etapa de expansión. Finalmente, los dueños no convencieron a ningún fondo de capital riesgo por las dudas sobre los ingresos procedentes de Latinoamérica, un mercado muy dependiente de la fluctuación de las divisas.

Sin embargo, The Carlyle Group, dirigido en España por Alex Wagemberg, sí se ha visto atraído por el crecimiento de Seidor en los últimos años, que ha pasado de tener un beneficio de explotación o Ebitda de unos 30 millones de euros en 2021 a algo más de 80 millones en el ejercicio actual. Este número le otorga una valoración próxima a los 1.000 millones, lo que supondría la mayor operación en el sector de IT hasta la fecha en España.

La de Seidor, que cuenta con una plantilla de 7.300 personas, no es la única operación sobre una compañía de tecnologías de la información que hay actualmente en el mercado. Indra, con la ayuda de Citi y AZ Capital, ha puesto a la venta una participación relevante en Minsait, su filial de IT, que podría alcanzar una tasación cercana a los 1.800 millones, con un Ebitda de 210 millones. Su fuerza laboral sobrepasa los 40.000 empleados.

Aurica ha puesto en el mercado Babel, otra consultora que genera un beneficio de explotación de unos 23 millones

Por su parte, Aurica ha puesto en el mercado Babel, otra consultora que genera un beneficio de explotación de unos 23 millones y que puede alcanzar una valoración de casi 500 millones. En la puja final por esta compañía compiten PAI, Mubadala y Permira, cuyas ofertas vinculantes han superado a la de otros fondos como TowerBrooks y Stirling Square. Otros procesos similares son los de Mapal, que coordina el banco William Blair, y Servinform, dirigido por Jefferies.

Carlyle gestiona algo más de 420.000 millones de euros en todo el mundo. En España, el fondo con sede original en Washington y presencia en 28 países, es dueño del 37% de Cepsa, que es actualmente su mayor inversión, tras destinar 4.000 millones en 2019 a esta operación. Además, es propietario del gigante azulejero Altadia y del líder español en contrachapados Garnica Plywood. Su cartera nacional se completa con Codorniú, que compró en 2018 por 390 millones, y la firma de estampación textil Jeanología.

Fuentes oficiales de Carlyle han declinado hacer ningún comentario sobre esta información.