Árima vuela un 33% en bolsa tras la opa de JSS Real Estate (Safra) por 245 millones

JSS Real Estate quiere hacerse con Árima Real Estate. La socimi del banco suizo J. Safra Sarasin ha lanzado una opa a 8,61 euros por acción por la compañía que cotiza en el Mercado Continuo, por lo que en caso de tener éxito desembolsará cerca de 245 millones de euros, según ha notificado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio por acción ofrecido representa una prima aproximada del 38,9% sobre el precio de cotización de Árima al cierre de mercado de la sesión anterior, 6,20 euros por acción; y un 40,5% sobre el precio de cotización medio ponderado por volumen de las acciones de la socimi durante el mes anterior. Así, se explica que este jueves se dispare un 32,9% en bolsa, hasta los 8,26 euros.

La socimi fundada y presidida por Luis Alfonso López de Herrera-Oria se ha comprometido a no aceptar la oferta con respecto a 2.446.435 acciones, equivalentes a un 8,605% del capital, que mantiene en autocartera y a proponer a la junta su amortización con carácter previo a la liquidación de la oferta, según señaló al supervisor español. En consecuencia, una vez formalizada dicha amortización, la oferta se dirigiría a la totalidad de las acciones restantes en circulación, esto es, 25.982.941 acciones, representativas de un 91,395% del capital social actual.

JSS Real Estate tiene previsto financiar el pago de la contraprestación de la oferta con cargo a los fondos procedentes de una ampliación de capital, con o sin derechos de suscripción preferente y que someterá a la aprobación de la junta general de accionista, que deberá resolver sobre la autorización de la oferta.

No obstante, Master Holdco, en su condición de accionista mayoritario titular del 97,59% de las acciones de JSS Socimi, ya ha comunicado al consejo su compromiso irrevocable de votar a favor de dicha propuesta en la junta general y JSS Socimi ya dispone de compromisos de capital vinculantes suficientes por parte de inversores para la ampliación de capital, que se realizará por importe suficiente para afrontar el pago de la contraprestación total de la opa.

La posibilidad de una operación corporativa estaba encima de la mesa, ya que el 16 de octubre de 2023 JSS Socimi y Árima firmaron un acuerdo de confidencialidad por el que la cotizada del Mercado Continuo dio información solicitada al oferente para evaluar una potencial operación entre ambas sociedades.

JSS Real Estate Socimi es una sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en el BME Growth. La actividad de JSS consiste en la adquisición y gestión de bienes inmuebles comerciales de grandes ciudades para su arrendamiento. Así, su estrategia consiste en adquirir activos que generen ingresos sostenibles, aportando valor a las propiedades mediante la gestión activa de los inmuebles y la venta con potencial de revalorización a lo largo del ciclo, centrándose principalmente en oficinas y con la posibilidad de poner su punto de mira en propiedades hoteleras.