Apple lanza una emisión de deuda por 12.000 millones de dólares en siete tramos

Apple ha lanzado estemartes bonos por 12.000 millones de dólares en siete tramos en la que es susegunda incursión en el mercado de deuda en su historia, según ha informadoThomson Reuters.

La emisión en el tramo a tres años por 1.500 millones de dólares, a tasa fija, tendrá un diferencial de 18 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El bono por 1.000 millones de dólares a tasa variable, también a tres años, tendrá un equivalente a la tasa Libor más 7 puntos básicos.

La deuda a tasa fija por 2.000 millones de dólares a cinco años ha sido lanzada con un diferencial equivalente a bonos del Tesoro más 37,5 puntos básicos. El tramo por 1.000 millones de dólares al mismo plazo, pero a tasa variable, ha sido emitido con un diferencial de Libor más 30 puntos básicos.

Para el tramo a siete años por 3.000 millones de dólares se ha establecido un diferencial de bonos del Tesoro más 60 puntos básicos, mientras que para el tramo de 2.500 millones de dólares a 10 años se ha fijado Tesoro más 77 puntos básicos.

La compañía ha lanzado además 1.000 millones de dólares en deuda a 30 años con un diferencial de 100 puntos básicos sobre los bonos de referencia para ese plazo del Tesoro estadounidense.

Los diferenciales en el lanzamiento han sido más ajustados que la guía inicial. Los líderes de la colocación Deutsche Bank y Goldman Sachs redujeron la guía en entre 10 a 20 puntos básicos desde los niveles en que se especulaba antes del lanzamiento, lo que refleja un sólida demanda para todos los tramos a colocar.