El Santander emite 1.200 millones de dólares en CoCos al 7,5%
La colocación se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda, dirigida únicamente a inversores profesionales
![Foto: Logo del Banco Santander.](https://images.ecestaticos.com/k2yUGltU8a9VOkCPnzFlRpgBgGA=/0x17:993x538/600x315/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fba9%2Ff1d%2F39a%2Fba9f1d39a10067407c35349e0bdfb997.jpg)
Banco Santander ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente y por un importe nominal de 1.200 millones de dólares (1.056 millones de euros).
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la colocación se ha llevado a cabo a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda, dirigida únicamente a inversores profesionales.
![Foto: Ana Botín, presidenta de Banco Santander. (Efe)](https://images.ecestaticos.com/uDlnOCzsnE2WVQGY4khfjN-d7Hw=/0x157:2269x1344/600x315/filters:fill(white):format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2F0dc%2Fee6%2F04a%2F0dcee604a51e9f5976386ee70a6a4d4b.jpg)
La emisión se realiza a la par, quedando la remuneración de las PPCC —cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional— fijada en un 7,50% anual para los primeros cinco años, revisándose a partir de entonces cada quinquenio aplicando un margen de 498,9 puntos básicos sobre el tipo 'Mid-Swap' a cinco años.
Banco Santander solicitará al Banco Central Europeo (BCE) la computabilidad de las PPCC como capital de nivel 1 adicional bajo el reglamento europeo. Las PPCC son perpetuas, aunque pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias, y quedarían convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco Santander si el Banco o su grupo consolidable presentasen una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario. El ratio CET1 del Banco a nivel consolidado a 31 de diciembre de 2018 era del 11,47%.
También solicitará la admisión a negociación de las PPCC en el Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda. El informe de administradores relativo a las bases y modalidades de la conversión de las PPCC y a la exclusión del derecho de suscripción preferente, así como el informe del experto independiente, está disponible en la página web del banco.
Banco Santander ha llevado a cabo una colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión, con exclusión del derecho de suscripción preferente y por un importe nominal de 1.200 millones de dólares (1.056 millones de euros).