¿Quién dijo miedo al 'retail'? Levi Strauss se dispara un 32% en su regreso a bolsa

En pleno 'pinchazo' del consumo de la moda, llega Levi's Strauss y arrasa con su regreso a bolsa. El creador de los jeans ha vuelto a Wall Street 34 años después de que los herederos de Strauss, la familia Haas, privatizó la compañía en 1985. Y lo hace a lo grande. De hecho, finalmente ha fijado el precio de colocación en 17 dólares por acción, por encima de la horquilla de entre 14 y 16 dólares que había fijado en el folleto de la oferta. Esto supone valorar la mítica firma de moda denim en 6.600 millones de dólares.

Asimismo, a mediodía la empresa cotiza con un alza del 32%, hasta los 22,6 dólares por acción. Levi ha colocado en el parqué un total de 36,7 millones de acciones, con las cuales la empresa ha levantado 623 millones de dólares para inversiones estratégicas, así como mejoras corporativas que pasan por el capital de trabajo, los gastos operativos y los desembolsos de capital, según explicaron el pasado mes de febrero al anunciar sus intenciones de salir a bolsa. En estos parámetros, la capitalización bursátil de Levi Strauss roza los 8.500 millones de dólares a mediodía.

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María Díaz

Y es que la mítica firma de 'blue jeans' quiere ser conocida por algo más que por ser la compañía líder en la producción de pantalones masculinos, cuya facturación volvió a aumentar un 3% a cierre de 2018. Así, una de las prioridades será la de diversificar sus propuestas, lo que ya le ha permitido un aumento del 14% de sus ventas totales el año pasado hasta los 5.600 millones de dólares, el mayor incremento en más de un cuarto de siglo.

Además, esa diversificación pasa también por la expansión hacia "mercados emergentes clave" como puedan ser China, Brasil e India. De hecho, el gigante asiático ya representa el 20% del mercado global de ropa mientras que para Levis solo supone un 3% de su facturación neta.

No en vano, desde la firma saben que es fundamental convertirse en más que una marca de vaqueros para la supervivencia de la compañía a largo plazo en un sector como es el textil cada vez más competitivo y disruptivo. De hecho, tampoco descartan la "búsqueda de adquisiciones ventajosas", aunque no han detallado más información que pueda arrojar pistas sobre posibles objetivos.

Los bancos que han actuado de colocadores en esta operación son Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley y Citigroup.

Vía libre a los 'jeans'

En atención a la vuelta de la compañía de moda vaquera al parqué neoyorquino, el gestor de la Bolsa de Nueva York ha decidido hacer una excepción en el estricto código de vestimenta exigido y este jueves permitirá acudir al mercado bursátil en pantalones vaqueros.

Y es que Levi Strauss es una mítica del panorama económico estadounidense. Fundada en 1853, la empresa debutó en Bolsa en 1971, pero regresó a manos privadas en 1985, después de que los herederos del fundador de la empresa decidieran excluirla de la negociación en el mercado bursátil.

"Tenemos la intención de usar los recursos netos recibidos mediante esta oferta a fines corporativos generales de la empresa, incluyendo capital circulante, gastos de explotación y gastos de capital", informa la compañía, que deja abierta la puerta a la posibilidad de destinar parte de los fondos levantados a "adquisiciones u otras inversiones estratégicas".

Una vez completado el regreso al parqué de Levi Strauss, la firma contará con dos tipos de acciones, clase A y clase B, cuyos poseedores contarán con idénticos derechos, excepto en lo referido al voto, así como a la conversión y transferencia.