Banco Santander emite cédulas hipotecarias a 12 años con el objetivo de 1.000 M

El Banco Santander ha iniciado una nueva colocación de cédulas hipotecarias a doce años después del éxito que tuvo la del pasado mes de octubre, cuando emitió 1.000 millones de euros a un plazo de 10 años y en la que registró una demanda de 1.100 millones de euros. En esta ocasión, el benchmark vuelve a ser de 1.000 millones aunque fuentes cercanas a la entidad aseguran a Cotizalia que no van a dar cifras de la colocación, no obstante, dependerá de la marcha de la demanda.

Los bancos que está actuando de colocadores son Commerzbank, ING, Natixis, Santander y Unicredit y se dirigen solo a inversores cualificados.

La emisión cuenta con un rating provisional de 'Aa1' según Moody's y de 'AA' según Fitch. Se espera que, una vez completada, se confirme dicha nota de solvencia por ambas firmas de calificación.

Esta emisión coincide con la presentación de resultados trimestrales del banco, que se ha visto afectada por los costes estra de reestructuración en Polonia y Reino Unido, así como por unas provisiones de 180 millones por la venta de una cartera de pisos en España. Así su beneficio ha caído un 10% hasta los 1.840 millones de euros.