Wall Street cierra plano tras el anuncio de la Fed de la nueva subida de tipos

- La Fed opta por una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos

- Euronext ultima una opa de 5.500 M por Allfunds

- El Ibex 35 cierra a la baja y pierde los 9.200 puntos con el desplome de Grifols

- El euríbor supera el 3,6% por primera vez desde 2008

- UBS considera injustificadas las subidas de las bolsas europeas y augura caídas del 12%

- Grifols se desploma en bolsa tras dimitir su presidente Mayer

Cierre en plano, con la leve subida de Nasdaq, de Wall Street después de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya adelantado tras la reunión de hoy que habrá un alza en los tipos de interés de 25 puntos básicos para llevar a la inflación al objetivo del 2%.

• DOW JONES: 33.045,09 (-0,26%)
• S&P 500: 3.991,05 (-0,16%)
• NASDAQ: 11507.07 (+0,13%)

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anticipado más subidas en los tipos de interés como necesarias para llevar a la inflación al objetivo del 2%, si bien no ha habido unanimidad en el ritmo de estas subidas, según se desprende de las actas de su última reunión de política monetaria, celebrada el 31 de enero y el 1 de febrero

El comité afirma que "casi todos" sus integrantes coincidieron en que sería adecuado incrementar el precio del dinero en 25 puntos básicos, mientras "unos pocos" se mostraron partidarios de una subida de 50 puntos al entender que una política monetaria "insuficientemente restrictiva" podría hacer descarrilar los esfuerzos acometidos hasta el momento para doblegar la inflación.

"Los miembros estiman que será necesario mantener una política restrictiva hasta que los datos recibidos confirmen de forma clara que la inflación se encuentra en una senda descendente hacia el 2%, lo que, probablemente, llevará un tiempo", reza el documento.

La Fed cree que el crecimiento económico de 2022 ha estado por debajo de la media a largo plazo y ha considerado que "se ralentizará aún más en 2023". Además, el comité comparte la apreciación de que el mercado laboral permanece "muy ajustado" por el decalaje entre una demanda de mano de obra que excede a la disponible e impulsa al alza la masa salarial.

Ha batido con fuerte volumen y convicción en precios su gran resistencia para asentar un proceso de vuelta a la tendencia principal alcista, en pie desde 2022.

[Lee al análisis técnico de Carlos Doblado entero aquí]

Euronext se lanza a la compra de Allfunds. El grupo que agrupa los mercados bursátiles de París, Milán, Amsterdam o Bruselas, entre otros, ha comunicado a la plataforma española de negociación de fondos su intención de adquirirla por un valor de 5.500 millones de euros, a abonar en efectivo y acciones.

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La oferta de Euronext supone valorar las acciones de Allfunds en unos 8,75 euros, lo que representa una prima del 19% respecto al cierre del martes.

Según informaba Bloomberg antes de que se hiciera oficial el movimiento, Euronext ha estado en conversaciones con la firma de capital riesgo Hellman & Friedman y el banco francés BNP Paribas, que poseen entre ambos una participación del 46,4% en el grupo que dirige Juan Alcaraz.

Mal día para el principal selectivo español. El Ibex 35 cierra este miércoles con una caída del 0,86% y pierde los 9.200 puntos. En concreto, el índice nacional se sitúa en los 9.172,70 puntos.

El índice cierra en rojo lastrado por los descensos de la banca. Sabadell (-3,05%), CaixaBank (-2,29%) y Unicaja (-2,72%) han sido los más bajistas, aunque la gran protagonista esta jornada en las caídas ha sido Grifols, que se hunde un 10,55% después del anuncio de la inminente salida de su presidente.

La bolsa española concluye siendo la más bajista junto con la italiana frente al resto de selectivos europeos.

• FTSE 100: 7.911,33 (-0,83%)
• DAX: 15.399,89 (+0,01%)
• EURO DÓLAR: 1,0623 (-0,21%)
• CAC 40: 7.299,26 (-0,13%)

Intel, el mayor fabricante de ordenadores, recortó su pago de dividendos al nivel más bajo en 16 años en un esfuerzo por preservar el efectivo y centrarse en su plan de reestructuración.

La compañía reducirá su distribución trimestral a inversores a 12,5 centavos por acción, como ha asegurado el fabricante de chips en un comunicado el miércoles. En el trimestre actual de Intel el dividendo es de 36,5 centavos y se proyectó que costaría más de 6.000 millones de dólares en 2023. El nuevo pago restablece el dividendo de Intel a un nivel nunca visto desde el año 2007.

“La decisión de disminuir el dividendo trimestral refleja el enfoque deliberado de la junta para la asignación de capital y se ha diseñado para posicionar mejor a la empresa para crear valor”, dijo Intel en el comunicado. “La mejora financiera en términos de flexibilidad apoyará las inversiones críticas y necesarias para ejecutar la transformación de Intel durante este período de incertidumbre macroeconómica”.

Aunque abrieron la jornada con ganancias que llegaron a superar el 3%, dos horas después de la apertura los títulos de Intel retrocedían un 0,7%. En su informe de ganancias de 2022, publicado el mes pasado, Intel pronosticó uno de los peores trimestres de su historia. La desaceleración de la venta de ordenadores está penalizando a la industria de los semiconductores. Intel está eliminando empleos y recortando los salarios de los directivos, al mismo tiempo que ralentiza gastar en nuevas plantas con la intención de ahorrar hasta los 10.000 millones de dólares a finales de 2025.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una bajada del 0,41%, hasta 76,05 dólares el barril, con los inversores atentos a las próximas subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) para controlar la inflación.

A las 9.00 hora local (14.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 0,31 dólares con respecto al cierre de la jornada previa.

El precio del petróleo de referencia en Estados Unidos lleva una mala racha por la preocupación de que una posible recesión afecte a la demanda del crudo.

Hoy se conocerán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y se teme que la fortaleza del dólar y la revalorización de los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo lleven al banco central a continuar con sus aumentos de los tipos de interés.

MundoCrypto, que estaba en el punto de mira de la CNMV tras la organización del criptofestival del WiZink tal y como adelantó este medio, ha arrojado la toalla en nuestro país y ha anunciado su decisión de trasladar sus oficinas y fijar su base de operaciones internacional en Emiratos Árabes Unidos porque en España es "penalizada con regulaciones restrictivas" y porque el entorno empresarial del país "no les incentiva como emprendedores", según ha trasladado en un comunicado este miércoles.

Cabe destacar que el domicilio social de la empresa se sitúa en las Seychelles y de que se trata de una entidad incluida en la lista "gris" o de "otras entidades" de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 2021, el supervisor avisó de que MundoCrypto no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros.

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En el comunicado, la compañía justifica el cambio por la limitación de su crecimiento y la dificultad de expandirse de forma internacional en mercados clave como India, Oriente Medio y China. "Además, el entorno empresarial en España no nos incentiva como emprendedores, sino todo lo contrario, nos cuestiona constantemente", añade.

MundoCrypto continúa afirmando que, en lugar de "sentirse apoyado" como nuevos empresarios, han sido "penalizados con regulaciones restrictivas, persecuciones políticas, manipulación mediática, obligaciones fiscales y limitaciones en nuestra actividad empresarial".

• DOW JONES: 33.172,42 (+0,13%)
• S&P 500: 4.005,67 (+0,21%)
• NASDAQ: 11,538.90 (+0,41%)

Las malas noticias no cesan, mes tras mes, para aquellos hipotecados a tipo variable en nuestro país. El euríbor cerró el mes de enero en el 3,33% y este miércoles supera el 3,6% al situarse sobre el 3,625%, máximos desde diciembre de 2008, dejando la media mensual provisional de este mes a las puertas del 3,5%. Así, los hipotecados sufrirán una nueva subida en la cuota que pagan aquellos que tengan que revisarla con el cierre de este mes.

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Los que optaran por comprar un activo inmobiliario y se hipotecaran sufrirán las consecuencias, sobre todo si les toca este mes la revisión. Por ejemplo, aquellos que suscribieran una variable por 180.000 euros a 25 años, con un diferencial de euríbor + 1%, pasarán de pagar una cuota de unos 650 euros a alrededor de 1.000 euros. Es decir, sufrirán un incremento de unos 350 euros al mes.

¿Qué ha sucedido con Bao Fan? Esa es la gran pregunta que se hace la élite empresarial de China después de que el multimillonario fundador del banco de inversión China Renaissance desapareciera, y, días después, se ha conocido que intentó a finales de 2022 mover parte de su fortuna de China y Hong Kong a Singapur, donde intentaba crear un fondo para gestionar su patrimonio, según el diario Financial Times.

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El banquero intentó en los últimos meses de 2022 establecer un 'family office' en la próspera ciudad-Estado asiática para gestionar desde allí su patrimonio. "Como han hecho muchos chinos adinerados a raíz de las medidas [de Pekín] contra las tecnológicas en China durante el confinamiento, estaba intentando diversificar su riqueza en Singapur", señala una de las fuentes del FT.

Fresenius es protagonista por sus caídas en el Dax. El grupo alemán de asistencia sanitaria cae un 3% en el principal selectivo de la bolsa germana tras anunciar su intención de simplificar su estructura mediante la desconsolidación de Fresenius Medical Care, la división de diálisis renal y principal unidad de negocio de la compañía, que se dispara un 12,5% en el parqué, cambiando la forma legal de esta, mientras que centrará su estrategia en Fresenius Kabi y Fresenius Helios, que incluye los hospitales Quirón.

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El gigante germano tiene la intención de desconsolidar Fresenius Medical Care cambiando la forma legal de la unidad de negocio a la de sociedad anónima (Aktiengesellschaft), que espera completar para finales del ejercicio fiscal 2023 en función de las aprobaciones necesarias de los accionistas.

El arranque de las bolsas europeas ha sido claramente alcista, pero la subida podría estar agotada. Eso es lo que sostienen desde el banco de inversión UBS, que consideran injustificados los avances de los principales parqués del viejo continente y auguran caídas que serían superiores al 10%. ¿Los motivos? Las subidas, en torno a los dos dígitos en la mayoría de selectivos, "evidencian una recuperación en forma de 'V' y un regreso a una expansión que es inverosímil por ahora".

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Desde UBS esgrimen que, en caso de estar justificada esa fuerte recuperación, las bolsas "deben hacer una pausa para obtener los datos que validen ese movimiento", por lo que en caso de que no sea así, "las bolsas europeas podrían caer un 12%".

La inflación interanual en Alemania se situó en enero en el 8,7%, y subió un 1% en comparación con diciembre, con la energía como principal motor del aumento de los precios, informó este miércoles la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En diciembre la tasa interanual había sido del 8,1% y en noviembre del 8,8%. "Observamos aumentos de precios en muchos bienes y cada vez más también en muchos servicios", dijo la presidenta de Destatis, Ruth Brandt.

Las acciones de Duro Felguera han llegado a rebotar hasta un 4% en el Mercado Continuo tras lograr una inyección de 90 millones de euros de dos socios industriales mexicanos.

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En concreto, la compañía anunció ayer la incorporación del Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) y Mota-Engil México como socios industriales con "la finalidad específica" de asegurar la viabilidad a largo plazo y el crecimiento sostenible del grupo empresarial asturiano.

Grifols se sitúa a la cabeza de las caídas en el Ibex 35. La multinacional española de hemoderivados sufre un varapalo bursátil superior al 6% después de que su presidente ejecutivo, el estadounidense Steven F. Mayer, anunciara ayer su dimisión por "motivos de salud y otros motivos personales".

El suizo Thomas Glanzmann, consejero desde 2006 y vicepresidente desde 2017, le sucede en la presidencia de la compañía, según notificó Grifols a la CNMV.

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Los analistas de Renta 4 señalan tras la dimisión de su presidente que "creemos que la noticia es negativa, en lo que coincidimos con la lectura por parte del mercado. En un breve periodo de tiempo, Sr. Mayer habría logrado recuperar buena parte de la confianza perdida por parte de los mercados, aumentando la interacción con los mismos y presentando unos planes de reestructuración, que el mercado había acogido con buenos ojos por su previsible beneficio empresarial. Además, no creemos que dos cambios del primer ejecutivo de la compañía en tan breve espacio de tiempo sea positivo para calmar a los mercados".

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Iberdrola cae un 0,8% en bolsa, hasta los 10,88 euros por acción, pese a que ganó 4.338,6 millones de euros en 2022, un 11,7% más, gracias a la evolución positiva de todas las geografías menos España, donde retrocedió un 19% a nivel de beneficio neto por las medidas regulatorias y fiscales y el aumento de costes que la empresa dice no haber traspasado a los clientes. Con este resultado, la firma bate su mejor previsión, que se situaba en los 4.200 millones de ganancias.

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Ángel Pérez, analista de Renta 4, señalaba sobre Iberdrola tras rendir cuentas que "las buenas cifras operativas que mejoran estimaciones podrían ser recogidas positivamente en la cotización. Veremos en la conferencia qué visibilidad ofrecen de cara a 2023 y respecto a la evolución de las inversiones previstas. Seguimos manteniendo la visión positiva en el valor de cara al largo plazo, por lo que reiteramos sobreponderar con un precio objetivo de 12,73 euros".

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El Ibex 35 abre con una caída en torno al 0,5% y cotiza sobre los 9.210 puntos, por lo que de profundizarse los descensos perdería la cota psicológica de los 9.200 puntos tras las fuertes caídas, superiores al 2%, sufridas en Wall Street este martes.

Iberdrola, que ha presentado resultados y cotiza prácticamente plana, evita que el castigo sea mayor. Al igual que otras que se anotan leves subidas, en torno a una décima, como es el caso de Acciona Renovables, Mapfre y Rovi.

A la cabeza de las caídas está Grifols, que sufre un batacazo del 6%, tras la dimisión de Mayer como presidente. Le siguen entre las más castigadas Acerinox (-1,5%), ArcelorMittal (-1,3%) y Unicaja Banco (-1,3%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba antes de la apertura que "esperamos que el negativo cierre de Wall Street provoque una apertura a la baja de las bolsas europeas, aunque no vemos motivos a corto plazo para que la corrección, de llegarse a producir, vaya a ser muy profunda. En ese sentido, destacar que ayer las caídas en los mercados se produjeron con volúmenes de contratación muy reducidos, lo que apunta que, por ahora, los inversores no han entrado en pánico".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista tras las fuertes caídas, superiores al 2%, que se produjeron en Wall Street este martes, aunque la calma parece regresar al otro lado del Atlántico, puesto que sus futuros rebotan una décima. El IPC de Alemania sigue sin dar tregua y se mantiene sin cambios en el 8,7%, por lo que los inversores estarán atentos a la publicación de las actas de la Fed y, en España, a los resultados de Iberdrola.

FUTURO DOW JONES: 33.150 puntos (0,06%)

FUTURO S&P 500: 4.001,3 puntos (0,11%)

FUTURO IBEX 35: 9.229 puntos (-0,19%)

NIKKEI: 27.104,32 puntos (-1,34%)

BRENT: 82,79 dólares (-0,31%)

(07:30 h.) IPC de Alemania (enero)

Real:8,7% | Previsión: 8,7% | Anterior: 8,7%

(10:00 h.) IFO de confianza empresarial en Alemania (febrero)

Previsión: 91,4 | Anterior: 90,2

(11:30 h.) Subasta de bonos a 10 años en Alemania

(20:00 h.) Actas de la reunión de la Fed