La bolsa hoy, en directo | Cierre de Wall Street en verde a la espera de qué decide la Fed sobre las subidas de tipos

El Ibex se hace fuerte y rompe la barrera de los 9.000 puntos. El principal selectivo poco a poco recupera las fuerzas que perdió la semana pasada con una subida del 2,45%, hasta ubicarse en los 9.049 enteros. Con este alza, el Ibex registra su subida más alta desde el mes de octubre. El indicador nacional sigue recuperando terreno tras las caídas como consecuencia de la crisis bancaria desatada por el Silicon Valley Bank en EEUU y Credit Suisse en Europa. Lo hace en un día en el que arranca la reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que se prevé que mañana suba los tipos del 4,75% al 5%.

El rebote está liderado por los bancos. Sabadell vuela un 7,46%, CaixaBank escala un 5,19%, Bankinter rebota un5,02%, Santander sube un 4,67% y BBVA avanza un 5,39%.

Las bolsas norteamericanas cierran con ganancias alrededor del 1% después de que la secretaria de Estado del Tesoro, Janet Yellen, lanzase un mensaje alentador a los inversores. En esta jornada, Wall Street ha recibido un gran impulso por la banca, tras las insistentes palabras de apoyo a este sector. Yellen, defendió este martes la "solidez" del sistema bancario del país. Además, hoy ha arrancado la reunión de la Reserva Federal, a la espera de su decisión sobre si habrá o no más alzas de tipos.

• DOW JONES: 32.560,60 (+0,98%)
• S&P 500: 4.002,87 (+1,30%)
• NASDAQ: 11.860,11 (+1,58%)

El momento general se ha vuelto técnicamente más sombrío, y eso invita siempre a ser más reactivo. Laboratorios Rovi, además, ha perforado un importante soporte de corto plazo que deja las cosas muy lejos de donde creíamos.

[ANÁLISIS TÉCNICO COMPLETO DE CARLOS DOBLADO AQUÍ]

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos registraron su primer incremento en un año en febrero, una síntoma más de que el sector inmobiliario estadounidense se está estabilizando en niveles bajos.

Las ventas de viviendas usadas crecieron un 14,5% a una cifra anual desestacionalizada de 4,58 millones de unidades el mes pasado, ha declarado la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EEUU. El mayor aumento de las ventas desde julio de 2020 puso fin a 12 descensos mensuales consecutivos, el período más largo desde 1999.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este martes que continuará "atizando" al Banco Central hasta que baje los tipos de interés de referencia, hoy en el 13,75%, un porcentaje que consideró "absurdo" con el actual escenario económico.

"Voy a continuar atizando y voy a continuar intentando pelear para que podamos reducir la tasa de interés, para que la economía pueda tener inversión", advirtió Lula en una entrevista al canal TV 247.

Las declaraciones del dirigente progresista llegan el día en que el Comité de Política Monetaria del Banco Central inició una nueva reunión para decidir si mantiene o modifica los tipos dentro de un contexto de fuerte desaceleración económica, lo que se conocerá este miércoles.

El mandatario señaló que no hay motivos para mantenerlos en el 13,75% "en un momento en que no existe crisis de demanda", ni "exceso de demanda".

El negocio de Credit Suisse en España afronta un periodo de incertidumbre como resultado de la adquisición del banco por parte de UBS y con el respaldo tanto del Gobierno como del banco central suizos.

Esto se debe a que UBS vendió en julio su negocio en España de banca privada a Singular Bank, firma española especializada en gestión de patrimonios y participada por Warburg Pincus. Como parte de este acuerdo, existe un acuerdo de no competencia que impide a UBS operar en España en el negocio de banca privada, según han informado a Europa Press fuentes financieras.

La adquisición, valorada en 200 millones de euros, elevó el equipo de Singular Bank a 400 profesionales repartidos en una red de 11 oficinas.

Las acciones del banco suizo UBS cerraron hoy la jornada bursátil en Zúrich con un fuerte aumento del 12,38%, lo que confirma cierta estabilización de la entidad dos días después de su forzada absorción de Credit Suisse, a instancias del Gobierno suizo.

Las acciones del banco de Zúrich ya comenzaron el día en positivo, con un ascenso del 2,5%, y ascendieron paulatinamente hasta finalizar la jornada en 19,47 francos suizos (19,6 euros, 21 dólares).

Estas contundentes ganancias contrastan con la dubitativa situación del lunes, en la que comenzó con pérdidas de más del 8% aunque fue estabilizándose y acabó cerrando esa sesión con una ganancia del 1,26%.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, defendió este martes la "solidez" del sistema bancario del país y aseguró que la situación provocada por los problemas de dos entidades ya se está estabilizando gracias a la acción "decisiva" del Gobierno y la Reserva Federal.

"La situación se está estabilizando y el sistema bancario estadounidense permanece sólido", dijo en referencia a la situación provocada hace dos semanas por los problemas de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Además, recalcó que la situación en este momento no puede compararse a la crisis financiera global de 2008 y que el sistema financiero es ahora "significativamente más fuerte" que entonces.

La situación provocada por las dos citadas entidades "podría haber tenido impactos en el sistema bancario y la economía" y demandaba una "rápida respuesta". Eso es lo que garantió el Gobierno federal, "acciones decisivas que fortalecieran la confianza en el sistema financiero y protegieran la economía", según Yellen.

El Ibex se hace fuerte y rompe la barrera de los 9.000 puntos. El principal selectivo poco a poco recupera las fuerzas que perdió la semana pasada con una subida del 2,45%, hasta ubicarse en los 9.049 enteros. Con esta alza, el Ibex registra su subida más alta desde el mes de octubre.

Los fuertes repuntes han venido impulsados por la banca, 6 de las 10 subidas más altas pertenecen a entidades bancarias. Sabadell se lleva en la sesión el primer puesto con una subida del 7,46%, seguida de cerca por BBVA (+5,39%), Caixabank (+5,19%) y Bankinter (+5,02%). Al otro lado de la tabla, Meliá Hotels (-2,06%) se corona como la más bajista.

Fuera de España, destaca la subida de UBS del 12% tras la compra de Credit Suisse. El resto de parqués europeos cosechan ganancias, también gracias a la banca:

• FTSE 100: 7.537,96 (+1,81%)
• DAX: 15.198,06 (+1,77%)
• CAC 40: 7.118,28 (+1,50%)
• EURO DÓLAR: 1,0766 (+0,40%)

Las empresas financieras están mejorando, poco a poco, las retribuciones de sus productos de ahorro como consecuencia de las subidas de los tipos de interés. La última ha sido Santalucía, que ha lanzado una campaña especial a clientes para nuevas contrataciones de su seguro de vida-ahorro MaxiPlan Inversión Depósito Flexible.

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La aseguradora ofrece un 2% de interés anual al contratar el MaxiPlan Inversión Depósito Flexible y otro seguro, manteniendo estas condiciones especiales hasta el próximo 30 de junio de 2023.

Los mercados europeos han recuperado la calma este martes tras las últimas sesiones en las que ha imperado la volatilidad y las grandes subidas de los bancos, impulsados por las palabras de tranquilidad transmitidas por la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, han hecho frenar el desplome que vivieron la semana pasada.

A medida que ha transcurrido el día, las bolsas europeas han ido ganando fuerza hasta alcanzar subidas de más del 2,5% en algunos casos como la Bolsa española o la de Milán, con los inversores a la espera de la decisión que mañana tome la Reserva Federal (Fed), sobre una previsible subida de tipos de 25 puntos básicos.

Por su parte, Londres, París y Fráncfort registran también avances superiores al 1,50% en la última hora de sesión antes del cierre.

Los mercados de las principales plazas asiáticas registran subidas durante la sesión de este martes tras las turbulencias provocadas la víspera por la crisis bancaria en Estados Unidos y Suiza.

No se acostumbren a los bajos precios del petróleo. El precio del Brent bajó de 71 dólares por primera vez desde 2021 ante la incertidumbre por las tensiones en los mercados financieros, pero los expertos advierten de que esta situación será absolutamente temporal.

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La élite mundial del comercio de petróleo avisa: los precios del crudo no se mantendrán bajos por mucho tiempo. Del banco de inversión Goldman Sachs al gigante comercial Trafigura, representantes de alto nivel en la industria prevén que el petróleo seguirá siendo fundamentalmente alcista, con estimaciones de costes que van desde 80 a 140 dólares el barril.

Los accionistas de Credit Suisse, si bien han sufrido pérdidas (el Banco Nacional Saudí, por ejemplo, ha visto como sus 1.500 millones de francos en el accionariado del banco helvético pasaban el domingo a valer 300 millones) no han sufrido la misma situación de los bonistas, para los que el valor de cada bono se ha esfumado.

Para la firma de abogados británica Quinn Emanuel Urquhuart & Sullivan el caso recuerda al que en 2017 se planteó con la compra en España del Banco Popular por parte del Banco de Santander, en la que los bonos AT1 también tuvieron unas pérdidas de 1.440 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a la que atañe ahora a Credit Suisse.

Quinn Emanuel Urquhuart & Sullivan adelantó que mañana, miércoles, celebrará una sesión informativa con bonistas para informarles vía telefónica sobre las posibilidades de demanda, con asesoramiento de expertos desde Zúrich, Nueva York y Londres.

El posible litigio atrae muchas miradas en un mercado de bonos que mueve en Europa más de 275.000 millones de dólares (276.000 millones de euros) y que puede ser castigado por la desconfianza de los inversores si pierde esa prioridad a la hora de las indemnizaciones, como ha ocurrido en el caso suizo.

Ante esas dudas, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y otras autoridades han asegurado que seguirán priorizando a los bonistas con respecto a los accionistas.

"La Fed necesita bajar los tipos al menos 50 puntos básicos este miércoles". Con esta frase en Twitter ha contestado el magnate Elon Musk a un mensaje del conocido gestor de fondos, Bill Ackman, que también ha pedido una pausa en los incrementos de las tasas del banco central estadounidense. De esta manera, a golpe de tweet, estas dos figuras relevantes del mundo empresarial buscan presionar al organismo presidido por Jerome Powell, que se reúne desde este martes para adoptar una decisión.

El presidente de Kutxabank, Antón Arriola, ha asegurado que el compromiso del banco de las cajas vascas con las empresas en las que mantiene participaciones es "absoluto" y no contemplan "ninguna venta" de sus acciones.

En los últimos años, siguiendo los requerimientos de las autoridades bancarias europeas, Kutxabank se ha deshecho de la mayoría de sus participaciones industriales, las últimas las de Euskaltel e Ibermática, y solo mantiene paquetes importantes de forma directa en Petronor (14%), CAF (14%), Ingeteam (16%) e Iberdrola (1,6% cuando llegó a superar el 5%).

Las bolsas neoyorkinas arrancan la jornada del martes en terreno positivo, con alzas del S&P 500 que rebasan el 1%, en línea con el cierre de la sesión previa.

• S&P 500: 3,992.72 (+1,04%)
• DOW JONES: 32.538,43 (+0,91%)
• NASDAQ: 11.780,96 (+0,90%)

Las acciones de First Republic Bank suben más de un 28% en la preapertura de Wall Street. De esta manera, la compañía recupera algo de aliento y compensa parte de las caídas del 47% que sufrió en la jornada de ayer.

El banco estadounidense, que ha sido uno de los principales afectados por la crisis financiera, tuvo que recibir ayuda de otras importantes entidades del país. Pero ni con la inyección de 30.000 millones de dólares pudieron frenar la fuga de depósitos ni calmas a los inversores, que este martes parecen mostrar más optimismo.

Este rebote coincide con un discurso de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el que aseguró que las autoridades están dispuestas a garantizar los depósitos de otros bancos en problemas, como ya hizo con los malogrados Silicon Valley y Signature, que fueron intervenidos por el Gobierno hace dos semanas.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se plantea ampliar la protección de los depositantes de otras pequeñas entidades en condiciones similares a las de la intervención del Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, cuando la garantía fue incrementada hasta el 100% de las cantidades despositadas, frente al límite de 250.000 dólares.

"Los pasos que tomamos no estaban enfocados en ayudar a bancos o clases de bancos específicos. Nuestra intervención fue necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense en general", según señala Yellen en declaraciones de su intervención este martes ante la Asociación de Banqueros Americanos y que recoge Bloomberg.

Nuevo movimiento de fichajes en la industria de gestión de activos. Mutuactivos, la firma del grupo Mutua Madrileña, ha puesto su punto de mira en Bestinver y Bankinter para ampliar su equipo de asesores patrimoniales con la incorporación de dos nuevos miembros: Ignacio Puente Calzada y Ana María García Serrano, que reportarán su labor a Mario Pérez Villarubia, director del área de Asesoramiento Patrimonial de Grandes Clientes.

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C. R.

Las acciones del banco suizo UBS suben un 4% a media sesión en la Bolsa de Zúrich, con un precio de la participación de 18 francos (18,06 euros o 19,47 dólares), dos días después de su forzada absorción de Credit Suisse, a instancias del Gobierno suizo.

La confianza de los inversores alemanes ha empeorado en marzo, después de cinco meses consecutivos alza, como consecuencia de la "fuerte presión" en los mercados financieros, según refleja el indicador del Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW, por sus siglas en alemán).

En concreto, el índice ZEW se ha situado en marzo en 13 puntos, frente a los 28,1 del mes de febrero, su nivel más bajo en lo que va de año, pero aún en territorio positivo, mientras que la valoración de la presente coyuntura también ha empeorado ligeramente, pasando a ser de -46,5 puntos desde los -45,1 de febrero.

Las agencias Moody's Investors Service y S&P Global Ratings han confirmado sus respectivos ratings para el banco suizo UBS, pero han revisado a la baja la perspectiva para las calificaciones de la entidad, que pasan a ser negativas desde estables, tras el acuerdo para la adquisición de Credit Suisse.

En el caso de S&P Global Ratings, la agencia ha rebajado a negativa desde estable las perspectivas de UBS Group y UBS Americas Holding, mientras que ha confirmado las notas de emisor 'A-/A-2' para ambas entidades.

De su lado, Moody's ha confirmado las calificaciones de la deuda sénior no garantizada 'A3' y 'Baa3' de nivel 1 adicional de UBS Group, así como la calificación de depósitos a largo plazo 'Aa2', la calificación de deuda sénior no garantizada a largo plazo 'Aa3' y la evaluación crediticia básica (BCA) 'a3' de la principal subsidiaria bancaria de UBSG, UBS AG (UBS).

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Europa Press

La compañía automovilística italiana Ferrari ha sufrido en las últimas horas un ciberataque, tras el cual recibió una nota en la que se le pidió un rescate para recuperar algunos datos de contacto de sus clientes que habían sido robados, pero hizo saber, tras informar a las autoridades competentes, que no aceptará ningún chantaje.

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"De acuerdo con su política corporativa, Ferrari no aceptará ninguna solicitud de rescate, ya que eso financiaría actividades delictivas y permitiría a los autores de las amenazas perpetuar sus ataques", aclaró en un comunicado anoche la compañía, que ya había sufrido ciberataques en el pasado, aunque ninguno tan grande.

Urbas sube más de un 3% en bolsa tras adquirir el 100% de la sucursal en Bolivia de la ingeniería Molinari Rail, adjudicataria del tren metropolitano de Cochabamba por 420 millones de euros y estudia presentarse al tren de Santa Cruz, presupuestado en 970 millones de euros.

Tras la adquisición de la filial boliviana del grupo suizo-alemán, Urbas queda como constructora única del contrato de ejecución del tren de Cochabamba, el primer tren eléctrico de Bolivia, que fue adjudicado a Joca, constructora de Urbas y socia al 50% con Molinari en el consorcio Asociación Accidental Tunari.

Meliá Hotels se desmarca de las subidas ligeramente superiores al 2% que vive el Ibex 35. La cadena hotelera cae alrededor de un 5% debido, principalmente, a UBS, ya que ha rebajado su recomendación de comprar a vender y ha recortado su precio objetivo desde los 6,3 euros hasta los 5,5 euros. Es decir, le ha metido un tijeretazo del 12,7% en su valoración.

¿Los motivos? Su rally bursátil parece agotado. Los analistas de UBS esgrimen que la acción había subido, hasta hoy, casi un 30% durante 2023 y los indicadores comienzan a desacelerarse. Un motivo que se une a los problemas macro, lo que sugiere que "las expectativas están en riesgo (nuestro beneficio por acción está ahora un 50% por debajo del consenso).

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La firma de capital privado KKR ha acordado la venta de su participación del 50% en el desarrollador de proyectos X-Elio a Brookfield, su socio en la joint venture, que ahora pasará a tener el 100% de la propiedad de X-Elio, según han anunciado este martes las compañías implicadas en la operación y adelantó este medio.

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EP

Desde la inversión inicial de KKR en 2015 y la entrada al 50% de Brookfield en 2019, X-Elio ha contado con una inversión de 2.000 millones de dólares (1.870 millones de euros), lo que ha permitido el crecimiento de su cartera de proyectos. En este sentido, desde su fundación, ha desarrollado y construido un total de 3 gigavatios (GW) de proyectos renovables a lo largo de cinco continentes.

El Ibex 35 da continuidad al rebote registrado el lunes y este martes repunta por encima del 1%, hasta los 8.935 puntos, lo que le permite seguir recuperando terreno tras las fuertes caídas como consecuencia de la crisis bancaria desatada por el Silicon Valley Bank en EEUU y Credit Suisse en Europa.

El rebote está liderado por los bancos. Santander escala cerca de un 3%, CaixaBank se anota un 2,5%, BBVA rebota un 2,3% y Sabadell avanza un 2%.

En el lado opuesto, y evitando un rebote mayor, se sitúa Meliá Hotels (-1,3%), junto a las energéticas: Acciona (-0,5%), Enagás (-0,5%), Naturgy (-0,4%) y Red Eléctrica (-0,1%).

Juan José Fernández Figares, director de Análisis de Link Securities, señalaba antes de la apertura que "esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran ligeramente al alza, siguiendo la estela dejada por Wall Street. Comentar que durante la sesión se publicarán en Alemania los índices que elabora el instituto ZEW y que miden la percepción que tienen los grandes inversores y analistas de la economía del país. Índices que, tras varios meses de alzas consecutivas, se espera que cedan ligeramente en sus lecturas de marzo".

[CONSULTE LA COTIZACIÓN DEL IBEX 35 AQUÍ]

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista que permitirá al Ibex 35 recuperar más terreno tras la crisis bancaria desatada por el Silicon Valley Bank. Lo hará en un día en el que arranca la reunión de dos días de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que tendrá el gran dilema de subir los tipos de interés para seguir dando batalla a la inflación o, por el contrario, optar por no tocar el precio del dinero por el impacto que ha tenido en los bancos.

FUTURO DOW JONES: 32.276,5 puntos (0,10%)

FUTURO S&P 500: 3.957,3 puntos (0,15%)

FUTURO IBEX 35: 8.841,5 puntos (0,63%)

NIKKEI: 26.945,67 puntos (-1,42%)

BRENT: 73,37 dólares (-0,57%)

(11:00 h.) ZEW de confianza inversora en Alemania (marzo)

Previsión: 17,1 | Anterior: 28,1

(13:30 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(14:30 h.) Comparecencia de Enria, jefe de supervisión del BCE

(15:00 h.) Ventas de viviendas de 2ª mano en EEUU

Previsión: 4,19 M | Anterior: 4 M