La Bolsa y el Ibex, en directo | Cierre en negativo de Wall Street con la caída final del Dow Jones al 0,1%

El Ibex ha cerrado este martes con una subida del 0,43%, pero no consigue cerrar por encima de la barrera psicológica de los 9.000 puntos que sí alcanzó en los primeros compases de la sesión. En concreto, el principal indicador español se ha situado en los 8.944 enteros.

La jornada cierra con la tabla del Ibex dividida entre el rojo y el verde. En la zona negativa, Solaria es líder de las caídas, con un descenso del 3,88%, seguida del sector inmobiliario con Colonial (-1,77%) y Merlin Properties (-1,55%). Mientras tanto, Repsol se corona como la más alcista del Ibex (+2,01%) tras el fuerte rebote (superior al 4%) que experimentó el precio del petróleo ayer.

Wall Street cierra con pérdidas este martes después de situarse en territorio mixto la mayoría de la sesión. El Dow Jones registraba signo positivo casi toda la jornada, pero finalmente cierra con una caída del 0,1%, en un día marcado por el incremento de la confianza del consumidor en EEUU en marzo pese a la inflación.

• DOW JONES: 32.294,35 (-0,12%)
• S&P 500: 3.971,27 (-0,16%)
• NASDAQ: 11.716,08 (-0,45%)

Representantes de Banco de España, de la Asociación Española de Banca (AEB) y de las propios bancos han defendido este martes que las entidades financieras españolas disponen de unos adecuados niveles de solvencia y liquidez, en un acto organizado por el Instituto Español de Banca y Finanzas, en colaboración con Cunef.

En concreto, la directora general de la AEB, María Abascal, ha destacado que España cuenta "con entidades fuertes, diversificadas, sólidas y que han sido capaces de transitar por una década extraordinaria de tipos negativos y cero".

De su lado, el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución de Banco de España, Ángel Estrada, ha alertado del aumento de aversión al riesgo, la volatilidad y el recorte de las valoraciones bursátiles de la banca tras los colapsos de bancos regionales en Estados Unidos y el de Credit Suisse.

Desde el sector, el responsable de regulación de BBVA, Santiago Fernández de Lis, ha apuntado que en los próximos meses las consecuencias de los colapsos bancarios se notarán, porque cobrarán importancia asuntos como la proporcionalidad de la deuda, la cobertura de los depósitos, la jerarquía de los acreedores o las entidades 'too big to fail'.

Finalmente, José Luis del Río, CEO de Arcano Asset Management, ha indicado que, de cara al futuro, las lecciones a sacar son que lo ideal es "evitar un 'mismatch' de liquidez, reforzar la capacidad para gestionar una situación de tipos de interés, introducir elementos de resiliencia adicionales en la gestión de la liquidez, preservar los mecanismos de control, y diversificar la base de depósitos",

El déficit comercial estadounidense de bienes aumentó un 0,6% en febrero, hasta los 91.600 millones de dólares (84.550 millones de euros), tras registrarse una tercera caída consecutiva de las exportaciones que superó a la contracción de las importaciones, ha revelado de forma preliminar la Oficina del Censo.

Así, las exportaciones disminuyeron un 3,8%, hasta quedarse en los 167.800 millones de dólares (154.885 millones de euros), mientras que las importaciones también se redujeron, aunque solo un 2,3%, y se situaron en los 259.500 millones de dólares (239.527 millones de euros).

El Consejo de Administración de Prisa ha aprobado el lanzamiento de un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de dos millones de euros, con el objetivo de dotar al grupo de comunicación de los títulos suficientes para atender las liquidaciones de los planes retributivos de sus consejeros ejecutivos y directivos.

A través de este programa de recompra de acciones, que comenzará mañana miércoles y durará hasta el 29 de septiembre, Prisa adquirirá un máximo de seis millones de títulos, representativas del 0,81% del capital, según ha notificado este martes a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMC).

En estas adquisiciones, la compañía invertirá como máximo dos millones de euros, sin computar en este cálculo los gastos de comisiones o corretajes que puedan repercutirse sobre las operaciones, que se realizarán a precio de mercado.

Los precios de la vivienda en los Estados Unidos se incrementaron un 0,2% en el mes de enero, de acuerdo con los datos mensuales publicados este martes por la Agencia Federal de Financiación de Vivienda. Estas cifras han superado las previsiones del mercado, que esperaban una caída del 0,6%.

El euro subió este martes y superó los 1,08 dólares por la distensión en el sector bancario, si bien perdió algunas posiciones tras la publicación de algunos datos de la economía estadounidense y la apertura en negativo de Wall Street, que impulsó la demanda de dólares.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0833 dólares, frente a los 1,0778 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0841 dólares.

Una apuesta única en los CDS de Deutsche Bank podría estar detrás del desastre acontecido el viernes. Los reguladores señalan una operación de incumplimiento crediticio de Deutsche Bank que podría haber impulsado la liquidación global.

Se trataba de una apuesta de aproximadamente 5 millones de euros (5,4 millones de dólares) en swaps vinculados a la deuda junior del banco alemán.

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Los presuntos efectos colaterales han sido la caída de las acciones de la banca, la subida de los bonos del gobierno y que los precios de los CDS para los prestamistas se dispararen, recortando alrededor de 1.600 millones de euros de Deutsche Bank de capitalización de mercado y más de 30.000 millones de euros de un índice que rastrea las acciones bancarias europeas.

El grupo de estudios económicos Conference Board ha declarado este martes que su índice de confianza del consumidor mostró un resultado de 104,2​ en marzo​, por encima del 101 previsto.

El dato de febrero ​​​mostró un nivel de 102,9​​​​​​​​​​​.

El Ibex cierra este martes con una subida del 0,43%, pero no consigue cerrar por encima de la barrera psicológica de los 9.000 puntos que sí alcanzó en los primeros compases de la sesión. En concreto, el principal indicador español se ha situado en los 8.944 enteros.

La jornada cierra con la tabla del Ibex dividida entre el rojo y el verde. En la zona negativa, Solaria es líder de las caídas, con un descenso del 3,88%, seguida del sector inmobiliario con Colonial (-1,77%) y Merlin Properties (-1,55%). Mientras tanto, Repsol se corona como la más alcista del Ibex (+2,01%) tras el fuerte rebote (superior al 4%) que experimentó el precio del petróleo ayer.

Los parqués europeos también cierran la sesión con ganancias, aunque inferiores a las que registra la bolsa española.

• FTSE 100: 7,487,51 (+0,21%)
• CAC 40: 7.085,83 (+0,11%)
• DAX: 15.135,05 (+0,05%)
• EURO DÓLAR: 1,0846 (+0,44%)

El gigante chino del comercio electrónico Alibaba se dividirá en seis unidades diferentes que podrán salir a bolsa de forma independiente, informó hoy la empresa en un comunicado. La compañía sube en bolsa un 8%.

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La empresa se dividirá en seis nuevos grupos enfocados en diferentes líneas de negocio: inteligencia en la nube; las plataformas de comercio electrónico Taobao y Tmall; servicios locales; comercio digital global; Cainiao -su filial de logística-, y medios digitales y entretenimiento, explicó la compañía, que cotiza en las Bolsas de Nueva York y Hong Kong.

AKO Capital ha aumentado su participación en el capital de Amadeus IT Group hasta el 2,07%, porcentaje accionarial valorado en 547 millones de euros en función de los actuales precios de mercado.

En total, la firma de inversión, con dos sociedades, AKO European Long-Only Master Fund y AKO Master Fund Limited, cuenta con más de 9,3 millones de títulos, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Todos los derechos de voto atribuidos corresponden a instrumentos financieros.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digigal, Nadia Calviño, ha respondido este martes a Ferrovial que en España no existe ningún impedimiento para que las empresas coticen en Estados Unidos, principal argumento que esgrime la compañía para trasladar su sede a Países Bajos.

"Tanto la CNMV como Bolsas y Mercados han realizado un análisis en profundidad. Incluso han viajado a Estados Unidos, han estado en contacto con sus contrapartes estadounidenses y han confirmado que no se identifica ningún factor diferencial de nuestro país con respecto a otros países europeos que pueda explicar o justificar las razones que se esgrimieron en público (por parte de Ferrovial para trasladar su sede a Países Bajos)", según ha insitido Calviño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Juan Santamaría, actual consejero delegado de ACS y hombre de confianza de Florentino Pérez, ha sido nombrado presidente de Abertis tras la salida de Marcelino Fernández Verdes.

A propuesta de ACS, Santamaría ha entrado previamente a formar parte del consejo de administración de Abertis en sustitución de Fernández Verdes, tal y como ha aprobado este martes la junta de accionistas de la concesionaria de autopistas.

Además, una vez celebrada la junta, el consejo de Abertis ha acordado posteriormente ratificar a José Aljaro como consejero delegado de la sociedad, tal y como ha indicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Las bolsas norteamericanas abren la segunda sesión de la semana en territorio mixto. Solo el Dow Jones arranca en positivo con una subida mínima, por debajo del 0,1%.

• DOW JONES: 32,450.71 (+0.06%)
• S&P 500: 3.970,29 (-0,18%)
• NASDAQ: 11.702,41 (-0,56%)

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado que el Gobierno se reunirá esta tarde con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para abordar las turbulencias financieras de las últimas semanas.

Las tres instituciones forman parte de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera, una institución creada en 2019 para "identificar, prevenir y mitigar el desarrollo del riesgo sistémico y procurar una contribución sostenible del sistema financiero al crecimiento económico", según recoge su página web.

La directora general de supervisión del Banco de España, Mercedes Olano, ha cifrado en 300 o 400 millones de euros la exposición directa que la banca española tiene a Credit Suisse, una cantidad que ha afirmado que es "muy marginal" y que se articula a través de distintos tipos de productos, incluyendo derivados.

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En la presentación de la Memoria de Supervisión de 2022, Olano ha señalado que los bancos han ido reduciendo su exposición incluso pocos días antes del colapso del banco suizo. En concreto, una entidad española consiguió que, tres días antes de la resolución de Credit Suisse, se cancelase un bono de alrededor de 300 millones de euros.

Cabify ha captado financiación por 102 millones en una nueva ronda de inversión, que tiene el objetivo de avanzar en el cumplimiento de su plan estratégico, centrado en el crecimiento rentable y el impulso de la movilidad sostenible. Una operación que ha contado con ilustres inversores, puesto que en esta ocasión se han sumado Orilla Asset Management, la sociedad de inversión de la familia directa del presidente de Gestamp, Francisco Riberas; y AXIS, a través del Fond-ICO Next Tech, que es la gestora de capital riesgo participada al 100% por el ICO.

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Con esta nueva inyección de capital, la empresa incrementará su cuota de mercado en los países en los que opera y, entre otros proyectos, se expandirá a más de 25 ciudades en América Latina y España, con la previsión de multiplicar sus ingresos por tres en los próximos tres años.

La junta extraordinaria de accionistas de Latam Airlines, que se celebrará en Santiago de Chile el próximo 20 de abril, tendrá como primer punto del día la aprobación de una disminución de capital por valor de 7.501 millones de dólares (7.034 millones de euros) mediante la absorción de las pérdidas acumuladas de la compañía desde 2020 y hasta el cierre del año 2022.

Según ha informado la aerolínea a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), también se acordará la absorción de la cuenta patrimonial de acciones propias en cartera para proceder a la disminución de capital.

La agencia Moody's ha confirmado este martes la calificación de emisor a largo plazo de Iberdrola en "Baa1" o aprobado alto, con perspectiva "estable", dada la solidez financiera de la compañía y la consistencia de su dirección estratégica, reflejada en su plan de negocio 2023-2025.

Según explica en su nota, Moody's espera además que el perfil de riesgo comercial de Iberdrola continúe evolucionando favorablemente durante el periodo del plan, a pesar de un cierto aumento en los riesgos de ejecución.

Asimismo, la agencia de calificación vaticina que seguirá la diversificación geográfica de la energética, con una probable disminución en la contribución de España a alrededor del 31% para 2025, desde el 35 % de 2022.

Los bancos prosiguen con la remuneración de los ahorros de sus clientes como consecuencia de la subida de los tipos de interés emprendida por el Banco Central Europeo (BCE). Una de las más activas, ING, vuelve a subir la remuneración de la Cuenta Naranja del 0,7% al 1% TAE para los clientes con cuenta nómina y del 0,5% al 0,7% TAE para los que todavía no disponen de una.

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C. R.

La cuenta de ahorro de la entidad holandesa no tiene condiciones, ofrece rentabilidad desde el primer euro y con el dinero siempre disponible. La subida, que se hará efectiva a partir del próximo 1 de abril, vuelve a reforzar la propuesta que el banco ofrece a sus clientes para rentabilizar sus ahorros.

Merlin Properties pedirá a sus accionistas que autoricen al consejo de administración a emitir deuda por valor de mil millones de euros durante el plazo de cinco años, en la junta general que ha convocado para el próximo 26 de abril.

Según figura en el orden del día, la junta deberá autorizar al consejo a emitir valores (incluyendo obligaciones, bonos y 'warrants') canjeables por acciones en circulación o de nueva emisión de la sociedad o de otras sociedades de su grupo hasta un máximo de 1.000 millones de euros o su equivalencia en cualquier otra divisa.

El consejo también pide autorización para aumentar el capital social durante el plazo máximo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias, hasta la mitad del capital social en el momento de la autorización o del veinte por ciento en caso de que en el aumento se excluya el derecho de suscripción preferente de los accionistas.

El Tesoro del Reino Unido no llevará a cabo la emisión de un token no fungible (NFT), aunque mantendrá en revisión la propuesta, aparcando así la idea planteada hace un año por el actual primer ministro británico, Rishi Sunak, cuando ocupaba el cargo de ministro de Finanzas del país.

En este sentido, el secretario de Economía del Reino Unido, Andrew Griffith, ha señalado que "en consulta con el Tesoro, Royal Mint no está procediendo con el lanzamiento de un token no fungible en este momento, pero mantendrá esta propuesta bajo revisión".

Naturgy abonará un dividendo de 0,50 euros por acción el próximo 4 de abril, según ha acordado la Junta General de Accionistas celebrada este martes en Madrid. Se trata del tercer pago correspondiente al ejercicio de 2022, tras los 0,30 euros abonados en agosto y los 0,40 euros por título abonados el noviembre.

De esta forma, Naturgy cumple con el compromiso de abonar un dividendo de 1,20 euros por acción en total con cargo a los beneficios de 2022, lo que supone que la multinacional destina un 70 % de sus ganancias a remunerar a sus accionistas.

Cellnex sube un 2% en bolsa tras el cambio al frente de la compañía. Bertrand Kan deja su puesto como presidente no ejecutivo de la cotizada, tras dos años en el cargo, y será sustituido por Anne Bouverot, que ocupaba una posición en el consejo, en condición de independiente, desde el año 2018, según ha explicado la compañía en una nota remitida a la CNMV.

El relevo se produce pocos días después de que el fondo activista TCI se convirtiera en principal accionista de Cellnex, con un 9% del capital, y planteara su malestar por la gestión de la compañía, reclamando, entre otras cuestiones, la salida de Kan, en el que el vehículo de inversión dirigido por Chris Hohn decía haber perdido la confianza.

Neinor ha sacado toda la artillería y ha aprobado un nuevo plan de futuro con dos grandes objetivos: apostar por el crecimiento en medio del frenazo que sufre el mercado y mejorar el retorno a los accionistas. Un revulsivo con el que espera desafiar el contexto actual, un mercado que también afectará a sus números de este ejercicio, cuando la compañía prevé mantener el nivel de entregas, pero pronostica un recorte del beneficio de casi el 11%.

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Bajo esta hoja de ruta, el consejo de administración de la compañía aprobó ayer un plan estratégico que, entre sus principales novedades, cuenta con un programa de dividendos por 600 millones de euros en los próximos cinco ejercicios, aunque el grueso de este reparto, unos 450 millones de euros, se va a llevar a cabo en los primeros tres años.

Las bolsas dan continuidad al rebote. La apertura ha sido positiva y el Ibex 35 avanza ligeramente por encima del 1%, hasta los 9.020 puntos, por lo que asalta la cota psicológica de los 9.000 puntos, gracias a los bancos.

Sabadell rebota un 2,5%, CaixaBank en torno a un 2,2%, mientras que Santander y BBVA suben alrededor de un 2%. También destaca Repsol, que avanza un 2,5% tras el fuerte rebote (superior al 4%) que experimentó el precio del petróleo ayer y que sitúa al Brent sobre los 77,7 dólares por barril.

En el lado opuesto, y prácticamente plano, se sitúa el sector energético. Red Eléctrica solo sube un 0,05%, Solaria se anota un 0,1%, al igual que Endesa o Enagás, mientras que Iberdrola avanza un 0,2%.

Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza, en línea con lo que muestran los futuros de Wall Street, que apuntan a una apertura positiva. Habrá, no obstante, que estar muy pendientes del comportamiento de los precios de los bonos, ya que en las últimas semanas vienen manteniendo una elevada correlación inversa a la renta variable, al estar ejerciendo el papel de activos refugio".

[CONSULTE LA COTIZACIÓN DEL IBEX 35 AQUÍ]

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista que da continuidad al rebote experimentado en la sesión de ayer. El Ibex 35, que se consolida por encima de los 8.900 puntos, estará pendiente de las palabras de diversos responsables del BCE sobre la crisis bancaria, y de Cellnex, que relevó a su presidente en plena crisis por el nombramiento de un nuevo CEO. Todo ello en un día en el que la agenda macro viene sin referencias de calado.

FUTURO DOW JONES: 32.526 puntos (0,29%)

FUTURO S&P 500: 3.996,8 puntos (0,23%)

FUTURO IBEX 35: 8.934,5 puntos (0,38%)

NIKKEI: 27.517,5 puntos (0,15%)

BRENT: 77,61 dólares (-0,19%)

(10:35 h.) Comparecencia de Enria, jefe de supervisión del BCE

(14:30 h.) Balanza comercial de bienes en EEUU (febrero)

Previsión: -91.000 M | Anterior: -91.090 M

(15:00 h.) Precios de la vivienda en EEUU (enero)

Previsión: 2,5% | Anterior: 4,6%

(15:15 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(16:00 h.) Confianza del consumidor de EEUU (marzo)

Previsión: 101 | Anterior: 102,9