Bolsa e Ibex 35, en directo | Cierre mixto en Wall Street tras conocerse el PIB de EEUU

El Ibex sube un 0,31% y se queda al límite de conquistar máximos anuales. El principal selectivo se sitúa en los 9.510 enteros rozando los 9.511 puntos que anotó en marzo, la mayor cota del año. Así, el índice nacional sigue con la racha positiva de esta semana tras cuatro jornadas consecutivas cerrando con ganancias en un día en el que el IPC nacional ha bajado del 2% por primera vez desde el inicio de la crisis inflacionista.

En una tabla dividida entre el rojo y el verde, la banca impulsa al Ibex. Unicaja (+2,41%), CaixaBank (+1,89%) y BBVA (+1,52%) son las mayores alzas de la sesión, acompañadas de Inditex (+1,51%) en una jornada en la que Citi ha vuelto a subir el precio objetivo de la compañía textil y lo ha situado en 38 euros. De hecho, a excepción de Bankinter (+0,76%), todos los bancos cotizados avanzan más del 1%. Mientras tanto, Endesa (-8,37%) es la más bajista tras el reparto de dividendo. Además, el sector inmobiliario cierra en negativo ubicándose entre las mayores caídas: Colonial (-1,69%) y Merlin Properties (-1,41%).

No obstante, el verdadero protagonista se encuentra fuera del Ibex. FCC se dispara este jueves un 28,28% en bolsa tras la opa para recomprar el 7% del capital.

• El IPC baja del 2% por primera vez desde el inicio de la crisis inflacionista
• FCC vuela en bolsa tras la opa para recomprar el 7% del capital

Los parqués neoyorkino cierran en territorio mixto, lastrado por las leves pérdidas del Nasdaq. En contraste, el Dow jones avanza más del 0,7% en una jornada marcada por las cifras de PIB estadounidense, que experimentó una subida intertrimestral del 2% en el primer trimestre de 2023.

• DOW JONES: 34.125,52 (+0,81%)
• S&P 500: 4.396,56 (+0,45%)
• NASDAQ: 13.591,33 (0,00%)

La Unión Europea ha alcanzado este jueves un acuerdo para reforzar la transparencia de los datos de mercado para dar a los inversores acceso a la información necesaria para invertir en instrumentos financieros más fácilmente.

Los negociaciones del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre cambios en las normas comerciales de la UE que aumentarán la competitividad global de los mercados de capitales de la UE.

En concreto, se trata de la revisión del reglamento de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFIR) y la segunda directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID II), que tienen como objetivo empoderar a los inversores, en particular haciendo que los datos de mercado consolidados estén fácilmente disponibles a nivel de la UE.

Actualmente, los datos comerciales se encuentran dispersos en múltiples plataformas, como bolsas de valores y bancos de inversión, lo que dificulta que los inversores accedan a la información precisa y actualizada que necesitan para tomar decisiones.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto terminó este jueves en el mercado de futuros de Londres en 74,33 dólares, un 0,42% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,31 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 74,02 dólares.

Los datos económicos en EEUU y la caída de sus reservas impulsaron por segunda jornada consecutiva la cotización del Brent.

La junta general de accionistas de NH Hotel Group, convocada para este jueves, ha aprobado la reelección de su actual consejero delegado y vicepresidente de la compañía, Ramón Aragonés, como consejero ejecutivo por un periodo de tres años.

Además, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), se han dado los votos a favor para la aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y del grupo, así como la política de remuneraciones del grupo hotelero.

La junta del grupo hotelero se ha producido apenas un mes después de que la sociedad nombrara a Dillip Rajakarier, consejero delegado del grupo tailandés Minor, y a Ramón Aragonés, consejero delegado de NH, como nuevos presidente y vicepresidente del grupo, respectivamente.

Banco Santander ha incrementado su participación en el capital de Repsol del 2,291% al 3,213%, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la entidad financiera, que en su anterior movimiento en el accionariado de Repsol en 2022 había rebajado su participación desde el 3,829%, ha declarado que posee actualmente un 2,153% del capital en acciones directas de la compañía, mientras que cuenta con otro 1,060% a través de diferentes instrumentos financieros.

Este incremento de su participación permite a Banco Santander posicionarse muy cerca de Norges Bank, que posee un 3,250% del capital de Repsol. Además, supera a otras entidades bancarias como Caixabank, que es propietaria desde 2019 del 2,984% del capital de Repsol.

La compañía brasileña Grupo Pao de Açucar (GPA) se impulsaba más de un 14% en los primeros compases de la sesión bursátil de este jueves tras recibir su filial de supermercados Grupo Éxito una oferta pública de adquisición (OPA) por parte del Grupo Gilinski, uno de los imperios empresariales más importantes de Colombia.

La oferta de Gilinski fue recibida por Almacenes Éxito a última hora del miércoles, tal y como ha confirmado la cadena minorista colombiana en un comunicado. En este sentido, ha informado que el consejo de administración mantendrá una reunión para analizar la OPA.

Esta propuesta se eleva a un importe de 836 millones de dólares (unos 765 millones de euros) y tiene el objetivo de hacerse con la totalidad de la participación del 96,52% de la brasileña GPA en Almacenes Éxito. En consecuencia, las acciones de GPA se han impulsado este jueves un 14,6%, hasta cotizar a un precio de 18,52 reales brasileños (3,50 euros)

El grupo francés de distribución Casino perdió hoy un 32,27% en la Bolsa de París, hasta mínimos históricos, tras haber advertido la víspera a sus accionistas de que sus participaciones se verán "masivamente diluidas" por un nuevo plan de reestructuración para hacer frente a su deuda.

Ya en la apertura de la sesión, las primeras operaciones revelaron un batacazo para las acciones de Casino que llegaron a caer hasta un valor de 4,94 euros por título, lo que implicaba una pérdida de más de un tercio de su valor respecto al cierre del miércoles (7,51 euros) y un nuevo mínimo histórico para la compañía.

Durante la jornada, Casino Guichard Perrachon redujo tímidamente las pérdidas y cerró en un valor de 5,09 euros por participación (-32,27%).

Las acciones de la cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) se han disparado más de un 18,18% en la bolsa de Estocolmo tras presentar sus resultados del primer semestre y anticipar un tercer trimestre fiscal que ha comenzado "con buen pie" tras la buena acogida de las colecciones de verano.

De esta manera, los títulos de la compañía de moda cotizaron al cierre del parqué a 186,1 coronas suecas (15,76 euros), un 18,18% más que en la apertura, incrementado así su valor en 28,6 coronas (2,42 euros).

Estos movimientos se han producido tras conocerse que H&M obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.837 millones de coronas (325 millones de euros) en los seis primeros meses de su año fiscal, lo que representa una bajada del 1,6% respecto del resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La acción de Inditex ha registrado este jueves un nuevo máximo histórico en bolsa al terminar la sesión en 34,99 euros después de subir el 1,51 %, según datos del mercado.

El anterior máximo histórico de la compañía textil fue registrado hace un poco más de seis años, el 2 de junio de 2017, cuando terminó la sesión bursátil en 34,8563 euros.

Inditex continúa siendo la empresa de mayor capitalización de la bolsa española con un valor de mercado de 118.670 millones de euros después de haber logrado hoy la cuarta mayor subida de las empresas del principal índice del mercado nacional.

Los títulos de la empresa acumulan en el año una revalorización del 40,8% (terminaron el año pasado en 24,85 euros). Este año registró un precio mínimo de 25,3 euros el pasado 1 de marzo.

El Ibex sube un 0,31% y se queda al límite de conquistar máximos anuales. El principal selectivo se sitúa en los 9.510 enteros rozando los 9.511 puntos que anotó en marzo, la mayor cota del año. Así, el índice nacional sigue con la racha positiva de esta semana tras cuatro jornadas consecutivas cerrando con ganancias en un día en el que el IPC nacional ha bajado del 2% por primera vez desde el inicio de la crisis inflacionista.

En una tabla dividida entre el rojo y el verde, la banca impulsa al Ibex. Unicaja (+2,41%), CaixaBank (+1,89%) y BBVA (+1,52%) son las mayores alzas de la sesión, acompañadas de Inditex (+1,51%) en una jornada en la que Citi ha vuelto a subir el precio objetivo de la compañía textil y lo ha situado en 38 euros. De hecho, a excepción de Bankinter (+0,76%), todos los bancos cotizados avanzan más del 1%. Mientras tanto, Endesa (-8,37%) es la más bajista tras el reparto de dividendo. Además, el sector inmobiliario cierra en negativo ubicándose entre las mayores caídas: Colonial (-1,69%) y Merlin Properties (-1,41%).

No obstante, el verdadero protagonista se encuentra fuera del Ibex. FCC se dispara este jueves un 28,28% en bolsa tras la opa para recomprar el 7% del capital.

En Europa, luces y sombras en los mercados. El parqué alemán cierra en rojo tras conocerse su dato de IPC, que ha descendido hasta el 6,1% en mayo. Le acompaña en las pérdidas la bolsa inglesa, pero el Cac 40 cierra con una subida del 0,4%. Al otro lado del Atlántico, Wall Street se tiñe de verde después de los datos de PIB estadounidense, que creció al 2%.

• FTSE 100: 7.473,45 (-0,36%)
• CAC 40: 7.316,16 (+0,41%)
• DAX: 15.937,83 (-0,07%)
• EURO DÓLAR: 1,0883 (-0,28%)

Ezentis realizará los trámites necesarios para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la cotización de las acciones tras una junta de accionistas, en la que el presidente de la compañía, Enrique Sánchez de León, ha anunciado su renuncia y la de otros dos consejeros.

En la junta, con carácter ordinario, que se ha celebrado sin intervenciones de accionistas y en la que todos los puntos han sido aprobados por mayoría, Sánchez de León ha desvelado en su discurso que los otros dos consejeros que renuncian al cargo son Pedro Azcárate y Eduard Romeu.

El presidente saliente ha anunciado también que próximamente se procederá a ejecutar la reducción del capital social del grupo previsto, con el fin de compensar pérdidas de ejercicios anteriores y lo hará en 139 millones de euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones.

Las acciones pasarán de cotizar 0,30 euros a 0,00013, mientras que el capital social resultante será de 60.000 euros.

La gestora europea Amundi prevé que los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) toquen máximos en 2023, mientras que cree que en Estados Unidos ya han alcanzado este umbral y espera que en ambas geografías empiecen a bajar en 2024, a comienzos de año en EEUU y a mediados en la zona del euro.

"No creemos que en EEUU haya más subidas de tipos en 2023", ha explicado Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia, en un encuentro de prensa sobre las perspectivas del mercado para el segundo semestre.

Los minoritarios de NH Hoteles se han reafirmado este jueves en la junta de accionistas en su intención de no vender sus títulos al Grupo tailandés Minor, socio mayoritario de la empresa, con más del 95%, y que está intentando elevar ese porcentaje con compras sucesivas en el mercado.

En la junta celebrada hoy, los accionistas han ratificado el nombramiento de Dilip Rajakarier como nuevo presidente del Grupo en sustitución de Alfredo Fernández Agrás, uno de los tres minoritarios que dimitieron el pasado mes de mayo por discrepancias con Minor, así como el nombramiento del hasta ahora consejero delegado de NH España, Ramón Aragonés, como nuevo vicepresidente.

Aragonés ha anunciado, por su parte, que él y otros directivos afines a Minor sí tienen intención de vender sus títulos, algo que le han afeado algunos accionistas que han intervenido en la junta, a lo que ha respondido que su nivel de compromiso con el Grupo es absoluto y que se van a limitar a aprovechar la ventana de liquidez que les ofrece Minor.

Las Bolsas de Nueva York comienzan en territorio mixto, con el Nasdaq en negativo, en los primeros compases de la sesión una hora después de conocerse el PIB estadounidense, que creció un 2%.

• DOW JONES: 33.960,87 (+0,32%)
• S&P 500: 4.380,12 (+0,07%)
• NASDAQ: 13.580,44 (-0,08%)

Bankinter no cree que vaya a haber una recesión económica global y cree, en cambio, que el ciclo económico expansivo se mantendrá hasta 2025, por lo que se mantiene favorable al ciclo y a las bolsas, según ha indicado el director del Departamento de Análisis de Mercados de la entidad, Ramón Forcada, en la presentación del Informe de Estrategia y Perspectivas de Inversión para el segundo semestre.

De hecho, Forcada ha explicado que la entidad se mantendrá pendiente a la presentación de resultados del primer semestre y que, en caso de producirse un recorte en los mercados, el banco aprovechará la ocasión para subir su exposición. "Si el mercado cae un 5%, vamos a subir nuestra exposición un 5%", ha afirmado.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos experimentó un ascenso intertrimestral del 2% en el primer trimestre de 2023, según la tercera estimación del dato publicada este jueves por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio (BEA, por sus siglas en inglés).

La cifra de crecimiento del primer trimestre supone una ralentización frente al cuarto trimestre de 2022, cuando la economía estadounidense registró una expansión del 2,6%.

El organismo ha atribuido el aumento observado entre enero y marzo a los avances del consumo, las exportaciones, el gasto público a nivel federal, estatal y local, así como a la inversión fija no residencial. Por su parte, cayeron la inversión en inventarios privados y la fija residencial. A esto hay que añadir el alza de las importaciones, que detrae del cálculo del PIB.

No obstante, se revisaron al alza desde la anterior estimación las exportaciones y el consumo, las cuales fueron parcialmente contrarrestadas por la revisión a la baja del gasto público federal, la inversión fija no residencial y las importaciones.

En términos de dólares constantes, la forma preferida por la Oficina de presentar los datos, el PIB de EEUU creció un 6,1% en el primer trimestre del año frente al incremento del 6,6% del cuarto trimestre de 2022.

El índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el trimestre con un incremento del 4,9%, una décima menos también de lo estimado previamente y en línea con el primer adelanto del dato.

La confianza económica de la zona euro ha empeorado por quinto mes consecutivo, hasta situarse en el nivel más bajo desde noviembre de 2022, según el indicador de sentimiento económico (ESI) elaborado por la Comisión Europea, que ha bajado a 95,3 puntos desde los 96,4 del mes anterior, mientras que para el conjunto de la Unión Europea (UE) el dato ha caído a 94 puntos desde los 95,1 de mayo, su peor lectura desde octubre del año pasado.

Entre las mayores economías de los Veintisiete, el sentimiento económico se ha deteriorado en junio en Alemania (-1,9), Italia (-1,1), Países Bajos (-1) y España (-0,9), mientras que se mantuvo prácticamente estable en Polonia (-0,1) y ha mejorado en Francia (+0,8).

En el caso de España, el indicador de sentimiento económico se ha deteriorado en junio hasta los 99,6 puntos desde los 100,5 del mes anterior, registrando así su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

La empresa de renovables Cox Energy se incorporará a BME Growth el 3 de julio con una valoración de 285 millones, tras la aprobación de su incorporación a este mercado y una vez analizada y estudiada la documentación presentada por la empresa y emitido el informe de evaluación favorable del Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones.

Según ha informado BME Growth, el consejo de administración de la empresa ha tomado como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 1,73 euros por acción, teniendo en cuenta el informe de valoración de un experto independiente, lo que implica una valoración total de la compañía de 285 millones de euros.

El euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las hipotecas variables, supera el 4% en tasa media en junio, lo que añade más presión a los hipotecados que verán como las cuotas de sus créditos vuelven a encarecerse en más de 300 euros al mes.

Según los datos de mercado recogidos por EFE, a falta de solo una sesión para que cierre junio, el indicador alcanza una tasa media mensual del 4,001%, el valor más alto desde noviembre de 2008. Si finalmente se confirma este dato, el euríbor será superior al de mayo, cuando se situó en el 3,862%.

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Álvaro Hermida

El Ibex cotiza ahora mismo con una subida del 0,38% que le sitúa en los 9.517 puntos. De cerrar así la sesión, el principal selectivo español batiría sus máximos anuales que marcó en marzo, antes de la crisis bancaria, en los 9.511 puntos.

No obstante, en niveles intradía, ya ha superado esos máximos anuales en un par de ocasiones. La vez que más lejos llegó fue el pasado 16 de junio, cuando tocó los 9.580 puntos, aunque finalmente terminó la sesión en los 9.459 enteros.

El consejo de administración de CAF ha acordado repartir el próximo 6 de julio un dividendo de 0,861 euros brutos por acción con cargo a los resultados correspondientes al ejercicio 2022, según ha informado este jueves la sociedad a la CNMV. El importe neto de este dividendo, una vez descontada la correspondiente retención fiscal, será de 0,697 euros por título.

El 4 de julio es la fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date), al tiempo que el pago se realizará a través de Iberclear y actuará como entidad pagadora Kutxabank.

El grupo tecnológico e industrial alemán Siemens transfirió una participación del 6,8% en Siemens Energy al fondo de pensiones en Alemania.

Informó la pasada noche de que esta transacción, llevada a cabo el 28 de junio, reduce su participación en Siemens Energy hasta el 25,1%, desde el 31,9%. "Con este movimiento, Siemens ejecuta sus planes anunciados anteriormente de reducir su inversión en Siemens Energy", dijo un comunicado.

ACS entregará una acción nueva por cada 20 antiguas en el dividendo flexible que la compañía ha lanzado y que permite a sus accionistas cobrar su retribución en títulos de la sociedad o en metálico.

Para aquellos accionistas que deseen cobrar en metálico su retribución, la compañía se ha comprometido a adquirir los derechos de asignación gratuita a 1,48 euros brutos, según ha señalado a la CNMV.

Para llevar a cabo este dividendo flexible, a través del cual los accionistas pueden elegir entre cobrarlo en acciones o en efectivo, el grupo presidido por Florentino Pérez ha acordado emitir en esta primera ejecución del aumento de capital un total de 13,9 millones de acciones.

Renault lidera los avances de la bolsa francesa. El fabricante de automóviles anunció este jueves que ha revisado al alza sus perspectivas financieras para este año gracias a los "esfuerzos continuos para reducir los costos" y al lanzamiento de un número inédito de nuevos modelos para todas sus marcas. Una decisión que viene con premio para sus accionistas, ya que se dispara un 5% en el parqué francés y alcanza máximos desde el mes de marzo de este año.

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En un comunicado, el fabricante automovilístico francés explicó que ahora espera en 2023 un margen operativo de entre el 7% y el 8% de la facturación, frente al 6% o más que era su objetivo anteriormente. También calcula que obtendrá al menos 2.500 millones de euros de flujo de caja libre operativo en el negocio automovilístico, frente a 2.000 millones.

Las acciones de FCC se disparan un 25% en Bolsa después de anunciar en la noche del miércoles que el consejo de administración de la compañía ha acordado convocar una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 19 de julio con el fin de recomprar a los accionistas hasta el 7% del capital por más de 400 millones de euros, con una prima del 38% sobre el precio medio de las acciones en los últimos seis meses.

En la junta, que podría celebrarse el 20 de julio en segunda convocatoria si no hay quórum suficiente, se propondrá una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los titulares de acciones de FCC sobre un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) por máximo de 12,5 euros por acción, frente a los 9,23 euros en los que cotiza actualmente.

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Cotizalia

La crisis inflacionista entra en una nueva fase en España. Dos años después de los que precios de la luz empezasen a subir y la escasez de suministros tensionase la economía, nuestro país es el primero de la moneda única en llevar el índice de precios de consumo (IPC) por debajo del 2%, el objetivo marcado por el Banco Central Europeo (BCE) para el conjunto de la eurozona.

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Marcos Lema

La inflación interanual se situó en junio en el 1,9%, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La subyacente, que es la que en realidad más preocupa a los bancos centrales para las subidas de tipos de interés, también se moderó por cuarto mes consecutivo y alcanza el 5,9%, dos décimas menos que en mayo.

Apertura prácticamente plana del Ibex. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,05%, hasta los 9.485 puntos, en un arranque de sesión en el que se ha conocido que el IPC baja del 2% por primera vez desde el inicio de la crisis inflacionista y en el que se espera el dato de inflación de Alemania más adelante.

El Ibex cotiza ligeramente en positivo gracias a Inditex y los bancos. La empresa fundada por Amancio Ortega repunta un 0,7%, CaixaBank sube otro 0,7%, Sabadell se anota un 0,5%, mientras que BBVA y Santander avanzan cerca del medio punto porcentual. En el lado opuesto, y con caídas, destacan Endesa (-8%) y Red Eléctrica (-4,4%), aunque los descensos se producen al descontar el dividendo que pagan ambas energéticas.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas abran la jornada sin una dirección clara, en una jornada que volverá a ser de reducida actividad y en la que la agenda macroeconómica trae citas importantes, destacando entre ellas la publicación en España y Alemania de las lecturas preliminares del IPC de junio. En este sentido, señalar que ayer el IPC de Italia sorprendió gratamente, al haberse comportado sensiblemente mejor de lo esperado en el mes de junio. En principio se espera que la inflación en España se haya vuelto a desacelerar y que esta variable haya repuntado ligeramente en Alemania".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura prácticamente plana en un día que estará marcado por los datos de inflación, tanto en España como en Alemania. Al otro lado del Atlántico se conocerá la lectura final del PIB de EEUU y la reacción a los test de estrés, con los grandes bancos aprobando las pruebas realizadas por la Reserva Federal estadounidense (Fed).

FUTURO DOW JONES: 33.865,1 puntos (0,04%)

FUTURO S&P 500: 4.379 puntos (0,05%)

FUTURO IBEX 35: 9.420,5 puntos (-0,01%)

NIKKEI: 33.249,5 puntos (0,17%)

BRENT: 73,93 dólares (-0,42%)

(08:30 h.) Declaraciones de Powell, presidente de la Fed

(09:00 h.) IPC de España (junio)

Previsión: 1,7% | Anterior: 3,2%

(10:00 h.) Boletín económico del BCE

(14:00 h.) IPC de Alemania (junio)

Previsión: 6,3% | Anterior: 6,1%

(14:30 h.) PIB de EEUU (primer trimestre)

Previsión: 1,4% | Anterior: 2,6%

(16:00 h.) Venta de viviendas pendientes en EEUU (mayo)

Previsión: 0,2% | Anterior: 0%