Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se tiñe de verde con los ojos puestos en importantes resultados empresariales

El Ibex cierra plano este lunes después de una sesión de idas y venidas. El selectivo principal nacional, que arrancó la jornada con pérdidas, cambiaba de rumbo minutos después de la apertura, aunque ha bailado entre el rojo y el verde durante gran parte de la sesión. Así, el índice se aleja de la barrera de los 9.500 y, aunque se salva de las caídas, se atasca al cerrar sin avances, situándose en los 9.438 enteros.

La tendencia negativa al inicio de la jornada venía impulsada por la sesión en rojo de los mercados asiáticos. La Bolsa de Shanghái ha cedido un 0,87%; y la de Shenzhen, un 0,63% esta madrugada después de conocerse el PIB de China, que no ha cumplido las expectativas, ubicándose un punto por debajo de lo esperado. Sin embargo, el Ibex ha superado este golpe, así como la suspensión del acuerdo de exportación de grano ucraniano, al contrario que sus compañeros europeos.

Los parqués europeos se tiñen de rojo este lunes, con bolsas como la francesa retrocediendo más del 1%. Además, dentro del mercado suizo, Richemont se desploma más del 10%, agitando las dudas sobre los gigantes europeos pertenecientes al sector del lujo. En este contexto, al otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza con ganancias.

Por tanto, el índice español se desmarca de Europa para librarse de las pérdidas gracias al ímpetu de Grifols (+3,3%), que lidera las subidas; y Fluidra, que rebota un 2,69% tras el batacazo de la anterior sesión, cuando se hundió casi un 9%. Mientras tanto, Cellnex (-1,04%) y Acerinox (-1%) son los únicos valores cuya caída supera el 1%, seguidos de Indra (-0,91%), en un día en el que las todas cotizadas bancarias, salvo Santander (-0,35%), se escapan de la zona roja.

• El PIB de China crece un 6,3%, pero no cumple las expectativas

Las Bolsas de Nueva York cierra con ganancias este lunes, con el Nasdaq avanzando más del 1%. Después de una semana con pleno de subidas, a excepción de la sesión del viernes, en la que se conocieron cifras de grandes bancos de EEUU, estas próximas jornadas se revelarán más. Mañana anunciarán sus resultados Morgan Stanley y Bank of America, y el miércoles lo harán Goldman Sachs, Netflix, Tesla, IBM y United Airlines, mientras que el jueves le tocará a Johnson & Johnson y American Airlines.

• DOW JONES: 34.585,42 (+0,22%)
• S&P 500: 4.522,73 (+0,38%)
• NASDAQ: 14.244,95 (+0,93%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en septiembre terminó este lunes en el mercado de futuros de Londres en 78,50 dólares, un 1,71% menos que el cierre previo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con una bajada de 1,37 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 79,87 dólares.

La negociación del Brent se fraguó a la baja después de conocerse que el PIB de China -el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo- creció un 0,8% intertrimestral en el segundo trimestre del año, 1,4 puntos porcentuales por debajo del registrado en el primer trimestre. Entre abril y junio, la segunda economía mundial repuntó un 6,3% en comparación con el mismo período de 2022, marcado por las restricciones y los confinamientos de la ya desmantelada política de cero covid tras la entrada de la variante ómicron en el país.

El banco estadounidense Goldman Sachs ha reducido su estimación de que Estados Unidos entre en recesión durante los próximos doce meses hasta el 20%, un 5% menos que en la anterior proyección.

"Los datos más recientes han reforzado nuestra confianza en que reducir la inflación hasta niveles aceptables no necesitará de una recesión", ha afirmado este lunes el economista jefe de la entidad financiera, Jan Hatzius.

El directivo ha mencionado como signos de fortaleza económica la solidez de las perceptivas de los consumidores y del mercado laboral, que restó en junio una décima de la tasa de paro para quedarse en el 3,6%.

No obstante, este sí ha reconocido que "se espera alguna desaceleración durante los próximos trimestres", algo que ha justificado en un menor crecimiento en los ingresos disponibles y por el menor flujo de crédito bancario.

La gestora Santander Asset Management, a través del fondo Santander Small Caps España, se ha estrenado en el grupo Tubacex con una participación del 3,014%, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, la gestora del banco español pasa a controlar un paquete de 3.887.420 acciones, que según la cotización en Bolsa al cierre del mercado este lunes tendría un valor de unos 11,54 millones de euros.

Entre los principales accionistas de Tubacex figuran, según consta en los registros de la CNMV, José María Aristrain de la Cruz (11%), Ángel Soria Vaquerizo (5,006%), EDM Gestión (4,967%) e Itzarri (3,215%).

Banco Sabadell ha adquirido, dentro de su programa de recompra, 21,9 millones de acciones por 24 millones de euros, cifra que supone un 11,7% del importe máximo de la recompra de 204 millones de euros, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la segunda semana del programa, la entidad ha recomprado 11,7 millones de acciones por unos 13 millones de euros a un precio medio de 1,11 euros por título.

Además de un importe máximo de 204 millones de euros, el programa está limitado a un número máximo de acciones de 562,6 millones o a un 10% de capital social.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado este lunes admitir a trámite la oferta pública de adquisición (OPA) formulada por el fondo Apollo, a través de la sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, sobre el 100% de Applus+ por un importe de 1.226 millones de euros (9,5 euros por título en efectivo).

Según ha informado la CNMV en un comunicado, el organismo entiende que "el folleto y los demás documentos presentados tras la documentación complementaria y las modificaciones registradas" se ajustan a la normativa vigente.

No obstante, "la admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones", ha subrayado la CNMV, dado que eso deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en la normativa.

El banco Credit Suisse, adquirido por UBS, comunicó hoy que el jefe del área de clientela institucional y miembro de la Junta Ejecutiva, Daniel Hunziker, asumirá también las riendas del negocio de clientela corporativa con efecto inmediato.

A la vez anuncio que quien ha sido responsable de banca corporativa desde 2020 y también miembro de la Junta Ejecutiva, Andreas Gerber, dejará el banco después de 34 años de carrera profesional en esta entidad.

Este es uno de los varios cambios entre los directivos de Credit Suisse anunciados desde que UBS completó la adquisición de ese banco a mediados del pasado junio. Desde entonces, ambas entidades operan como un grupo consolidado y el primer banco dejó de cotizar en la Bolsa de Valores de Zúrich.

El euro se cambió hoy por encima de los 1,12 dólares, tras la publicación de las cifras de crecimiento de China, que fueron peores de lo previsto y redujeron la tolerancia al riesgo.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1231 dólares, frente a los 1,1232 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1230 dólares.

El Ibex cierra plano este lunes después de una sesión de idas y venidas. El selectivo principal nacional, que arrancó la jornada con pérdidas, cambiaba de rumbo minutos después de la apertura, aunque ha bailado entre el rojo y el verde durante gran parte de la sesión. Así, el índice se aleja de la barrera de los 9.500 y, aunque se salva de las caídas, se atasca al cerrar sin avances, situándose en los 9.438 enteros.

La tendencia negativa al inicio de la jornada venía impulsada por la sesión en rojo de los mercados asiáticos. La Bolsa de Shanghái ha cedido un 0,87%; y la de Shenzhen, un 0,63% esta madrugada después de conocerse el PIB de China, que no ha cumplido las expectativas, ubicándose un punto por debajo de lo esperado. Sin embargo, el Ibex ha superado este golpe, así como la suspensión del acuerdo de exportación de grano ucraniano, al contrario que sus compañeros europeos.

Los parqués europeos se tiñen de rojo este lunes, con bolsas como la francesa retrocediendo más del 1%. Además, dentro del mercado suizo, Richemont se desploma más del 10%, agitando las dudas sobre los gigantes europeos pertenecientes al sector del lujo. En este contexto, al otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza con ganancias.

Por tanto, el índice español se desmarca de Europa para librarse de las pérdidas gracias al ímpetu de Grifols (+3,3%), que lidera las subidas; y Fluidra, que rebota un 2,69% tras el batacazo de la anterior sesión, cuando se hundió casi un 9%. Mientras tanto, Cellnex (-1,04%) y Acerinox (-1%) son los únicos valores cuya caída supera el 1%, seguidos de Indra (-0,91%), en un día en el que las todas cotizadas bancarias, salvo Santander (-0,35%), se escapan de la zona roja.

• FTSE 100: 7.413,62 (-0,28%)
• CAC 40: 7.288,66 (-1,16%)
• DAX: 16.072,68 (-0,20%)
• EURO DÓLAR: 1,1235 (+0,05%)

La gestora Buy & Hold cree que los mercados "no están caros", según ha dicho su presidente Julián Pascual en un encuentro informativo, que ha añadido que "hacía muchos años que bonos y acciones de calidad no estaban tan baratos" si se observan las firmas de mediana y pequeña capitalización.

La gestora independiente considera que ante un entorno "escéptico" todavía hay recorrido para sus carteras, aunque reconocen que hace seis meses las bolsas estaban "más baratas" y por eso han reducido peso en algunos grandes valores como Alphabet, Microsoft, LVMH o Amazon.

Por el contrario, han decidido aumentarlo en empresas de menor tamaño que consideran que están "muy infravaloradas" como Grupo Catalana Occidente o empezar a tomar posiciones en compañías como CarMax, una firma especializada en el mercado de vehículos de ocasión en Estados Unidos.

Ford está recortando los precios en el versión eléctrica de su camioneta F-150, la más vendida, un 17%, mientras se defiende de la nueva competencia de Tesla y General Motors. Tras esta rebaja en los costes, la compañía automovilística cae en bolsa más del 4,5%.

Estos recortes protagonizan un cambio respecto a las subidas de precios que Ford implementó en los últimos años, que se habían aumentado desde el debut del camión un 50%.

El F-150 Lightning Pro, la versión más económica del camión eléctrico, ahora comienza en 49.995 dólares. Eso es alrededor de 10.000 dólares, aunque se mantiene por encima del precio inicial de 39.974 dólares cuando salió a la venta en abril de 2022.

El Tesoro Público español espera colocar este jueves entre 5.500 y 6.500 millones de euros en la que será la última subasta de julio, y en la que ofrecerá a los inversores cuatro denominaciones distintas de bonos y obligaciones del Estado.

Según los datos del Tesoro, España subastará bonos a tres años, obligaciones a quince años, además de otras obligaciones con una vida residual de cuatro años y nueve meses.

También ofrecerá a los inversores otras obligaciones con una vida residual de 27 años y tres meses. La última vez que el Tesoro vendió deuda a medio y largo plazo fue el pasado 6 de julio, cuando colocó 7.028,58 millones de euros, con un interés marginal que fue más elevado en todos los casos.

Wall Street cotiza en territorio mixto en los primeros compases del lunes, con el Dow Jones retrocediendo en torno al 0,1%. Por su parte, el Nasdaq y el S&P 500 cotizan con ganancias, aunque este último con subidas leves después de conocerse el PIB de China.

• DOW JONES: 34.475,75 (-0,10%)
• S&P 500: 4.508,43 (+0,07%)
• NASDAQ: 14.170,14 (+0,40%)

Cinco bancos de inversión han reducido sus previsiones de crecimiento a la economía china después de conocerse los datos del PIB del país asiático.

Tras la ralentización de la segunda economía mundial, Citi, JP Morgan, United Overseas, Morgan Stanley y Société Générale han recortado sus previsiones del PIB chino hasta el 5%. Los pronósticos anteriores de todos ellos se encontraban entre el 5,5% y el 5,7%. Nomura y Goldman Sachs han mantenido su estimación en el 5,1% y el 5,4% respectivamente.

Michelle Lam, de Société Générale, ha declarado que "China necesitará un crecimiento interanual del 4,6% en la segunda mitad del año para alcanzar su objetivo de crecimiento anual del 5%".

Dos empresas del sector turístico que cotizan en el Ibex, Amadeus e IAG, han recibido mejoras en su valoración.

• IAG: Barclays ha incrementado su precio objetivo hasta los 2,68 euros, con una recomendación de sobreponderar. Le otorga, por tanto, un potencial alcista del 48% respecto al cierre del viernes.
• Amadeus: BNP ha incrementado su precio objetivo hasta los 77 euros, con una recomendación de sobreponderar. Le otorga, por tanto, un potencial alcista del 16% respecto al cierre del viernes.

La CNMV ha advertido sobre cinco entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. En concreto, ha alertado sobre Braga Capital FX (bragacapitalfx.com); Orionnxt (orionnxt.com); Ssjtcf (ssjtcf-group.com); Encounter Finance (enctops.com); FCF Markets (fcfmarkets.org).

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

El grupo Richemont, propietario de las joyerías Cartier, se ha hundido más de un 9% en bolsa tras la publicación este lunes de los datos del PIB del China y confirma así la preocupación ante la demanda del mercado del lujo.

El desplome supone la mayor caída de la compañía en un año y a ella se suman otras empresas del sector como LVMH y Hermés, que caen en torno a un 4%.

La industria del sector del lujo habría confiado en un aumento de la demanda por parte del mercado chino, que pudiera compensar la tendencia de compra a la baja por parte del cliente americano. Ahora el sector tendrá que enfrentarse a las débiles expectativas de sus dos principales motores de compra.

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Jimena de la Rosa

Morgan Stanley considera que el riesgo para la economía española de las elecciones que se celebran el próximo domingo es mínimo. Así, recomienda comprar bonos del Tesoro a cinco y diez años frente a sus pares de países como Francia o Portugal.

JPMorgan considera que las acciones de la zona euro van a sufrir un bajón. "Creemos que se avecina otra etapa de bajo rendimiento", apuntan los analistas de la firma estadounidense en su último informe.

Realizan esta previsión ante "el probable endurecimiento continuo del banco central, por un lado, y a que la oferta monetaria apunta a más decepciones de actividad, por el otro lado". Por eso, mantienen su recomendación de infraponderar los títulos de la zona euro.

El próximo 24 de julio, el Nasdaq va a someterse a un reequilibrio con la intención de que el comportamiento de las grandes tecnológicas no tenga tanto peso en el índice. La normativa expone que se pueden realizar movimientos de este tipo fuera de una revisión trimestral para que las empresas con un peso individual de más del 4,5% no batan en conjunto el 48% del total.

Desde Goldman Sachs consideran que, a pesar del reequilibrio que se va a realizar, el índice tecnológico seguirá estando "demasiado concentrado", dominado por un puñado de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon o Nvidia.

Las acciones de Argenx, farmacéutica holandesa, suben un 25% en bolsa después de lograr avances con un medicamento para curar una rara enfermedad inflamatoria.

Grifols es competencia directa de Argenx. Aunque la holandesa ha tomado la delantera con estos avances en su investigación, los inversores confían en que también Grifols se verá beneficiada. Por eso, se han lanzado a comprar y los títulos de la farmacéutica catalana encabezan las ganancias del Ibex con un avance superior al 2,5%.

UBS ha elevado el precio objetivo Santander y BBVA antes de que ambas entidades presenten sus resultados del segundo trimestre. En sendos informes lanzados este lunes, reitera su recomendación de comprar acciones de ambos bancos.

En el caso del Santander, considera que sus títulos deberían valer 5,20 euros, frente a los 5 euros anteriores. Este nuevo precio se encuentra un 50% por encima de la cotización con la que cerró el pasado viernes. La entidad presidida por Ana Patricia Botín da a conocer sus cuentas el miércoles 26 de julio. UBS espera una buena evolución del negocio en Europa y una "perspectiva mejorada de Brasil".

Para BBVA, el precio objetivo asciende hasta los 9,30 euros frente a los 9 euros anteriores. Es decir, considera que todavía tiene un recorrido alcista del 31% respecto al precio con el que terminó el pasado viernes. Esta entidad publica sus resultados el viernes 28 de julio y UBS estima "otra impresión sólida en las geografías principales del banco, liderada en mayor medida por España".

La consultora de comunicación, marketing digital y asuntos públicos, LLYC (antes Llorente y Cuenca), abona un dividendo extraordinario de 0,132 euros por acción con cargo a la reserva de prima de emisión, según ha informado este lunes la compañía en una nota de prensa.

LLYC ha explicado que el acuerdo fue aprobado el pasado mes de abril por su junta general ordinaria de accionistas, y que en ese momento correspondía con un importe bruto cercano a 1,5 millones de euros brutos, al tiempo que ha destacado que se trata del segundo dividendo que reparte la firma.

LLYC, que debutó en BME Growth en julio de 2021, ha recordado que se encuentra inmersa en un "ambicioso" plan de crecimiento con el que prevé alcanzar unos ingresos operacionales de 130 millones en 2025, lo que supondría duplicar prácticamente su tamaño.

Acerinox repartirá este lunes un dividendo de 0,30 euros brutos por acción, según comunicó el grupo a la CNMV. La empresa que dirige Bernardo Velázquez ya abonó el pasado mes de enero 0,30 euros brutos por acción, por lo que la retribución total por acción ascenderá a 0,60 euros, un 20% más que el año anterior.

El Ibex 35 comienza la sesión con un retroceso del 0,2%, quedándose cerca de perder los 9.400 puntos. El principal indicador español contagia de las caídas en los parqués asiáticos, que se han tenido de rojo después de conocerse que el PIB de China creció un 6,3% interanual en el segundo trimestre, un punto porcentual menos de lo que esperaba el mercado.

En estos primeros instantes de la sesión, la mayor parte de la tabla de valores cotiza en negativo. La mayor caída es para Grifols, que cede más de un 2,5%, mientras que la compañía más destacada en la parte de las ganancias es Amadeus (+1,4%), una de las empresas con mayor capitalización bursátil del selectivo.

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista. Los parqués de Viejo Continente se contagian de las caídas sufridas por los índices asiáticos tras publicarse que el PIB de China en el segundo trimestre aumentó un 6,3%, un punto menos de lo que preveía el mercado. Los inversores también prestarán atención a las palabras que pronunciara esta mañana la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

• FUTURO DOW JONES: 34.637,00 puntos (-0,12%)
• FUTURO S&P 500: 4.532,75 puntos (-0,09%)
• FUTURO IBEX 35: 9.430,50 puntos (-0,49%)
• BRENT: 78,95 dólares (-1,15%)

El operador de la Bolsa de Hong Kong, HKEX, anunció que la jornada bursátil en el mercado de la antigua colonia británica quedaba suspendida ante la alerta de nivel 8 por la llegada a la región del tifón Talim.

También en Asia, la Bolsa de Tokio no ha operado por ser festivo en Japón.

(04:00 h.) PIB de China

Real: 6,3% | Previsión: 7,3% | Anterior: 4,5%

(04:00 h.) Producción industrial en China (junio)

Real: 4,4% | Previsión: 2,7% | Anterior: 3,5%

(10:15 h.) Comparecencia de Lagarde (BCE)