Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra un mes de ganancias a la espera de otra ronda de resultados

El Ibex despide el mes de julio sin cumplir el objetivo de los 9.700. Pese a haberse situado al filo de esta cota en los primeros compases de la sesión, el principal selectivo ha perdido fuelle durante el trascurso de ella, ya que ha ido incrementado progresivamente sus pérdidas. De esta manera, el indicador nacional cede un 0,45% este lunes y se sitúa en los 9.641 enteros. Si bien es cierto que cierra hoy en rojo, el índice avanza este mes más del 0,51% después de unas últimas jornadas marcadas por la avalancha de resultados empresariales de las cotizadas del Ibex y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales.

Ni siquiera la publicación del PIB y la inflación de la eurozona, que podrían haber ejercido de catalizadores para lograr el objetivo de los 9.700, han impulsado al Ibex. Sin embargo, el resto de mercados europeos se tiñen este lunes de verde, aunque la Bolsa de Fráncfort sube muy poco, cerrando prácticamente plana. El mismo tono positivo mantiene Wall Street, que cotiza con ganancias con los inversores atentos la tanda de resultados de compañías de EEUU. Publicarán los datos de su último trimestre pesos pesados como Amazon, Apple y Starbucks, entre otros.

En este contexto, Cellnex (-3,28%) y Acciona (-2,43%) son el gran lastre de la sesión en una mala jornada también para los bancos. A excepción de Santander (+0,16%), todos los valores bancarios cierran con pérdidas, lideradas por Unicaja (-1,67%) en un día el que la entidad bancaria ha apostado por Rubiales como CEO para resolver la crisis de gobernanza. Al otro lado de la tabla, el sector turístico se encarga de amortiguar la caída del Ibex. IAG (+3,72%) y Meliá Hotels (+2,3%) se ubican entre las más alcistas del selectivo y Aena (+0,69%) acaba también en positivo. Por su parte, ArcelorMittal repunta un 2,45% y el sector inmobiliario se libra también de los declives: Merlin Properties (+0,71%) y Colonial (+0,17%).

• El PIB de la eurozona sube y la inflación cae

Wall Street cierra este lunes en verde, aunque con ganancias no muy fuertes. El Nasdaq y el S&P 500 terminan la sesión con repuntes en torno al 0,2%, en un mes de julio en el que el Dow Jones de industriales ha anotado 13 jornadas consecutivas al alza, su mejor racha en 35 años. Así, la bolsa neoyorquina cierra un mes de ganancias.

Los inversores seguirán atentos, al igual que durante esta últimas jornadas, a los resultados empresariales. Esta semana publicarán los datos de su último trimestre Amazon, Apple, CVS y Starbucks, entre otras compañías.

• DOW JONES: 35.559,53 (+0,28%)
• S&P 500: 4.588,96 (+0,15%)
• NASDAQ: 14.346,02 (+0,21%)

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este lunes un 1,51% y cerró en 81,80 dólares el barril, terminando así el mes en su nivel más alto desde abril.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en septiembre sumaban 1,22 dólares con respecto al día anterior.

Los ojos de los inversores esta semana están puestos en la OPEP+ y su reunión del 4 de agosto. Además, se espera que Arabia Saudita extienda un recorte voluntario de producción de petróleo de 1 millón de barriles por día (bpd), lo que podría impulsar aún más el precio del oro negro.

El grupo de restauración AmRest ha llevado a cabo la recompra de 173.136 acciones por un valor total de 1.058.881 euros, en el marco de una nueva serie de operaciones sobre sus propias acciones.

Las operaciones -que se llevaron a cabo entre el 24 y 28 de julio-, están amparadas por el programa de recompra de acciones que anunció el pasado 4 de julio, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estas operaciones se suman a las que realizó entre los días 17 y 21 de este julio, cuando recompró otras 160.401 acciones por algo más de 800.000 euros.

DWS Investment GMBH, la empresa de capital inversión, eleva su participación en Applus desde un 5,064% hasta el 6,073%, según la documentación publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, ahora la compañía alemana controla un paquete accionarial de 7,83 millones de acciones, con un valor en el mercado al cierre de la sesión de este lunes superior a los 76,5 millones de euros, pues el título cotizaba a 9,76 euros.

Este movimiento de DWS Investment GMBH se produce en pleno desarrollo de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada el pasado junio por el fondo Apollo sobre el 100% de Applus+ y por un importe de 1.226 millones de euros (9,5 euros por acción en efectivo).

El fondo de capital riesgo Apax Partners ha llegado a un acuerdo con Fremman Capital para repartirse al 50% el accionarios de Palex Medical, proveedor de soluciones de tecnología médica.

Según han informado ambas compañías, los accionistas vendedores son los fondos asesorados por Fremman, el accionista mayoritario actual, y otros accionistas minoritarios.

Apax y Fremman se asociarán con el equipo directivo de Palex para impulsar la creación de valor futuro y crecer internacionalmente.

Banco Sabadell ha adquirido, en la cuarta semana de su programa de recompra de acciones, 16,8 millones de acciones propias por un total de 19 millones de euros, lo que equivale a un 9,3% del total del importe máximo de la recompra, cifrado en 204 millones de euros, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el banco catalán ha ejecutado hasta la fecha el 28,7% de su programa, por un importe total de 39,6 millones euros.

Además de un importe máximo de 204 millones de euros, el programa está limitado a un número máximo de acciones de 562,6 millones o a un 10% de capital social.

Tupperware Brands extiende a la sesión de este lunes el sorprendente rally en bolsa que ha llevado a revalorizarse más de un 500% en algo más de una semana las acciones de la compañía estadounidense que comercializa recipientes para la conservación y el almacenamiento de alimentos. De este modo, los títulos de Tupperware cotizaban este lunes con una subida de más del 45% para cotizar sobre los 4,51 dólares, cuando el pasado 21 de julio habían llegado a caer hasta los 0,67 dólares, lo que implica una revalorización de más del 570% en apenas seis sesiones de negociación.

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Europa Press

Netflix Servicios de Transmisión España, filial española de la compañía estadounidense, registró un beneficio neto de 9,49 millones de euros en 2022, cifra un 9,2% superior a la contabilizada un año antes, cuando se situó en 8,69 millones de euros, y repartió su primer dividendo, con un importe de 32,5 millones de euros.

En concreto, la filial española aprobó un dividendo a cuenta por importe de 5,8 millones con cargo a los beneficios obtenidos durante el ejercicio 2022, que se pagó el 13 de octubre del pasado año.

Más tarde, con fecha 11 de octubre de 2022 la sociedad decidió distribuir un dividendo por importe de 23,1 millones con cargo a las cuentas de remanente y otras aportaciones de socios. Además, la compañía tiene previsto distribuir un dividendo de 3,6 millones con cargo al resultado del último ejercicio. Esta propuesta debe ser determinada por la junta general del socio único, su matriz Netflix International.

El euro se apreció hoy y recuperó el nivel de los 1,1050 dólares después de la publicación de los datos crecimiento e inflación de la zona del euro, pero después cayó y se mantuvo algo por encima de 1,10 dólares.

La moneda única se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1032 dólares, frente a los 1,1038 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. Finalmente, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1023 dólares.

El Ibex despide el mes de julio sin cumplir el objetivo de los 9.700. Pese a haberse situado al filo de esta cota en los primeros compases de la sesión, el principal selectivo ha perdido fuelle durante el trascurso de ella, ya que ha ido incrementado progresivamente sus pérdidas. De esta manera, el indicador nacional cede un 0,45% este lunes y se sitúa en los 9.641 enteros. Si bien es cierto que cierra hoy en rojo, el índice avanza este mes del 0,51% después de unas últimas jornadas marcadas por la avalancha de resultados empresariales de las cotizadas del Ibex y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales.

Ni siquiera la publicación del PIB y la inflación de la eurozona, que podrían haber ejercido de catalizadores para lograr el objetivo de los 9.700, han impulsado al Ibex. Sin embargo, el resto de mercados europeos se tiñen este lunes de verde, aunque la Bolsa de Fráncfort sube muy poco, cerrando prácticamente plana. El mismo tono positivo mantiene Wall Street, que cotiza con ganancias con los inversores atentos la tanda de resultados de compañías de EEUU. Publicarán los datos de su último trimestre pesos pesados como Amazon, Apple y Starbucks, entre otros.

En este contexto, Cellnex (-3,28%) y Acciona (-2,43%) son el gran lastre de la sesión en una mala jornada también para los bancos. A excepción de Santander (+0,16%), todos los valores bancarios cierran con pérdidas, lideradas por Unicaja (-1,67%) en un día el que la entidad bancaria ha apostado por Rubiales como CEO para resolver la crisis de gobernanza. Al otro lado de la tabla, el sector turístico se encarga de amortiguar la caída del Ibex. IAG (+3,72%) y Meliá Hotels (+2,3%) se ubican entre las más alcistas del selectivo y Aena (+0,69%) acaba también en positivo. Por su parte, ArcelorMittal repunta un 2,45% y el sector inmobiliario se libra también de los declives: Merlin Properties (+0,71%) y Colonial (+0,17%).

• FTSE 100: 7.698,81(+0,06%)
• CAC 40: 7.512,47 (+0,48%)
• DAX: 16.475,20 (+0,03%)
• EURO DÓLAR: 1,1026 (+0,06%)

Los fondos de inversión elevaron su volumen de patrimonio en julio por encima de los 3.200 millones de euros, un 1% más, situándose en torno a los 335.000 millones de euros.

En el conjunto del año, el patrimonio de los fondos de inversión se ha incrementado en 29.000 millones de euros respecto a finales de 2022, un 9,4%, según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

El aumento de patrimonio en el mes de julio se debió tanto a las rentabilidades positivas aportadas por los mercados financieros como a los nuevos flujos de entrada registrados en el mes.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre diez entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En concreto, ha alertado sobre Pro Trade (protradecentre.com); SwiftecFX (swiftecfx.com); Okmiu Limited (okmiu.com); Funds Trade FX (fundstradefx.com); Bina XBT (trade.binaxbt.com); Baer Group Corporation (baer-group.com/es); Finex Trader (finextrader.com); Smart Life Digital (smart-life.digital); Bitbridges (bitbridges.com) y StartTrader (starttrader.com/es).

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

El petróleo se dirige a su mayor incremento mensual en más de un año ante las señales de que el mercado se está ajustando, con previsiones de que la demanda de crudo está funcionando a un ritmo récord justo cuando la OPEP+ recorta la producción, según informa Bloomberg.

El petróleo de West Texas cotiza por encima de 81 dólares el barril, nuevamente, alcanzando así el nivel más alto desde abril. El índice de referencia del crudo de EEUU ha subido más del 15% este mes, colocándolo en el camino hacia el mayor avance desde enero de 2022.

La reducción del suministro de la OPEP+, Arabia Saudita y Rusia ha mejorado las perspectivas para el crudo. Los analistas han subido sus apuestas alcistas de los futuros del crudo de EEUU, así como de productos refinados clave, cuyos precios también han aumentado las últimas semanas.

Wall Street cotiza en los primeros compases de la sesión con leves repuntes por parte de los tres índices principales. El Dow Jones registra la menor subida, que no llega al 0,1%.

• DOW JONES: 35.479,97 (+0,06%)
• S&P 500: 4.591,16 (+0,19%)
• NASDAQ: 14.351,69 (+0,24%)

El euríbor a 12 meses ha cerrado el mes de julio con una tasa media mensual del 4,149%, lo que supone seguir al alza por encima de la barrera del 4%, que se superó el mes pasado y es el máximo nivel para este tipo de referencia desde 2008, según los datos recabados por Europa Press y que deben ser confirmados por el Banco de España.

De esta forma, el índice sigue a la zaga de los tipos de referencia para la eurozona, situados en el 4,25% tras la subida de 25 puntos básicos que el Banco Central Europeo (BCE) decidió la semana pasada.

Este nivel supone un incremento de 14,2 puntos básicos en comparación con junio, cuando este índice --que se utiliza como tasa de referencia para la mayoría de hipotecas variables-- se situó en el 4,007%.

Los analistas de Citi elevaron su precio objetivo para el S&P 500 en 600 puntos, hasta los 4.600 puntos para finales de este año, ya que hay mayores posibilidades de un 'aterrizaje suave' para la economía estadounidense.

"La creciente convicción en la aceleración del crecimiento de las ganancias fuera del año es un punto clave de diferenciación", esgrimen los analistas de Citi en un informe que recoge MarketWatch tras repuntar el S&P 500 cerca de un 20% durante este año.

Las acciones de Heineken caían casi un 7% en la Bolsa de Ámsterdam tras publicar sus resultados financieros del primer semestre del año, los cuales se situaron por debajo de las expectativas de la compañía, según ha informado este lunes en una nota de prensa.

Asimismo, la firma ha detallado que para el segundo semestre, espera una moderación de los precios, "con una mejora gradual de las tendencias de volumen, hasta un descenso de un solo dígito".

En concreto, los títulos de la cervecera holandesa cedían un 6,59% cercanas las 14.00 horas, hasta los 90,48 euros, convirtiéndose en el valor más bajista del parqué de Ámsterdam.

UBS ha elevado el precio objetivo tanto a Santander como BBVA. En el caso de la entidad presidida por Ana Botín elevan su valoración un 6%, hasta los 9,85 euros por acción, lo que supone un potencial en torno al 34% y continúan aconsejando comprar.

En el caso de BBVA, el banco suizo ha subido su precio objetivo de los 5,2 euros por acción anteriores hasta los 5,3 euros. Esta cifra conlleva una revalorización del 44% respecto a los 3,68 euros por título que la entidad presidida por Carlos Torres registraba en bolsa al término de la sesión del viernes, manteniendo su recomendación de comprar.

Bank of America ha analizado los resultados publicados por IAG y el banco estadounidense ha dado un espaldarazo a la aerolínea, ya que ha reiterado su recomendación de comprar y ha elevado su precio objetivo hasta los 3,05 euros gracias a la mejora en las previsiones de beneficios. Es decir, le otorga un potencial a doce meses próximo al 55% y este lunes es la más alcista del Ibex con una subida del 3%.

El banco estadounidense señala que el ebit del segundo trimestre de 1.250 millones de euros estuvo muy por encima de sus estimaciones y, también, de las del consenso por sus fuertes ingresos tras no ver signos de debilidad por parte de la demanda.

Invesco lanza un nuevo ETF UCITS que ofrece a los inversores una amplia exposición a materias primas que incorpora consideraciones climáticas. Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF está diseñado para tratar de replicar un índice que ajusta la ponderación de las materias primas individuales en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Al equilibrar estos ajustes de ponderación dentro de cada grupo de materias primas (por ejemplo, metales preciosos o cereales), el índice iguala las ponderaciones a nivel de grupo del Bloomberg Commodity Index estándar, pero se fija como objetivo una reducción del 20% en las

emisiones implícitas de GEI por unidad de producción.

La tasa de inflación interanual de la zona euro retrocedió dos décimas en julio en comparación con el mes anterior, alcanzando así el 5,3%, lo que supone el menor encarecimiento de los precios desde enero de 2022, antes de que se iniciara el conflicto ucraniano. La tasa subyacente se mantiene en el 5,5%.

La moderación en julio de la escalada de los precios obedece principalmente a la caída del 6,1% en el coste de la energía, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos fue del 9,2%, dos décimas por encima del dato del mes anterior.

Entre los países de la zona euro, las menores tasas de inflación en julio se observaron en Bélgica (1,6%), Luxemburgo (2%) y España (2,1%), mientras que las subidas de precios más intensas se registraron en Eslovaquia (10,2%), Croacia (8,1%) y Lituania (7,1%).

La economía de la zona euro registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre de 2023 respecto de los tres meses anteriores, cuando se había mantenido estable, según la estimación preliminar publicada por Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, el PIB se estancó entre abril y junio, después del crecimiento del 0,2% en el primer trimestre del año. En comparación con el segundo trimestre de 2022, el PIB de la zona euro creció un 0,6% y el de la UE un 0,5%.

El petróleo se encamina a su mejor mes desde principios de 2022 a medida que el mercado se ajusta con estimaciones de que la demanda de crudo está funcionando a un ritmo récord justo cuando la OPEP+ recorta la producción.

El precio del West Texas se mantuvo por encima de los 80 dólares el barril después de una racha de cinco ganancias semanales que elevaron su precio al nivel más alto desde el mes de abril tras subir cerca de un 14% este mes, su mejor julio en casi dos décadas.

"La alta demanda récord y los recortes de suministro de Arabia Saudí han traído de vuelta déficits", según señalan los analistas de Goldman Sachs, que reafirman su pronóstico para el Brent en 86 dólares el barril para diciembre. "El mercado ha abandonado su pesimismo de crecimiento", recalcan.

Prosegur registró un beneficio de 43 millones de euros durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo de un año antes. Asimismo, entre enero y junio, el resultado neto consolidado, descontando los intereses minoritarios, se situó en 35 millones de euros, un 13,7% más que en el mismo ejercicio de 2022, cuando alcanzó los 31 millones de euros.

Prosegur alcanzó también unas ventas de 2.196 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 9,7% respecto al primer semestre de 2022, según ha remitido la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que además ha destacado que estos resultados demuestran la capacidad de la firma "para mantener una trayectoria ascendente y consolidarse como referente en el sector".

El Nikkei, principal indicador de la Bolsa de Tokio, subió este lunes un 1,54% en el descanso de media sesión, motivada por la revisión del control de la curva de rendimientos del Banco de Japón (BoJ) y la debilidad del yen, que anima a los exportadores.

Tokio abrió más moderadamente al alza tras el movimiento del BoJ, que decidió el pasado viernes, al término de su reunión mensual sobre política monetaria de dos días, permitir una mayor fluctuación al alza de los rendimientos de los bonos de deuda estatales a 10 años, hasta el 1%.

El Ibex 35 quiere culminar el mes de julio con la conquista de los 9.700 puntos. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,05%, hasta los 9.690 puntos, a la espera de la publicación del PIB y la inflación de la eurozona, que podrían ejercer de catalizadores para lograr dicho objetivo.

Las subidas en el Ibex están lideradas por Sacyr (+1,8%), seguido de Unicaja (+1%) e IAG (+0,9%). La banca ejerce su presión alcista para que se consigan los 9.700, ya que BBVA (+0,8%) y Santander (+0,4%) también suben. En el lado opuesto, e impidiendo dicho objetivo, están Cellnex (-1,6%), Indra (-1,3%) y Ferrovial (-0,7%).

Desde el bróker IG, y más a medio plazo, señalan que "el Ibex 35 buscará cerrar el primer mes del tercer trimestre sobre los 9.600 puntos, después de unos resultados empresariales del segundo trimestre positivos en términos generales, especialmente con la mejora del sector bancario. No podemos descartar algún retroceso hacia los 9.500 puntos, pero el siguiente nivel de resistencia está ubicado en los 9850 puntos".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura prácticamente ligeramente alcista en un arranque de semana que estará marcado por un PIB de la eurozona que se prevé que registre crecimiento y por una inflación que seguirá dando una tregua. Así, los principales índices despedirán un mes de julio que tendrá un balance positivo y que ha permitido al Ibex 35 alcanzar máximos anuales y conquistar la cota psicológica de los 9.600 puntos.

FUTURO DOW JONES: 35.431 puntos (-0,08%)

FUTURO S&P 500: 4.578,8 puntos (-0,07%)

FUTURO IBEX 35: 9.691,5 puntos (0,11%)

NIKKEI: 33.205 puntos (1,34%)

BRENT: 84,11 dólares (-0,36%)

(08:00 h.) Ventas minoristas de Alemania (junio)

Real: -0,8% | Previsión: 0,2% | Anterior: 1,9%

(11:00 h.) IPC de la eurozona (julio)

Previsión: 5,3% | Anterior: 5,5%

(11:00 h.) PIB de la eurozona (trimestral)

Previsión: 0,2% | Anterior: 0%

(17:30 h.) Subasta de letras a 3 y 6 meses en EEUU