Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se tiñe de verde a la espera de datos macro y resultados empresariales

Vuelta a los número rojos, aunque con un descenso leve. Los mercados vivieron una semana pasada complicada en la que se tiñeron de rojo tras la rebaja de rating de EEUU por parte de Fitch. Sin embargo, la racha de cinco sesiones a la baja del Ibex se cortó la última jornada al conseguir terminar con ganancias. Pero poco ha durado el tono positivo. El principal selectivo español cede un 0,1% este lunes y se sitúa en los 9.358 puntos, afianzando la cota por encima de los 9.300 que mantiene desde hace cuatro jornadas.

Estas pérdidas del indicador nacional suceden a pesar del ímpetu de los bancos. CaixaBank (+1,42%), Bankinter (+1,06%) y Sabadell (+0,69%) cierran entre las más alcistas, siendo Unicaja (-0,1%) el único valor bancario en números rojos. El impulso de Fluidra (+2,34%), que acumula cuatro jornadas al alza, tampoco ha sido suficiente. El lastre del Ibex llega de la mano de las energéticas e Inditex (-1,37%). Compañías como Acciona (-1,93%), Solaria (-1,86%), Acciona Energía (-1,3%) o Endesa (-0,77%) cierran en la zona negativa con las caídas más fuertes, impidiendo así que el selectivo mantenga la tendencia alcista.

En un día en el que los datos de la confianza del inversor en la eurozona han apuntado una mejora hasta ubicarse en -18.9 en agosto, la bolsa española retrocede, pero no es la única que termina la sesión con pérdidas. De hecho, solo el parqué francés cierra con ganancias del 0,1%. Después de conocerse la bajada de la producción industrial de Alemania al 1,5% en junio, el DAX cierra prácticamente plano. Cruzando el charco, Wall Street cierra con subidas. El Dow Jones avanza más del 1% a medida que los inversores siguen a la espera de más resultados empresariales. Esta semana le tocará a compañías como UPS y Disney.

Wall Street cierra este lunes con subidas y el Dow Jones de industriales avanza más del 1%. Así, las bosas norteamericanas tratan de remontar una mala semana pasada lastrada por el recorte de rating de EEUU por parte de la agencia Fitch. El Nasdaq es el que menos gana esta jornada con los inversores pendientes de los datos del índice de precios al consumidor y al productor de julio de EEUU que se publicarán esta semana, así como de resultados empresariales de compañías como Disney o UPS.

• DOW JONES: 35.473,79 (+1,16%)
• S&P 500: 4.518,53 (+0,90%)
• NASDAQ: 13.994,40 (+0,61%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en octubre terminó este lunes en el mercado de futuros de Londres en 85,34 dólares, un 1,04% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,90 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 86,24 dólares.

La cotización del Brent retrocedió en la segunda mitad de una jornada en la que los inversores recogieron beneficios tras haber tocado máximos en cuatro meses en las primeras horas de la sesión.

El grupo de restauración AmRest ha llevado a cabo una nueva recompra de 120.500 acciones propias por un valor de 764.872,5 euros, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las operaciones, realizadas entre el 31 de julio de 2023 y el 4 de agosto de 2023 (ambos incluidos), están amparadas por el programa de recompra de acciones que anunció el pasado 4 de julio.

La recompra publicada este lunes se suma a la que notificó el pasado día 31 (173.136 acciones por un valor de 1.058.881 euros) y a las que realizó entre los días 17 y 21 del mes pasado, cuando recompró otros 160.401 títulos por algo más de 800.000 euros.

Banco Sabadell ha adquirido, en la quinta semana de su programa de recompra de acciones, 21,2 millones de acciones propias por un total de 23,2 millones de euros, lo que equivale a un 11,4% del total del importe máximo de la recompra, cifrado en 204 millones de euros, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el banco catalán ha ejecutado hasta la fecha el 40,1% de su programa, por un importe total de 81,8 millones euros.

El director financiero de Tesla, Zach Kirkhom, ha abandonado de forma inesperada la compañía, según anunció este lunes el fabricante de automóviles.

En documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, Tesla informó de que Kirkhom dejó su puesto el pasado viernes.

Kirkhom, que fue nombrado director financiero de Tesla en 2019, ha sido sustituido por Vaibhav Taneja, el director contable de la compañía. Taneja compatibilizará a partir de ahora ambos cargos.

Kirkhom confirmó su salida de Tesla en un mensaje colgado en la red social LinkedIn, en el que aplaudió el trabajo de los empleados de la compañía y agradeció al consejero delegado, Elon Musk, su "optimismo", pero no ofreció detalles de las razones de su abrupta salida.

El segundo mayor productor de semiconductores de China, Hua Hong, debutó hoy con ganancias en la Bolsa de Shanghái tras una segunda oferta pública de acciones -ya cotizaba en Hong Kong- que le reportó unos 21.216 millones de yuanes (2.950 millones de dólares, 2.683 millones de euros).

Concretamente, sus títulos, que partían con un precio inicial de 52 yuanes (7,23 dólares, 6,58 euros), subieron un 15,15% en la apertura de su primera sesión, aunque habían moderado sus ganancias al 5,5% antes del descanso de la media sesión.

Los inversores no compartieron esa misma euforia en Hong Kong, plaza en la que las participaciones de Hua Hong cayeron un 7,21% durante la parte matutina de la sesión bursátil.

BioNTech se ha hundido un 10% en la Bolsa de Nueva York después de que la empresa de biotecnología anunciase sus primeras pérdidas desde el 2020, tras disminuir la demanda de las vacunas frente al covid que fabrica junto a la farmacéutica Pfizer.

Los títulos de la compañía alemana han perdido en el segundo trimestre 19 céntimos por acción, frente a las ganancias de 6,45 euros por acción que registraron en el mismo periodo del año anterior.

BioNTech está inmersa en múltiples proyectos de fármacos experimentales para enfermedades infecciosas y cánceres difíciles de tratar, aprovechando los beneficios que obtuvo derivados de la pandemia. Sin embargo, su único producto comercializado actualmente sigue siendo la vacuna del covid.

Moody's da un impulso a Aston Martin. La agencia de calificación ha anunciado este lunes una mejora de la perspectiva que otorga a la calificación del fabricante de vehículos, situándola en 'positiva' frente ante la anterior valoración de 'estable'. La nota se mantiene en niveles de Caa1, reflejando aún una situación financiera estresada.

No obstante, la mejora de la perspectiva viene a reflejar la mejora del desempeño operativo de la compañía en la primera mitad de 2023, que Moody's espera que se mantenga durante los próximos 18 meses, gracias al lanzamiento al mercado de vehículos deportivos de nueva generación. La decisión de la agencia responde además a la reciente colocación exitosa de nuevas acciones, por valor de 210 millones de libras y su plan de utilizar los ingresos principalmente para el rescate anticipado de una emisión de deuda por valor de 186 millones de libras.

El euro ha recuperado hoy posiciones y supera el nivel de los 1,10 dólares, en la medida que mejoró el ánimo en los mercados y ante la falta de datos macroeconómicos relevantes.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,10 dólares, frente a los 1,1024 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. Finalmente, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0984 dólares.

Vuelta a los número rojos, aunque con un descenso leve. Los mercados vivieron una semana pasada complicada en la que se tiñeron de rojo tras la rebaja de rating de EEUU por parte de Fitch. Sin embargo, la racha de cinco sesiones a la baja del Ibex se cortó la última jornada al conseguir terminar con ganancias. Pero poco ha durado el tono positivo. El principal selectivo español cede un 0,1% este lunes y se sitúa en los 9.358 puntos, afianzando la cota por encima de los 9.300 que mantiene desde hace cuatro jornadas.

Estas pérdidas del indicador nacional suceden a pesar del ímpetu de los bancos. CaixaBank (+1,42%), Bankinter (+1,06%) y Sabadell (+0,69%) cierran entre las más alcistas, siendo Unicaja (-0,1%) el único valor bancario en números rojos. El impulso de Fluidra (+2,34%), que acumula cuatro jornadas al alza, tampoco ha sido suficiente. El lastre del Ibex llega de la mano de las energéticas e Inditex (-1,37%). Compañías como Acciona (-1,93%), Solaria (-1,86%), Acciona Energía (-1,3%) o Endesa (-0,77%) cierran en la zona negativa con las caídas más fuertes, impidiendo así que el selectivo mantenga la tendencia alcista.

En un día en el que los datos de la confianza del inversor en la eurozona han apuntado una mejora hasta ubicarse en -18.9 en agosto, la bolsa española retrocede, pero no es la única que termina la sesión con pérdidas. De hecho, solo el parqué francés cierra con ganancias del 0,1%. Después de conocerse la bajada de la producción industrial de Alemania al 1,5% en junio, el DAX cierra prácticamente plano. Cruzando el charco, Wall Street cotiza en terreno mixto debido a las caídas del Nasdaq. El Dow Jones se mantiene próximo al avance del 1% a medida que los inversores siguen a la espera de más resultados empresariales. Esta semana le tocará a compañías como UPS y Disney.

• FTSE 100: 7.556,79 (-0,1%)
• CAC 40: 7.323,36 (+0,11%)
• DAX: 15.941,60 (-0,06%)
• EURO DÓLAR: 1,1005 (-0,06%)

Bankinter eleva el precio objetivo de Cellnex. Los analistas del banco español sitúan ahora en los 45,7 euros la valoración que otorgan a las acciones de Cellnex, un 6% más que el precio anterior, al trasladar el foco de su análisis a los resultados estimados para 2024. La firma mantiene, asimismo, la recomendación de 'comprar' del valor, al que otorga un potencial de revalorización del 26%.

La entidad bancaria sube el precio objetivo de la compañía después de apuntar que Cellnex tiene una elevada visibilidad de flujos de caja, con crecimientos próximos al 15% entre 2022 y 2025 y una atractiva rentabilidad a futuro. También ofrece protección frente a la inflación, con una demanda creciente y el 65% de los contratos vinculados a IPC. Además, según exponen, dispone de una política de expansión más conservadora que le permitirá reducir deuda y posiblemente mejorar su rating financiero en 2024.

Intercontinental Exchange (ICE) y Black Knight, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), han acordado no seguir adelante en su disputa judicial con el fin de facilitar la negociación sobre las condiciones para resolver las preocupaciones del regulador sobre la adquisición de la firma de software financiero por el dueño de la Bolsa de Nueva York.

De esta manera, ICE y Black Knight han llegado a un acuerdo con la FTC para no cerrar la adquisición de Black Knight por parte de ICE antes del décimo día de calendario posterior a que las partes firmen un acuerdo con una orden de consentimiento (ACCO) para su presentación a la FTC.

El acuerdo con la FTC establece ciertos plazos para que las partes alcancen una ACCO antes del 25 de agosto y señala que, si las partes no firman dicha ACCO, cualquiera de ellas podrá rescindir unilateralmente el pacto.

El banco de inversión Morgan Stanley ha reducido su participación en Applus+ desde el 8,682% hasta el 7,881%, según la documentación publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, Morgan Stanley controla un paquete accionarial de más de 10 millones de acciones, con un valor en el mercado que ascendía un montante superior a los 95 millones de euros en función de los actuales precios de mercado, ya que el título cotizaba a 9,59 euros la acción cercanas las 15.00 horas.

Las Bolsas de Nueva York arrancan la sesión del lunes con ganancias en torno al 0,5% tras una semana teñidas de rojo. Con el Dow Jones siendo el índice principal que más sube, los parqués norteamericanos tratan de recuperar lo perdido en medio de la ronda de resultados empresariales.

• DOW JONES: 35.313,44 (+0,71%)
• S&P 500: 4.499,30 (+0,47%)
• NASDAQ: 13.936,88 (+0,20%)

Alemania colocó este lunes en el mercado primario bonos a tres meses "Bubills" por valor de 1.216 millones de euros, a un tipo de interés medio del 3,5255% (3,4684% en la subasta similar anterior de julio), y a nueve meses por valor de 3.140 millones de euros al 3,5800% (3,6313% en julio).

El Bundesbank informó de que los inversores ofrecieron 1.686 millones de euros en la subasta de bonos a tres meses, por lo que el ratio de cobertura de la emisión, la relación entre la oferta y la demanda, fue de 1,4.

Los bonos emitidos hoy vencen el 22 de noviembre de 2023 porque se trata de una ampliación de una nueva emisión de bonos a 12 meses del 21 noviembre de 2022, en la que Alemania colocó los bonos al 2,2569% (3,5024 % en la ampliación de finales de junio), añade el Bundesbank, que ejecutó la operación.

La confianza del inversor Sentix de la eurozona mejora expectativas. Así, el índice asciende en el mes de agosto 3,6 puntos, situándose en -18,9, desde los -22,5 que marcó en julio. Estas cifras mejoran considerablemente las previsiones de los analistas ya que estimaban una caída hasta -23,4 para este mes.

El Tesoro Público espera colocar este martes entre 4.500 millones y 5.500 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En la última subasta de este tipo, el Tesoro colocó 5.268 millones, remunerando con intereses más elevados a los inversores en ambas referencias. En concreto, el organismo ofreció una rentabilidad del 3,629% en letras a seis meses y del 3,804% en las letras a doce meses.

Los elevados intereses ofrecidos por el Tesoro, en línea con las últimas subidas de los tipos de interés por parte del BCE y la Fed, ha mantenido el apetito inversor de los mercados por los títulos españoles, especialmente por la deuda a corto plazo.

Citigroup ha elevado el precio objetivo de Telefónica hasta los 4,15 euros por acción desde los 3,10 euros, lo que supone un potencial del 4,6% respecto al cierre de la última sesión. Tras esta revisión, la recomendación de sus analistas es neutral.

Este cambio en la recomendación llega después de la alianza entre el operador germano 1&1 y Vodafone, que supondrá la pérdida de una parte fundamental del negocio de Telefónica Deutschland, que tiene en 1&1 uno de sus principales clientes mayoristas.

Citi no ha sido el único repasar su evaluación a la multinacional española tras el anuncio del acuerdo de telecos en Alemania. Tanto como Sabadell como CaixaBank han revisado sus recomendaciones a la compañía teleoperadora, aunque sin realizar cambios. El primero le otorga un precio objetivo de 5 euros por acción, mientras los analistas de la segunda entidad fijan el precio objetivo para Telefónica en 4,9 euros por acción. Ambos reiteran su recomendación de comprar.

El laboratorio alemán BioNTech, responsable junto a la estadounidense Pfizer de una de las vacunas de ARN mensajero contra el covid, espera facturar alrededor de 5.000 millones de euros este año, una cifra sustancialmente por debajo de los algo más de 17.000 millones de euros contabilizados en 2022 con las ventas de este tratamiento, según ha informado la compañía.

Por otro lado, la farmacéutica ha revisado a la baja su previsión de gasto en I+D en el conjunto del ejercicio, hasta un rango de entre 2.000 y 2.200 millones de euros, frente a la anterior horquilla de entre 2.400 y 2.600 millones.

En los seis primeros meses del ejercicio, las ventas de la empresa germana sumaron un total de 1.444,7 millones de euros, un 84,9% menos, incluyendo una caída del 94,7% en el segundo trimestre, hasta 167,7 millones.

Las reservas chinas de divisas aumentaron un 0,35% intermensual en julio hasta los 3,2 billones de dólares, según informó la Administración Estatal de Divisas (SAFE) del país asiático.

El incremento con respecto a la cifra final de junio fue de 11.300 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que agrega que esta evolución se debió a los cambios en las políticas monetarias de las principales economías, a la caída del índice dólar y a los cambios en los precios de los activos financieros globales.

La producción industrial de Alemania registró en junio un retroceso del 1,5% en comparación con el mes anterior, cuando cayó un 0,1%, mientras que respecto del sexto mes de 2022 experimentó una bajada del 1,7%, según ha informado la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

La agencia estadística subrayó las grandes diferencias en la evolución entre los distintos sectores económicos, con un impacto particularmente negativo en la industria automotriz (-3,5% mensual), luego de un crecimiento de la producción del 5,8% en el mes anterior.

Bankinter ha elevado el precio objetivo recomendado para Ferrari hasta los 333,5 euros por acción. Con este incremento, el potencial de revalorización asciende al 17% respecto al precio de compra al cierre de la última sesión, de 285,4 euros por acción. Los analistas de la entidad mantienen su recomendación de comprar.

La subida del precio objetivo se realiza tras revisar las cifras del segundo trimestre de la compañía, que han superado las expectativas de los expertos. Los resultados muestran una evolución sólida para el fabricante de automóviles y los analistas dan por descontado que cumplirá con los objetivos para la segunda mitad del año, a pesar de factores como la inflación o la subida de costes.

La petrolera estatal saudí y la mayor del mundo, Aramco, anunció hoy que sus beneficios en la primera mitad de 2023 han sido un 29,5% menores en comparación con el primer semestre de 2022, al pasar de 87.912 millones a 61.961 millones de dólares.

Asimismo, los beneficios del segundo trimestre de 2023 cayeron a 30.083 millones de dólares respecto a los 48.439 millones que ganó en el mismo periodo de 2022, lo que representa un 37,9 % menos, debido principalmente a la bajada de los precios del crudo.

Según los resultados comunicados por la empresa, esta rebaja de sus beneficios responde a la caída en los precios del petróleo entre ambos periodos, que han pasado de media desde 113,2 a 78,8 dólares el barril, según el gigante petrolero saudí.

El grupo alemán Siemens Energy repunta un 4% en la bolsa alemana, pese a que obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 3.632 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, lo que supone quintuplicar los 'números rojos' de 711 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, derivado de los problemas de puesta en marcha en Siemens Gamesa.

La empresa ya avisó a finales de junio que dejaba sin efecto su previsión de beneficios para el año fiscal 2023, tanto del grupo como de Siemens Gamesa por "el incremento sustancial" de fallos en las piezas de turbinas eólicas fabricadas por Gamesa.

En este sentido, la compañía ha explicado que las turbinas pueden seguir funcionando, pero para garantizar un funcionamiento a largo plazo, el objetivo es rectificar los problemas dentro de los intervalos normales de servicio.

Naturgy desembolsará este lunes un pago de 485 millones de euros entre sus accionistas por el abono de un dividendo a cuenta de 0,5 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2023, tal y como aprobó el consejo de administración del grupo energético este pasado mes de julio.

Este importe de 0,5 euros por título es un 66% superior a los 0,30 euros que la compañía pagó en 2022 a sus accionistas en el primer dividendo a cuenta. El consejo de la energética también aprobó un nuevo compromiso de dividendo, para el periodo 2023-2025 de, al menos, 1,4 euros/acción, sujeto al mantenimiento del rating crediticio de S&P de 'BBB'.

Apertura bajista del Ibex 35. El principal selectivo de la bolsa española cae un 0,2%, hasta los 9.350 puntos, por lo que se aleja de la cota psicológica de los 9.400 puntos en el arranque de semana.

La apertura ha sido negativa debido, principalmente, a la caída de alguno de los pesos pesados del selectivo. Inditex, Santander y Cellnex retroceden ligeramente por encima del 0,5%, siendo la más bajista ArcelorMittal (-0,8%). En el lado opuesto, y con subidas, destacan Amadeus (+0,75%), Repsol (+0,7%) y Bankinter (+0,7%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que los índices europeos abran ligeramente a la baja, en línea con los cierres de Wall Street del pasado viernes, pero sin una tendencia definida. Posteriormente, serán los resultados trimestrales y los futuros estadounidenses los que marquen la pauta a seguir, en una sesión que esperamos sea de poco volumen de actividad y una mayor volatilidad, propia del mes de agosto en que nos encontramos".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente bajista para arrancar una semana que estará marcada por el dato de inflación en EEUU que se conocerá el jueves y que condicionará la hoja de ruta de la Reserva Federal estadounidense (Fed). No arrancará en negativo Wall Street, que se prevé que este lunes repunte en un día marcado por la ausencia de citas macro de calado.

FUTURO DOW JONES: 35.299,4 puntos (0,24%)

FUTURO S&P 500: 4.494,9 puntos (0,38%)

FUTURO IBEX 35: 9.363,5 puntos (-0,06%)

NIKKEI: 32.265 puntos (0,29%)

BRENT: 86,13 dólares (-0,13%)

(08:00 h.) Producción industrial de Alemania (junio)

Real: -1,5% Previsión: -0,5% | Anterior: -0,1%

(10:30 h.) Confianza del inversor en la eurozona (agosto)

Previsión: -23,4 | Anterior: -22,5

(14:55 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia

(17:30 h.) Subasta de letras a 3 y 6 meses en EEUU