Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra en negativo mientras los inversores mantienen la preocupación por la Fed

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York han finalizado la sesión de hoy en negativo. A pesar de que al inicio de la jornada los índices estadounidenses se tiñesen de verde, después de los retrocesos de ayer, los inversores siguen preocupados tras la publicación de las actas de la última reunión de la Fed, de las que se extrae que podría ser necesario un endurecimiento adicional de los tipos de interés para reducir la inflación. El selectivo más castigado vuelve a ser el Nasdaq, que retrocede más de un 1%

El Ibex 35 ha cerrado con una caída del 0,78%. Con este retroceso, el principal selectivo español no logra retener los 9.300 puntos, situándose en los 9.278 puntos, su peor nivel desde hace poco más de un mes.

Los números rojos de este jueves llegan después de que la Fed publicase ayer, al cierre del mercado, sus actas de la última reunión, donde mostró su preocupación porque continúe el riesgo inflacionario en Estados Unidos. Los inversores no han contado con más referencias macroeconómicas de calado que pudiesen mover los mercados.

Sí que ha habido valores destacados, sobre todo en el lado de las pérdidas. La compañía más castigada ha sido Acciona Energía, con una caída del 3,67%, seguida de Aena, que se ha dejado un 3,62%. En el lado contrario, el de las ganancias, la empresa más alcista ha sido Rovi, con un avance del 1,09%.

Más allá del Ibex, EiDF ha presentado sus cuentas reformuladas del ejercicio 2022, con lo que espera que la CNMV le levanté la suspensión de cotización que le impuso hace cuatro meses.

• EiDF presenta sus cuentas de 2022 tras su suspensión de cotización

Los principales indicadores de la Bolsa de Nueva York han finalizado la sesión de hoy en negativo. A pesar de que al inicio de la jornada los índices estadounidenses se tiñesen de verde, después de los retrocesos de ayer, los inversores siguen preocupados tras la publicación de las actas de la última reunión de la Fed, de las que se extrae que podría ser necesario un endurecimiento adicional de los tipos de interés para reducir la inflación. El selectivo más castigado vuelve a ser el Nasdaq, que retrocede más de un 1%

• DOW JONES: 34.473,90 (-0,84%)
• S&P 500: 4.369,85 (-0,78%)
• NASDAQ: 13.316,93 (-1.17%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en octubre terminó este jueves en el mercado de futuros de Londres en 84,16 dólares, un 0,80% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,67 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 83,49 dólares.

El Brent repuntó después de tres sesiones a la baja motivadas por la preocupación en torno a la evolución de la economía china y la demanda de crudo desde el país asiático.

El número de empresas declaradas en quiebra en la Unión Europea (UE) se incrementó un 8,4% en el segundo trimestre de 2023 respecto de los tres meses anteriores, acumulando así seis trimestres consecutivos al alza para alcanzar el nivel más alto de toda la serie histórica, que se remonta al primer trimestre de 2015.

Entre los países de la zona euro, el número de empresas declaradas en quiebra también se incrementó en el segundo trimestre respecto de los tres meses anteriores, con un aumento del 9%, el séptimo consecutivo.

Un cuarto de siglo después de la crisis que obligó a Rusia a declararse en suspensión de pagos y devaluar drásticamente su moneda, el rublo vuelve a pasar por malos momentos, esta vez debido a las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania.

La divisa rusa, que el viernes se cotizará a 93,7 por cada dólar después de que el Banco Central de Rusia (BCR) subiera esta semana 350 puntos básicos los tipos de interés, rebasó el lunes los 101 rublos, provocando sudores fríos en el Kremlin.

Las turbulencias con la moneda se acumulan en el último cuarto de siglo.

Jefferies ha subido el precio objetivo que le otorga a las acciones de Inditex, hasta los 40 euros, con una recomendación de comprar. Los títulos del gigante textil han cerrado en los 34 euros, por lo que le concede un potencial de revalorización del 14%.

El euro recuperó hoy el nivel de 1,09 dólares, después de la publicación de datos del mercado laboral estadounidense, que fueron peores de lo previsto, pero perdió posiciones posteriormente.

La moneda única se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0892 dólares, frente a los 1,0906 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,090 dólares.

EiDF ha presentado sus cuentas del ejercicio 2022 cuatro meses después de su suspensión de cotización por la CNMV, tras ser reformuladas después de las discrepancias con su auditor PwC. Además, ha anunciado que abordará un plan para reforzar su Gobierno Corporativo y los procedimientos de control interno.

La empresa cerró el ejercicio 2022 con una facturación de 369,6 millones de euros, un 23,6% por encima de la prevista en su plan de negocio, publicado en junio del año pasado, y un 9% superior a los 193,85 ingresos proforma de 2021.

Asimismo, el grupo, dentro de esa reformulación para adaptarse a las recomendaciones del informe realizado por Deloitte, ha tomado medidas financieras para alcanzar un fondo de maniobra positivo que asciende a 12,5 millones de euros a día de hoy.

La compañía también ha procedido a revisar su criterio de consolidación e integra a diversas SPVs, o empresas de inversión fotovoltaicas, participadas y que en 2021 reflejaba en su consolidado por puesta en equivalencia.

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Europa Press

El Ibex 35 ha cerrado con una caída del 0,78%. Con este retroceso, el principal selectivo español no logra retener los 9.300 puntos, situándose en los 9.278 puntos, su peor nivel desde hace poco más de un mes.

Los números rojos de este jueves llegan después de que la Fed publicase ayer, al cierre del mercado, sus actas de la última reunión, donde mostró su preocupación porque continúe el riesgo inflacionario en Estados Unidos. Los inversores no han contado con más referencias macroeconómicas de calado que pudiesen mover los mercados.

Sí que ha habido valores destacados, sobre todo en el lado de las pérdidas. La compañía más castigada ha sido Acciona Energía, con una caída del 3,67%, seguida de Aena, que se ha dejado un 3,62%. En el lado contrario, el de las ganancias, la empresa más alcista ha sido Rovi, con un avance del 1,09%.

El Gobierno argentino afirmó este jueves que ha fijado el tipo de cambio del peso hasta el 30 de octubre a petición del FMI, tras la devaluación del 22% acordada el pasado lunes por el Banco Central.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, descartó en una rueda de prensa otro salto en el tipo de cambio. El Banco Central argentino devaluó este lunes un 22% el peso y llevó el tipo de cambio en el mercado mayorista a 350 pesos por dólar.

La crisis monetaria de Rusia podría no seguir el modelo clásico de los mercados emergentes: en lugar de una fuerte depreciación frenada por dolorosas subidas de los tipos de interés, es más probable que asistamos a un lento pero inexorable declive.

El Banco de Rusia subió el martes el coste de los préstamos del 8,5% al 12% en un intento de frenar la caída del rublo. Un día antes, un dólar llegó a valer 102 rublos, lo que llevó a los responsables de la fijación de tipos a convocar una reunión de urgencia. El tipo de cambio volvió a depreciarse el martes, después de que la expectativa de una subida de los tipos de interés solo provocara una fugaz recuperación. Lea el artículo completo de The Wall Street Journal.

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The Wall Street Journal. Jon Sindreu

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una subida del 1,07%, hasta 80,23 dólares el barril, después de haber bajado ayer de los 80 dólares el barril.

Ayer, la Administración de Información de Energía (EIA) indicó que los inventarios de petróleo crudo de EEUU cayeron en casi 6 millones de barriles la semana pasada debido a las fuertes exportaciones.

Wall Street comienza la sesión con ligeras ganancias del 0,2%. Las principales bolsas estadounidenses recuperan algo de terreno después de cerrar ayer con pérdidas superiores al 0,5% al conocer las actas de la última reunión de la Fed, que apuntan a riesgos significativos al alza en la inflación.

DOW JONES: 34.863,56 puntos (+0,28%)

S&P 500: 4.416,93 puntos (+0,29%)

NASDAQ: 13.496,17 puntos (+0,16%)

El oro se recupera este jueves de la caída que sufrió la víspera tras la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), aunque sigue por debajo de 1.900 dólares, el mínimo desde finales de junio.

La onza de oro cuesta 1.899,3 dólares, un 0,4% más que al cierre del miércoles, momento en el que además marcó el mínimo del día, 1.891,8 dólares. Todo ello después de que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed señalan en las actas, difundidas el miércoles con los mercados europeos ya cerrados, que ven probable nuevas alzas de tipos de interés en previsión de que la inflación se mantendrá elevada.

La cadena estadounidense de distribución minorista Walmart obtuvo un beneficio neto atribuido de 7.891 millones de dólares (7.237 millones de euros) entre los meses de mayo y julio, segundo trimestre de su año fiscal, lo que representa una mejora del 53,3% en comparación con su resultado del mismo periodo del ejercicio precedente.

La cifra de negocio de Walmart en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal aumentó un 5,7%, hasta 161.632 millones de dólares (148.231 millones de euros), según informó la empresa en un comunicado.

Los grandes bancos de inversión están reajustando sus valoraciones para el precio del petróleo y el último ha sido Bank of America, que ha elevado sus valoraciones a la espera de nuevos desajustes por el lado de la oferta.

“Actualmente, prevemos que el Brent y el WTI se sitúen en una media de 9 y 8 dólares por barril respectivamente por encima de la curva en 2024, con una previsión de 90 dólares para el Brent y de 85 dólares para el WTI el año que viene. Dado que es probable que el mercado se mantenga prácticamente equilibrado, unos precios más altos probablemente requerirían mayores recortes de la producción de petróleo por parte de la OPEP+, interrupciones inesperadas de la oferta o mejores condiciones de la demanda, en nuestra opinión. En cualquier caso, reconocemos que la industria se encuentra en un punto bajo cíclico y que los tipos máximos y una fuerte dosis de estímulo chino podrían tirar al alza de los precios mundiales del petróleo y gas", según destacan los analistas de Bank of America.

La financiera holandesa Adyen cae alrededor de un 28% en la bolsa de Ámsterdam. Se trata del mayor desplome de su historia, que ha llegado después de que la compañía haya presentado unos resultados del primer semestre que no cumplen con las expectativas.

Al mercado no le ha gustado que Adyen haya obtenido un margen de beneficios del 43% en los seis primeros meses del año, ya que los analistas de Bloomberg estimaban que sería del 48,6%. Con estas cifras, los inversores no ven con buenos ojos que la compañía haya decidido contratar a unos 1.150 empleados nuevos y que haya anunciado que su intención es aumentar su plantilla en un número similar en 2023, mientras que la competencia está efectuando despidos.

Además, el crecimiento de los ingresos se ha visto afectado por la inflación y las crecientes tasas de interés, según ha apuntado la propia compañía. En concreto, facturó un 21% más, hasta alcanzar los 739,1 millones de euros, una cifra que también se encuentra por debajo de las estimaciones.

La eurozona registró en junio un superávit de 23.000 millones de euros en su comercio de mercancías con el resto del mundo, tras haber anotado un déficit de 27.100 millones en el mismo mes de 2022, informó este jueves la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Las exportaciones de bienes de la eurozona al resto del mundo en junio ascendieron a 252.300 millones de euros, un incremento del 0,3% con respecto al mismo mes del año pasado, mientras que las importaciones llegaron a los 229.300 millones, lo que implica una caída interanual del 17,7%.

El Banco de Noruega (Norges Bank) ha decidido este jueves subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta situar la tasa de referencia en el 4%, añadiendo que espera acometer otra subida de un cuarto de punto en la reunión del próximo mes de septiembre.

"Sobre la base de la evaluación actual del Comité sobre las perspectivas y el balance de riesgos, lo más probable es que la tasa suba aún más en septiembre", ha anunciado el banco central. En este sentido, la entidad ha recordado que en su informe de política monetaria del pasado mes de junio, el Comité había indicado que lo más probable es que el tipo de interés subiera en agosto y que la tasa se situara en el 4,25% en el transcurso del otoño.

La rentabilidad de los bonos de Reino Unido ha alcanzado máximos de 2008 tras los temores de que los principales bancos centrales de todo el mundo sigan aumentando los tipos de interés para sofocar el repunte de la inflación.

Así, la rentabilidad de los bonos a diez años de Reino Unido ha saltado hasta el 4,71%. Además, plazos más cortos, como pueda ser la referencia a dos años, se han situado en el 5,27%, lo que evidencia que el precio de los bonos está cayendo ante perspectivas de tipos de interés más altas en EEUU tras las actas de la Reserva Federal estadounidense (Fed) que alertó de "riesgos significativos al alza para la inflación".

La compañía tecnológica china Lenovo cae sobre un 3% en bolsa tras obtener un beneficio neto de 177 millones de dólares (162 millones de euros) en su primer trimestre fiscal de 2023, comprendido entre abril y junio de 2023, lo que supone un descenso del 66% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

La facturación global de la tecnológica china disminuyó hasta los 12.900 millones de dólares (11.864 millones de euros) en su primer trimestre fiscal, lo que supone una caída del 24% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó este jueves. Por áreas de negocio, los ingresos totales de la división de Soluciones y Servicios (SGG) aumentaron un 18 % interanual hasta los 1.713 millones de dólares (1.575 millones de euros) en su primer trimestre.

La cifra de negocios de la industria bajó un 7% el pasado mes de junio en comparación con el mismo mes de 2022, debido, principalmente, al retroceso de las ventas de la energía y de los bienes intermedios, que disminuyeron un 40,8% y un 11,7%, respectivamente, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso interanual de junio, la facturación de la industria encadena ya tres meses de caídas interanuales, aunque la de junio ha sido más pronunciada que la de mayo (-2,9%) pero menor a la que se registró en abril (-8,1%).

"Cuando Rusia se retira del acuerdo (para exportar grano a través del mar Negro), obviamente los mercados reaccionan y hemos visto una altísima volatilidad", afirmó a EFE la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD), Rebeca Grynspan.

Grynspan lamentó que el índice de precios de los alimentos básicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, subió un 1,3% sólo en el pasado julio tras la decisión de Moscú. "Cómo ha afectado a América Latina específicamente o más granularmente a los países, es muy temprano para decir por qué (...) lo primero que vemos es el impacto en los mercados internacionales".

El Ibex 35 abre a la baja. El selectivo español se deja un 0,3%, hasta los 9.325 puntos, en un día de escasas referencias macro de calado, a excepción de las referentes al mercado laboral de EEUU y lo hace pese al empuje de los bancos, que se sitúan entre los pocos títulos alcistas.

Santander sube un 0,5%, al igual que Sabadell y Bankinter. Acerinox, que rebota un 0,35%, es de los pocos títulos en apertura que cotiza en verde que no sea un banco. En el lado opuesto, y con caídas, destacan Fluidra (-1%), Amadeus (-0,9%) y Acciona (-0,7%), con Iberdrola cediendo un 0,6%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que las bolsas europeas abran la baja. No descartamos, sin embargo, que, a medida que avance la jornada, se produzcan intentos en las mismas de revertir parte de los recientes descensos experimentados por estos mercados, algo que dependerá mucho del comportamiento que mantengan los futuros de los índices de Wall Street, primero, y estos índices una vez iniciada la sesión en este último mercado.

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una nueva apertura bajista tras el cierre con leves caídas de Wall Street a raíz de unas actas de la Fed que apuntan a riesgos significativos al alza en la inflación. Lo hará en un día que viene sin citas macro de calado y en el que se conocerá la balanza comercial de la eurozona, que puede registrar superávit tras el déficit experimentado en mayo.

FUTURO DOW JONES: 34.782,2 puntos (0,04%)

FUTURO S&P 500: 4.403,8 puntos (-0,01%)

FUTURO IBEX 35: 9.333 puntos (-0,37%)

NIKKEI: 31.597,5 puntos (-0,61%)

BRENT: 83,49 dólares (0,05%)

(11:00 h.) Subasta de bonos a 3, 5 y 10 años en España

(11:00 h.) Balanza comercial de la eurozona (junio)

Previsión: 18.300 M | Anterior: -300 M

(14:30 h.) Peticiones de subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 240.000 | Anterior: 248.000

(14:30 h.) Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (agosto)

Previsión: -10 | Anterior: -13,5