Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra mixto con el bono de EEUU en máximos de 2007

Wall Street finaliza la jornada de este martes en territorio mixto, únicamente salvado por el Nasdaq, selectivo que cierra casi plano y avanza un ligero 0,06%. Los inversores solo han podido tener como referencia los últimos resultados empresariales, ya que no han contado en esta sesión con relevantes datos macroeconómicos.

El Ibex 35 ha subido un 0,55% y reconquista los 9.300 puntos. Tras el fallido intento de ayer, el principal selectivo español sí ha conseguido este martes superar esta cota, situándose en los 9.314 puntos al cierre de la sesión. Aunque podría haberse ubicado todavía más arriba, ya que en algunos momentos de la jornada ha llegado a sumar más de un 1%.

El color verde ha dominado la tabla de valores, con contadas excepciones, como la de Repsol, que ha sido la compañía más castigada al retroceder un 0,64%. Los repuntes, eso sí, no han sido muy abultados, con Colonial y ArcelorMittal como empresas más alcistas al sumar un 2,82%.

Más allá del Ibex, los inversores han mirado con especial atención al mercado de deuda. Destaca allí la rentabilidad del bono estadounidense a diez años, que llegó a marcar su nivel más alto desde finales de 2007. En cambio, su homólogo en España ha retrocedido hasta el entorno del 3,68% al cierre de los mercados en Europa.

Wall Street finaliza la jornada de este martes en territorio mixto, únicamente salvado por el Nasdaq, selectivo que cierra casi plano y avanza un ligero 0,06%. Los inversores solo han podido tener como referencia los últimos resultados empresariales, ya que no han contado en esta sesión con relevantes datos macroeconómicos.

• DOW JONES: 34.289,03 (-0.51%)
• S&P 500: 4.387,57 (-0.28%)
• NASDAQ: 13.505,87 (+0.06%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 84,02 dólares, un 0,51% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,43 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 84,45 dólares.

La perspectiva de que la demanda de combustible caiga en Estados Unidos tras la temporada de viajes de verano lastró los precios del crudo, según los analistas

La desaparición del dólar es una historia anunciada, y ahí radica el problema. China e India están más interesadas en internacionalizar sus monedas que en crear una nueva.

Rusia ha tenido que abandonar cualquier esperanza de este tipo con su invasión de Ucrania. Brasil y Sudáfrica ni siquiera están en el juego. Y, en contra de la creencia popular, China no se toma muy en serio la idea de desafiar al dólar.

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Macy's cerró su segundo trimestre fiscal, finalizado en julio, con pérdidas netas de 22 millones de dólares (20 millones de euros), frente al beneficio de 275 millones de dólares (252 millones de euros) en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los inversores han reaccionado a los resultados de la compañía y sus acciones se hunden un 14% en la Bolsa de Nueva York.

A pesar de estos resultados, Macy's ha confirmado sus expectativas de resultados para el conjunto del ejercicio, incluyendo unas ventas de entre 22.800 a 23.200 millones de dólares y un beneficio por acción ajustado de entre 2,70 y 3,20 dólares.

Las acciones de Marks & Spencer (M&S) previsiblemente volverán a formar parte del índice selectivo Ftse100 de la Bolsa de Londres, del que salieron hace cuatro años, según la selección provisional anunciada por Ftse Russell, que deberá confirmarse a final de mes para hacerse efectiva a mediados de septiembre.

En lo que va de año, las acciones de la cadena británica de ropa y alimentación se han revalorizado más de un 71%. La semana pasada, la empresa anunció que espera un crecimiento de los beneficios respecto al ejercicio fiscal 2022-2023 y que sus resultados provisionales muestren una mejora "significativa" respecto a las expectativas anteriores.

Baidu, conocida como el 'Google chino', registró un beneficio neto atribuido de 11.035 millones de yuanes (1.398 millones de euros) en los seis primeros meses de 2023, lo que supone multiplicar por cuatro el resultado anotado en la primera mitad de 2022. Tras la presentación de sus resultados, la compañía se alza en torno al 3% en la Bolsa de Nueva York.

Los ingresos de la tecnológica hasta junio sumaron 65.200 millones de yuanes (8.260 millones de euros), un 12,3% más que un año antes, incluyendo un crecimiento del 11% de la facturación por servicios de marketing en línea.

"La IA generativa y los grandes modelos de lenguaje tienen un inmenso poder transformador en numerosas industrias, lo que presenta una importante oportunidad de mercado para nosotros", declaró Robin Li, cofundador y consejero delegado de Baidu al presentar los resultados.

El euro se mantuvo hoy por debajo del nivel de 1,09 dólares, aun después de que la balanza de pagos de la Eurozona recogiera un superávit de 36.000 millones de euros por la fortaleza de las exportaciones.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0848 dólares, frente a los 1,0880 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. Finalmente, el Banco Central Europeo fijó el cambio de referencia del euro en 1,0887 dólares

Técnicas Reunidas se ha adjudicado un contrato de 516 millones de euros de QatarEnergy para realizar los trabajos de ingeniería, compras y construcción (EPC) en North Field, el mayor campo de gas natural del mundo no asociado con un yacimiento de petróleo, situado en el nordeste de la península de Catar. Tras hacer pública la información, la compañía ha llegado a alzarse más de un 4% en la Bolsa de Madrid, aunque ha ido reduciendo los números verdes hasta cerrar con un repunte del 1,74%.

Las tareas a realizar por la española incluyen conducciones, interconexiones, sistemas auxiliares y otros componentes de apoyo, para las instalaciones off-plot de Gas Natural Licuado (GNL) de este proyecto.

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"Esta adjudicación consolida la relación de Técnicas Reunidas con QatarEnergy, ya que la empresa española trabaja en proyectos de grandes dimensiones relacionados con la expansión del proyecto de North Field desde el año 2021", apunta la empresa.

El Ibex 35 ha subido un 0,55% y reconquista los 9.300 puntos. Tras el fallido intento de ayer, el principal selectivo español sí ha conseguido este martes superar esta cota, situándose en los 9.314 puntos al cierre de la sesión. Aunque podría haberse ubicado todavía más arriba, ya que en algunos momentos de la jornada ha llegado a sumar más de un 1%.

El color verde ha dominado la tabla de valores, con contadas excepciones, como la de Repsol, que ha sido la compañía más castigada al retroceder un 0,64%. Los repuntes, eso sí, no han sido muy abultados, con Colonial y ArcelorMittal como empresas más alcistas al sumar un 2,82%.

Más allá del Ibex, los inversores han mirado con especial atención al mercado de deuda. Destaca allí la rentabilidad del bono estadounidense a diez años, que llegó a marcar su nivel más alto desde finales de 2007. En cambio, su homólogo en España ha retrocedido hasta el entorno del 3,68% al cierre de los mercados en Europa.

Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos registraron el pasado mes de julio una bajada del 2,2% respecto del mes anterior y del 16,6% en un año, hasta la cifra anualizada de 4,07 millones.

"Dos factores protagonizan la actividad de ventas actual: la disponibilidad de inventario y las tasas hipotecarias", dijo el economista jefe de NAR, Lawrence Yun. "Desafortunadamente, ambos han sido desfavorables para los compradores", añadió.

En este sentido, el inventario de viviendas de segunda mano a la venta registrado a finales de julio fue de 1,11 millones de unidades, un 3,7% más que en junio, pero un 14,6% menos que hace un año. De este modo, el inventario cubriría la oferta de 3,3 meses al ritmo de ventas actual, frente a 3,1 meses en junio y 3,2 meses en julio de 2022.

El Tesoro Público ya ha cubierto el 73% de toda la financiación a medio y largo plazo prevista para 2023 y ha mantenido el coste de la deuda pública en un 2%. Además, la Memoria Anual del Tesoro constata que la deuda pública se redujo hasta el 113,2% del PIB durante 2022, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Esta tasa de cobertura, actualizada el 16 de agosto, se enmarca en un 2023 marcado por el endurecimiento de las condiciones de financiación ante la progresiva subida de tipos de interés que está llevando a cabo el Banco Central Europeo.

Así, el departamento liderado por Nadia Calviño defiende la estrategia de financiación del Tesoro "prudente, flexible y equilibrada", que le permite mantener un acceso "sólido" a los mercados de capitales y una "fuerte" demanda por parte de los inversores.

S&P Global Ratings ha revisado a la baja las calificaciones de solvencia de cinco bancos regionales de Estados Unidos y ha empeorado la perspectiva del rating de otras dos entidades para reflejar el impacto adverso sobre su rentabilidad de unos mayores costes de financiación como consecuencia de las subidas de los tipos de interés.

En concreto, la agencia ha rebajado los ratings de Associated Banc a 'BBB-' desde 'BBB', con perspectiva estable; KeyCorp, hasta 'BBB' desde 'BBB+', con perspectiva estable; Comerica, hasta 'BBB' desde 'BBB+', con perspectiva estable; UMB Financial, hasta 'BBB+' desde 'A-', con perspectiva estable; y Valley National Bancorp, hasta 'BBB-' desde 'BBB', con perspectiva estable.

S&P Global también ha empeorado la perspectiva de los ratings asignados a los bancos regionales S&T Bank y River City Bank, que pasa a ser en ambos casos negativa desde estable.

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una bajada del 0,12%, hasta 80,62 dólares el barril, cuando los inversores tienen los ojos puestos en la economía china y en los próximos pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A las 09.00 horas, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre perdían 0,10 dólares con respecto al cierre de la jornada previa.

Ayer el precio del crudo de referencia terminó a la baja por las dudas sobre la economía china y la trayectoria de tipos de la Fed.

Wall Street abre con ligeras ganancias, inferiores al 0,5%. Los principales índices estadounidenses cotizan en positivo en una sesión que se augura tranquila, sin grandes datos macroeconómicos por conocer.

DOW JONES: 34.505,05 puntos (+0,12%)

S&P 500: 4.413,74 puntos (+0,32%)

NASDAQ: 13.556,22 puntos (+0,44%)

La cadena de grandes almacenes Macy's cae un 5% en Wall Street tras cerrar su segundo trimestre fiscal, finalizado en julio, con pérdidas netas de 22 millones de dólares (20 millones de euros), frente al beneficio de 275 millones de dólares (252 millones de euros) en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En el trimestre, las ventas netas de Macy's alcanzaron los 5.130 millones de dólares (4.710 millones de euros), un 8,4% menos. En concreto, la facturación en las tiendas físicas disminuyó un 8% interanual y los ingresos digitales un 10%.

Marks & Spencer tiene muchas opciones de retornar al FTSE 100 tras cuatro años de ausencia. Cuando concluya la jornada de este martes se darán a conocer los nombres de las empresas que entrarán provisionalmente a formar parte del principal índice de Reino Unido y la multinacional del comercio minorista británica es una de las grandes favoritas, según el analista de Numis, Sam Murphy.

Junto a Marks & Spencer también son claras candidatas otras compañías, como las farmacéuticas Hikma Pharmaceuticals y Dechra Pharmaceuticals, o el fabricante de sellos especiales Diploma.

Aunque para que estas entren, otras deben salir. Los nombres que más suenan para abandonar el FTSE 100 son el conglomerado industrial Johnson Matthey, el administrador de activos Abrdn, el constructor de viviendas Persimmon y el fabricante de componentes electrónicos RS Group.

Los cambios definitivos se anunciarán el próximo 30 de agosto, después del cierre de los mercados europeos.

Las acciones de empresa francesa de desarrollo y edición de videojuegos Ubisoft se anotaban una subida de más del 7% en la Bolsa de París, después de que la compañía haya alcanzado un acuerdo para hacerse con los derechos de transmisión en la nube de los videojuegos de Activision Blizzard, actuales y que se lancen durante los próximos 15 años, una vez que se complete la adquisición del creador de 'Call of Duty' por Microsoft.

En este sentido, Ubisoft ha destacado que el acuerdo alcanzado otorgará a la compañía francesa derechos mundiales exclusivos para transmitir los juegos de Activision Blizzard, excepto los derechos no exclusivos para su transmisión en el Espacio Económico Europeo, añadiendo que "estos derechos existirán a perpetuidad".

La aplicación de videoconferencias Zoom Video se dispara un 5% en la preapertura de Wall Street tras registrar un beneficio neto atribuido de 181,9 millones de dólares (167 millones de euros) entre mayo y julio, segundo trimestre fiscal para la compañía, lo que supone prácticamente multiplicar por cuatro las ganancias de 45,7 millones de dólares (42 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior, ha informado la empresa, que ha mejorado sus previsiones anuales.

Los ingresos de Zoom en el trimestre aumentaron un 3,6% interanual, hasta 1.138,6 millones de dólares (1.045 millones de euros). De cara al cierre del actual ejercicio, Zoom confía en facturar entre 4.485 y 4.495 millones de dólares (4.118 y 4.127 millones de euros), lo que supone una ligera revisión al alza respecto de la anterior horquilla de ingresos de entre 4.465 y 4.485 millones de dólares (4.099 y 4.118 millones de euros). Asimismo, la empresa espera ahora que su beneficio diluido por acción para todo el ejercicio oscilará entre los 4,63 y los 4,67 dólares, por encima del anterior rango de entre 4,25 y 4,31 dólares.

Los expertos de Société Générale han incrementado el precio objetivo que le otorgan a las acciones de Aena hasta los 180 euros. Consideran, por tanto, que los títulos del gestor aeroportuario español tiene un potencial de revalorización del 30%, respecto al cierre de este lunes. Por lo tanto, recomiendan comprar.

Microsoft y Activision han planteado un nuevo acuerdo de fusión para la aprobación de la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés), después de que el regulador británico determinase que el pacto original, valorado en unos 69.000 millones de dólares (69.354 millones de euros), sería bloqueado para proteger la innovación y las opciones en los juegos en la nube.

De este modo, tras la confirmación del bloqueo del acuerdo original, la CMA ha anunciado que Microsoft y Activision han presentado un nuevo acuerdo reestructurado para su examen por el regulador en una nueva investigación que se llevará a cabo de acuerdo con los procesos habituales y cuya fecha límite legal para tomar una decisión será el 18 de octubre de 2023.

Cierta tensión en Wall Street tras una nueva rebaja de S&P. La agencia de rating estadounidense ha decidido rebajar la nota de calificación de varios bancos medianos del país, lo que vuelve a poner el foco de los inversores en estas compañías.

Así, S&P ha rebajado un escalón las calificaciones de Associated Banc-Corp, Comerica, KeyCorp, UMB Financial y Valley National Bancorp. Una decisión que evidencia los problemas a los que se enfrentan este tipo de compañías tras la subida de los tipos de interés por parte de la Fed y el descenso de sus depósitos.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en ingles) ha impuesto una multa de más de un millón de dólares (más de 950.000 euros) al asesor de inversiones Titan Global Capital Management, con sede en Nueva York, por ofrecer a sus clientes información engañosa sobre criptoactivos.

En concreto, según ha comunicado la SEC, Titan ha aceptado una orden de cese y desistimiento, una amonestación y el pago de 192.454 dólares (176.305 euros) en concepto de restitución, intereses de demora y una multa civil de 850.000 dólares (778.675 euros) que se distribuirá entre los clientes afectados.

El gigante chino de la paquetería Shunfeng Suyun buscará una salida a bolsa secundaria en el parqué de Hong Kong que, según la prensa local, podría reportarle hasta unos 24.000 millones de yuanes (3.330 millones de dólares, 3.052 millones de euros).

La compañía remitió ayer al citado mercado un documento en el que confirma haber contratado a Goldman Sachs, Huatai Financial Holdings y JP Morgan para coordinar la operación, de la que todavía no se han desvelado cifras ni fechas.

El diseñador británico de microprocesadores Arm, propiedad del conglomerado japonés Softbank, ha solicitado a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) su salida a bolsa en el Nasdaq de Nueva York y lo hará a través de una oferta pública inicial de American Depositary Shares (ADS) representativas de sus acciones ordinarias.

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La tecnológica británica, que ha pedido que los ADS coticen en el Nasdaq bajo el símbolo 'ARM', ha precisado que el número de ADS que se ofrecerán y la horquilla de precios de la oferta propuesta están aún por determinar. Raine Securities actuará como asesor financiero en relación con la oferta propuesta por Arm, mientras que Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan y Mizuho serán los gestores conjuntos de la operación.

El Ibex asalta los 9.300 puntos. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,6%, hasta los 9.320 puntos, gracias al repunte generalizado de casi todos sus componentes. Así, los inversores tienen un mayor apetito por el riesgo, pese a que la rentabilidad del bono a diez años se sitúa sobre el 3,74%.

Las subidas están lideradas por Fluidra (+1,7%), Merlin Properties (+1,4%) y Solaria (+1,24%), con los bancos rebotando cerca de un punto porcentual, al igual que Iberdrola o Telefónica. En el lado opuesto, y con caídas, solo están Indra (-0,2%) y Repsol (-0,2%), que cede terreno tras los leves descensos que experimenta el precio del petróleo.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que, al menos al comienzo de la jornada, continúe el intento de rebote de las bolsas europeas, intento que entendemos se verá favorecido por el positivo cierre de Wall Street y por la mayor estabilidad y mejor tono generalizado mostrado esta madrugada por las bolsas asiáticas".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista tras las últimas caídas y el Ibex 35 podría reconquistar los 9.300 puntos en un día que no contará con grandes referencias macro y en el que la mayoría de las miradas seguirá, un día más, en la renta fija tras marcar la rentabilidad del diez años estadounidense su nivel más alto desde finales de 2007 y ya avista el 4,35%.

FUTURO DOW JONES: 34.457,2 puntos (-0,02%)

FUTURO S&P 500: 4.400,2 puntos (0,01%)

FUTURO IBEX 35: 9.321,5 puntos (0,32%)

NIKKEI: 31.885 puntos (1,05%)

BRENT: 84,33 dólares (-0,15%)

(10:00 h.) Cuenta corriente en la eurozona (junio)

Previsión: -6.900 M | Anterior: 9.100 M

(10:15 h.) Cumbre de los BRICS

(16:00 h.) Ventas de viviendas de 2ª mano en EEUU (julio)

Previsión: 4,15 M | Anterior: 4,16 M