Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se agarra a las ganancias y suma su segundo día en positivo

Wall Street finaliza la sesión de este martes con sus tres principales índices en positivo e intentando suplir las caídas de agosto. Los inversores parecen haberse aferrado al optimismo tras las palabras del presidente de la Fed y la bolsa neoyorquina encadena su segundo día de ganancias. De nuevo, el Nasdaq es el indicador que más se impulsa y repunta un 1,7%

El Ibex 35 ha cerrado con una subida del 0,96%. Consigue así rebasar holgadamente los 9.500 puntos, situándose en los 9.581 enteros. El principal selectivo español está protagonizando una remontada en la recta final de agosto, un mes que iba camino de concluir como el peor del año, pero que ahora parece que no será así. Con el repunte de este martes, son ya seis sesiones consecutivas en verde, en las que acumula un avance del 3,4% que le permite reducir las pérdidas mensuales al 0,6%.

La compañía más alcista ha sido Acciona Energía, que ha subido un 5,20% tras el programa de recompra de acciones que anunció ayer tras el cierre del mercado. Le sigue Solaria, que ha avanzado un 3,89% después de que Citi haya revisado al alza la recomendación que otorga a la energética. En cambio, Grifols se ha ubicado como el valor más castigado al ceder un 1,70% tras sufrir un recorte por parte de Morgan Stanley.

Fuera del Ibex, han destacado de nuevo las acciones de EiDF, que han retrocedido un 56,33%. Esta caída suma al batacazo del 70% que sufrió ayer, cuando volvía a cotizar tras el tira y afloja que ha mantenido con la CNMV y los auditores. En solo dos días, la compañía ha acumulado un descenso del 87%, que le ha situado en los 3,90 euros por título.

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Wall Street finaliza la sesión de este martes con sus tres principales índices en positivo e intentando suplir las caídas de agosto. Los inversores parecen haberse aferrado al optimismo tras las palabras del presidente de la Fed y la bolsa neoyorquina encadena su segundo día de ganancias. De nuevo, el Nasdaq es el indicador que más se impulsa y repunta un 1,7%.

• DOW JONES: 34.852,87 (+0.85%)
• S&P 500: 4.497,77 (+1.45%)
• NASDAQ: 13.943,76 (+1.74%)

La firma de lujo francesa Kering anunció este martes que ha captado 3.800 millones de euros mediante emisiones de bonos, con una duración de 2 a 12 años, para financiar la reciente adquisición de la firma de alta perfumería Creed anunciada en junio y valorada por los medios en unos 3.500 millones.

"Este resultado, en línea con la gestión de los activos líquidos del grupo, permite a Kering fortalecer su flexibilidad financiera y, especialmente, financiar la adquisición de Creed", dijo la empresa de lujo, que controla conocidas marcas como Yves Saint Laurent, Gucci y Balenciaga.

De los 3.800 millones de deuda puesta en el mercado, 750 millones se vendieron en bonos de dos años a un interés del 3,75%; otros 750, a cuatro años al 3,625%; 1.000 millones más a ocho años, también al 3,625%; y los 1.300 millones restantes, a 12 años al 3,875%.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en octubre ha terminado este martes en el mercado de futuros de Londres en 85,47 dólares, un 1,24% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ha concluido la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 1,05 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 84,42 dólares.

El avance del huracán Idalia a través del golfo de México anticipa posibles interrupciones en el suministro de crudo, lo que contribuyó al repunte del precio del barril por encima de los 85 dólares. Además, el retroceso del dólar estadounidense contribuyó al alza de la cotización, según los analistas.

El número de empleos disponibles en Estados Unidos cayó el 22,4% el pasado julio con respecto a un año antes, una situación que según los economistas podría deberse a las subidas de tipos de interés que la Reserva Federal ha llevado a cabo para bajar los precios.

La cifra de empleos disponibles cayó hasta los 8,82 millones, el 3,69% con respecto a junio, según los últimos datos publicados el martes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

La cifra supone 338.000 puestos vacantes menos en un mes y este es el nivel más bajo desde marzo de 2021. El dato está por debajo del que estimaban los economistas, 9,4 millones.

Este es el tercer mes consecutivo de caída en el número de empleos disponibles, una situación que según los expertos podría reflejar un enfriamiento del mercado laboral como consecuencia de las once subidas de tipos aplicadas por la Fed para bajar los precios.

CaixaBank ha colocado una emisión de deuda sénior preferente de 1.250 millones de euros con un vencimiento a siete años.

La emisión ha obtenido una sobredemanda de 2.550 millones de euros y se ha cerrado con un precio de midswap más un rango de entre 120 y 125 puntos básicos, reduciendo así el diferencial de 150 puntos básicos con el que se ha iniciado.

Pagará un cupón anual fijo del 4,25%. Se ha colocado solo entre contrapartes elegibles e inversores profesionales. Los bancos encargados de colocar la emisión han sido BNP, Bank of America, CaixaBank, Crédit Agricole y Unicredit.

UBS ha recortado un 13% el precio objetivo al banco HSBC, hasta las 615 libras por acción desde las 710 libras que le otorgaba en la anterior recomendación. Los analistas de la entidad le otorgan con esta nueva cantidad un potencial del 4,6% respecto al cierre de la sesión del pasado viernes. Además, también reducen su recomendación desde comprar hasta neutral, según un informe emitido por la compañía financiera.

A pesar de que los resultados de HSBC en el segundo trimestre del año fueron positivos —lograron ampliar su beneficio un 12%—, los analistas encuentran riesgos en el futuro cercano derivados de "los riesgos a la baja derivados de los préstamos relacionados con China" y el complicado contexto económico en el que se ven envueltos compradores y vendedores por las crecientes subidas de tipos y las repercusiones que tendrán en sus ingresos a largo plazo.

Los expertos de Alantra ha elevado a comprar la recomendación que otorgan a las acciones de Iberdrola, con un precio objetivo de 13,70 euros. Supone un potencial de revalorización del 22% respecto a los 11,24 euros en los que ha cerrado este martes.

Las acciones de Nationale Nederlanden se han disparado un 10% en la bolsa de Ámsterdam después de presentar sus cuentas. La financiera holandesa vio menguar su beneficio neto durante el primer semestre de 2023 en un 66,3%, hasta los 586 millones de euros, unos resultados aplaudidos por el mercado al estar por encima de las expectativas.

La compañía ha explicado que esta caída por la subida de gastos no operativos, como aquellos por amortización o revalorización, que se ampliaron un 111,2%, hasta los 602 millones.

"Permanecemos bien posicionados para cumplir con nuestros ambiciosos objetivos estratégicos y financieros para 2025 a pesar de los actuales desafíos macroeconómicos", ha señalado el consejero delegado del grupo NN, David Knibbe.

Las acciones de Carrefour se desploman más de un 4,5% después de que la compañía de supermercados haya perdido cuota de mercado en sus negocios en Francia y España. El grupo francés no veía un descenso bursátil de esta magnitud desde el pasado 7 de febrero, jornada en la que los títulos se anotaron una caída del 4,98%.

El Ibex 35 ha cerrado con una subida del 0,96%. Consigue así rebasar holgadamente los 9.500 puntos, situándose en los 9.581 enteros. El principal selectivo español está protagonizando una remontada en la recta final de agosto, un mes que iba camino de concluir como el peor del año, pero que ahora parece que no será así. Con el repunte de este martes, son ya seis sesiones consecutivas en verde, en las que acumula un avance superior al 3,4% que le permite reducir las pérdidas mensuales al 0,6%.

La compañía más alcista ha sido Acciona Energía, que ha subido un 5,20% tras el programa de recompra de acciones que anunció ayer tras el cierre del mercado. Le sigue Solaria, que ha avanzado un 3,89% después de que Citi haya revisado al alza la recomendación que otorga a la energética. En cambio, Grifols se ha ubicado como el valor más castigado al ceder un 1,70% tras sufrir un recorte por parte de Morgan Stanley.

Fuera del Ibex, han destacado de nuevo las acciones de EiDF, que han retrocedido un 56,33%. Esta caída suma al batacazo del 70% que sufrió ayer, cuando volvía a cotizar tras el tira y afloja que ha mantenido con la CNMV y los auditores. En solo dos días, la compañía ha acumulado un descenso del 87%, que le ha situado en los 3,90 euros por título.

Las acciones de BBVA se impulsan más de un 1% y cotizan en su nivel más alto desde el año 2007, ajustando por dividendo su evolución bursátil. Los títulos de la entidad han llegado a alcanzar un máximo intradía de 7,38 euros por título, aunque ahora han retrocedido ligeramente.

Una empresa de entretenimiento con sede en Los Ángeles tendrá que pagar más de seis millones de dólares a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) por vender una colección de tóquenes no fungibles (NFT) sin haberlos registrado.

"Los NFT ofrecidos y vendidos a los inversores eran contratos de inversión y, por tanto, valores. En tanto, Impact Theory (la empresa) violó la ley federal de valores al ofrecer estos criptoactivos al público en una oferta sin registrar", explicó el regulador el lunes en un comunicado.

La compañía, "sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC", acordó pagar más de 6,1 millones de dólares y cesar sus actividades relacionadas con la venta de estos tókenes no fungibles, además de establecer un fondo para devolver su dinero a los accionistas.

La minera anglo-rusa Polymetal International ha completado la exclusión de negociación de sus acciones de la Bolsa de Londres, donde permanecían suspendidas desde principios de agosto, confirmando que su cotización principal tendrá lugar en la Bolsa de Astaná (Kazajistán).

A raíz de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania a finales de febrero de 2022, que han tenido un impacto en las operaciones de Polymetal, la compañía acordó su redomiciliación desde Jersey al Centro Financiero Internacional de Astaná, que completó este mes.

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) abre con una subida del 0,24%, hasta 80,29 dólares el barril, cuando los inversores tienen los ojos puestos en el huracán Idalia, que se prevé que llegue a la costa noroccidental de Florida mañana.

Wall Street comienza la sesión sin grandes cambios. Los índices estadounidenses cotizan divididos en una de las últimas jornadas que quedan para intentar paliar las caídas acumuladas en el mes de agosto.

DOW JONES: 34.596,85 puntos (+0,11%)

S&P 500: 4.436,34 puntos (+0,07%)

NASDAQ: 13.684,41 puntos (-0,16%)

Invesco regresa al accionariado de los laboratorios farmacéuticos Rovi con una participación de 1,039%, después de retirarse en 2015, según refleja la documentación publicada en la CNMV. Así, la gestora de inversiones se hace con un paquete de 561.227 acciones, con un valor de mercado de unos 28,6 millones.

Los precios de los principales cereales no paran en su carrera bajista, con retrocesos semanales de hasta un 1,75% en el caso del trigo blando o del 1,71% para la cebada, debido al excedente de oferta en el panorama internacional.

Una depreciación de los principales cereales que se produce, además, pese al empeoramiento del estado de los cultivos estadounidenses tanto para la soja como para el maíz, según fuentes de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe). Así, el precio de la cebada se ha situado en esta última semana en los 233,74 euros/ por tonelada (-1,71% semanal), mientras que el del trigo blando retrocedió un 1,75%, quedándose en los 255,53 euros por tonelada.

JP Morgan ha reducido el optimismo reinante en los mercados. El banco de inversión estadounidense, en palabras de su estratega jefe Mislav Matejka, ha señalado que hay riesgos crecientes para las acciones cíclicas europeas, a medida que los PMIs se debilitan.

"Los automóviles, bienes de equipo, comercio minorista, químicas, bancos, viajes y ocio corren el riesgo de sufrir una caída", señala Mislav Matejka. Todo ello, después de que el MSCI China marcara mínimos de finales de 2022, lo que penaliza a los valores cíclicos debido a la correlación que tienen muchos, sobre todo autos o construcción, con la renta variable de la principal potencia económica de Asia.

Acciona Energía se sitúa como el valor más alcista de la sesión. Sus títulos repuntan más de un 5%, registrando su mayor subida desde el pasado 30 de noviembre.

Estos números verdes llegan después de que la compañía anunciase ayer, tras el cierre del mercado, que había acordado llevar a cabo un programa temporal de recompra de acciones propias sobre 4.938.759 títulos, que representan el 1,5% del capital de la compañía y en torno a 173 millones de euros, con fecha límite el 29 de agosto de 2024.

A la espera de lo que ocurra esta tarde en la sesión de Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq 100 recupera la senda de los 15.000 puntos, después de ceder algo más de un 5% desde sus máximos anuales, en un correctivo que se instauró en la renta variable en las últimas semanas.

Diego Morín, analista de IG, señala que "el Nasdaq 100 viene recuperando terreno en las últimas sesiones, alejándose de los 14.500 puntos, pero mantiene las ganancias en lo que llevamos de año al mostrar un incremento superior 38% desde enero. No obstante, esta semana veremos la lucha de los inversores en torno a los 15.000 puntos, donde existe cierta confluencia entre oferta y demanda, pero considero que tenemos que esperar la reacción del mercado alrededor de los 15.290 puntos, para conocer si habrá superación y posterior consolidación de dicho nivel".

• Acciona: Citi mejora su precio objetivo hasta los 124 euros. Supone un 4% menos que su cotización al cierre de este lunes, por lo que le mejora su recomendación a mantener.
• Acciona Energía: Citi recorta su precio objetivo hasta los 23 euros. Supone un 17% menos que su cotización al cierre de este lunes, por lo que le otorga una recomendación de vender.
• Colonial: Goldman Sachs recorta su precio objetivo hasta los 6,10 euros. Todavía le otorga un potencial de revalorización del 13%, por lo que aconseja comprar.
• Grifols: Morgan Stanley recorta su precio objetivo hasta los 14 euros. Todavía le otorga un potencial de revalorización del 8%, por lo que aconseja mantener.

Las familias han retirado de los bancos 19.500 millones de euros en lo que va de año, lo que supone prácticamente una merma del 2% del conjunto de sus depósitos bancarios, que siguen sin estar remunerados de una manera generalizada, pese a la escalada en paralelo de los tipos de interés.

Así se desprende de los datos actualizados este martes por el Banco de España, que detallan que mientras que los depósitos de las familias cerraron 2022 en máximos que superaban el billón de euros, los datos de julio muestran un descenso hasta los 984.800 millones. En el último año (de julio de 2022 a julio de 2023) la merma de esos depósitos ha sido de unos 12.600 millones, lo que supone un descenso del 1,3%.

El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande cerró con pérdidas del 14,3% su segunda jornada cotizando de nuevo en la Bolsa de Hong Kong tras casi año y medio de suspensión, una caída que se suma a la de casi un 79% que registró este lunes tras reactivar la negociación de sus acciones.

Los títulos del conglomerado cerraron hoy a 0,3 dólares de Hong Kong (0,038 dólares, 0,035 euros) por unidad, muy lejos del pico de 31,55 dólares de Hong Kong (4,02 dólares, 3,72 euros) que había registrado en octubre de 2017.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, sigue avanzando en su hoja de ruta para que Barça Media, su filial de contenidos, debute en la bolsa estadounidense. Así, el club blaugrana ha presentado ya la documentación a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y uno de los grandes movimientos es que establecerá la sede en Países Bajos, una operación similar a la realizada por Ferrovial, según adelanta El País.

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Cotizalia

La confianza de los consumidores alemanes ha registrado un nuevo deterioro de 0,9 puntos de cara al mes de septiembre, según el índice elaborado por GfK, que se ha situado en -25,5 puntos, frente a los -24,6 del mes anterior, lo que sugiere que el consumo no contribuirá al crecimiento en los próximos meses y será un lastre paras las perspectivas económicas.

"La confianza del consumidor no muestra actualmente una tendencia clara, ni a la baja ni al alza, y en general se sitúa en un nivel muy bajo", explicó Rolf Bürkl, experto en consumo de GfK, para quien las posibilidades de que pueda recuperarse de manera sostenible antes de fin de año "están disminuyendo cada vez más" ante el impacto de una inflación persistentemente alta, especialmente en alimentos y energía.

El comercio minorista registró en julio un avance de sus ventas del 7,7% en relación al mismo mes de 2022, tasa ocho décimas superior a la del mes anterior, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el dato de julio, las ventas del comercio minorista encadenan ocho meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Dentro del sector, las ventas de productos de alimentación subieron un 2,8% interanual, mientras que las ventas del resto de productos se incrementaron un 17,8% en comparación con julio de 2022.

EiDF vuelve a sufrir otra debacle. La compañía, que logró que la CNMV levantarse el veto a su cotización este lunes, se desplomó casi un 70% tras lograr marcar precio en los últimos compases de sesión y este martes, pese a que ha abierto con un avance del 3%, ya se deja otro 40% y su capitalización de mercado se sitúa ligeramente por encima de los 300 millones, frente a los 1.721 millones en los que cotizaba hace dos sesiones.

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Entre los motivos del desplome bursátil de EiDF están el 'forensic' de Deloitte, que señala evidencias de un posible falseamiento de documentos al apreciar que "se han identificado situaciones en las que se habían creado, modificado o falseado documentos. Algunos ejemplos de estas prácticas harían referencia a la relación de la sociedad con sus clientes, deudores y socios". Además, "hay evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la sociedad, con el objeto de justificar la falta de control sobre las SPV".

Las acciones de Solaria suben cerca de un 4% y se sitúan como las más alcistas del Ibex 35. Este repunte llega después de una mejora de recomendación por parte de Citi, que ha pasado de aconsejar vender a comprar. La firma de análisis otorga a los títulos de la energética un precio objetivo de 16,30 euros frente a los 14,50 anteriores. Es decir, le concede un potencial de revalorización del 21% respecto al cierre de este lunes.

Urbaser ha acordado la venta de su negocio en países nórdicos a Cube Infrastructure Managers, un inversor de referencia en el mercado de infraestructuras de tamaño intermedio, por un valor estimado (incluyendo deuda y equity) de 390 millones de euros.

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Urbaser entró en los mercados nórdicos en 2018 tras una serie de adquisiciones y ha desarrollado un negocio centrado principalmente en actividades de recogida de residuos en Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, donde ocupa una posición de liderazgo en el ámbito municipal, lo que le permitió obtener unos ingresos de 241 millones en 2022. El negocio en países nórdicos presta servicio a más de cinco millones de personas, tiene más de 1.800 empleados y posee una flota de más de 1.100 camiones.

El Ibex 35 reconquista los 9.500. El principal selectivo español sigue maquillando el cierre de agosto en las últimas sesiones y este martes sube un 0,3%, hasta los 9.520 puntos, gracias al empuje de algunos de sus pesos pesados.

Solaria, que repunta más de un 5%, se sitúa como la compañía más alcista. Le siguen Colonial (+2,7%), Acciona (+1,9%) y un Banco Santander que rebota en torno a un 1,5% y es el principal motor para el selectivo, al igual que Inditex (+1%) o Telefónica (+0,9%). En el lado opuesto, y con caídas, pocos títulos: Indra se deja un 1%, Grifols cede cerca del 1%, mientras que Fluidra y Logista lo hacen sobre un 0,5%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "las bolsas europeas abrirán ligeramente al alza, en línea con el buen comportamiento que han mostrado esta madrugada los mercados de valores asiáticos, cuyos principales índices han cerrado con avances, liderados por los de las bolsas chinas".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista del Ibex 35 que dará continuidad al rebote experimentado este lunes. Así, el selectivo español conquistará la cota psicológica de los 9.500 puntos en un día sin citas macro de calado y tratará de maquillar en las últimas sesiones un mes de agosto que se saldará con descensos. Sobre todo para EiDF, que en su vuelta al parqué se desplomó un 69,99% en el BME Growth.

FUTURO DOW JONES: 34.603,9 puntos (0,13%)

FUTURO S&P 500: 4.440,6 puntos (0,16%)

FUTURO IBEX 35: 9.554,5 puntos (0,28%)

NIKKEI: 32.230 puntos (0,10%)

BRENT: 83,80 dólares (-0,08%)

(08:00 h.) Gfk de clima de consumo en Alemania (septiembre)

Real: -25,5 | Previsión: -24,3 | Anterior: -24,6

(09:00 h.) Ventas minoristas en España (julio)

Previsión: 0,6% | Anterior: 6,4%

(12:00 h.) Previsiones económicas de la UE

(16:00 h.) Confianza del consumidor de EEUU (agosto)

Previsión: 116 | Anterior: 117