Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street rompe la racha de ganancias y despide agosto en terreno mixto

Wall Street termina la sesión de este jueves en terreno mixto, en un agosto en el que los principales índices estadounidenses han acumulado un retroceso aproximado del 1,5%. El Dow Jones, a pesar de haber cotizado en positivo durante parte de la jornada, cierra el jueves teñido de rojo. También lo hace el S&P 500, que no se libra y retrocede un leve 0,16%. Por su parte, el Nasdaq termina prácticamente plano y se salva por un ligero 0,11%

El Ibex 35 ha cedido un 0,47%, situándose en los 9.505 puntos. Termina así un agosto complicado para los mercados, pero que no ha terminado tan mal como se preveía hace una semana. En el caso del principal selectivo español, una remontada final le ha permitido reducir las pérdidas mensuales al 1,43%.

La sesión comenzaba en positivo, pero las ganancias se han borrado cuando la banca ha engordado sus números rojos. Las entidades financieras se han situado como las peores del Ibex, con Sabadell (-5,02%) como la más castigada, ante la creciente sensación entre los inversores de que será difícil que el BCE suba los tipos en su próxima reunión de septiembre. Esta idea se ve respaldada por la publicación del dato de inflación de la eurozona, que se situó en el 5,3% en agosto, en línea con las expectativas, y que vino acompañado de un recorte del IPC subyacente.

Aunque también han tenido en cuenta el contenido de las actas del último encuentro del BCE, que subió los tipos por unanimidad en julio y ahora asegura que se fijará más en las cifras. En ese contexto caen también las rentabilidades de los bonos y el euro.

En positivo ha destacado la subida del 1,84% en Rovi, que se ha confirmado como el mejor valor de agosto y también del conjunto de 2023. En el podio le ha acompañado Grifols, otra compañía del sector farmacéutico, que ha avanzado un 1,24%.

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Wall Street termina la sesión de este jueves en terreno mixto, en un agosto en el que los principales índices estadounidenses han acumulado un retroceso aproximado del 1,5%. El Dow Jones, a pesar de haber cotizado en positivo durante parte de la jornada, cierra el jueves teñido de rojo. También lo hace el S&P 500, que no se libra y retrocede un leve 0,16%. Por su parte, el Nasdaq termina prácticamente plano y se salva por un ligero 0,11%

• DOW JONES: 34.721,16 (-0.48%)
• S&P 500: 4.507,53 (-0.16%)
• NASDAQ: 14.034,97 (+0.11%)

La estatal chilena Codelco, la mayor cuprífera del mundo, ha adjudicado un contrato por valor de 264,5 millones de dólares (244 millones de euros) a Acciona para ampliar el depósito de desechos mineros en Talabre, en la región norteña de Atacama.

En una primera etapa, el proyecto contempla la ejecución de diversas obras civiles que permitirán aumentar la altura de 5 muros perimetrales hasta alcanzar la cota de 2.500 metros sobre el nivel del mar y, en una segunda etapa, elevar el muro norte hasta la cota de 2.503 metros, según ha indicado Acciona en un comunicado.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en octubre ha terminado este jueves en el mercado de futuros de Londres en 86,83 dólares, un 1,06% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,91 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 85,92 dólares.

Una caída de las reservas estadounidenses de 10,6 millones de barriles impulsó la cotización del Brent, que se mantiene en su máximo nivel en más de dos semanas.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha asegurado este jueves en un seminario organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que nos encontramos en la "recta final" de las subidas de tipos de interés.

"Estamos entrando en la recta final", ha afirmado De Guindos, aunque ha advertido contra los efectos de segunda ronda y las expectativas de inflación, por lo que cree que la decisión de tipos de mediados de septiembre aún está "abierta".

De Guindos ha indicado que la subida de tipos ya está endureciendo las condiciones de financiación, lo cual está derivando en una caída en la demanda de crédito. El exministro de Economía ha recordado que las decisiones en política monetaria se expresan con un "retardo" de entre 12 y 24 meses.

El banco estadounidense JP Morgan Chase ha reforzado su posición como primer accionista de Applus+, al elevar ligeramente su peso en el accionariado de un 7,67% a un 7,76% ante el escenario de opa del fondo Apollo por el 100% del capital del grupo de inspección y certificación técnica de vehículos.

Así consta en los registros de la CNMV, que revelan que JP Morgan Chase tiene este porcentaje del capital gracias a ostentar un 6,344% de derechos de voto atribuidos a acciones y de otro 1,425% en forma de instrumentos financieros.

Por su parte, Morgan Stanley es el segundo accionista, con un 6,878%, y el tercer lugar es para la firma Samson Rock Capital, con un 4,63% de los derechos de voto.

El euro ha caído hoy por debajo del nivel de 1,09 dólares, después de la publicación de datos que muestran que la inflación subyacente fue en Estados Unidos en julio más elevada de lo previsto.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0845 dólares, frente a los 1,0936 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. Finalmente, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0868 dólares.

AmRest, dueño de marcas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop, ganó en el primer semestre del año 26,8 millones de euros, dejando atrás las pérdidas de 33 millones de euros registradas en el mismo periodo del ejercicio precedente.

La facturación del grupo en este periodo se elevó un 19%, hasta alcanzar los 1.169,9 millones de euros, mientras que registró un récord de ventas en el segundo trimestre, tras lograr unos ingresos de 606,7 millones, lo que supone un aumento del 16,6% con respecto al ejercicio anterior.

El resultado bruto de explotación de la compañía (Ebitda) del primer semestre del grupo se situó en los 172 millones, lo que supone un crecimiento del 15,4% comparado con el mismo periodo de 2022 tras reexpresar las cuentas.

La cadena de restauración ha destacado que la buena evolución comercial en la mayoría de los mercados donde opera, unido a la gradual recuperación de márgenes, reduce las necesidades de ajustes por deterioro frente a periodos anteriores.

El Ibex Growth Market All Share ha marcado nuevos mínimos anuales tras acumular siete meses consecutivos de caídas. En concreto, se ha situado en los 1.861 puntos al cierre de agosto, en niveles que no veía desde noviembre del año pasado. Uno de los valores más castigados de este mes ha sido Vanadi Coffee, que se ha desplomado un 74,5%.

Este índice se compone de aquellos valores que cotizan en el segmento de BME Growth del Mercado BME MTF Equity, con la excepción de las socimis.

Rovi ha sido el mejor valor del Ibex en un agosto complicado para los mercados. Las acciones de la farmacéutica han sumado un 20,24%, registrando su mejor mes desde noviembre de 2020, y se han situado en los 52,50 euros, un precio que no tocaban desde hace un año. Por ponerlo en contexto: durante el mismo periodo, el principal selectivo español ha acumulado un retroceso del 1,43%.

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Javier Melguizo

El Ibex 35 ha cedido un 0,47%, situándose en los 9.505 puntos. Termina así un agosto complicado para los mercados, pero que no ha terminado tan mal como se preveía hace una semana. En el caso del principal selectivo español, una remontada final le ha permitido reducir las pérdidas mensuales al 1,43%.

La sesión comenzaba en positivo, pero las ganancias se han borrado cuando la banca ha engordado sus números rojos. Las entidades financieras se han situado como las peores del Ibex, con Sabadell (-5,02%) como la más castigada, ante la creciente sensación entre los inversores de que será difícil que el BCE suba los tipos en su próxima reunión de septiembre. Esta idea se ve respaldada por la publicación del dato de inflación de la eurozona, que se situó en el 5,3% en agosto, en línea con las expectativas, y que vino acompañado de un recorte del IPC subyacente.

Aunque también han tenido en cuenta el contenido de las actas del último encuentro del BCE, que subió los tipos por unanimidad en julio y ahora asegura que se fijará más en las cifras. En ese contexto caen también las rentabilidades de los bonos y el euro.

En positivo ha destacado la subida del 1,84% en Rovi, que se ha confirmado como el mejor valor de agosto y también del conjunto de 2023. En el podio le ha acompañado Grifols, otra compañía del sector farmacéutico, que ha avanzado un 1,24%.

Vía Célere registró unas pérdidas netas de 9,3 millones de euros en el primer semestre del 2023, frente al beneficio de 26,5 millones de euros del mismo periodo del año anterior, a la espera de acelerar las entregas de sus nuevas viviendas en la recta final de año.

En este periodo entregó 473 unidades en su segmento build to sell (venta, BTS) y otras 288 viviendas en build to rent (alquiler, BTR), lo que le reportó unas ventas de 144 millones de euros, un 40% menos que hace un año.

Según la presentación de resultados remitida por la compañía inmobiliaria a Euronext Dublin, el ritmo de entregas se acelerará en la segunda mitad del año, por lo que mantiene sus objetivos para el conjunto del ejercicio.

Los bancos españoles registran fuertes caídas, situándose como los peores valores del Ibex. Su cotización retrocede ante la creciente sensación entre los inversores de que el BCE no subirá los tipos en su próxima reunión, en septiembre.

Han llegado a esta conclusión después de publicarse el dato de inflación de la eurozona, que se situó en el 5,3% en agosto, en línea con las expectativas y que vino acompañado de una mejora del dato subyacente. Aunque también han tenido en cuenta el contenido de las actas del último encuentro del BCE, que subió los tipos por unanimidad en julio, pero ahora asegura que se fijará más en las cifras.

• SABADELL: -3,91%
• UNICAJA: -2,74%
• CAIXABANK: -2,64%
• BANKINTER: -2,58%
• BBVA: -0,73%
• SANTANDER: +0,03%

El Gobierno de coalición de Italia, liderado por la primera ministra, Giorgia Meloni, está evaluando la posibilidad de vender participaciones minoritarias en determinadas empresas estatales para impulsar las finanzas públicas del país transalpino.

Según indicaron a Bloomberg fuentes conocedoras, los ministros del Gobierno italiano están estudiando la venta de algunos activos, incluida una participación en el ferrocarril estatal, manteniendo al mismo tiempo el control sobre las empresas. Asimismo, añadieron que los funcionarios también cuentan con los ingresos derivados de la venta planeada por el Gobierno de una participación en Banca Monte dei Paschi di Siena el próximo año.

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) abre con una subida del 1,26%, hasta 82,66 dólares el barril, en medio de los recortes de producción de la OPEP y tras los datos que muestran una reducción de los inventarios estadounidenses mayor de la esperada.

Entre los factores alcistas se encuentra el anuncio de que las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron 10,6 millones de barriles en la semana que terminó el 25 de agosto, muy por encima de lo esperado, según los últimos datos del Gobierno estadounidense.

Wall Street inicia con leves ganancias la última sesión de agosto. Gracias a estos números verdes, los principales índices neoyorkinos consiguen paliar ligeramente los retrocesos acumulados en el conjunto del mes, que rondan el 1,5%.

DOW JONES: 35.061,43 puntos (+0,49%)

S&P 500: 4.524,67 puntos (+0,21%)

NASDAQ: 14.049,62 puntos (+0,22%)

Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 228.000 solicitudes, lo que supone un descenso de 4.000 personas respecto de la marca anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de subsidio por paro sumaron en la semana finalizada el 19 de agosto un total de 1,725 millones, lo que supone un avance en el número de beneficiarios de 28.000 personas frente a los 1,697 millones de la semana previa. En el mismo periodo comparable de 2022, los ciudadanos con prestaciones alcanzaron los 1,343 millones.

La tasa de paro en Estados Unidos experimentó en julio una disminución de una décima, hasta situarse en el 3,5%, al tiempo que se crearon 187.000 empleos no agrícolas, una cifra ligeramente superior a los 185.000 nuevos puestos creados en el sexto mes del año. El número total de desempleados alcanzó los 5,841 millones, en contraste con los 5,957 millones de junio.

El índice de precios de gasto de consumo personal de Estados Unidos, la estadística escogida por la Reserva Federal (Fed) para monitorizar la inflación, se situó en el 3,3% interanual en el mes de julio, lo que supone un repunte de tres décimas respecto a junio, según ha revelado este jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

El índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el séptimo mes de 2023 con un incremento del 4,2%, una décima más que el mes previo.

En tasas mensuales, la variable general del índice experimentó un avance del 0,2%, mientras que la variable subyacente avanzó también un 0,2%, ambas sin cambios desde junio. De su lado, los precios de los alimentos crecieron un 3,5%, aunque los de la energía se redujeron un 14,6%.

Pernod Ricard se anotó un beneficio neto de 2.283 millones de euros en su año fiscal 2023, finalizado en junio, lo que supone ampliar en un 12,4% las ganancias obtenidas durante el ejercicio anterior. Sin embargo, la compañía no logra convencer a los inversores y sus títulos se hunden en torno a un 5,5% en la Bolsa de París.

Las ventas netas de la destilería francesa dueña de marcas como Absolut, Ballantine's, Beefeater o Malibu crecieron un 13,4%, hasta los 12.137 millones de euros.

De cara al ejercicio fiscal de 2024 —cuyo entorno económico la empresa ha calificado de "desafiante"— Pernod Ricard prevé un crecimiento "generalizado" en las ventas netas del conjunto del año, pero avisa de que el primer trimestre será "suave" y ha advertido de que entre sus previsiones contemplan una caída de las ventas en EEUU, así como señalan que las dificultades del mercado chino mermarán las ventas en este mercado durante el mismo periodo.

El Banco Central Europeo aprobó por unanimidad subir sus tipos de interés en un cuarto de punto en la reunión de finales de julio, para que baje la inflación en la zona del euro, y consideró que la decisión de septiembre dependerá de los datos.

Las actas de esa reunión, publicadas este jueves, revelan que "todos los miembros apoyaron el aumento de los tipos de interés de 25 puntos básicos propuesto por Philip Lane", el economista jefe del BCE.

Por el contrario, un miembro del Consejo de Gobierno del BCE expresó su preferencia por no aumentarlos debido al riesgo de que la transmisión a la economía real de la subida fuera más fuerte de lo anticipado.

El Consejo de Gobierno del BCE enfatizó la reunión de finales de julio que las decisiones sobre las tasas de interés deben tomarse según sean los datos económicos y en cada reunión debido a que hay mucha incertidumbre.

La cadena minorista colombiana Almacenes Éxito ha perdido casi un 8% desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York el pasado miércoles 23 de agosto, pasando de negociarse sus acciones a un precio de 6,40 dólares en su salida al mercado a 5,9 dólares tan solo una semana después.

La compañía completó su solicitud para comenzar a cotizar en Estados Unidos el pasado 3 de julio y el 26 de julio logró que la SEC declarase efectiva esta petición. Con su salida, Éxito buscaba incrementar la liquidez de las acciones de la compañía, ampliando sustancialmente su base accionarial de alrededor de 4.800 accionistas a más de 50.000 y su capital flotante de 3,48% a aproximadamente el 53%.

JP Morgan Asset Management ha anunciado este jueves el lanzamiento de dos fondos cotizados (ETF) de renta variable enmarcados en el artículo 9 (que tiene objetivos explícitos de sostenibilidad) del reglamento SFDR de la Unión Europea (UE) y alineados con el Acuerdo de París.

La gestora ha detallado a través de una nota de prensa que su gama de fondos cotizados de renta variable Research Enhanced Index (REI), que se encuentra "a medio camino entre la gestión activa y pasiva", acumulaba un patrimonio de activos bajo gestión de más de 7.000 millones de dólares (6.438 millones de euros) al cierre del primer semestre del año.

Un laudo arbitral ha dado la razón a OHLA, que sube este jueves en torno a un 2% en bolsa, frente a una empresa pública de Argelia respecto a una obra ferroviaria de 245 millones de euros que se adjudicó en 2006, resultando en el pago de 17,5 millones de euros por parte de Argelia a la compañía española.

Según figura en los estados financieros intermedios consolidados del primer semestre de 2023 de la constructora, a esta indemnización se sumará también la devolución de unos avales de cumplimiento que ascienden a 19,5 millones de euros.

La miembro del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, dice que la política monetaria en la zona del euro debe ser suficientemente restrictiva para llevar la inflación al 2%.

En su discurso en una conferencia sobre la inflación organizada por el BCE y el Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Schnabel añadió que las decisiones de política monetaria dependerán de los datos económicos y se tomarán en cada reunión.

Schnabel destacó que las perspectivas para la zona del euro son muy inciertas porque la actividad económica "se ha moderado visiblemente y los indicadores adelantados señalan un debilitamiento".

La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de julio en el 6,4%, en línea con el mes anterior y su nivel más bajo de toda la serie histórica, mientras que en el conjunto de la UE también repitió por tercer mes el mínimo histórico del 5,9%, según los datos publicados por Eurostat.

De este modo, la tasa de desempleo de la eurozona se ha situado un punto porcentual por debajo del nivel previo a la pandemia, ya que en febrero de 2020 el desempleo entre los países del euro era del 7,4%.

Los bancos de inversión prosiguen actualizando sus valoraciones y, en esta ocasión, han sido dos pesos pesados del Ibex 35 los que han sucumbido a los recortes en sus precios objetivos, aunque las recomendaciones siguen siendo muy positivas.

Barclays ha metido la tijera en Iberdrola, ya que ha recortado su precio objetivo desde los 13,6 hasta los 13,3 euros por acción, lo que le otorga un potencial del 20% y hace que recomienden sobreponderar sus títulos. Por su parte, GVC Gaesco ha rebajado en 0,6 euros su valoración para Telefónica, hasta los 4,7 euros, aconsejando comprar las acciones de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete al gozar de un recorrido alcista del 22%.

La inflación de la eurozona se ha mantenido estable en agosto en el 5,3%, aunque los bancos de inversión preveían un recorte de dos décimas, lo que supone repetir el menor encarecimiento de los precios desde enero de 2022, según la primera estimación de Eurostat, que sitúa a España y Bélgica como los países de la región con menor incremento de los precios, con un 2,4% en ambos casos.

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La evolución de los precios en la zona euro en agosto, que presionará aún más al BCE, obedeció principalmente a la menor caída en el coste de la energía, con una bajada del 3,3%, frente al retroceso del 6,1% de julio, mientras que el encarecimiento de los alimentos frescos se moderó al 7,8% desde el 9,2%. Asimismo, en el caso de los servicios, los precios subieron un 5,5% interanual, una décima menos que en julio, al tiempo que los bienes industriales no energéticos se encarecieron dos décimas menos que el mes anterior, con una subida del 4,8%.

La agencia de viajes online eDreams se dispara un 5,5% en bolsa tras cerrar el primer trimestre de su año fiscal (de abril a junio) con un beneficio neto de 4,1 millones, frente a las pérdidas de 13,9 millones de un año antes, informó la compañía este jueves.

En ese periodo ha logrado aumentar los ingresos un 8%, hasta los 157,5 millones de euros, al tiempo que ha conseguido incrementar sus suscriptores un 47% hasta alcanzar los 4,7 millones. Su CEO, Dana Dunne, ha destacado en un comunicado que el período de abril a junio ha supuesto "un comienzo de ejercicio estelar", con unos resultados "que reflejan directamente el planteamiento estratégico e innovador, y la dedicación de nuestro talentoso equipo".

La actividad fabril de China ha vuelto a contraerse durante el mes de agosto, según refleja el índice PMI manufacturero, que se situó en 49,7 puntos desde los 49,3 del mes anterior, acumulando así cinco meses consecutivos por debajo del umbral de estabilidad de 50 puntos, según los datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

A pesar de una nueva contracción de la actividad en agosto, la evolución apunta a una ligera mejoría del sector, apuntalada por la recuperación observada en el subíndice de producción, que fue del 51,9%, con un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior, lo que indica que la expansión de la producción manufacturera ha aumentado.

UBS anunció este jueves unos resultados récord de 29.904 millones de dólares (27.300 millones de euros) en la primera mitad de 2023, siete veces mayores que en el mismo periodo de 2022, así como su decisión de integrar completamente Credit Suisse, entidad que adquirió en marzo, por lo que ésta desaparecerá como marca en 2025.

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EFE

Las dos entidades "operarán de forma separada hasta su integración legal en 2024", y "la marca Credit Suisse y sus operaciones seguirán hasta que se complete la migración gradual de clientes al sistema de UBS, algo que esperamos finalizar en 2025", señaló en el informe de resultados el consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti.

El Ibex 35 abre ligeramente al alza. El principal selectivo de la bolsa español rebota un 0,1%, hasta los 9.560 puntos, en un día que los datos macro proporcionarán cierta volatilidad a las bolsas, ya que se conocerá el IPC de la eurozona.

Telefónica, con un avance del 0,8%, lidera el rebote del Ibex. Le siguen Colonial y Acciona, con un rebote en torno al 0,5%, mientras que los pesos pesados del selectivo apenas registran grandes movimientos. En el lado opuesto, y con caídas, se sitúan Meliá Hotels al ceder un 0,8%, Sacyr se deja un 0,5% y CaixaBank cae un 0,4%.

Los analistas de Renta 4 señalaban que "esperamos una apertura plana en las bolsas europeas, pendientes de datos de inflación en EEUU y la eurozona. De fondo, y como indicadores más adelantados de ciclo, hemos conocido los PMIs en China que siguen mostrando la desaceleración económica en el gigante asiático, con un sector manufacturero que se mantiene en contracción, mientras que los servicios continúan moderándose, aunque todavía en expansión. A destacar también la depreciación del dólar, de 1,078 a 1,09 usd/eur en apenas dos días, ante la posibilidad de que la Fed frene las subidas de tipos".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente alcista del Ibex 35 en un día que viene plagado de datos macro que, en el caso del IPC de la eurozona, podrán mover los mercados al condicionar la hoja de ruta del BCE y la evolución de los tipos de interés. La nota positiva ha corrido a cargo de China, con su PMI manufacturero sorprendiendo positivamente y situándose a las puertas de la zona de expansión (50 puntos). Además, en el ámbito empresarial, UBS ha presentado sus primeros resultados desde que se hiciera con Credit Suisse y ha anunciado cifras récord.

FUTURO DOW JONES: 34.961,8 puntos (0,21%)

FUTURO S&P 500: 4.518,4 puntos (0,08%)

FUTURO IBEX 35: 9.581 puntos (0,15%)

NIKKEI: 32.592,5 puntos (0,74%)

BRENT: 85,28 dólares (0,05%)

(03:30 h.) PMI manufacturero de China (agosto)

Real: 49,7 | Previsión: 49,4 | Anterior: 49,3

(08:00 h.) Ventas minoristas de Alemania (julio)

Real: -0,8% | Previsión: 0,3% | Anterior: -0,8%

(09:55 h.) Tasa de desempleo en Alemania (agosto)

Previsión: 5,7% | Anterior: 5,6%

(11:00 h.) IPC en la eurozona (agosto)

Previsión: 5,1% | Anterior: 5,3%

(13:30 h.) Actas de la reunión del BCE

(13:30 h.) Peticiones subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 235.000 | Anterior: 230.000