Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra con pérdidas a la espera del IPC estadounidense

Continúa la subida del Ibex. El principal selectivo español gana un 0,21% este martes, pese al repunte de la inflación nacional, que se aceleró en agosto hasta el 2,6% interanual. Ya son tres jornadas consecutivas en las que el indicador de la bolsa española cierra al alza, ubicándose en su cota más alta desde agosto. En concreto, se sitúa en los 9.455 puntos, sin lograr conquistar esta sesión los 9.500 a pesar de que muchos de sus valores cierran hoy en verde.

Grifols repite como protagonista. La compañía se coloca como la más alcista por segundo día seguido y esta vez con amplia diferencia con sus compañeros del Ibex al subir un 4,49%. Destaca también la buena sesión del sector turístico, con Aena (+1,73%), Melià Hotels (+1,32%) e IAG (+0,77%) posicionados en lo alto de la tabla, junto a ciertos bancos como Sabadell (+1,48%) y Bankinter (+1,23%) . Y Telefónica no deja de ascender.

Desde que se conoció la noticia de la compra del 9,9% de la empresa de telecomunicaciones por parte de Arabia Saudí, Telefónica ha cerrado siempre con alzas, incluido hoy, que avanza un 1,18%. Mientras tanto, el sector inmobiliario perjudica al Ibex. Colonial (-2,91%) es la más bajista y Merlin Properties cierra con una caída del 0,43%. Algunas cotizadas energéticas como Solaria (-2,37%) y Acciona Energía (-1,64%) terminan con declives fuertes. Además, Inditex, que arrancaba con subidas, cae finalmente un 0,03%.

• Los alimentos se encarecen un 10,5% en un año
• Morgan Stanley aflora el 9,9% de la saudí STC

Wall Street borra las ganancias de ayer y se tiñe de rojo con el Nasdaq cediendo en torno al 1% a un día de conocerse el dato de inflación estadounidense. Además, el parqué se está viendo presionado por la subida de los precios del petróleo, que en las últimas semanas ha alcanzado un valor que no se veía hace diez meses tras el anuncio de recortes hasta fin de año por parte de Rusia y Arabia Saudí.

• DOW JONES: 34.647,44 (-0,05%)
• S&P 500: 4.462,03 (-0,57%)
• NASDAQ: 13.773,61 (-1,04%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este martes en el mercado de futuros de Londres en 92,06 dólares, un 1,57% más que al finalizar la sesión anterior y su mayor nivel este año.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 1,42 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 90,64 dólares.

El recorte de producción anunciado por Arabia Saudí y Rusia hasta final de año, que representa en conjunto 1,3 millones de barriles diarios, mantiene la presión alcista sobre el Brent desde la semana pasada, cuando la cotización rompió la barrera de 90 dólares por barril por primera vez en 2023.

El vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Ricardo Mourinho Félix, ha afirmado que se debe apostar por iniciativas climáticas que impulsen la transición a economías resilientes para los próximos años en América Latina y Caribe.

La principal prioridad para el BEI, según ha subrayado su vicepresidente, es la de impulsar las inversiones ligadas a una transición climática y energética justa, dentro y fuera de la Unión Europea.

"Un comercio internacional justo y equilibrado, con cadenas de producción diversificadas, acelerará una transición a la neutralidad climática y son las bases de economías robustas y resilientes", ha declarado.

En el día que el gigante tecnológico presenta resultados y se derrumba un 12% en Wall Street, Oracle ha aprobado un dividendo trimestral de 0,40 dólares (0,37 euros) por título que será abonado a los accionistas al cierre del 12 de octubre y pagadero el 26 de octubre.

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha instado este martes a mejorar la valoración bursátil de las compañías españolas porque "está por debajo de la capitalización" y ha subrayado que los bancos "valen mucho más".

Así lo ha dicho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum tras ser preguntado por la entrada del operador saudí STC en Telefónica. Asensio ha señalado que es "una compañía fiable" y que está presente en otras entidades.

"Que se haya fijado en una compañía española yo creo que es bueno para la compañía. Significa que se están haciendo bien las cosas. Pero creo que es un problema que la valoración bursátil esté por debajo de la capitalización de esas compañías", ha señalado.

Gobierno vasco ha afirmado que no les consta confirmación de una posible salida a Bolsa de la compañía vasca ITP Aero, con sede en Zamudio (Bizkaia) para 2024, según han manifestado fuentes del Departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo a Europa Press.

Fuentes de la consejería de Pedro Azpiazu se han referido, de esta manera, a la información publicada en el diario Expansión en la que se recoge que Bain Capital Private Equity estaría estudiando adelantar a finales de 2024 o comienzos de 2025 la salida a Bolsa de la compañía.

Al respecto, desde el Gobierno vasco, accionista de ITP y con presencia en el consejo de Administración, no se ha querido realizar ninguna valoración sobre esta decisión ya que, según han asegurado, no les consta "confirmación".

l euro bajó y se cambió hoy por debajo del nivel de 1,0750 dólares debido a la cautela de los inversores, que impulsó la cotización del billete verde.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0715 dólares, frente a los 1,0754 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0713 dólares.

Continúa la subida del Ibex. El principal selectivo español gana un 0,21% este martes, pese al repunte de la inflación nacional, que se aceleró en agosto hasta el 2,6% interanual. Ya son tres jornadas consecutivas en las que el indicador de la bolsa española cierra al alza, ubicándose en su cota más alta desde agosto. En concreto, se sitúa en los 9.455 puntos, sin lograr conquistar esta sesión los 9.500 a pesar de que muchos de sus valores cierran hoy en verde.

Grifols repite como protagonista. La compañía se coloca como la más alcista por segundo día seguido y esta vez con amplia diferencia con sus compañeros del Ibex al subir un 4,49%. Destaca también la buena sesión del sector turístico, con Aena (+1,73%), Melià Hotels (+1,32%) e IAG (+0,77%) posicionados en lo alto de la tabla, junto a ciertos bancos como Sabadell (+1,48%) y Bankinter (+1,23%). Y Telefónica no deja de ascender.

Desde que se conoció la noticia de la compra del 9,9% de la empresa de telecomunicaciones por parte de Arabia Saudí, Telefónica ha cerrado siempre con alzas, incluido hoy, que avanza un 1,18%. Mientras tanto, el sector inmobiliario perjudica al Ibex. Colonial (-2,91%) es la más bajista y Merlin Properties cierra con una caída del 0,43%. Algunas cotizadas energéticas como Solaria (-2,37%) y Acciona Energía (-1,64%) terminan con declives fuertes. Además, Inditex, que arrancaba con subidas, cae finalmente un 0,03%.

Luces y sombras en Europa. Tras una pequeña mejora de la confianza inversora en Alemania en septiembre, el parqué alemán cierra con el mayor descenso de las plazas europeas. Solo el FTSE 100, principal índice inglés, acompaña al Ibex en los avances a dos día de la decisión del BCE sobre los tipos. Cruzando el charco, Wall Street se tiñe de rojo, con el Dow Jones coqueteando entre las ganancias y las pérdidas.

• FTSE 100: 7.531,49 (+0,46%)
• CAC 40: 7.251,51 (-0,37%)
• DAX: 15.714,68 (-0,55%)
• EURO DÓLAR: 1,0728 (-0,20%)

La mayoría de los gestores de fondos se muestran negativos respecto a la renta variable europea y prevén caídas a corto plazo como consecuencia del ajuste monetario. Según la encuesta de gestores de fondos correspondiente a septiembre elaborada por Bank of America, el 63% de los inversores espera caídas para las acciones europeas en los próximos meses, aunque este dato es inferior al 71% que lo estimaba el mes pasado.

Pese a esta tendencia negativa prevista a corto plazo en el mercado europeo, un 61% prevé ganancias bursátiles en 2024. Por sectores, el tecnológico pierde el primer lugar respecto a la preferencia de los inversores frente al farmacéutico, y los servicios públicos pasan a ocupar el tercer lugar.

La empresa irlandesa de embalaje Smurfit Kappa cae este martes un 9% en la Bolsa de Londres tras anunciar su fusión con la estadounidense WestRock, que dará lugar a un líder mundial en envases sostenibles.

Los títulos de la papelera bajaban un 10,10% a las 09.00 GMT, si bien después moderaban su descenso, después de confirmarse un acuerdo que el mercado valora en unos 11.200 millones de dólares.

Smurfit WestRock estará domiciliada en Dublín y cotizará en Londres y Nueva York, se señala en un comunicado remitido a la Bolsa, que indica que las dos compañías tenían a fecha del 30 junio una facturación combinada de 34.000 millones de dólares.

Según los términos del pacto, Smurfit tendrá un 50,4% de la nueva corporación, frente al 49,6% de la parte estadounidense, cuando se complete la transacción, en la segunda mitad de 2024.

La confianza inversora subió algo en Alemania en septiembre porque los expertos financieros prevén tipos de interés estables en EEUU y en la zona del euro, además de una política monetaria menos restrictiva en China.

El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) informó hoy de que su índice de confianza inversora mejoró en septiembre 0,9 puntos, hasta menos 11,4 puntos.

Pero la valoración de la situación actual ha empeorado mucho en septiembre, 8,1 puntos, hasta menos 79,4 puntos, respecto al mes anterior, y se sitúa en el mínimo desde hace tres años.

Las Bolsas de Nueva York abren la sesión del martes con pérdidas tras el cierre en positivo de ayer. El Nasdaq, que anotó un repunte superior el 1%, es el que más cede en la apertura de los tres índices principales a la espera de los próximos movimientos de la Fed sobre las tasa de interés.

• DOW JONES: 34.605,78 (-0,17%)
• S&P 500: 4.476,12 (-0,25%)
• NASDAQ: 13.870,38 (-0,34%)

La producción de crudo de los 13 socios de la OPEP subió en agosto hasta totalizar 27,4 millones de barriles diarios (mbd), 113.000 barriles por día (bd) más que el bombeo conjunto de julio, a pesar de los fuertes recortes de los suministros del grupo que rigen hasta fin de año, tras ser pactados con otros 10 países aliados, incluida Rusia.

Esas cifras, calculadas en base a "fuentes secundarias", es decir, a estimaciones de institutos independientes, se publicaron en el Informe Mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y revelan que el aumento de la oferta se debe sobre todo al incremento de las extracciones de Irán, así como a otros menores de Nigeria, Irak, Libia y Emiratos Árabes Unidos.

Irán, que al igual que Libia y Venezuela está exento del compromiso de limitar sus suministros debido a las limitaciones involuntarias que ha sufrido en su industria a raíz de las sanciones impuestas a sus exportaciones petrolíferas, produjo el mes pasado 3 mbd, 143.000 bd más que en julio.

Tarjar Xairo Socimi, cotizada en el BME Growth, ha comprado una nave industrial en el Polígono de San Fernando de Henares (Madrid) por un importe de 3,2 millones de euros.

Sobre la misma la sociedad ha solicitado un préstamo hipotecario por un importe de 1,4 millones de euros e incrementará así su cartera inmobiliaria con un mix de residencial e industrial que está valorada en 15,3 millones de euros, según la última tasación hecha por Euroval a finales de 2022.

La consultora Bain & Company prevé un déficit en el suministro de materias primas esenciales para el desarrollo de infraestructuras de energía renovable, y considera que la producción de níquel y cobalto debe duplicarse, y la de litio multiplicarse por siete.

La firma ha publicado este martes los resultados de su encuesta anual sobre transición energética realizada a ejecutivos del sector de la energía y los recursos naturales de todo el mundo. En ella, los directivos apuntan a que las tecnologías más importantes para avanzar en la transición energética para 2030 serán las energías renovables, la inteligencia artificial, la digitalización y el almacenamiento de energía.

Aena sube un 2% en bolsa tras cerrar su mejor mes de agosto con 29,9 millones de pasajeros, cifra que supera en un 9,5% la de hace un año y en un 1,4% el anterior récord registrado en 2019, antes de la pandemia.

Así, en los ocho primeros meses del año, pasaron por los aeropuertos de Aena 189,1 millones de pasajeros, un 18,7% más que en 2022 y un 1,2% más que hace cuatro años, ha informado este martes el gestor aeroportuario español en un comunicado. En agosto, Aena gestionó 235.938 movimientos de aeronaves, un 5,7% más que en 2022, ascendiendo la cifra hasta un total de 1,6 millones en el acumulado hasta ese mes, lo que supone un crecimiento interanual del 8,9%.

El 'gigante' tecnológico Oracle se desploma cerca de un 10% en la preapertura de Wall Street, pese a que se anotó un beneficio neto de 2.420 millones de dólares (2.257 millones de euros) en su primer trimestre fiscal, finalizado el 31 de agosto, lo que equivale a un incremento del 56,3% en comparación con las ganancias registradas durante el periodo equivalente del ejercicio anterior, según ha informado este martes la empresa.

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La cifra de negocios alcanzó los 12.453 millones de dólares (11.616 millones de euros), un 8,8% más. Por segmentos de negocio, los servicios en la nube y el servicio técnico aportaron 9.547 millones de dólares (8.905 millones de euros), un 13,4% más, al tiempo que las licencias de productos en la nube supusieron 809 millones de dólares (754,6 millones de euros) en ingresos, un 10,5% menos.

El Tesoro Público ha colocado este martes 2.313,26 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, por encima del rango medio previsto, y ha recortado la remuneración de la referencia a 3 meses y elevado, aunque poco, la ofrecida en las letras a 9 meses, según datos del Banco de España.

La demanda de los inversores ha superado de nuevo ampliamente el importe colocado en los mercados y en la subasta de este martes las peticiones han sobrepasado los 5.659 millones de euros, más del doble de la cantidad adjudicada.

En concreto, el departamento dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos ha colocado 550,25 millones de euros en letras a 3 meses, frente a una demanda de 2.231,40 millones de euros, y el interés marginal ofrecido se ha situado en el 3,490%, por debajo del 3,535% de la subasta previa de agosto, cuando se alcanzó el porcentaje más alto desde noviembre de 2011.

Morgan Stanley dio una dosis de optimismo en Wall Street con solo una decisión: mejorar la recomendación de Tesla de neutral a sobreponderar, lo que animo su cotización al disparar su precio un 10,09%, hasta los 273,58 dólares por título, lo que permitió al fabricante de vehículos eléctricos fundado por Elon Musk ganar cerca de 80.000 millones de dólares en bolsa y alcanzar una capitalización de mercado de 868.000 millones.

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El principal aliciente, más que la recomendación de mercado, fue que el analista Adam Jonas afirmó que el valor de Tesla en el mercado podría incrementarse en más de 500.000 millones de dólares gracias a las potencialidades de su supercomputadora Dojo, con la que la empresa entrena modelos de Inteligencia Artificial (IA) para la conducción autónoma de vehículos.

El crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se vendió este lunes a 93,12 dólares el barril, con una subida del 0,3% respecto al viernes, que lo deja en su nivel más alto desde el 14 de noviembre de 2022, informó el grupo petrolero con sede en Viena.

El valor del barril usado como referencia por la OPEP -una canasta de trece calidades de petróleo, una por cada país miembro- prosiguió así la sostenida tendencia al alza que mantiene desde principios de julio, cuando Arabia Saudí y Rusia comenzaron a implementar sendos recortes de sus suministros, por un total de 1,3 millones de barriles diarios (mbd).

Morgan Stanley comunicó a última hora de ayer a la CNMV una participación en el capital social de Telefónica del 12,178%, incluyendo el 9,9% que el banco de inversión estadounidense ha adquirido para la operadora saudí STC.

El banco tenía de plazo hasta la noche de ayer lunes para informar a la CNMV de su participación en la operadora española. Según el registro enviado por Morgan Stanley al supervisor, ese 9,9% de Telefónica adquirido a cuenta de STC equivale a 569.295.356 derechos de voto y se materializa a través de una opción 'put/call', un derivado financiero con un periodo de conversión que, en este caso, abarca desde el 5 de marzo de 2026 al 5 de septiembre de 2028.

El Tesoro Público espera captar este martes entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros en una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses, la tercera que celebrará en el mes de septiembre, según los objetivos de emisión publicados en la página web del organismo.

En la última emisión de letras a 3 y 9 meses, celebrada el pasado 16 de agosto, el Tesoro colocó 2.048 millones de euros, recortando la remuneración de la referencia a 9 meses y elevando, aunque poco, la ofrecida en las letras a 3 meses. En concreto, el organismo ofreció una rentabilidad marginal del 3,535% en las letras a 3 meses y del 3,7% en las de 9 meses.

La inflación en nuestro país se aceleró en agosto hasta el 2,6% interanual, tres décimas más que en julio, impulsada por el encarecimiento de los carburantes en un mes en que el precio de los alimentos moderó tres décimas su subida, hasta el 10,5%, por el efecto escalón, ya que hemos asistido a un repunte del 0,2% en términos mensuales.

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En agosto, la subida del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó gracias a la estabilidad de la leche, el queso y los huevos, así como al abaratamiento de la fruta y el menor encarecimiento de la carne, el pan y los cereales. No obstante, la tasa se mantiene por encima del 10%, un umbral del que no ha bajado desde marzo de 2022.

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo de la bolsa sube un 0,35%, hasta los 9.468 puntos, tras conocerse que el IPC de España ha repuntado tres décimas, hasta el 2,6%, en línea con lo previsto por los analistas, mientras que la subyacente retomó la senda descendente, bajando una décima, hasta el 6,1%. Además, la inflación de los alimentos se moderó en agosto, aunque levemente, al pasar del 10,8% al 10,5%

La subida del Ibex está liderada por Grifols (+2%), aunque el verdadero impulso al selectivo viene a cargo de Inditex con una subida del 1%. Además, Telefónica rebota en torno a un 0,5% y Santander y BBVA se anotan un par de décimas. En el lado opuesto, y con caídas, están Repsol (-1%), Colonial (-0,35%) y ArcelorMittal (-0,3%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas europeas mantengan un buen tono, al menos al comienzo de la jornada, en una sesión en la que en la agenda macro destaca por la mañana en Alemania de los índices que miden el sentimiento que sobre la economía del país tienen los grandes inversores y los analistas, y que elabora el instituto ZEW. En principio se espera que tanto el índice de expectativas como el de situación actual se hayan deteriorado en el mes de septiembre, ya que la posibilidad de que Alemania esté ya en recesión parece cada vez mayor".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura prácticamente plana, lo que permitirá al Ibex 35 consolidar la cota de los 9.400 puntos, a la espera de que se conozca el IPC de España. Los inversores estarán pendientes de Wall Street tras rebotar con fuerza Tesla (+10,09%) por la mejora de recomendación de Morgan Stanley gracias a que la IA puede abrir nuevos mercados para el fabricante. Además, Apple presentará este martes su iPhone 15, lo que podrá animar o lastrar la cotización de la tecnológica y, por ende, de las bolsas estadounidenses.

FUTURO DOW JONES: 34.643,7 puntos (-0,06%)

FUTURO S&P 500: 4.483,4 puntos (-0,09%)

FUTURO IBEX 35: 9.473,5 puntos (-0,04%)

NIKKEI: 32.790 puntos (0,97%)

BRENT: 90,91 dólares (0,30%)

(08:00 h.) Tasa de desempleo de Reino Unido (agosto)

Real: 4,3% | Previsión: 4,3% | Anterior: 4,2%

(09:00 h.) IPC de España (agosto)

Previsión: 2,6% | Anterior: 2,3%

(11:00 h.) ZEW de confianza inversora en la eurozona

Previsión: -6,2 | Anterior: -5,5

(12:00 h.) IPC de Portugal (agosto)

Previsión: 3,7% | Anterior: 3,1%