Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street se tiñe de rojo pendiente de los próximos pasos de la Fed

El Ibex pierde fuelle y minimiza sus ganancias para cerrar plano este viernes, avanzando un 0,01%. El empuje de las compañías más expuestas a la marcha de China, que ha sorprendido positivamente con sus datos macro, colocó al selectivo por encima de los 9.600 puntos. Sin embargo, tras la apertura en negativo de Wall Street, el indicador español comenzaba a cotizar sin signo claro, decantándose por las caídas, hasta que, finalmente, cierra prácticamente inmóvil. De esta manera, se sitúa en los 9.549 puntos.

Pese a aburrir esta jornada, el Ibex gana un 1,98% en la semana gracias en parte al repunte marcado ayer. Los mercados europeos cerraron con fuertes alzas ante el optimismo de que la nueva subida de tipos de interés del BCE este jueves pueda ser la última, al menos de momento. De hecho, la bolsa española fue de las que menos subió comparado con plazas como la inglesa, que ascendió casi un 2%. Con los inversores aún digiriendo esta decisión del BCE, este viernes, al contrario que el Ibex, han extendido su repunte y Europa cierra teñida de verde.

Así, el Ibex se desmarca de las subidas de Europa lastrado por el sector inmobiliario. Merlin Properties (-3,4%) y Colonial (-2,88%) cierran hoy como las más bajistas, con diferencia, ya que son los únicos valores que ceden más del 3%. A ellos se une la banca. Los descensos de Sabadell (-2,72%), Bankinter (-2,05%), CaixaBank (-1,47%), Unicaja (-1,57%) y Santander (-0,96%) terminan siendo importantes pese a que al principio de la sesión se ubicaban incluso en la zona verde. En su lugar, son algunos valores energéticos los que amortiguan la caída del Ibex como Endesa (+1,12%). ArcelorMittal (+1,56%) se anota la mayor subida junto a Ferrovial (+1,43%), además de pesos pesados como Inditex (+0,64%).

Las Bolsas de Nueva York cierra este viernes con caídas fuertes. Solo el Dow Jones retrocede menos del 1%, ya que el S&P 500 y el Nasdaq lo superan tras el aumento en agosto de la producción industrial de EEUU. Los inversores estarán atentos la próxima semana a la Reserva Federal (Fed) ya que será clave porque decidirán si subirán de nuevo los tipos de interés o no.

• DOW JONES: 34.618,60 (-0,83%)
• S&P 500: 4.450,29 (-1,22%)
• NASDAQ: 13.708,33 (-1,56%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre cerró la semana con una nueva subida del 0,25% para situarse en los 93,93 dólares de cotización.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un aumento de 0,23 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 93,7 dólares.

De esta forma, salvo en la jornada del miércoles, cuando experimentó un leve retroceso del 0,12%, el Brent ha cerrado al alza todos los días de esta semana, para acabar en casi cuatro dólares por encima de su apertura el lunes.

Fitch ha confirmado la calificación 'BBB' con perspectiva estable de Andbank, ha explicado la entidad en un comunicado este viernes.

La agencia de calificación ha destacado como factores clave para la valoración la escala internacional de la entidad, su perfil de riesgo moderado, la gestión conservadora de la liquidez o la especialización en banca privada, entre otros.

La empresa de inversión privada estadounidense 777 Partners ha firmado un acuerdo con el empresario Farhad Moshiri, hasta ahora máximo accionista del Everton, para adquirir la totalidad de su participación en el club inglés, que representa el 94,1 por ciento, según un comunicado.

Así, 777 Partners, accionista también del Sevilla FC, compra el Everton, después de que Moshiri tuviera participaciones en los 'toffees' desde 2016. "Los días de un propietario/benefactor están aparentemente fuera del alcance de la mayoría, y los clubes más grandes son ahora típicamente propiedad de empresas de capital riesgo con buenos recursos, inversores deportivos especializados o empresas y fondos respaldados por el Estado", analizó el empresario.

"He hablado abiertamente de la necesidad de atraer nuevas inversiones y completar la financiación de nuestro emblemático nuevo estadio en Bramley-Moore Dock, a orillas del Mersey, que hasta la fecha he financiado en su mayor parte. He hablado con varias partes y he considerado algunas oportunidades potenciales sólidas. Sin embargo, 777 son los mejores socios para sacar adelante a nuestro gran club, con todas las ventajas de su modelo de inversión multiclub", reconoció Moshiri.

Los accionistas de Izertis han aprobado en la junta general extraordinaria celebrada este viernes la emisión de 50 obligaciones convertibles en acciones de la sociedad por un importe nominal de 100.000 euros cada una, es decir, por un máximo de cinco millones de euros, según ha informado la compañía al BME Growth.

"El importe máximo de la emisión ascenderá a cinco millones de euros, previéndose expresamente la posibilidad de suscripción incompleta. En el supuesto de no cubrirse completamente la emisión, esta se declarará incompleta y quedará suscrita únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas", indica la documentación remitida.

Asimismo, la suscripción y el desembolso de la emisión se realizará dentro de los 20 días siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de la misma y una vez se hayan aprobado los términos y condiciones por parte de la junta general de accionistas de Izertis y la escritura pública de la emisión conste inscrita en el registro mercantil.

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea se han dado cita a partir de este jueves en Santiago de Compostela para una reunión que dura hasta este sábado. Entre ellos, una protagonista de los últimos días que no es ministra, y que, a priori, al menos según el plan original, no debería estar ahí: la danesa Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, en excedencia en estos momentos. Vestager es la principal competidora de Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, para optar al cargo de presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Mientras Calviño hacía de anfitriona este jueves, mostrándole a sus colegas europeos la catedral de Santiago, Vestager estaba solamente dos pasos por detrás, hablando con unos y con otros, sacando alguna foto, pero con la cabeza puesta en lo que de verdad importa: la campaña en la sombra. Pero todo eso no estaba en el guion original.

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Nacho Alarcón. Santiago de Compostela

El euro se mantuvo hoy alrededor del nivel de 1,0650 dólares, después de la caída de la confianza del consumidor en EEUU en septiembre por segundo mes consecutivo, que debilitó al billete verde.

El euro se cambiaba hacia las 15.10 horas GMT a 1,0665 dólares, frente a los 1,0670 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0658 dólares.

El Ibex pierde fuelle y minimiza sus ganancias para cerrar plano este viernes, avanzando un 0,01%. El empuje de las compañías más expuestas a la marcha de China, que ha sorprendido positivamente con sus datos macro, colocó al selectivo por encima de los 9.600 puntos. Sin embargo, tras la apertura en negativo de Wall Street, el indicador español comenzaba a cotizar sin signo claro, decantándose por las caídas, hasta que, finalmente, cierra prácticamente inmóvil. De esta manera, se sitúa en los 9.549 puntos.

Pese a aburrir esta jornada, el Ibex gana un 1,98% en la semana gracias en parte al repunte marcado ayer. Los mercados europeos cerraron con fuertes alzas ante el optimismo de que la nueva subida de tipos de interés del BCE este jueves pueda ser la última, al menos de momento. De hecho, la bolsa española fue de las que menos subió comparado con plazas como la inglesa, que ascendió casi un 2%. Con los inversores aún digiriendo esta decisión del BCE, este viernes, al contrario que el Ibex, han extendido su repunte y Europa cierra teñida de verde.

Así, el Ibex se desmarca de las subidas de Europa lastrado por el sector inmobiliario. Merlin Properties (-3,4%) y Colonial (-2,88%) cierran hoy como las más bajistas, con diferencia, ya que son los únicos valores que ceden más del 3%. A ellos se une la banca. Los descensos de Sabadell (-2,72%), Bankinter (-2,05%), CaixaBank (-1,47%), Unicaja (-1,57%) y Santander (-0,96%) terminan siendo importantes pese a que al principio de la sesión se ubicaban incluso en la zona verde. En su lugar, son algunos valores energéticos los que amortiguan la caída del Ibex como Endesa (+1,12%). ArcelorMittal (+1,56%) se anota la mayor subida junto a Ferrovial (+1,43%), además de pesos pesados como Inditex (+0,64%).

Cruzando el charco, Wall Street cotiza con pérdidas tras el aumento de la producción industrial y pendientes de los próximos pasos de la Fed. La semana que viene será el turno de la Reserva Federal para decidir sobre si sube o no las tasas de interés.

• FTSE 100: 7.725,48 (+0,68%)
• CAC 40: 7.369,32 (+0,83%)
• DAX: 15.885,65 (+0,51%)
• EURO DÓLAR: 1,0672 (+0,27%)

Los bancos comerciales de la zona del euro van a devolver anticipadamente al Banco Central Europeo (BCE) otros 34.230,57 millones de euros de liquidez muy barata que les prestó a tres años porque la entidad ha cambiado las condiciones.

El BCE informó este viernes de que la devolución anticipada será liquidada el 27 de septiembre.

Los analistas de UniCredit consideran que "los bancos tienen un incentivo muy limitado de salir de la liquidez" porque el exceso de liquidez va a reducirse más los próximos trimestres en la medida que estas operaciones de liquidez vencen y el BCE implementa medidas de restricción cuantitativa para reducir la oferta de dinero en el mercado y que aumenten las tasas de interés.

Además, los bancos de la zona del euro tienen los ratios de liquidez que les exigen los reguladores y supervisores.

Las defectuosas cosechas en Ghana y Costa de Marfil, lugares donde se genera dos tercios de la producción mundial de cacao, y las quejas sobre la regulación europea están disparando los costes.

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Cotizalia

La producción industrial de EEUU subió el 0,4% en agosto y suma así dos meses consecutivos de subidas, aunque en términos interanuales acumula una bajada de dos décimas, informó este viernes la Reserva Federal (Fed).

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, se ubicó en el 79,7%, cuatro décimas más que en julio.

Esta última cifra supone el 1,6% más que un año antes y está en línea con su promedio de largo plazo (1972-2022), señala la Fed.

Las Bolsas de Nueva York inauguran la última sesión de la semana en rojo a la espera de los datos de la producción industrial. De esta manera, Wall Street borra las ganancias de ayer que se produjeron tras varias cifras macro mejor de lo esperadas, como el IPP o las ventas minoristas.

• DOW JONES: 34.867,93 (-0,11%)
• S&P 500: 4.487,11 (-0,40%)
• NASDAQ: 13.844,30 (-0,59%)

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha avanzado este viernes en una entrevista en la 'Cope' que no es descartable que se empiecen a recortar los tipos de interés en junio de 2024.

"Es una apuesta [de los mercados], puede que sea correcta, puede que no sea correcta, va depender de muchísimos factores", ha señalado De Guindos, que ha hecho hincapié en el mensaje del BCE de que se ha llegado a un nivel de tipos que si se mantiene el tiempo necesario, será una "aportación muy importante" durante los próximos trimestres para devolver la inflación al entorno del 2%.

De hecho, el exministro español de Economía ha admitido posteriormente que, con el nivel actual, "hay una posibilidad alta" de que "en un periodo de tiempo no muy largo" la inflación se controle. No obstante, De Guindos se ha mostrado cauteloso, ya que es importante vigilar la evolución de las proyecciones y cómo las subidas de tipos se transmiten a los mercados financieros.

El Banco Central de Rusia (BCR) subió hoy el tipo de interés un punto porcentual, hasta el 13%, la tasa más alta desde mayo de 2022, al no haber logrado con su última medida de emergencia apuntalar el rublo, que continúa depreciándose.

El consejo de directores del BCR tomó esta decisión en su reunión ordinaria tras elevar el pasado 15 de agosto en una sesión de emergencia el tipo en 350 puntos básicos, hasta el 12% ante la fuerte devaluación del rublo.

La entidad monetaria dirigida por Elvira Nabiúlina explicó que se han materializado "importantes riesgos proinflacionarios, debido a que el crecimiento de la demanda interna supera la capacidad de expansión de la producción y debido a la depreciación del rublo durante el verano".

Los accionistas de la compañía suiza Novartis, una de las mayores farmacéuticas del mundo, aprobaron hoy en asamblea extraordinaria la escisión de Sandoz, su división de genéricos y biosimilares, que comenzará a funcionar como firma independiente y a cotizar en la Bolsa de Zúrich el 4 de octubre.

La votación, única en el orden del día de la agenda, se consideraba un formalismo para un proceso que se había iniciado hace un año, cuando Novartis confirmó la separación. "Creemos que es lo mejor para los intereses de los accionistas, al crear un líder europeo y global en genéricos y biosimilares", destacó un comunicado de la firma al término de la asamblea.

Bank of America anticipa un precio del petróleo a 100 dólares por barril a corto plazo, como consecuencia, entre otras cosas, del impulso de Asia y los recortes de la OPEP+.

Francisco Blanch, responsable global de materias primas y derivados de Bank of America, ha destacado que si la OPEP+ mantiene los recortes podría alcanzar dicha cota. "La dinámica energética asiática ha contribuido a crear un suelo relativamente alto tanto para el carbón por mar como para los precios mundiales del gas natural licuado. En tercer lugar, la solidez del mercado asiático de combustibles, unida a los rápidos recortes de la OPEP+, seguirá respaldando nuestra opinión positiva sobre los precios del crudo Brent. Ahora que Arabia Saudí y Rusia están aplicando recortes conjuntos de la producción en un contexto de demanda creciente, la cuestión clave para los precios es cuándo volverán a desalinearse los intereses económicos y políticos de los dos mayores exportadores de petróleo".

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido la tramitación de la opa lanzada por los fondos de inversión privados ISQ y TDR a través de su sociedad conjunta Amber sobre el 100% de Applus a 9,75 euros por acción, un 2,64% por encima de la de Apollo.

"La OPA sobre Applus Services, cuya solicitud de autorización fue presentada por Amber ayer, queda sometida al régimen propio de las ofertas competidoras y suspendida su tramitación hasta la autorización por la CNMV de la oferta previa", ha señalado el organismo supervisor.

El consejo de administración de Applus ha valorado positivamente la contraopa a 9,75 euros por acción lanzada por Amber, al ofrecer un precio superior al de la OPA lanzada por Apollo en junio sobre el 100% de la empresa, a 9,50 euros por título.

Las inversiones francesas en España ya representan más de un 30% del capital en el sector inmobiliario frente a la media del 13% de los últimos cinco años, según el último informe de la consultora Savills. En su conjunto, las inversiones en el sector inmobiliario europeo protagonizadas por capital francés ascendieron a cerca de 3.200 millones de euros en la primera mitad del año.

Entre las operaciones realizadas en el primer semestre de este 2023, Savills señala la compra del Centro Tecnológico Leitat, la compra del Hotel Eurostars Sitges o la adquisición de una cartera de Carrefour, estas dos últimas realizadas en el mes de marzo.

EiDF ha amortizado 8,1 millones de euros correspondientes al programa de pagarés verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) que vencían este viernes, 15 de septiembre, según ha informado la compañía especializada en instalaciones de autoconsumo de energía solar fotovoltaica al BME Growth.

En concreto, la operación incluye la suscripción de nuevos pagarés por un importe nominal de 10,7 millones de euros, de los que 4,3 millones de euros tienen un vencimiento a tres meses y 6,4 millones de euros tienen un vencimiento a seis meses.

La firma británica de microprocesadores Arm, propiedad del conglomerado japonés Softbank, se estrenó este jueves en el índice bursátil Nasdaq de Estados Unidos con una fuerte subida de sus acciones, de casi el 24,7%.

De este modo, la valoración de la compañía en el mercado se ha disparado a más de 64.500 millones de dólares (60.700 millones de euros), frente a los 52.000 millones de dólares (48.841 millones de euros) en los que se había valorado inicialmente.

Arm, que regresaba al parqué tras siete años sin cotizar, ha protagonizado la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) de todo 2023 y una de las más elevadas de Estados Unidos en los últimos años.

El multimillonario Warren Buffett, a través de su vehículo de inversión Berkshire Hathaway, ha vendido 5,5 millones de acciones del fabricante estadounidense de ordenadores personales e impresoras Hewlett-Packard (HP) por unos 158,5 millones de dólares (cerca de 149 millones de euros).

Según los registros enviados por Berkshire Hathaway a la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), la venta de este paquete accionarial se realizó entre los días 11 y 13 de septiembre en distintas operaciones y a un precio medio de entre 28,39 y 29,59 dólares por título (entre 26,67 y 27,80 euros, respectivamente).

El gigante estadounidense de ocio y entretenimiento The Walt Disney Company se ha mostrado dispuesto a estudiar desinversiones en sus negocios lineales, aunque ha negado que haya tomado alguna decisión respecto a la venta su cadena de televisión ABC.

La empresa ha emitido un comunicado para salir al paso de las informaciones recogidas en algunos medios de que se encuentra en conversaciones para vender ABC y otras cadenas de televisión de su propiedad. Según la agencia Bloomberg, que cita fuentes cercanas a estas negociaciones, Disney está explorando la venta de ABC y otros medios televisivos a la emisora local Nexstar Media Group, que solo estaría interesada en la operación si el precio es adecuado.

El consejo de administración de Applus ha valorado positivamente la contraopa a 9,75 euros por acción lanzada por los fondos de inversión privados ISQ y TDR a través de su sociedad conjunta Amber, al ofrecer un precio superior al de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Apollo en junio sobre el 100% de la empresa, a 9,50 euros por título.

Según un comunicado remitido este viernes por la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la contraopa de Amber proporciona a los accionistas de Applus "la opción de monetizar su inversión en la sociedad con una prima sobre el precio de cotización no afectado de las acciones y a un precio más elevado" que el de la OPA de Apollo.

No obstante, el consejo de administración de Applus, "tras recibir el oportuno asesoramiento financiero y legal", emitirá un informe expresando su opinión sobre la contraopa de Amber una vez que ésta sea autorizada por la CNMV y dentro de los diez días siguientes al inicio del plazo de aceptación de la oferta.

El Ibex 35 lucha por asaltar y consolidar los 9.600 puntos para dar continuidad a los avances tras el BCE y despedir una semana con claro balance semanal. El principal selectivo español sube en torno a un 0,6%, hasta los 9.605 puntos, gracias al empuje de las compañías más expuestas a la marcha de China, que ha sorprendido positivamente con sus datos macro.

ArcelorMittal sube un 1,3%, mientras que compañías ligadas al turismo como Amadeus, IAG y Aena rebotan por encima del punto porcentual. También lo hacen la mayoría de los bancos, con Santander anotándose un 0,7% y BBVA un 0,4%. En el lado opuesto, y con caídas, pocos títulos: Solaria (-0,35%), Bankinter (-0,15%) e Inditex (-0,1%)

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que continúe el buen tono de ayer, con los inversores más relajados al tener ya claro el escenario de tipos al que se enfrentan. Además, esta madrugada se ha publicado en China una batería de cifras macros que, por primera vez en meses, han sorprendido positivamente, con el crecimiento de la producción industrial y de las ventas minoristas superando lo esperado por los analistas. Ello entendemos que será bien recibido en las bolsas europeas, donde muchos valores con elevada exposición al mercado chino han sido muy penalizados en los últimos meses, especialmente los de lujo y los del sector del automóvil".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista para despedir una semana que tendrá un claro balance positivo, ya que el Ibex 35 avista los 9.600 puntos tras la decisión del BCE de subir los tipos para combatir, de manera decidida, la inflación. Además, China ejerce también de catalizador tras sorprender al alza tanto su producción industrial como sus ventas minoristas, batiendo tanto las cifras del mes anterior como las previsiones de los bancos de inversión. No obstante, la sesión no estará exenta de cierta volatilidad, ya que asistimos a la 'cuádruple hora bruja', con el vencimiento de opciones y futuros tanto en el viejo continente como en Wall Street.

FUTURO DOW JONES: 34.982,2 puntos (0,22%)

FUTURO S&P 500: 4.513,4 puntos (0,18%)

FUTURO IBEX 35: 9.635,5 puntos (0,27%)

NIKKEI: 33.582,5 puntos (1,11%)

BRENT: 94,33 dólares (0,67%)

(04:00 h.) Producción industrial de China (agosto)

Real: 4,5% | Previsión: 4% | Anterior: 3,7%

(11:45 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(12:00 h.) Reunión del Eurogrupo

(15:45 h.) Producción industrial de EEUU (agosto)

Previsión: 0,1% | Anterior: 1%

(16:00 h.) Confianza del consumidor de EEUU (septiembre)

Previsión: 69,1 | Anterior: 69,5