Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street espera plano los próximos pasos de la Reserva Federal

El Ibex borra las ganancias e inaugura la semana en rojo. Si bien el principal selectivo llegó a ubicarse este lunes por encima de los 9.550 y cotizó plano a lo largo de la mañana, el indicador ha ido perdiendo fuerza hasta rozar la caída del 1%. Finalmente, el indicador se sitúa en los 9.482 enteros, perdiendo de esta manera los 9.500 que conquistó la pasada semana, y retrocede un 0,71% lastrado por casi todos sus valores excepto siete.

En la zona verde, el protagonista es Telefónica (+1,27%). La empresa de telecomunicaciones no solo cierra como la más alcista, sino que toca máximos de 13 meses en bolsa tras sumar un 6% desde la irrupción de STC. Le acompañan en el pódium Logista (+0,97%) y Repsol (+0,82%). Sin embargo, la tabla cierra prácticamente teñida de rojo con el sector inmobiliario como el gran lastre. Tanto Merlin Properties (-2,66%) como Colonial (-2,43%) extienden su declive esta sesión tras dos jornadas consecutivas perdiendo más del 2%. Junto al inmobiliario, el sector turístico tampoco vive una buena sesión, con sus cotizadas cerrando con importantes caídas: Meliá Hotels (-2,16%), IAG (-1,88%) y Aena (-1,12%). Además, CaixaBank (+0,28%) es el único banco del Ibex que se libra de los números rojos.

En cuanto al mercado de bonos, el interés del bono español a 10 años toca máximos desde 2014. Este lunes sube casi cuatro puntos básicos y se sitúa en el 3,78%, superando en dos puntos el anterior máximo anual y alcanzando así cotas no vistas en los últimos nueve años.

Las Bolsas de Nueva York cierran plano, con ligeras subidas que no superan el 0,1%. El Nasdaq de tecnológicos es, de los tres índices principales de Wall Street, el que cierra con el alza menor, pero aún así el resto son muy leves. Los inversores estarán pendientes al miércoles, cuando la Reserva Federal estadounidense tomará su decisión sobre los tipos de interés.

• DOW JONES: 34.624,30 (+0,02%)
• S&P 500: 4.453,53 (+0,07%)
• NASDAQ: 13.710,24 (+0,01%)

Banco Santander se reorganiza para adaptarse a la estrategia de su nuevo CEO, Héctor Grisi, y acelerar el plan estratégico que el grupo anunció a comienzos de febrero. Este gira en torno a la idea de crear grandes áreas globales que le permitan generar sinergias entre distintos países. Por ello, Santander ha anunciado la creación de dos nuevas divisiones a nivel internacional: banca comercial, como publicó Bloomberg, y financiación al consumo.

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J. Zuloaga

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este lunes en el mercado de futuros de Londres en 94,41 dólares, un 0,51% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,48 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 93,93 dólares.

La cotización del Brent llegó a rozar los 95 dólares por barril en una sesión en la que la atención de los inversores volvió a centrarse en la reducción de la oferta que se espera en el último trimestre del año.

Banco Sabadell ha adquirido, en la décima semana de su programa de recompra de acciones, 11 millones de acciones propias por un total de 11,5 millones de euros, lo que equivale a un 5,7% del total del importe máximo de la recompra, cifrado en 204 millones de euros, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, el banco catalán ha ejecutado hasta la fecha el 75,4% de su programa, por un importe total de 153,7 millones euros.

Además de un importe máximo de 204 millones de euros, el programa está limitado a un número máximo de acciones de 562,6 millones o a un 10% del capital social.

Sacyr ha finalizado la adquisición en bloque de un paquete de 5 millones de acciones propias que había anunciado esta mañana para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del vencimiento de los bonos convertibles emitidos por Sacyr en 2019.

La compañía ha anunciado esta tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha reanudado el contrato de liquidez suscrito con Banco de Sabadell, que suspendió temporalmente para efectuar esa compra.

Esta mañana, en otra comunicación a la CNMV, Sacyr anunció que esta recompra de acciones se llevaba a cabo como consecuencia del vencimiento de un instrumento financiero derivado formalizado en octubre de 2021 al haber elegido la sociedad la entrega física.

La gestora Invesco ha reducido su participación en Línea Directa por debajo del 3%, por lo que ha caído a mínimos desde abril, según ha notificado la entidad a la CNMV.

En concreto, Invesco ha pasado de una participación del 3,156% a una del 2,998%. La participación directa sobre acciones ha pasado del 1,99% al 2,90%, mientras que la ostentada a través de instrumentos financieros se ha situado en el 0,098%, desde el 1,166% que tenía anteriormente.

El Tesoro Público español, en la última subasta que celebrará este mes de septiembre el próximo jueves, espera colocar entre 5.500 y 6.500 millones de euros en bonos a tres años y obligaciones con vida residual a cuatro años y cuatro meses y a ocho años y un mes.

En concreto, el Tesoro emitirá bonos a tres años con cupón del 2,80% y vencimiento el 31 de mayo de 2026. En cuanto a las obligaciones del Estado con vida residual a cuatro años y cuatro meses, el cupón es del 0,00 % y el vencimiento el 31 de enero de 2028. Por último, las obligaciones del Estado con vida residual a ocho años y un mes, el cupón es del 0,50 % y el vencimiento el 31 de octubre de 2031.

El banco francés Société Générale se desplomó este lunes un 12,05% en la Bolsa de París tras la presentación de su plan estratégico para el horizonte de 2026, que incluye una fuerte reducción de su exposición a la producción de gas y petróleo, y que no ha convencido a los inversores.

Las acciones de la entidad abrieron la sesión con una caída de más del 5% y a media mañana cedían un 9%. Los títulos llegaron a perder algo más del 13% en el inicio de la tarde, aunque registraron una ligera recuperación en el último tramo de la sesión.

Finalmente, las acciones del banco, que habían cerrado en 26,47 euros el viernes pasado, terminaron en 23,28 euros al toque de campana que marcó el fin de la sesión de hoy.

En su plan estratégico presentado hoy, la entidad financiera se fija un objetivo de rentabilidad de fondos propios tangibles de entre el 9 y el 10% para 2026, cuando el pasado año fue del 8,9 %.

El euro se mantuvo hoy alrededor del nivel de 1,07 dólares, en una jornada en la que los inversores rehusaron tomar posiciones antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed).

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0673 dólares, frente a los 1,0665 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0663 dólares.

El Ibex borra las ganancias e inaugura la semana en rojo. Si bien el principal selectivo llegó a ubicarse este lunes por encima de los 9.550 y cotizó plano a lo largo de la mañana, el indicador ha ido perdiendo fuerza hasta rozar la caída del 1%. Finalmente, el indicador se sitúa en los 9.482 enteros, perdiendo de esta manera los 9.500 que conquistó la pasada semana, y retrocede un 0,71% lastrado por casi todos sus valores excepto siete.

En la zona verde, el protagonista es Telefónica (+1,27%). La empresa de telecomunicaciones no solo cierra como la más alcista, sino que toca máximos de 13 meses en bolsa tras sumar un 6% desde la irrupción de STC. Le acompañan en el pódium Logista (+0,97%) y Repsol (+0,82%). Sin embargo, la tabla cierra prácticamente teñida de rojo con el sector inmobiliario como el gran lastre. Tanto Merlin Properties (-2,66%) como Colonial (-2,43%) extienden su declive esta sesión tras dos jornadas consecutivas perdiendo más del 2%. Junto al inmobiliario, el sector turístico tampoco vive una buena sesión, con sus cotizadas cerrando con importantes caídas: Meliá Hotels (-2,16%), IAG (-1,88%) y Aena (-1,12%). Además, CaixaBank (+0,28%) es el único banco del Ibex que se libra de los números rojos.

En cuanto al mercado de bonos, el interés del bono español a 10 años toca máximos desde 2014. Este lunes sube casi cuatro puntos básicos y se sitúa en el 3,78%, superando en dos puntos el anterior máximo anual y alcanzando así cotas no vistas en los últimos nueve años.

En el resto de Europa, el Ibex sale bien parado comparado con los otros mercados. La bolsa francesa y la alemana acaban con descensos superiores al 1% y rompen la racha positiva desde que el BCE subió los tipos de interés el pasado jueves. Esta semana es el turno de la Fed. La Reserva Federal en EEUU decidirá el miércoles si elevan o no las tasas. Mientras tanto, Wall Street, al contrario que las plazas europeas, cotiza con ganancias en torno al 0,2%.

• FTSE 100: 7.645,42 (-0,86%)
• CAC 40: 7.262,54 (-1,58%)
• DAX: 15.706,72 (-1,18%)
• EURO DÓLAR: 1,0691 (+0,29%)

El coste de la deuda pública española vuelve a subir y alcanza sus niveles más elevados desde 2014. El interés del bono español a 10 años, que este lunes repunta casi cuatro puntos básicos, se sitúa en el 3,78%, superando en dos puntos el anterior máximo anual y alcanzando así cotas no vistas en los últimos nueve años.

Este movimiento no es exclusivo de la deuda española, sino que afecta al conjunto de la deuda soberana europea de manera muy similar (la prima de riesgo española se mantiene estable, ligeramente por encima de los 100 puntos).

A pesar de que el mercado reaccionó a la última decisión del BCE, el pasado jueves, comprando bonos, posteriormente han retornado las ventas, con los inversores preparándose para un periodo prolongado de tipos de interés altos y mientras el banco central prosigue su programa de reducción de balance.

El dividendo pagado por las empresas cotizadas ascendió a 22.278,23 millones de euros entre enero y agosto, lo que supone un 16,8% más que el abonado en el mismo periodo de un año antes, cuando este importe alcanzó los 19.068 millones.

Según los datos publicados por BME, de la cantidad repartida por las empresas entre sus accionistas durante los ocho primeros meses del año, la mayor parte, 22.164 millones correspondieron a dividendos.

Las acciones de Tesla caen un 3,2% este lunes después de que el analista de Goldman Sachs, Mark Delaney, redujese sus estimaciones de EPS para 2023 y 2024 para la compañía, citando precios de venta promedio (ASP) y margen bruto de automóviles más bajos. La estimación de los EPS para 2023 baja a 2,90 dólares desde 3,00 dólares, y la estimación de EPS para 2024 a 4,15 dólares desde 4,25 dólares.

Se agregó que Tesla podría bajar aún más los precios en 2024 para respaldar mayores volúmenes.

La CNMV ha advertido sobre cinco entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. En concreto, ha alertado sobre Alphas Crypto (alphascrypto.com); Cryptc2c (cryptc2c.com); Global Trusts-capital (globaltrusts-capital.com); Finflow X (finflow-x.com/) y Capital Ex Pro (capitalexpro.com/)

El regulador de los mercados pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

El crudo extiende su subida. Desde las restricciones a la oferta por parte de los líderes de la OPEP+, Arabia Saudí y Rusia, el petróleo alcanza casi los 95 dólares el barril para proseguir un poderoso aumento, impulsado también por una demanda resistente, según informa Bloomberg.

El índice de referencia mundial Brent gana un 0,5%, tras un repunte de tres semana que ha impulsado los precios en un 11%. A lo largo del año, el crudo en Londres sube cerca de un 10% a medida que la OPEP+ frena la producción y las perspectivas de demanda mejoran, con EEUU tratando de evitar la recesión al igual que las refinerías en China. Las reservas de petróleo también han caído.

Los productos refinados como el diésel están dando cada vez más señales de advertencia, y las refinerías del mundo demostrando ser impotente para producir suficiente combustible industrial. Los precios han superado con creces los del crudo.

Las Bolsas de Nueva York abren en territorio mixto, casi plano, este lunes, con repuntes del 0,05% en una semana marcada por la Fed. Los inversores estarán pendientes el miércoles de la decisión de la Reserva Federal sobre si continuar o no con las alzas de tipos de interés.

• DOW JONES: 34.646,19 (+0,08%)
• S&P 500: 4.450,74 (+0,01%)
• NASDAQ: 13.703,53 (-0,04%)

• CaixaBank: Alantra recorta su precio objetivo hasta los 4,40 euros. Le concede todavía un potencial alcista del 24% y le otorga una recomendación de comprar.
• Prisa: Jefferies inicia la cobertura del valor con un precio objetivo de 0,50 euros. Le concede un potencial alcista del 28% y le otorga una recomendación de comprar.

Los analistas de Renta 4 han incrementado el precio objetivo de Mapfre hasta los 2,16 euros por acción, desde los 1,84 euros anteriores. De esta manera, le otorga un potencial alcista del 9,5% respecto al cierre del pasado viernes, pero reiteran su recomendación de mantener.

Mapfre aumentó sus ingresos en un 15% durante el primer semestre del año, apoyado en el crecimiento del 15% de las primas brutas, con avances en todos los segmentos. Renta 4 espera que esta tendencia de las primas "se mantenga para 2023, para después estabilizarse en 2024".

"Adicionalmente, el entorno de tipos altos contribuirá a la recuperación de los ingresos financieros que actuará de soporte al beneficio neto", apuntan en su último informe.

Bankinter ha dado un espaldarazo a Almirall. El banco dirigido por María Dolores Dancausa ha mantenido su recomendación de neutral, pero ha incrementado su precio objetivo desde los 9,5 hasta los 10 euros por acción. ¿El motivo? La opinión positiva del comité asesor de la EMA sobre Ebglyss (lebrikizumab)

Los analistas de la entidad esgrimen que, ahora, la opinión positiva del comité la debe revisar la Comisión Europea, quién emite la autorización comercial y supondrá, en caso de ser ratificada, el lanzamiento de Ebglyss casi de inmediato. "Este fármaco es un tratamiento para la dermatitis atópica de moderada a grave que ha sido desarrollado por Eli Lilly y Almirall tiene los derechos exclusivos para su comercialización en Europa, por lo que competirá contra Dupixent (Sanofi), de quien esperamos una política comercial competitiva para defender el posicionamiento de su fármaco líder en ventas".

Los mercados vislumbran el fin del actual ciclo alcista de los tipos de interés y asumen riesgos, pero el Banco de Pagos Internacionales (BPI) advierte de que podrían equivocarse si la inflación se enquista.

Este organismo, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea, ha publicado su informe trimestral de septiembre, en el que analiza los movimientos en los mercados financieros desde el 1 de junio y hasta el 8 de septiembre.

ACS buscará nuevas oportunidades de crecimiento en Alemania, donde su filial Hochtief, la mayor constructora del país, aprovechará la inversión que el Ministerio de Transportes federal destapará hasta el año 2026 por un importe de 40.000 millones de euros en el sector ferroviario.

La empresa alemana controlada al 68% por la multinacional presidida por Florentino Pérez cuenta con una amplia experiencia en este mercado, tras realizar grandes obras ferroviarias en países como Australia, Estados Unidos, Austria, Canadá o Noruega. Sin embargo, en Alemania, como ha admitido el ministro de Digitalización y Transporte, Volker Wissing, la red ferroviaria ha quedado "descuidada" en los últimas décadas y necesita de una completa rehabilitación.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, prevé que la economía alemana se contraiga en el tercer trimestre y descarta impulsos positivos del consumo privado. En el boletín mensual de septiembre, los economistas del Bundesbank dicen que los hogares rehúsan gastar "pese a que la subida de los precios remite algo, al fuerte crecimiento de los salarios y a la buena situación del mercado laboral".

Áreas del sector de servicios más cercanas al consumo también sufren del débil consumo privado, mientras la debilidad de la industria presiona la productividad económica de los servicios que más dependen de la industria.

La empresa andaluza de tecnología alimentaria Nortem BioGroup, con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz), saldrá a cotizar en la Bolsa de París el próximo 27 de septiembre, a una valoración de 12,9 millones de euros.

En una nota de prensa, la compañía explica que, tras la aprobación la semana pasada por parte de las autoridades bursátiles del proceso de admisión, pondrá a disposición del mercado en la Bolsa de París 2.578.500 acciones a un precio de cinco euros por acción.

El banco estadounidense JPMorgan Chase ha elevado su participación en Applus+ hasta el 9,651%, frente al 1,125% que controlaba a comienzos del pasado julio, por lo que en apenas dos meses y medio ha multiplicado por ocho el número de acciones que posee de la compañía, que recientemente ha recibido dos ofertas públicas de adquisición (OPA), una de Apollo el 30 de junio y otra de Amber (sociedad conjunta de los fondos ISQ y TDR) la semana pasada.

En concreto, JPMorgan posee en estos momentos 12,45 millones de acciones de Applus+, cuyo valor de mercado actual se sitúa en 123,45 millones de euros, mientras que el paquete accionarial que tenía a comienzos del pasado julio estaba compuesto por 1,52 millones de acciones, según figura en los registros de la CNMV.

Las acciones de Société Générale se desploman más de un 8% en la bolsa de París después de que el banco francés haya presentado su nuevo plan estratégico.

La entidad ha incluido una aceleración de sus compromisos para reducir su exposición financiera al sector del gas y del petróleo, dentro de otras medidas para alinearse con el objetivo de neutralidad en carbono para 2050. Ha precisado en un comunicado que su objetivo ahora es reducir esa exposición a la producción de petróleo y de gas en un 80% en 2030 respecto a 2019, con una etapa intermedia del 50% de caída en 2025.

En el terreno puramente financiero, su objetivo es una rentabilidad de fondos propios tangibles de entre el 9% y el 10% para 2026, la distribución de entre el 40% y el 50% del resultado neto publicado a partir de 2023, un crecimiento anual de los ingresos de entre el 0% y el 2% de media en el periodo 2022-2026 y un ratio de capital de máxima calidad (CET 1) del 13% en 2026.

El INE ha revisado la serie de contabilidad nacional hasta el año 2022 con el resultado de una subida del PIB del 1,3%. También ha modificado la serie en precios corrientes con un alza del 1,5%. El instituto revisa la contabilidad nacional todos los años en septiembre y en esta ocasión había una gran expectativa, ya que algunos economistas estimaban que la subida podía llegar a ser de hasta 5 puntos. Finalmente, ha sido mucho más moderada, lo que indica que el INE ya había afinado sus cálculos. Eso sí, la revisión es suficiente como para situar a España cerca de los grandes países europeos en el ritmo de recuperación de la economía tras la pandemia.

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Javier Jorrín

CaixaBank ha anunciado el lanzamiento de un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 500 millones de euros con el objetivo de reducir capital social mediante la amortización de los títulos adquiridos en la operación de recompra.

La entidad prevé someter esta reducción del capital social a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas de 2024, según ha informado la compañía a la CNMV. Ha explicado que el número máximo de acciones a adquirir en este programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras.

Endesa está buscando la entrada de un socio estratégico con una participación minoritaria para una cartera de renovables de unos 2.000 megavatios (MW) de potencia.

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Europa Press

En concreto, esta cartera incluiría tanto proyectos en operación como en desarrollo, mayoritariamente fotovoltaicos, y la operación valoraría el total de la cartera en unos 2.000 millones de euros. Fuentes de la eléctrica consultadas por Europa Press declinaron realizar ningún tipo de comentario al respecto.

Sacyr ha comunicado este lunes la suspensión temporal del contrato de liquidez suscrito con Banco de Sabadell para habilitar la adquisición de un paquete de 5 millones de acciones propias.

Estos títulos se destinarán a dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del vencimiento de los bonos convertibles emitidos por Sacyr en 2019, según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la compañía ha explicado que esta recompra de acciones se va a llevar a cabo como consecuencia del vencimiento de un instrumento financiero derivado formalizado en octubre de 2021 al haber elegido la sociedad la entrega física.

Las acciones de la promotora inmobiliaria china Evergrande caían más de un 3%, hasta los 0,60 dólares de Hong Kong, después de conocerse que la Policía china ha detenido a varios de sus empleados.

Los títulos de Evergrande, que hace un mes se declaró en bancarrota en Estados Unidos, han llegado a caer más de un 24% durante la sesión de este lunes en la Bolsa de Hong Kong, aunque han ido moderando su descenso según avanzaba la jornada bursátil. Además, la otra gran inmobiliaria del país asiático, Country Garden, se ha visto arrastrada por la caída de Evergrande y sus títulos cedían más de un 2,8% en la Bolsa hongkonesa.

Hasta ahora se desconoce el número de detenidos en Evergrande y los cargos a los que se enfrentan, y las autoridades aún siguen investigando, según un comunicado de la Policía de la ciudad de Shenzhen, donde se encuentra la sede de la promotora, según ha publicado el diario 'South China Morning Post'.

El Ibex abre prácticamente plano. El principal selectivo de la bolsa española cae un 0,05%, hasta los 9.540 puntos, pese a la apertura alcista de los bancos en un día que no contará con citas macro de calado.

Iberdrola se sitúa como la más bajista al caer un 0,6%, seguida de Cellnex (-0,5%) y Red Eléctrica (-0,4%). Otros pesos pesados del selectivo cotizan prácticamente plano, como son Inditex y Santander, mientras que entre los títulos más alcistas están Aena (+1,3%), Repsol (+1%) y Sabadell (+0,7%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que las bolsas abran la sesión sin rumbo fijo, posiblemente a la baja, con muchos inversores manteniéndose al margen del mercado, a la espera de conocer las intenciones que maneja la Fed en materia de tipos de interés, algo que no se sabrá hasta el miércoles por la tarde".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura prácticamente plana en un arranque de semana que apenas contará con citas macro de calado y que estará condicionado por la reunión de la Fed, que se prevé que mantenga los tipos en el 5,5% el próximo miércoles. Así, el Ibex 35 luchará por consolidar los 9.500 puntos con un precio del petróleo que se encamina, poco a poco, a la cota psicológica de los 100 dólares el barril.

FUTURO DOW JONES: 34.681 puntos (0,18%)

FUTURO S&P 500: 4.458,1 puntos (0,17%)

FUTURO IBEX 35: 9.560,5 puntos (-0,09%)

NIKKEI: 33.582,5 puntos (1,11%)

BRENT: 94,67 dólares (0,79%)

(11:00 h.) Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE

(11:30 h.) Subasta de letras a 12 meses en Alemania

(14:55 h.) Subasta de letras a 3, 6 y 12 meses en Francia

(17:30 h.) Subasta de letras a 3 y 6 meses en EEUU