Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cae más del 1% y extiende sus pérdidas tras la decisión de la Fed

Los mercados europeos se tiñen de rojo. Estos números negativos llegan después de que la Fed decidiese en la tarde de ayer mantener los tipos de interés de EEUU en el 5,5%, aunque apuntó que las subidas aún no han terminado este año. Todas las plazas europeas ceden más del 1% este jueves, a excepción de una, la inglesa. Al igual que la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra también se ha decantado por una pausa en la reunión celebrada este jueves. Tras esta decisión por parte del banco central británico, el FTSE 100, principal índice de la bolsa inglesa, cierra con pérdidas, aunque estas no son por encima del 1% como el resto de Europa.

Cruzando el charco, las Bolsas de Nueva York extienden su caída. Wall Street cerró ayer en negativo tras el aviso de Jerome Powell de que las subidas de tasas de interés podrían no haber llegado a su fin. Este jueves, cierra con pérdidas que son superiores al 1%.

En cuanto a la bolsa española, el Ibex retrocede un 1%, la mayor caída desde principios de agosto, que le lleva a perder la cota de los 9.600 puntos que conquistó en la jornada de ayer e, incluso, ha habido momentos en los que han estado en juego los 9.500. Finalmente, la caída del Ibex se ha ido amortiguando en los últimos compases y termina ubicándose en los 9.548 enteros. Sin embargo, en el mercado de bonos, el bono español a 10 años sube y vuelve de nuevo a situarse en el 3,8%. En una sesión protagonizada por las cifras negativas, la tabla cierra con todos sus valores con pérdidas salvo cuatro.

Los bancos son normalmente los más afectados por las decisiones sobre política monetaria. En este contexto, tres de las cuatro empresas en verde corresponden a valores bancarios -Bankinter (+1,5%), CaixaBank (+1,16%) y Sabadell (+0,42%)-, que reciben con optimismo que la Fed haya seguido el guion de no subir esta vez los tipos. Otros bancos como BBVA (-0,03%) y Santander (-0,47%) cierran con declives, aunque no son los más pronunciados del Ibex. Esos puestos los ocupan Grifols (-3,95%) y energéticas como Solaria (-3,21%), Naturgy (-3,17%) y Acciona (-3,11%), aunque casi la mitad de las cotizadas caen más del 2%.

Entre los pocas cotizadas en positiva, Repsol es la más alcista. Los inversores permanecen atentos de la negociación del petróleo. Tanto el barril de Brent como el West Texas registran subidas que les consolidan por encima de los 90 dólares. Esto hace que repunte la cotización de la energética con un avance del 1,85%. De hecho, la compañía se ubica en máximos en el Ibex con dividendos.

• La era de los tipos altos deja más dudas que certezas

Las Bolsas de Nueva York descienden más del 1% este jueves. Los inversores aún digieren la pausa en las subidas de tipos de interés y las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed. Después de que advirtiese que podría haber más alzas antes de final de año, Wall Street cierra con fuertes declives. Todo ello pese a los datos de la economía estadounidense. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo cayeron la semana pasada en EEUU, y el déficit comercial de EEUU fue en el segundo trimestre más bajo de lo esperado.

• DOW JONES: 34.070,68 (-1,07%)
• S&P 500: 4.329,96 (-1,64%)
• NASDAQ: 13.223,98 (-1,82%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este jueves en el mercado de futuros de Londres en 93,24 dólares, un 0,26% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,24 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 93,48 dólares.

Después de que el Brent rozara los 96 dólares esta semana, los inversores continuaron recogiendo beneficios en la tercera sesión consecutiva a la baja.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha abogado este jueves por reforzar los lazos económicos entre los distintos países mediterráneos como vía para mejorar la seguridad energética e impulsar las oportunidades en la costa sur.

Durante su intervención en el evento "Rencontres méditerranéennes" celebrado en Marsella (Francia), Lagarde ha lamentado que, pese a que comparten una historia común, los países mediterráneos tienen ahora "bajos niveles de intercambio comercial y cultural".

A pesar de ello, estos países comparten retos: recuperar lo que ha denominado el equilibrio económico -lo que pasa por dar confianza a los jóvenes- y restablecer el equilibrio natural ante "la vulnerabilidad de la región mediterránea al cambio climático" que, ha apuntado, podría llegar a perturbar el equilibrio social.

Para ello, Lagarde ha abogado por poner en valor los puntos en común para incrementar las conexiones dentro de la región, lo que permitiría aprovechar tanto la proximidad geográfica en términos comerciales como el potencial para el "nearshoring" -deslocalizaciones a países cercanos-.

Los mercados de bonos se dirigen hacia un tercer año de pérdidas récord. Es la opinión del que fuese considerado como el rey de los bonos, Bil Gross, que entiende que la inflación seguirá siendo persistente y que habrá déficits cada vez mayores.

Por este motivo, ha aconsejado a los inversores que posean menos bonos públicos y corporativos. En cambio, apuesta por empresas de inversión que se centren en recursos naturales como el petróleo o el gas, ya que en Estados Unidos ofrecen mayores rendimientos y ventajas fiscales.

El Mercado Regulado de Renta Fija de BME, AIAF, ha estrenado el nuevo proceso de admisión y verificación de emisiones de renta fija con la admisión a negociación un nuevo programa de bonos Euro Medium Term Notes de Aena por un volumen de 3.000 millones de euros.

Con este nuevo programa, Aena podrá emitir de manera flexible a lo largo de los próximos doce meses emisiones de bonos con rendimientos fijos o variables y distintos plazos, que serán acordados por el emisor y los intermediarios del programa en cada caso, y que podrán estar denominados en distintas divisas.

Se trata del primer programa de bonos que se admite en AIAF conforme al nuevo procedimiento de verificación y admisión de valores establecido por el mercado en desarrollo de lo previsto en el artículo 63 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (LMVSI) que entró en vigor el pasado 18 de septiembre en España.

El Banco de España calcula que el endurecimiento de la política monetaria reduciría el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 1 punto porcentual en 2023 y en 1,2 puntos porcentuales en 2024, mientras que el impacto en 2025 se estima en tres décimas.

Según el Modelo Trimestral del Banco de España (MTBE), el endurecimiento de la política monetaria en el último año habría reducido el crecimiento del PIB en España en 2022 en unas seis décimas.

Sin embargo, dados los considerables retardos entre las acciones de política monetaria y su efecto en la actividad, el impacto máximo se espera que se materialice a partir de este año. "Como es habitual, estas estimaciones están sujetas a una elevada incertidumbre", remarcan desde el organismo.

Ante la "significativa subida de precios desde 2021, el Banco Central Europeo (BCE) ha endurecido la política monetaria "rápida e intensamente", según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En apenas un año, el tipo de interés de referencia (el de la facilidad de depósito) ha aumentado desde el -0,5% hasta el 4%; una subida sin precedentes en la historia del euro.

El euro bajó y se cambió hoy cerca de 1,0650 dólares, después de la publicación de datos mixtos de la economía estadounidense y de que la Reserva Federal (Fed) dejara la puerta abierta a una nueva subida de los tipos de interés a finales de año.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0664 dólares, frente a los 1,0723 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0635 dólares.

Los mercados europeos se tiñen de rojo. Estos números negativos llegan después de que la Fed decidiese en la tarde de ayer mantener los tipos de interés de EEUU en el 5,5%, aunque apuntó que las subidas aún no han terminado este año. Todas las plazas europeas ceden más del 1% este jueves, a excepción de una, la inglesa. Al igual que la Reserva Federal estadounidense, el Banco de Inglaterra también se ha decantado por una pausa en la reunión celebrada este jueves. Tras esta decisión por parte del banco central británico, el FTSE 100, principal índice de la bolsa inglesa, cierra con pérdidas, aunque estas no son por encima del 1% como el resto de Europa.

Cruzando el charco, las Bolsas de Nueva York extienden su caída. Wall Street cerró ayer en negativo tras el aviso de Jerome Powell de que las subidas de tasas de interés podrían no haber llegado a su fin. Este jueves, cotiza con pérdidas que, en el caso de indicadores como el Nasdaq, son superiores al 1%.

En cuanto a la bolsa española, el Ibex retrocede un 1%, la mayor caída desde principios de agosto, que le lleva a perder la cota de los 9.600 puntos que conquistó en la jornada de ayer e, incluso, ha habido momentos en los que han estado en juego los 9.500. Finalmente, la caída del Ibex se ha ido amortiguando en los últimos compases y termina ubicándose en los 9.548 enteros. Sin embargo, en el mercado de bonos, el bono español a 10 años sube y vuelve de nuevo a situarse en el 3,8%. En una sesión protagonizada por las cifras negativas, la tabla cierra con todos sus valores con pérdidas salvo cuatro.

Los bancos son normalmente los más afectados por las decisiones sobre política monetaria. En este contexto, tres de las cuatro empresas en verde corresponden a valores bancarios -Bankinter (+1,5%), CaixaBank (+1,16%) y Sabadell (+0,42%)-, que reciben con optimismo que la Fed haya seguido el guion de no subir esta vez los tipos. Otros bancos como BBVA (-0,03%) y Santander (-0,47%) cierran con declives, aunque no son los más pronunciados del Ibex. Esos puestos los ocupan Grifols (-3,95%) y energéticas como Solaria (-3,21%), Naturgy (-3,17%) y Acciona (-3,11%), aunque casi la mitad de las cotizadas caen más del 2%.

Además, entre los pocas cotizadas en positiva, Repsol es la más alcista. Los inversores permanecen atentos de la negociación del petróleo. Tanto el barril de Brent como el West Texas registran subidas que les consolidan por encima de los 90 dólares. Esto hace que repunte la cotización de la energética con un avance del 1,85%. De hecho, la compañía se ubica en máximos en el Ibex con dividendos.

• FTSE 100: 7.678,62 (-0,69%)
• CAC 40: 7.213,90 (-1,59%)
• DAX: 15.571,86 (-1,33%)
• EURO DÓLAR: 1,0664 (+0,02%)

Arm, el diseñador de chips propiedad de SoftBank, se disparó un 25% en su debut y valía 64.500 millones de dólares en bolsa. Sin embargo, este fue su único repunte, ya que después de aquel despegue, la compañía no hace más que bajar.

La firma británica desciende un 4,5% y suma cinco jornadas consecutivas en rojo. Por tanto, tras un gran repunte en su estreno bursátil, solo ha acumulado caídas. Además, su precio por acción se coloca por debajo de los 51 dólares (47,9 euros), que fue su precio inicial. En concreto, se ubica 50,8 dólares la acción.

Arm, que regresaba al parqué tras siete años sin cotizar, ha protagonizado la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) de todo 2023 y una de las más elevadas de Estados Unidos en los últimos años.

Indra ha elevado a 226,9 millones de euros su inversión en la recompra de bonos convertibles tras seguir recibiendo muestras de interés en el mercado secundario después de la invitación que realizó el pasado 14 de septiembre, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 14 de septiembre Indra lanzó una recompra de bonos convertibles correspondientes a una emisión por un importe de 250 millones de euros al 1,25% con vencimiento en 2023 y dirigida a bonistas de fuera de Estados Unidos.

A cierre de mercado del 13 de septiembre, el importe nominal agregado en circulación de los bonos ascendía a 245,9 millones de euros.

Indra, que no estaba obligada a aceptar los bonos que le fuesen ofrecidos para su recompra por parte de los bonistas elegibles, retribuirá a estos con una cantidad en efectivo de 101.250 euros por cada 100.000 euros de bonos (precio de recompra).

La libra esterlina perdía este jueves un 0,46% respecto al dólar y un 0,41% respecto al euro después de que el Banco de Inglaterra anunciara su decisión de mantener inalterados sus tipos de interés en el 5,25%.

A las 13.15 hora GMT, la divisa del Reino Unido se cambiaba por 1,2270 dólares y 1,1526 euros.

El Comité de Política Monetaria del banco central evitó incrementar los tipos en un cuarto de punto, hasta el 5,50%, como habían previsto la mayoría de economistas en los últimos días, después de una inesperada caída de la inflación anunciada el miércoles.

El IPC británico interanual cayó en agosto una décima, hasta el 6,7%, cuando el consenso entre los analistas preveía que subiera hasta el 7%.

El Banco Central de Turquía ha subido este jueves cinco puntos los tipos de interés, hasta el 30%, en el cuarto ajuste al alza consecutivo desde la llegada de la actual gobernadora de la institución, Hafize Gaye Erkan, en junio pasado.

La subida de 5 puntos, del 25% al 30%, era un movimiento esperado por los mercados, en un contexto económico con una inflación del 59% interanual, pero se sitúa en la horquilla superior de las expectativas.

Desde junio, la institución casi ha triplicado los tipos, elevándolos de forma paulatina del 8,5% hasta el 30% actual, el máximo de los últimos 20 años.

Wall Street extiende su caída con los inversores aún digiriendo la decisión de la Fed. Las Bolsas de Nueva York cerraron ayer negativo tras la pausa en la subida de tipos de interés, ya que Powell avisó que podría no ser la última este año. En este contexto, las bolsas norteamericanas abren este jueves con descensos casi del 1%.

• DOW JONES: 34.216,97 (-0,65%)
• S&P 500: 4.364,42 (-0,86%)
• NASDAQ: 13.338,67 (-0,97%)

Las solicitudes por desempleo en EEUU cayeron la semana pasada al nivel más bajo desde enero, lo que indica un mercado laboral saludable que continúa respaldando la economía.

Las solicitudes iniciales de paro descendieron a 201.000 en la semana que termina el 16 de septiembre, según datos del Departamento de Trabajo publicados este jueves. La cifra estuvo por debajo de las previsiones de una encuesta de economistas de Bloomberg.

Las solicitudes continuas, que son un indicador del número de personas que reciben prestaciones por desempleo, disminuyeron a 1,66 millones en la semana hasta el 9 de septiembre. Ese fue también el nivel más bajo desde que comenzó el año.

Las solicitudes bajaron en Indiana y California, mientras que subieron en Nueva York y Georgia. Si bien el ritmo de contratación se ha desacelerado en toda la economía, las empresas han evitado en gran medida recortar su plantilla.

Los hedge funds están abriendo posiciones largas en el Brent y apuestan a que el petróleo superará la barrera de los 100 dólares por barril, lo que da más alas a su recorrido alcista tras los recortes de bombeo anunciados por Arabia Saudita y Rusia.

La prórroga por parte de Riad de un recorte de petróleo de 1 millón de barriles por día hasta diciembre, unido a nuevos recortes en el marco del objetivo de la OPEP+, han agravado la decisión de Moscú de limitar las exportaciones y han disparado los precios hasta los 95 dólares el barril, un nuevo máximo anual.

El Banco de Inglaterra ha sorprendido a los mercados. La entidad monetaria ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios por primera vez desde noviembre de 2021 en el 5,25%, poniendo así fin a una racha de 14 subidas consecutivas, pese a que los bancos de inversión pronosticaron que los incrementaría en 25 puntos básicos.

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EFE

La inesperada decisión fue adoptada por la entidad bancaria tras la votación del Comité de Política Monetaria, que se pronunció por 5 votos a favor de dejar los tipos sin cambios frente a 4 miembros que abogaban por subirlos al 5,5%. Una medida que se tomó tras conocerse ayer que la inflación se situó en el 6,7% el pasado agosto, frente al 6,8% registrado en julio, llegando a su nivel más bajo en 18 meses.

Los analistas de CaixaBank han mejorado su recomendación sobre las acciones de Amadeus. Ahora recomiendan comprar en lugar de mantener y sitúan su precio objetivo en los 74,60 euros. Es decir, consideran que tiene un potencial alcista del 20% respecto al cierre de este miércoles.

Las bolsas asiáticas han cerrado la jornada con pérdidas tras anunciar la Fed que habrá más subidas de tipos, aunque se haya tomado un respiro en la última reunión. Así, el índice MSCI China ha caído un 1,6% y va camino de encadenar su tercera semana consecutivas de retrocesos. Además, el Hang Seng cedió un 1,29%.

Esta situación ha llevado a las acciones del país asiático a registrar su nivel más bajo desde el pasado noviembre, hace ya diez meses, en medio de un éxodo de fondos extranjeros ante la preocupación por el devenir de la economía china.

El consejo de administración de Cox Energy ha aprobado el inicio del proceso de análisis, estudio y negociación para la posible adquisición, integración o consolidación, bajo su perímetro de Abengoa Energía -CA Infraestructuras-, informó la compañía en una comunicación al BME Growth.

No obstante, el grupo presidido por Enrique Riquelme indica que el proceso de análisis, estudio y negociación para la adquisición,

integración o consolidación de Abengoa Energía se encuentra "en su etapa inicial y con términos pendientes de definir, por lo que guarda el carácter de confidencial según acuerdo entre las partes".

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, no sabe si el Banco Central Europeo (BCE) ha subido sus tipos de interés hasta el máximo en este ciclo alcista. Así, reconoció en un evento organizado por los bancos cooperativos Sparda-Banken que la tasa de inflación en la zona del euro es todavía "demasiado elevada" y que los pronósticos muestran que bajará despacio hasta el objetivo del 2%.

Por ello las tasas de interés rectoras del BCE "deben permanecer durante suficiente tiempo en un nivel suficientemente elevado", según el presidente del banco central de Alemania.

El Tesoro Público español ha colocado 6.302 millones de euros en tres denominaciones distintas de deuda a medio y largo plazo que, en todos los casos, han salido a un interés superior, incluidos los bonos a tres años, por los que España paga una rentabilidad superior al 3,5%, máximos desde 2012.

Según los datos de la subasta recogidos por EFE, en bonos a tres años, el Tesoro ha vendido 2.587 millones de euros, a un rendimiento marginal del 3,533%, superior al 3,310% previo.

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EFE

UBS valora positivamente que Carrefour haya comprado a El Corte Inglés el negocio de 47 supermercados Supercor. En opinión de los expertos de la firma suiza, esta operación "fortalece la posición de Carrefour en su mercado europeo más grande (excepto Francia) para impulsar ganancias continuas en cuotas de mercado y rentabilidad en la región".

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Ruth Ugalde

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, prevé una desaceleración del crecimiento económico en España en la segunda mitad del año "con mayor intensidad y anticipación" de lo esperado y proyecta una pérdida de dinamismo en el mercado de trabajo.

"Los indicadores y datos disponibles apuntan a una desaceleración del crecimiento económico para la segunda mitad del año que viene acompañado, además de cierta pérdida de dinamismo en lo que se refiere al mercado de trabajo", ha afirmado Herrero durante su intervención en 'Nueva Economía Fórum'. Además, los elementos que sustentan esta desaceleración del crecimiento económico en España ya se anticipaban antes del verano y ahora no solo se han confirmado, sino que también se ha añadido la subida del precio del petróleo.

La consultora de comunicación LLYC (antes Llorente y Cuenca), que cotiza en el BME Growth, ganó 4,5 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un avance del 13,4% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía.

Los ingresos totales de LLYC alcanzaron los 48,7 millones de euros hasta junio, un 12% más, mientras que los ingresos operacionales --los totales menos la refacturación de servicios a clientes-- se incrementaron un 12%, hasta los 39,9 millones de euros. El resultado bruto de explotación recurrente (Ebitda) de la firma mejoró un 9% en el primer semestre, hasta los 8,8 millones de euros, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 16,7%, superando los 7 millones de euros.

La operación valorada en unos 2 billones de yenes (unos 12.677 millones de euros) para que un consorcio nipón se haga con el control de la maltrecha tecnológica Toshiba se ha materializado con éxito, según anunció hoy la propia empresa, cuya situación financiera se ha visto comprometida en la última década.

Según el texto, la oferta pública de adquisición (opa) realizada por un conglomerado formado por una veintena de empresas que lidera el fondo Japan Industrial Partners y activada el pasado 8 de agosto se cerró en la víspera habiendo atraído el 78,65% de los títulos de Toshiba. De este modo, está previsto que la titularidad tanto de la nueva matriz como del nuevo accionista mayoritario se hagan efectivas el próximo 27 de septiembre.

El Ibex 35 abre con caídas tras la decisión de la Fed de no tocar los tipos de interés y alertar de que continuarán altos más tiempo del esperado. Así, el principal selectivo de la bolsa española cae un 0,6%, hasta los 9.590 puntos, por lo que luchará por mantener la cota psicológica de los 9.600.

La mayoría de títulos del selectivo cotiza en rojo, liderando las caídas ArcelorMittal (-1,4%), IAG (-1%), Solaria (-1%) y Meliá Hotels (-1%). Algunos de los pesos pesados del índice como Santander, Iberdrola o Inditex retroceden en torno al medio punto porcentual, mientras que con avances solo están Logista (+0,3%), Bankinter (+0,1%) y Acciona Renovables (+0,1%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que las bolsas europeas abran a la baja, siguiendo de esta forma la estela dejada ayer por Wall Street y esta madrugada por las principales bolsas asiáticas, mercados éstos en los que también ha impactado de forma negativa el mensaje del FOMC de que las tasas de interés permanecerán altas por más tiempo del en principio esperado. Posteriormente, y si se cumplen las expectativas y el Banco de Inglaterra da por finalizado su proceso de alzas de tipos, es factible, que no seguro, que los mercados recuperen algo del terreno cedido durante las primeras horas de la sesión".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura bajista tras la decisión de la Fed de mantener sin cambios los tipos de interés y apuntar a solo una posible subida durante este año, lo que provocó caídas en Wall Street. Descensos que continuarán este jueves, día en el que se conocerán las decisiones sobre el precio del dinero por parte del Banco de Inglaterra y el Banco de Suiza. Así, el Ibex 35 perdería la cota de los 9.600 puntos que asaltó en la sesión anterior.

FUTURO DOW JONES: 34.369,2 puntos (-0,21%)

FUTURO S&P 500: 4.388,9 puntos (-0,30%)

FUTURO IBEX 35: 9.585 puntos (-0,79%)

NIKKEI: 32.619 puntos (-1,22%)

BRENT: 92,78 dólares (-0,80%)

(09:30 h.) Decisión de tipos del Banco de Suiza

Previsión: 2% | Anterior: 1,75%

(13:00 h.) Decisión de tipos del Banco de Inglaterra

Previsión: 5,5% | Anterior: 5,25%

(14:30 h.) Peticiones de subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 225.000 | Anterior: 220.000

(16:00 h.) Venta viviendas de 2ª mano en EEUU (agosto)

Previsión: 4,10 M | Anterior: 4,07 M

(16:00 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE