Bolsa e Ibex 35, en directo | El acuerdo en el Senado no evita que Wall Street cierre con signo mixto

Mal inicio del mes de octubre. Si bien en las dos últimas jornadas el Ibex parecía levantar cabeza, este lunes pierde la fuerza que cogió. Al principio de la sesión, el selectivo español incluso parecía extender su repunte, camino de la tercer día seguido en verde. Sin embargo, finalmente el batacazo ha sido tal que el índice nacional cierra con una caída del 1,16%. Este retroceso le sitúa lejos de los 9.400 puntos para terminar ubicándose en los 9.319 enteros.

En cuanto al mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años rebota este lunes. El interés del bono español a 10 años vuelve a rozar esta jornada el 4%, que superó hace dos sesiones, cifra que no alcanzaba desde el año 2014.

En una tabla prácticamente pintada de rojo, el sector energético arrastra al Ibex. Solaria, que se disparaba en torno a un 4% en la apertura, cede un 3,82% pese a que ha obtenido el respaldo de Société Générale. El banco francés ha mejorado su recomendación y subido su precio objetivo, pero cae tanto finalmente que se corona como la más bajista de la sesión. Sus compañeros de sector Endesa (-3,55%), Acciona (-3,44%) e Iberdrola (-3,11%) son también de los mayores lastres. De hecho, el índice europeo de energéticas se ubica hoy en mínimos desde noviembre. De todos los valores, solo seis tratan de compensar los números rojos.

En la pequeña zona positiva, son algunos bancos los que empujan al Ibex. La banca cierra en su conjunto con pérdidas, con Bankinter (-1,65%) y Santander (-1,27%) a la cabeza, pero Unicaja (+1,28%) y Sabadell (+0,14%) se desmarcan y cierran entre las subidas. Junto a los valores bancarios, parte del sector turístico impulsa también al selectivo. Además, Inditex (+0,34%), uno de los pesos pesados del indicador, termina hoy también con signo positivo.

El Ibex no está solo en el golpe. Las plazas europeas se tiñen también de rojo y lo hacen también retrocediendo más del 1%. En un momento de expectativas de tipos de interés altos durante un período largo de tiempo, los mercados en Europa se decantan por las pérdidas.

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Wall Street cierra en terreno mixto la primera jornada después del acuerdo en Washington. El acuerdo político para evitar el cierre del Gobierno no sirve de impulso suficiente para los índices neoyorquinos que, a excepción del Nasdaq y el S&P 500, cierran en negativo. El Nasdaq sube en torno al 0,6%, mientras que el Dow Jones retrocede. Además, el PMI manufacturero de EEUU contuvo su caída en septiembre, pero repuntaron los precios de insumos y venta. De esta manera, esta subida le coloca en máximos de 10 meses.

• DOW JONES: 33.433,22 (-0,22%)
• S&P 500: 4.288,42 (+0,01%)
• NASDAQ: 13.307,77 (+0,67%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre ha cerrado este lunes en el mercado de futuros de Londres en 90,71 dólares, un 4,86% menos que en la sesión del viernes, cuando expiró el contrato para noviembre.

Al inicio del nuevo contrato, cuando suele producirse un ajuste, el crudo de referencia en Europa perdió 4,63 dólares respecto a la negociación anterior, cuando acabó en 95,34 dólares.

El precio del Brent sobrepasó los 97,5 dólares por barril a lo largo de la pasada semana, reavivando entonces la perspectiva de que terminara superando la barrera de 100 dólares.

La firma alemana de calzado Birkenstock presentó hoy una actualización a su solicitud de cotización en Wall Street este mes de octubre, una gran prueba para la empresa fundada hace casi 250 años que busca una valoración de 9.200 millones de dólares.

La compañía tiene previsto salir a la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo BIRK y espera ofrecer unos 32,2 millones de acciones con un precio entre 44 y 49 dólares, según su documentación actualizada para la Comisión estadounidense del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con medios especializados, la fecha de salida se sitúa en torno al 11 de octubre, pero no ha sido confirmada. El multimillonario Bernard Arnault, cofundador, presidente y director ejecutivo de LVMH, el mayor grupo de artículos de lujo, y la compañía de inversión franco-estadounidense L Catterton adquirieron hace dos años la mayoría en Birkenstock.

Urbas se ha impulsado este lunes en Bolsa cerca de un 11%, tras presentar este fin de semana unos resultados financieros que arrojaban un incremento del 24% en el resultado bruto de explotación (Ebitda), que llegó a los 18,3 millones de euros.

La compañía de infraestructuras, edificación sostenible, promoción inmobiliaria, energías renovables y servicios ha arrancado la semana con un alza en Bolsa del 10,7%, hasta cotizar cada una de sus acciones a 0,0062 euros al cierre de la sesión bursátil.

Desde que empezó septiembre, la empresa ha duplicado su capitalización en Bolsa, si bien la volatilidad es mayor debido al bajo valor de sus títulos, lo que provoca alzas y caídas de dos dígitos de forma frecuente. No obstante, en los últimos meses, la tendencia de la cotización de Urbas es al alza, situándose actualmente en máximos semanales desde el pasado mes de abril.

Banco Sabadell ha adquirido ya 152,5 millones de acciones propias por un importe aproximado de 166,1 millones de euros, lo que supone haber ejecutado el 81,4% del programa de recompra cuyo importe máximo es de 204 millones de euros, según la información notificada este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En la undécima semana, ha recomprado 4,49 millones de acciones a un precio medio de 1,08 euros por título, lo que supone un desembolso de 4,8 millones de euros.

La finalidad del programa, que comenzó el pasado 3 de julio, es reducir el capital social de la entidad mediante la amortización de las acciones propias que se adquieran. De esta forma, aumenta el valor de los títulos que permanezcan en cotización, por lo que se trata de una forma distinta de remunerar al accionista.

El gestor de los aeropuertos españoles, Aena, sondea a los inversores para lanzar su primera emisión en el mercado de capitales, con un programa de bonos a siete años mediante el que aspira a captar 3.000 millones de euros.

Con este programa de bonos Aena dispondrá de recursos para financiar las inversiones de los proyectos de ampliación y mejora de aeropuertos que se incluirán en el Dora III (su plan de trabajo) para 2027-2031. Así, su presidente, Maurici Lucena, espera una "fortísima ola inversora" para este Dora III después de que el Dora II -en ejecución- apenas contemple unos 500 millones de euros por año.

El euro cayó este inicio de semana por debajo de los 1,05 dólares, al tiempo que se conocían datos sobre la actividad manufacturera de los países de la eurozona, que se retrajo a un ritmo mayor de lo esperado a finales del tercer trimestre.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0495 dólares, frente a los 1,0578 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,053 dólares (una caída del 0,6%)

El interés del bono español a 10 años rebota se queda al filo del 4% este lunes ante la perspectiva de tipos de interés altos durante un período largo de tiempo. Esta cifra fue superada hace dos jornadas, cota que se conquistó por primera vez desde 2014

Cruzando el charco, el bono de EEUU escala a su cifra más alta en 17 años, al 4,7%. El rendimiento del bono del Tesoro de EEUU a 10 años hace un mes ya subía cerca de su nivel más alto en más de una década, impulsado por las apuestas de que una economía fuerte podría apoyar años de tipos de interés más altos.

Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, ha estimado que el rendimiento de los bonos del Tesoro del país norteamericano a 10 años superará el 5% a medida que la inflación sea más persistente.

Mal inicio del mes de octubre. Si bien en las dos últimas jornadas el Ibex parecía levantar cabeza, este lunes pierde la fuerza que cogió. Al principio de la sesión, el selectivo español incluso parecía extender su repunte, camino de la tercer día seguido en verde. Sin embargo, finalmente el batacazo ha sido tal que el índice nacional cierra con una caída del 1,16%. Este retroceso le sitúa lejos de los 9.400 puntos para terminar ubicándose en los 9.319 enteros.

En cuanto al mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años rebota este lunes. El interés del bono español a 10 años vuelve a rozar esta jornada el 4%, que superó hace dos sesiones, cifra que no alcanzaba desde el año 2014.

En una tabla prácticamente pintada de rojo, el sector energético arrastra al Ibex. Solaria, que se disparaba en torno a un 4% en la apertura, cede un 3,82% pese a que ha obtenido el respaldo de Société Générale. El banco francés ha mejorado su recomendación y subido su precio objetivo, pero cae tanto finalmente que se corona como la más bajista de la sesión. Sus compañeros de sector Endesa (-3,55%), Acciona (-3,44%) e Iberdrola (-3,11%) son también de los mayores lastres. De hecho, el índice europeo de energéticas se ubica hoy en mínimos desde noviembre. De todos los valores, solo seis tratan de compensar los números rojos.

En la pequeña zona positiva, son algunos bancos los que empujan al Ibex. La banca cierra en su conjunto con pérdidas, con Bankinter (-1,65%) y Santander (-1,27%) a la cabeza, pero Unicaja (+1,28%) y Sabadell (+0,14%) se desmarcan y cierran entre las subidas. Junto a los valores bancarios, parte del sector turístico impulsa también al selectivo. Además, Inditex (+0,34%), uno de los pesos pesados del indicador, termina hoy también con signo positivo.

El Ibex no está solo en el golpe. Las plazas europeas se tiñen también de rojo y lo hacen también retrocediendo más del 1%. En un momento de expectativas de tipos de interés altos durante un período largo de tiempo, los mercados en Europa se decantan por las pérdidas. No así en EEUU. A excepción del Dow Jones, las bolsas norteamericanas cotizan en positivo con el Nasdaq aproximándose con el trascurso de la jornada al avance del 1%.

• FTSE 100: 7.512,94 (-1,25%)
• CAC 40: 7.063,49 (-1,00%)
• DAX: 15.247,99 (-0,90%)
• EURO DÓLAR: 1,0509 (-0,61%)

La Bolsa española negoció 20.402 M en renta variable el pasado mes de septiembre, lo que supone un 15,3% menos que el volumen registrado el mismo mes del año anterior y un 6,5% por encima del importe alcanzado en agosto, según el balance mensual de los mercados operados por Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Asimismo, el número de negociaciones en septiembre fue de 2,06 millones, un 27,4% menos respecto al periodo equivalente de 2022 y un alza del 6,4% frente al mes inmediatamente precedente. En lo que va de año, el volumen negociado de renta variable es de 226.978 millones, un 19,1% menos.

En cuanto a la renta fija, la contratación en el mercado secundario se situó en 16.771 millones de euros en septiembre, lo que supone un alza del 67,3% respecto al año anterior y un incremento del 60,06% debido a la ralentización de la actividad en verano.

BME ha acordado el acceso a la condición de asesor registrado de BME Scaleup (cuyo lanzamiento se anunció el pasado julio) a siete firmas que cuentan con "experiencia contrastada" en materia de mercado de capitales, en tanto que tiene previsto incorporar a más en las próximas semanas.

En concreto, el gestor bursátil español ha señalado en una nota de prensa que las firmas agraciadas con la condición de asesor registrado son Armabex Asesores Registrados; Deloitte; GVC Gaesco Valores; Impulsa Capital; Orbyn Capital Markets; Renta 4 Corporate y VGM Advisory Partners.

La figura del asesor registrado, ha recordado BME, es "clave" en el desarrollo de este mercado, ya que cada compañía debe contar con uno, que valora la idoneidad de las empresas para su incorporación a BME Scaleup y les asiste en la elaboración de la información requerida en cada momento.

La CNMV ha advertido sobre 16 entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión. En concreto,ha alertado sobre Stock Trade Invest LTD (stocktradeinvest.com), Expert Markets/Xpert Markets (xpertmarkets.com/), Deltas Crypto (deltascrypto.com/), Tidex Technologies LTD (tidex.com/), Smart Tarde LTD/VenturyFX (venturyfx.com), CcloudFX (ccloudfx.com), Bits Panda (bits-panda.com), ErzinextRD & MNY Company LLC (erzinex.com), Net Capital AB LTD (netcapitalab.com), Hugo's Way LTD (hugosway.com/), Prime Investments (primemanagementfund.com/), Surebets Sports Investments (sectorcapitaladvisorsasa.com), Alpha Incomes (alphaincomes.ltd y alpha-incomes.ltd), Investing Unity (investingunity.com/es/), Tiger One Finance (tigeronefinance.com) y Equitiz.co (equitiz.co).

Pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Las Bolsas de Nueva York comienzan octubre en territorio mixto. Si bien las alzas del S&P 500 son pequeñas, solo el Dow Jones arranca con signo negativo, mientras el Nasdaq sube un 0,5%.

• DOW JONES: 33.439,45 (-0,20%)
• S&P 500: 4.289,51 (+0,03%)
• NASDAQ: 13.283,73 (+0,49%)

Los analistas de Bank of America han reducido el precio objetivo de las acciones de Airbus hasta los 185 euros. Todavía le concede un potencial alcista del 45%, por lo que le mantienen su recomendación de comprar.

Han realizado este ajuste debido a las incertidumbres que afrontará la compañía para el próximo año, como los problemas con algunos motores o la desaceleración de la contratación. Por eso, ha decidido reducir su previsión de entregas para 2024, situándolas en 810 aviones, frente a los 825 anteriores. No obstante, para este año las mantiene en las 800 unidades.

La moneda rusa sufrió hoy una nueva caída en la Bolsa de Moscú y se acerca de nuevo peligrosamente a los 100 rublos por dólar estadounidense.

El rublo se cotizaba el lunes a las 11.30 GMT a 99,08 por cada billete verde, una devaluación del 1,12 desde el cierre de la sesión el pasado viernes. La divisa nacional no alcanzaba este listón desde que el Banco Central de Rusia (BCR) subiera el pasado 15 de agosto los tipos de interés.

El BCR decidió entonces aumentar los tipos en 350 puntos básicos después de que la divisa nacional superara los 100 rublos por dólar. Los expertos consideran que entre los motivos de la devaluación figuran las vacaciones en China, que han detenido provisionalmente las operaciones en yuanes, y el fin de período fiscal en Rusia.

El vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro español de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado que "la aportación positiva a la caída de la inflación no va a ser tan importante, no va a ser tan intensa, ni tan profunda como lo que ocurrió en las últimas dos décadas", aunque "en los próximos meses continuará su desaceleración".

También ha apuntado a un "estancamiento económico" para el segundo semestre de año con "riesgos claramente a la baja", con un crecimiento "muy, muy moderado, próximo al entorno del 0%".

El consejo de administración de Ebro Foods, previo informe favorable de la comisión de selección y retribuciones, ha aprobado el plan retributivo de entrega de acciones para este año, dirigido a todos los empleados del grupo, tanto de la sociedad matriz como de sus filiales españolas, con un límite máximo de 12.000 euros anuales por trabajador, según ha informado la compañía a la CNMV.

En concreto, el objetivo del plan es incrementar la participación en el accionariado de los empleados del grupo que lo deseen, al permitirles la posibilidad de percibir en acciones una parte de su retribución anual, la correspondiente a la variable y/o, en su caso, a la fija.

La venta por parte de Cellnex del 49% de sus filiales en Suecia y Dinamarca a Stonepeak por 730 millones de euros "facilita" su objetivo de conseguir el grado inversor por parte de Standard & Poor's (S&P) en 2024 debido a su contribución a la reducción de la deuda de la firma española, según los analistas del Banco Sabadell.

En concreto, el informe de la entidad financiera apunta que la noticia es "positiva", aunque su impacto es "limitado" al tratarse de "una operación de tamaño poco significativo y esperada, aunque a una valoración atractiva que contribuye a reducir ligeramente el endeudamiento (...), facilitando el objetivo de conseguir el 'investment grade' por S&P en 2024 como tarde".

Los analistas también resaltan que al tratarse de la venta de una participación minoritaria el impacto de la operación en el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Cellnex es "nulo".

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Javier Melguizo

El oro retrocede por sexta sesión consecutiva, y cotiza en el entorno de los 1.831 dólares la onza, con lo que se sitúa en su nivel más bajo desde el pasado diez de marzo.

Eso supone una caída de casi el 10% desde los máximos que marcó en mayo, cuando alcanzó los 2.050,28 dólares. Sus máximos históricos los marcó en agosto de 2020, en los 2.075,47 dólares la onza.

Solaria, que se disparaba en torno a un 4% en la apertura, cotiza prácticamente plana tras casi cuatro horas de sesión, pese a que ha obtenido el respaldo de Société Générale.

El banco francés no solo ha mejorado su recomendación desde mantener a comprar los títulos de la energética de renovables del Ibex 35, sino que también ha elevado su precio objetivo desde los 15,3 hasta los 17,5 euros por acción, lo que le otorga un potencial cercano al 20%.

La actividad de las empresas chinas se expandió durante el pasado mes de septiembre por segundo mes consecutivo, aunque a menor ritmo que el mes previo, según reflejan las lecturas del Índice de Gestores de Compras Manufactureros (PMI, por sus siglas en inglés) calculado por Caixin y que mide, principalmente, la actividad de pymes y compañías exportadoras.

En concreto, el PMI manufacturero se situó en los 50,6 puntos frente a los 51 puntos de agosto. Que el PMI rebase el 50 conlleva una expansión de la actividad de la actividad manufacturera.

El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el kuwaití Haitham Al Ghais, consideró "contraproducente" los llamamientos realizados a que se deje de invertir en petróleo, ya que esa falta de inversión es un "riesgo" para la seguridad energética mundial.

"Vemos que se pide que se deje de invertir en petróleo. Creemos que esto es contraproducente y pone en riesgo a los países" en cuanto a su seguridad energética, dijo Al Ghais en su intervención durante el primer día de la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference (ADIPEC), que reúne a ministros de energía y a representantes del sector de los hidrocarburos hasta el próximo 5 de octubre.

BBVA pone en marcha este lunes la ejecución de su nuevo programa de recompra de acciones por importe de 1.000 millones de euros tras recibir la autorización del BCE, según ha informado la entidad.

Esta recompra de acciones está considerada como remuneración extraordinaria al accionista y es adicional a la distribución de dividendos de BBVA. Su política fija un payout (o reparto entre sus accionistas) de entre el 40% y el 50% del beneficio, entre dividendos en efectivo y posibles recompras de acciones adicionales.

En línea con su compromiso de mantener una "atractiva" remuneración al accionista, el banco anunció este programa el pasado 28 de julio apoyándose en su posición de capital, con un ratio CET1 fully loaded del 12,99% a cierre del mes de junio.

La actividad del sector manufacturero de la zona euro volvió a contraerse en septiembre por decimoquinto mes consecutivo al situarse el índice PMI en los 43,4 puntos, profundizando su declive en una décima respecto de agosto, según la encuesta de S&P Global y Hamburg Commercial Bank.

El índice se situó por debajo del nivel neutral de 50 y a un ritmo "pronunciado" al final del tercer trimestre, lo que apunta a "una debilidad considerable en el sector". Sin embargo, supone un repunte desde el mínimo de 38 meses registrado en julio. No obstante, los nuevos pedidos continuaron reduciéndose a un ritmo que "rara vez" ha sido superado desde que los registros comenzaron en 1997.

Las acciones de Urbas se disparan más de un 14%% después de que el fin de semana la compañía anunciara un beneficio neto de 12 millones de euros en el primer semestre del año, un 25% menos.

En un hecho relevante remitido a la CNMV, Urbas explicó que pese a la caída del beneficio, el plan estratégico implementado tras su reestructuración en 2021 le está permitiendo lograr "cifras de crecimiento y facturación sostenibles", que han situado su resultado bruto de explotación (ebitda) en 18,3 millones, un 24% más.

Substrate AI, la empresa de inteligencia artificial que cotiza en el BME Growth, ha solicitado la admisión de sus acciones de clase B en el segmento 'Access' del AQSE Growth Market, operado por el Aquis Stock Exchange de Londres.

Según ha informado la sociedad al BME Growth, se espera que la admisión de sus acciones en este mercado se materialice "en o alrededor del 10 de octubre" bajo el símbolo 'SAI.B'.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre abrió este lunes en el mercado de futuros de Londres en 92,2 dólares, un 3,4% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, comenzó la semana en el International Exchange Futures con un marcado descenso de 3,14 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 95,34 dólares.

La notable bajada del Brent contrasta con la tendencia alcista de la pasada semana, cuando llegó a superar los 97,5 dólares por barril, reavivando entonces la perspectiva de que terminara sobrepasando la barrera de 100 dólares.

El Ibex 35 abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española rebota un 0,3%, hasta los 9.450 puntos, por lo que ya espera los datos de PMIs manufacturero que pueden dar otro estímulo alcista o, por el contrario, hacer que cedan terreno.

Solaria, con un rebote del 4%, se sitúa como la más alcista. Le siguen Aena (+2%), Meliá Hotels (+1%) y los bancos, con las entidades medianas avanzando en torno al punto porcentual y las dos grandes, como Santander y BBVA, escalando sobre un 0,5%. En el lado opuesto, y evitando unos avances mayores, se sitúan algunos pesos pesados del selectivo como Cellnex (-0,9%), Telefónica (-0,6%) e Inditex (-0,2%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que sea mixta, continuando la tendencia de cierre del viernes de Wall Street, y de las bolsas asiáticas esta madrugada, aunque posteriormente no descartamos que se giren a positivo, impulsadas por los futuros de EEUU, que vienen ligeramente al alza por el acuerdo bipartidista alcanzado 'in extremis' en EEUU para evitar el cierre del Gobierno Federal y otorgar 45 días adicionales para que ambos partidos puedan disponer de más tiempo para cerrar la legislación de financiación".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista en un día que estará marcado por los datos de desempleo en Europa y por los PMIs manufactureros del mes de septiembre, que se mantendrán sin cambios o mejorarán sin lograr alcanzar la zona de expansión (50 puntos). Además, Wall Street apunta a subidas tras cerrar septiembre como su peor mes en el año y lo hará animado por el acuerdo 'in extremis' entre republicanos y demócratas para evitar el cierre del Gobierno.

FUTURO DOW JONES: 33.630,5 puntos (0,37%)

FUTURO S&P 500: 4.304 puntos (0,37%)

FUTURO IBEX 35: 9.422,5 puntos (0,24%)

NIKKEI: 31.793,5 puntos (-0,21%)

BRENT: 92,47 dólares (0,29%)

(02:30 h.) PMI manufacturero de Japón (septiembre)

Real: 48,5 | Previsión: 48,6 | Anterior: 49,6

(09:00 h.) Variación del desempleo en España

Previsión: -12.200 | Anterior: 24.800

(09:15 h.) PMI manufacturero de España (septiembre)

Previsión: 46,5 | Anterior: 46,5

(09:55 h.) PMI manufacturero de Alemania (septiembre)

Previsión: 39,8 | Anterior: 39,1

(11:00 h.) Tasa de desempleo en la eurozona (agosto)

Previsión: 6,4% | Anterior: 6,4%

(16:00 h.) ISM manufacturero de EEUU (septiembre)

Previsión: 47,7 | Anterior: 47,6