Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra con ligeras pérdidas tras los datos de empleo de EEUU

El Ibex frena su tendencia bajista sufrida durante esta semana. Después de tres jornadas consecutivas de caídas, el principal selectivo español coge fuerza y cierra este jueves en verde. De este modo, el indicador repunta un 0,6% y, pese a aproximarse en algún momento a los 9.200, finalmente se ubica en los 9.157 enteros. Los inversores también siguen pendientes del mercado de deuda, ya que hoy la rentabilidad del bono español a 10 años se mantiene con firmeza por encima del 4%.

Dentro de la tabla de cotizadas, Grifols (+2,97%) y Solaria (+2,94%) se coronan como las más alcistas de la sesión. A ellas les siguen en el empuje IAG (+2,44%), beneficiada por la caída del precio del petróleo, materia prima que supone la mayor parte de sus costes. Buena sesión también tanto para la banca como para las energéticas. Varios valores del sector de energía cierran con importantes repuntes como Enagás (+1,91%), Acciona Energía (+1,75%), Acciona (+1,69%) o Endesa (+1,57%). Por parte de los bancos, Unicaja (+1,45%) protagoniza la mayor subida y BBVA (+0,21%) es la que menos destaca de sus compañeros.

En la zona roja, ACS (-3,99%) no ha tenido su mejor semana. A parte de ser hoy el mayor lastre de la sesión, la compañía enlaza ya cuatro sesiones seguidas en negativo. La acompañan el pódium bajista Aena (-0,69%) e Indra (-0,54%). Además, el fuerte declive que está viviendo el petróleo arrastra concretamente a uno de los valores del Ibex: Repsol. Si bien hoy la petrolera termina la jornada con una caída mínima del 0,1%, en la semana la compañía pierde un 7,5%.

En el escenario europeo, luces y sombras. La bolsa inglesa cierra en positivo a la par que el Ibex, pero parqués como el alemán terminan la sesión con una pérdidas del 0,2%; y otras como la francesa terminan prácticamente planos.

Las Bolsas de Nueva York caen ligeramente, cerrando prácticamente planas, en una jornada en la que se han conocido nuevos datos del mercado laboral. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU han repuntado levemente este jueves. Además, cae esta sesión la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense tras haber alcanzado máximos desde 2007.

• DOW JONES: 33.119,47 (-0,03%)
• S&P 500: 4.258,20 (-0,13%)
• NASDAQ: 13.219,83 (-0,12%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre terminó este jueves en el mercado de futuros de Londres en 84,03 dólares, un 2,07% menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 1,78 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 85,81 dólares.

La caída en el precio de hoy, que sucede a la ocurrida ayer, obedece a los de datos que apuntan a una reducción de la demanda de gasolina en Estados Unidos en septiembre, lo que según los analistas sugiere que los altos precios de las últimas semanas pueden haber comenzado a pasar factura al mercado.

La agencia de calificación de riesgo Moody's considera que Europa contará con gas suficiente para atender la demanda prevista en el próximo invierno debido al almacenamiento de gas durante los meses cálidos y el flujo de importaciones de gas natural licuado (GNL).

Según un informe publicado este jueves, la infraestructura dedicada a la guarda de gas se encontraba al 96% de su capacidad en septiembre, lo que supone 9.000 millones de metros cúbicos más que la cantidad almacenada en el mismo mes del año pasado.

En el caso de España, los tres almacenes subterráneos del gestor del sistema gasista Enagás están al 100% de su capacidad, equivalente a más de un mes del consumo nacional.

Asimismo, la caída del precio del gas en Europa -un 90% más bajo que en su pico de agosto de 2022, aunque por encima de la media del periodo entre 2015 y 2019- reducirá la inflación y ayudará a combatir los efectos de la crisis energética iniciada tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el mayor suministrador gasístico en la mayoría de países europeos.

La Bolsa de Moscú cerró hoy con una caída del rublo que situó su cotización en cien unidades por dólar por primera vez en lo que va de año, y marcó el nivel más bajo desde marzo de 2022, cuando la moneda rusa se desplomó a consecuencia del comienzo de la guerra en Ucrania.

Al cierre de la Bolsa, un dólar valía 100,41 rublos, 82 kópeks más que en el cierre del miércoles. El euro, a su vez, marcó un nivel de 105,77, al incrementar su valor en 1,01 rublos.

Según expertos citados por Interfax, la depreciación del rublo ante las principales divisas se debió a la ausencia de noticias sobre medidas de las autoridades rusas encaminadas a estabilizar la moneda.

La caída no se detuvo pese a las declaraciones hechas hoy por el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su intervención en el Club de Debate Valdai, en las que aseguró que el presupuesto de Rusia se ejecutará en 2023 con un déficit del 1,5% del PIB, una situación que calificó de "economía saludable".

La prima de riesgo italiana se situó hoy en los 200 puntos al cierre de los mercados y el rendimiento del bono a 10 años, el de referencia, continuó acercándose a la barrera del 5%, tras marcar este jueves otra subida y situarse en el 4,88%.

Se trata de un nivel que no se veía desde finales de 2012, alcanzado tras varios días de subidas muy acentuadas, especialmente para la prima de riesgo, que mide el diferencial entre el bono italiano a diez años y el alemán en el mismo periodo.

El bono alemán a diez años, considerado el más seguro de Europa, también ha avanzado en los últimos días rozando el 3%, lo que supone nuevos máximos desde julio de 2011.

Por su parte, la prima de riesgo española cotizado esta semana por encima de los 110 puntos y la rentabilidad del bono a diez años ha superado el 4%.

El consejo de administración de BlackBerry ha decidido segregar la división de IoT (Internet of Things) de las actividades de ciberseguridad de la compañía tecnológica canadiense con el objetivo de llevar a cabo una oferta pública inicial (OPI) de este negocio.

"La junta ha determinado que separar las unidades de negocios de IoT y ciberseguridad en dos entidades operadas de forma independiente es la dirección estratégica óptima para BlackBerry", ha anunciado la empresa.

En este sentido, la multinacional ha explicado que el principal objetivo de la separación "es buscar una oferta pública inicial para el negocio de IoT", con un lanzamiento previsto para la primera mitad del próximo año fiscal.

El euro se estabilizó hoy por encima del nivel de los 1,05 dólares tras la publicación de datos de empleo de EEUU y la caída de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense tras haber alcanzado máximos desde 2007.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,0521 dólares, frente a los 1,0488 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0526 dólares. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo subieron en EEUU la semana pasada menos de lo previsto, lo que muestra que el mercado laboral estadounidense es robusto.

El Ibex frena su tendencia bajista sufrida durante esta semana. Después de tres jornadas consecutivas de caídas, el principal selectivo español coge fuerza y cierra este jueves en verde. De este modo, el indicador repunta un 0,6% y, pese a aproximarse en algún momento a los 9.200, finalmente se ubica en los 9.157 enteros. Los inversores también siguen pendientes del mercado de deuda, ya que hoy la rentabilidad del bono español a 10 años se mantiene con firmeza por encima del 4%.

Dentro de la tabla de cotizadas, Grifols (+2,97%) y Solaria (+2,94%) se coronan como las más alcistas de la sesión. A ellas les siguen en el empuje IAG (+2,44%), beneficiada por la caída del precio del petróleo, materia prima que supone la mayor parte de sus costes. Buena sesión también tanto para la banca como para las energéticas. Varios valores del sector de energía cierran con importantes repuntes como Enagás (+1,91%), Acciona Energía (+1,75%), Acciona (+1,69%) o Endesa (+1,57%). Por parte de los bancos, Unicaja (+1,45%) protagoniza la mayor subida y BBVA (+0,21%) es la que menos destaca de sus compañeros.

En la zona roja, ACS (-3,99%) no ha tenido su mejor semana. A parte de ser hoy el mayor lastre de la sesión, la compañía enlaza ya cuatro sesiones seguidas en negativo. La acompañan el pódium bajista Aena (-0,69%) e Indra (-0,54%). Además, el fuerte declive que está viviendo el petróleo arrastra concretamente a uno de los valores del Ibex: Repsol. Si bien hoy la petrolera termina la jornada con una caída mínima del 0,1%, en la semana la compañía pierde un 7,5%.

En el escenario europeo, luces y sombras. La bolsa inglesa cierra en positivo a la par que el Ibex, pero parqués como el alemán terminan la sesión con una pérdidas del 0,2%; y otras como la francesa terminan prácticamente planos. Cruzando el charco, Wall Street profundiza los retrocesos a media sesión, ya que en la apertura eran mínimas.

• FTSE 100: 7.453,10 (+0,55%)
• CAC 40: 6.999,61 (+0,04%)
• DAX: 15.071,26 (-0,19%)
• EURO DÓLAR: 1,0530 (+0,24%)

Las acciones de Puma sufren su mayor caída intradía en más de tres años. Este descenso llega después de los comentarios sobre una reunión con analistas que generaron preocupaciones sobre las ventas.

Las acciones pierden hasta un 12% en la Bolsa de Frankfurt mientras Puma mantenía una discusión previa al "período de bloqueo" con analistas antes de sus resultados, que se publicarán el 24 de octubre.

Piral Dadhania, analista de RBC Capital Markets, ha advertido que el extremo superior de la guía de ganancias de Puma para 2023 "puede estar fuera de mi alcance". Dadhania espera que los ingresos disminuyan un 10% en el tercer trimestre fiscal de Puma, año tras año, mientras que el crecimiento en Europa se ha moderado.

"No comentamos sobre los movimientos del precio de las acciones", ha afirmado Puma. Los comentarios también afectaron a las empresas de indumentaria Adidas y Hugo Boss, que caen un 3,5% y un 2,0%, respectivamente.

El valor de los bienes inmuebles a nivel mundial disminuyó un 2,8% en 2022 hasta situarse en 379,7 billones de dólares debido al aumento de la inflación y el repunte de los tipos de interés, y España fue el decimoquinto mercado más valioso a escala internacional, según un estudio de la consultora Savills.

Pese a esta pérdida, el valor del inmobiliario -incluyendo inmuebles residenciales, de uso terciario y agrícolas- cuadriplicó el PIB mundial (100,6 billones de dólares), y también superó la suma de todas las acciones y los títulos de deuda en su conjunto.

En el caso de España, el país contribuyó con 3,66 billones de dólares al valor global del mercado inmobiliario global, ocupando el puesto 15 en el ranking de países.

A cierre de 2022 China fue el mercado inmobiliario más valioso del mundo, representando el 26% del valor total del mercado inmobiliario global y superando a Estados Unidos que, supuso el 19%.

El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios bajó el 20,7% en los ocho primeros meses del año, hasta situarse en 137.600 millones, informó este jueves la Oficina de Análisis Económico.

Durante estos ocho meses, las exportaciones subieron en 22.000 millones, el 1,1%, mientras que las importaciones decrecieron el 4,3% y sumaron 115.600 millones.

Los datos referidos exclusivamente al mes de agosto muestran que el déficit del comercio exterior bajó el 9,9% hasta situarse en los 58.300 millones de dólares.

En el octavo mes del año las exportaciones subieron el 1,6%, hasta los 256.000 millones de dólares, mientras que las importaciones bajaron el 0,7%, hasta los 314.300 millones de dólares.

Casino ha firmado un acuerdo con los socios que se van a hacer con el control del grupo francés de distribución y con buena parte de sus acreedores para la reestructuración de su deuda, que se verá así reducida en 6.100 millones de euros. Tras conocerse esta noticia, los títulos de la compañía suben más de un 5% en la bolsa de París.

En un comunicado, el consejero delegado, Jean-Charles Naouri, destacó que con este compromiso Casino "supera una gran etapa de su proceso de reestructuración financiera que crea un marco favorable" para la continuidad de la actividad de la empresa.

Wall Street comienza la sesión prácticamente plano. Las principales bolsas neoyorkinas intentan rebotar después de los datos de empleo de EEUU, pero por el momento parece que no lo consiguen.

• DOW JONES: 33.119,62 puntos (-0,05%)
• S&P 500: 13.230,49 puntos (-0,02%)
• NASDAQ: 4.261,59 puntos (-0,05%)

Las acciones de la entidad británica Metro Bank se dejan más de un 25% en la Bolsa de Londres, después de las informaciones publicadas respecto a la posibilidad de que el banco acometa una ampliación de capital por importe de unos 600 millones de libras (693 millones de euros).

En este sentido, fuentes consultadas por Financial Times indicaron que la entidad estaría en conversaciones con inversores para captar 250 millones de libras (289 millones de euros) en capital y otros 350 millones de libras (404 millones de euros) en deuda para apuntalar su balance, después de que el precio de sus acciones haya caído un 70% en lo que va de año.

Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 207.000 solicitudes, lo que supone un alza de 2.000 personas respecto de la marca anterior, según revelan los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los perceptores de este subsidio sumaron en la semana finalizada el 23 de septiembre un total de 1,664 millones, lo que supone un retroceso en el número de beneficiarios de 1.000 personas frente a los 1,665 millones de la semana previa. En el mismo periodo comparable de 2022, los ciudadanos con prestaciones alcanzaron los 1,302 millones.

Revenga Smarts Solutions, empresa tecnológica especializada en soluciones de hardware y software para la movilidad inteligente, ha debutado en BME Growth, y lo ha hecho con una caída del 10,47%, hasta los 3,08 euros por acción.

El precio de salida a bolsa era de 3,44 euros por acción, lo que implicaba una valoración total de la compañía de 38 millones de euros.

La compañía, la octava que debuta en este mercado en lo que va de año, cotizará mediante el método fixing, que fija el precio dos veces al día, a las 12 horas y a las 16 horas.

Banco Santander ha ejecutado el 15,6% de su programa de recompra de acciones propias en la primera semana del mismo, empleando para ello 204 millones de euros, según ha informado este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En total, el banco presidid por Ana Botín se ha hecho con casi 57 millones de acciones entre el jueves 28 de septiembre y el miércoles 4 de octubre a un precio medio de 3,5935 euros. El importe máximo del programa es de 1.310 millones de euros, equivalente al 25% del beneficio ordinario de la entidad en el primer semestre de 2023.

El precio del petróleo se ha desplomado durante esta semana ante los riesgos, cada vez más altos, de que se produzca una recesión. Si el Brent cerraba el viernes en los 95,31 dólares, ahora su cotización está por debajo de los 85 dólares, lo que ha provocado un castigo bursátil para las compañías más expuestas a su negocio, como son las petroleras.

Así, Repsol cae un 1,3% este jueves y es uno de los peores del Ibex, que logra un rebote en torno al medio punto porcentual. Además, si ampliamos el horizonte temporal se aprecia como el desplome alcanza casi el 10% en la última semana, siendo el farolillo rojo del selectivo y provoca que cotice en su nivel más bajo desde el mes de abril.

Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha anunciado el lanzamiento de la familia de índices IBEX ESG, compuestos por empresas que promueven las inversiones con un enfoque sostenible, anunció el gestor de los mercados nacionales en un comunicado de prensa.

La familia IBEX ESG está compuesta por los índices el IBEX ESG y el IBEX ESG Weighted, donde cotizan cuarenta y siete empresas del mercado nacional, que se calculan en tiempo real en tres versiones: precio, con dividendos y con dividendos netos, y su composición se revisará anualmente en septiembre.

Citigroup ha elevado hasta el 5% su previsión de crecimiento para China, frente al 4,7% que estimaban anteriormente. Sus analistas han considerado que existen datos prometedores que generan un consenso para afirmar que el país asiático alcance ese porcentaje.

Apuntan, en concreto, a que las ventas minoristas y la producción industrial pueden mejorar. Añadiendo que la contracción de sus exportaciones puede reducirse tras las últimas cifras ofrecidas por la industria manufacturera.

El contratista alemán de defensa Renk ha decidido posponer su oferta pública inicial (OPI) con la que esperaba empezar a cotizar en la Bolsa de Fráncfort este jueves ante el "deterioro" del entorno del mercado, dejando abierta la posibilidad de buscar más adelante un salto al parqué.

En un comunicado remitido ayer al gestor de la Bolsa de Fráncfort, la compañía anunciaba que, de acuerdo con la firma de inversión Triton, su principal accionistas, había decidido posponer la operación. "En los últimos días el entorno del mercado se ha deteriorado notablemente", explicó la empresa.

Imperial Brands sube más de un 3% en la bolsa de Londres tras anunciar un programa de recompra de acciones que alcanzará los 1.100 millones de libras (unos 1.270 millones de euros). Representará alrededor del 8% del capital de la compañía y eleva en un 10% las dimensiones del plan que ejecutó el año pasado.

La tabaquera ha realizado este movimiento para intentar evitar que sus acciones se deprecian tras conocerse que Reino Unido pretende aumentar notablemente las restricciones al tabaco. El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció ayer que su intención es ir aumentando progresivamente la edad legal para fumar, haciendo que las acciones de Imperial Brands cedieran un 2,77%.

El Tesoro Público ha colocado 6.442,17 millones de euros en una subasta de deuda a medio y largo plazo, en el rango alto previsto, y lo ha hecho remunerando a los inversores con intereses más elevados, llegando a ofrecer por los bonos verdes casi el 4,5%, según los datos publicados por el Banco de España.

Los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda españoles, aunque la demanda conjunta de las tres referencias subastadas (11.638,28 millones de euros) no ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

El Tesoro ha subastado en esta segunda emisión de octubre una nueva referencia de bonos del Estado a 5 años, con cupón del 3,5%; Obligaciones del Estado, con una vida residual de 9 años y 10 meses, con cupón del 2,35% y Obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años 10 meses (bonos verdes), con cupón del 1%.

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Europa Press

Alstom sufre su mayor caída bursátil en dos décadas. Sus acciones se desploman más de un 35% en el parqué de París después de que el fabricante de trenes haya anunciado su flujo de caja libre se verá afectado por un retraso en un contrato que heredó tras la compra de Bombardier.

En concreto, ha advertido de que su flujo de caja libre será negativo, con unos números rojos de 750 millones de euros para el conjunto del año fiscal. Previamente, su previsión era que esta referencia de la cuenta de resultados fuese "significativamente positiva", ha confirmado la compañía sin dar datos concretos.

Alemania exportó en agosto bienes por valor de 127.900 millones de euros, un 5,8% menos interanual y un 1,2% menos respecto al mes anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario, según datos preliminares difundidos hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Las importaciones cayeron un 16,8% interanual y un 0,4% respecto a julio, hasta los 111.400 millones de euros.

La balanza comercial de la primera economía europea cerró con un superávit de 16.600 millones de euros, frente a los 17.700 millones en julio, corregidos los efectos estacionales y de calendario, y los 2.000 millones en agosto de 2022.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 3,6% interanual el pasado mes de agosto, tasa 1,5 puntos inferior a la de julio y su mayor retroceso desde abril, cuando se desplomó un 4,2%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la caída de agosto, la producción industrial encadena tres meses de tasas interanuales negativas después de los retrocesos del 1,7% y del 2,1% registrados en junio y julio, respectivamente.

La producción de los bienes de consumo no duradero fue la que más bajó en el octavo mes del año, con un descenso interanual del 9,8%, seguida de la industria energética (-6,2%); los bienes intermedios (-4,6%); los bienes de equipo (-2,4%) y los bienes de consumo no duradero (-0,4%).

El neobanco Revolut tiene previsto ampliar su oferta de crédito mediante la concesión de hipotecas, para lo cual ha empezado a ampliar su equipo con perfiles especializados en este tipo de préstamos, según ha informado en un comunicado.

"Estamos centrados en mejorar nuestra oferta para proporcionar a nuestros clientes productos y servicios accesibles y sin fricciones. Como siguiente paso en nuestro camino, estamos explorando la opción de añadir hipotecas a nuestra aplicación financiera global, uniéndonos a nuestro conjunto de productos de crédito, incluyendo préstamos personales y tarjetas de crédito", ha indicado el socio y consejero delegado de Revolut Europe, Joe Heneghan.

En concreto, Revolut busca candidatos a empleados con "experiencia práctica" en la creación de productos y funciones para hipotecas. El objetivo de Revolut es crear productos que comprendan el ciclo de vida completo del crédito hipotecario del cliente.

El Ibex 35 abre ligeramente al alza. El principal selectivo español deja atrás las tres sesiones consecutivas de caídas y rebota un 0,5%, hasta los 9.140 puntos, en una jornada en la que el petróleo da cierto alivio a las bolsas, ya que las últimas caídas del Brent han dejado su precio ligeramente por encima de los 86 dólares por barril.

El Ibex rebota animado por algunos de sus pesos pesados, aunque los más alcistas son Solaria (+2,7%) y Grifols (+1,5%). Cellnex escala un 1%, mientras que Santander y BBVA se anotan avances ligeramente superiores al 0,5%. En el lado opuesto, y con caídas, no hay ningún título que supere el medio punto porcentual al ser los más bajistas ArcelorMittal (-0,3%), ACS (-0,3%) y Acerinox (-0,25%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que la sesión de hoy abra ligeramente al alza, intentando recuperar algo de las pérdidas de anteriores días, en línea con el cierre alcista de Wall Street de ayer, y de las bolsas asiáticas esta madrugada. Posteriormente, serán los datos macro, los futuros de Wall Street y la evolución de los rendimientos de los bonos a largo plazo en EEUU los que determinarán el signo de cierre del mercado.

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura alcista que permitiría al Ibex 35 reponerse tras tres sesiones consecutivas de caídas que le han dejado a las puertas de perder la cota psicológica de los 9.100 puntos. Lo hace tras dar un alivio el petróleo, ya que el precio del Brent cae a mínimos de un mes al dejarse cerca de un 9%. Todo ello, en un día en el que la agenda macro viene descafeinada y en el que, ante los previsibles leves avances de las bolsas, será clave la apertura de Wall Street.

FUTURO DOW JONES: 33.079,3 puntos (-0,15%)

FUTURO S&P 500: 4.257,3 puntos (-0,15%)

FUTURO IBEX 35: 9.135 puntos (0,20%)

NIKKEI: 31.052,5 puntos (1,69%)

BRENT: 86,28 dólares (0,55%)

(08:00 h.) Balanza comercial de Alemania (agosto)

Real: 16.600 M | Previsión: 15.000 M | Anterior: 17.700 M

(09:00 h.) Producción industrial de España (agosto)

Previsión: -2,1% | Anterior: -1,8%

(11:45 h.) Comparecencia de Lane, economista jefe del BCE

(14:30 h.) Peticiones de subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 210.000 | Anterior: 204.000