Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street rebota más del 1% tras los inesperados datos de empleo de EEUU

El Ibex extiende su subida. En un viernes de idas y venidas, el indicador principal nacional arrancaba la sesión con ganancias, pero los datos de empleo de EEUU tambalearon esa estabilidad. La tasa de desempleo de país se ha mantenido en el 3,8%, más de lo previsto, y la creación de empleo ha repuntado por sorpresa en el mes de septiembre. Estas cifras refuerzan las opciones de otra subida de tipos de la Fed, tras lo cual las bolsas empezaron a caer.

En este escenario, Wall Street inauguró la sesión con caídas del 0,7%. Sin embargo, ha ido cogiendo fuerza, tanto que las Bolsas de Nueva York cotizan con ganancias. Al igual que el Ibex, que finalmente cierra con un avance del 0,85% y conquista los 9.200 puntos, ubicándose en los 9.235 enteros. Pese a este tono verde final, las caídas al principio de semana pasan factura y el selectivo español pierde un 2,05% en las semana.

El color verde no solo aparece en el Ibex, sino que el conjunto de las plazas europeas cierran este viernes con repuntes. Entre ellas, destaca el alza del DAX, principal índice alemán, que concluye con la mayor subida de Europa, superior al 1%. El parqué inglés es el que acaba hoy con la subida menos pronunciada.

De vuelta a la bolsa española, los números positivos superan holgadamente a los negativos. Rovi (+3,59%) se posiciona como la más alcista y amplía su rebote. A la compañía, le siguen ACS (+2,78%) y valores de la banca como CaixaBank (+2,28%) y Sabadell (+2,19%) y, un poco más lejos, Santander (+1,66%), aunque todos los bancos cierran con avances. El gigante textil Inditex se anota también una subida fuerte del 2%. Yendo hacia la parte negativa, Solaria cae un 1,57%, la más bajista de la jornada. Asimismo, varias energéticas terminan en rojo: Acciona Energía (-0,86%), Redeia Corporación (-0,31%) o Enagás (-0,03%). Además, Repsol pierde un 1,25% en un día en el que el petróleo vuelve a repuntar.

Los inversores también muestran especial atención al mercado de bonos, que ha marcado el devenir de esta semana. La rentabilidad del bono español a diez años se mantiene con holgura por encima del 4%. Mientras que su homólogo en Estados Unidos repunta con fuerza y se acerca al 4,8% tras el dato laboral.

Las Bolsas de Nueva York repuntan más del 1% este viernes tras las cifras del mercado laboral de EEUU conocidas hoy. Wall Street abría con caídas del 0,5%, pero cogió impulso durante la jornada hasta cerrar en verde después de los datos de empleo. La creación de empleo en EEUU ha alcanzado por sorpresa su nivel más alto en ocho meses, ya que en septiembre se añadieron al mercado laboral 336.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció ante la prensa para celebrar el repunte y subrayó que no se trata de un "accidente". Bien es cierto que la tasa de desempleo se ha mantenido en el 3,8%, más de lo previsto. Además, el bono Estados Unidos a 10 años sube con fuerza y se acerca al 4,8% tras el dato laboral.

• DOW JONES: 33.407,32 (+0,87%)
• S&P 500: 4.308,48 (+1,18%)
• NASDAQ: 13.431,34 (+1,60%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 84,57 dólares, un 0,64% más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 0,54 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 84,03 dólares.

El Brent repuntó hoy tras conocerse datos positivos sobre la economía estadounidense que mejoraron las perspectivas sobre la demanda.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha mantenido la nota de Telefónica como emisor a largo plazo en 'BBB' y su perspectiva en 'estable', según ha informado la entidad en un comunicado.

Fitch considera que la calificación refleja la "sólida posición de mercado" a nivel nacional e internacional de la compañía y también que, a pesar de que tiene un margen de endeudamiento "limitado" debido a su nota actual, es "probable" que la generación de flujo de caja libre antes del dividendo se mantenga "sólida y estable" durante los próximos tres o cuatro años.

Esto a pesar de que la compañía perdió el pasado agosto el contrato mayorista de 1&1 en Alemania --cuyo impacto Fitch cifra en 500 millones de euros sobre su Ebitda para 2025 y 2026--.

Varios miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) han mostrado sus discrepancias con respecto a la conveniencia o no de seguir subiendo los tipos de interés en la zona del euro, actualmente en el 4,5% después de que la institución los elevase en septiembre otros 25 puntos básicos.

En una entrevista con el diario alemán "Handelsblatt", el gobernador del Banque de France, François Villeroy de Galhau, se manifestado contrario a que el BCE vuelva a incrementar el precio del dinero, porque, a su juicio, las cifras de inflación son buenas y los tipos de interés a largo plazo han subido con fuerza en los mercados.

Por ello, Villeroy de Galhau ha considerado que en estos momentos no está justificada una nueva subida de los tipos de interés en la zona del euro y que el efecto de los aumentos acometidos hasta ahora llegará más adelante. El BCE prevé que la inflación caiga en la zona del euro al 2 % en 2025 (en septiembre fue del 4,3 %).

Las acciones de Deoleo cerraron con una subida del 7,17% en el Mercado Continuo entre rumores de una posible venta de la multinacional aceitera al grupo alimentario de Emiratos Árabes Unidos Iffco por unos 400 millones de euros.

En concreto, los títulos del fabricante de Carbonell y Hojiblanca, que llegaron a dispararse hasta un 15% en la media sesión, cerraron finalmente con un alza de más del 7%, hasta intercambiarse a un precio de 0,23 euros.

Según informa en su edición de hoy 'El Economista', el fondo CVC, accionista de Deoleo, ha ofrecido al Grupo Iffco la multinacional oleica por un importe que rondaría los 400 millones de euros.

El euro se depreció hoy hasta el nivel de los 1,05 dólares tras la publicación del informe del mercado laboral estadounidense, que apuntaló las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá más sus tipos de interés, aunque después volvió a recuperar algunas posiciones.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 GMT a 1,0551 dólares, frente a los 1,0521 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0563 dólares. La economía estadounidense creó en septiembre 336.000 nuevos puestos de trabajo, el mayor aumento desde enero y por encima de los 227.000 empleos creados en agosto.

Revenga Smart Solutions, que debutó este jueves con mal pie en el BME Growth al caer casi un 7%, ha obtenido un respaldo inesperado por parte de Renta 4, que ha realizado ya cobertura de análisis de la cotizada, a la que considera "la compañía adecuada en el sector y momento adecuados".

César Sánchez-Grande, responsable del equipo de Análisis de Renta 4, ha recomendado sobreponderar sus acciones y le ha asignado un precio objetivo de 4,05 euros por acción, frente a los 3,2 euros a los que cotizada "Revenga Smart Solutions ofrece una historia de crecimiento basada en un excelente momento del sector, en una acertada estrategia tanto orgánica como inorgánica y apoyado en un elevado pipeline y cartera de pedidos que garantizan este crecimiento futuro. En definitiva, es una oportunidad de invertir en el BME Growth en una compañía industrial con más de 50 años de historia, que ofrece un elevado potencial de crecimiento en un sector claramente en auge", recalca.

El Ibex extiende su subida. En un viernes de idas y venidas, el indicador principal nacional arrancaba la sesión con ganancias, pero los datos de empleo de EEUU tambalearon esa estabilidad. La tasa de desempleo de país se ha mantenido en el 3,8%, más de lo previsto, y la creación de empleo ha repuntado por sorpresa en el mes de septiembre. Estas cifras refuerzan las opciones de otra subida de tipos de la Fed, tras lo cual las bolsas empezaron a caer.

En este escenario, Wall Street inauguró la sesión con caídas del 0,7%. Sin embargo, ha ido cogiendo fuerza, tanto que las Bolsas de Nueva York cotizan con ganancias. Al igual que el Ibex, que finalmente cierra con un avance del 0,85% y conquista los 9.200 puntos, ubicándose en los 9.235 enteros. Pese a este tono verde final, las caídas al principio de semana pasan factura y el selectivo español pierde un 2,05% en las semana.

El color verde no solo aparece en el Ibex, sino que el conjunto de las plazas europeas cierran este viernes con repuntes. Entre ellas, destaca el alza del DAX, principal índice alemán, que concluye con la mayor subida de Europa, superior al 1%. El parqué inglés es el que acaba hoy con la subida menos pronunciada.

De vuelta a la bolsa española, los números positivos superan holgadamente a los negativos. Rovi (+3,59%) se posiciona como la más alcista y amplía su rebote. A la compañía, le siguen ACS (+2,78%) y valores de la banca como CaixaBank (+2,28%) y Sabadell (+2,19%) y, un poco más lejos, Santander (+1,66%), aunque todos los bancos cierran con avances. El gigante textil Inditex se anota también una subida fuerte del 2%. Yendo hacia la parte negativa, Solaria cae un 1,57%, la más bajista de la jornada. Asimismo, varias energéticas terminan en rojo: Acciona Energía (-0,86%), Redeia Corporación (-0,31%) o Enagás (-0,03%). Además, Repsol pierde un 1,25% en un día en el que el petróleo vuelve a repuntar.

Los inversores también muestran especial atención al mercado de bonos, que ha marcado el devenir de esta semana. La rentabilidad del bono español a diez años se mantiene con holgura por encima del 4%. Mientras que su homólogo en Estados Unidos repunta con fuerza y se acerca al 4,8% tras el dato laboral.

• FTSE 100: 7.492,70 (+0,55%)
• CAC 40: 7.061,84 (+0,91%)
• DAX: 15.229,42 (+1,06%)
• EURO DÓLAR: 1,0597 (+0,44%)

Las acciones de la aerolínea finlandesa Finnair se desploman un 25% en la Bolsa de Helsinki después de que la compañía anunciara una ampliación de capital de 600 millones de euros para apuntalar su situación financiera.

El anuncio, que cuenta con el visto bueno del Estado finlandés -propietario del 55,8% de las acciones-, provocó que los títulos de Finnair se desplomaran un 25% en el inicio de la sesión respecto al precio de cierre del jueves, hasta los 0,38 euros por acción, una tendencia que se mantenía a media jornada.

Unicaja Banco ha anunciado la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas para el 14 de noviembre en primera convocatoria, según la información remitida a la CNMV.

En la junta, que se celebrará en su sede de Málaga, se someterá a votación de los accionistas la ratificación del nuevo consejero delegado de la entidad, Isidro Rubiales, así como de los cuatro nuevos consejeros independientes Rocío Fernández, Antonio Carrascosa, Inés Guzmán y Nuria Aliño.

Unicaja también llevará ante sus accionistas el dejar sin cubrir la vacante de consejero que dejó el representante de Oceanwood, David Vaamonde, después de que en agosto el fondo redujese del 7% al 0,35% su participación en la entidad.

Norbel Inversiones, vehículo inversor de la familia López-Belmonte, fundadores y accionistas mayoritarios de Laboratorios Rovi, ha aflorado una participación del 3,035% en el capital social de la biofarmacéutica Almirall, según consta en los registros de la CNMV.

De esta forma, Norbel Inversiones pasa a controlar un paquete de 6.355.301 acciones, valorado en unos 60,25 millones de euros en función de los actuales precios de mercado.

Wall Street inicia en negativo los primeros compases de la jornada una hora después de conocer las cifras de empleo. Su tasa de desempleo se ha mantenido en el 3,8%, más de lo previsto, y ha crecido la contratación en EEUU, lo que refuerza las opciones de otra subida de tipos de la Fed.

• DOW JONES: 32.956,14 (-0,49%)
• S&P 500: 4.226,99 (-0,73%)
• NASDAQ: 13.114,94 (-0,79%)

El banco italiano Intesa Sanpaolo ha confirmado su entrada como inversor en la empresa de fabricación y lanzamiento de cohetes SpaceX, fundada por Elon Musk, en el marco de su plan de negocio 2022-2025, que hace de la innovación uno de sus principales pilares.

La entidad transalpina, que no ha desvelado los detalles de su inversión en la empresa con sede en Hawthorne (California), ha expresado su confianza en que el sector aeroespacial puede desempeñar un papel crucial a la hora de impulsar el desarrollo y el crecimiento de las economías mundiales. "Por eso ha optado por invertir en una empresa que ha mostrado una visión de futuro vanguardista", ha subrayado el banco italiano.

Los estrategas de Citigroup recomiendan comprar tras la caída que han experimentado las acciones a nivel mundial, a medida que los tipos de interés alcanzan su punto más alto. Así, el equipo dirigido por Beata Manthey pronostica un avance del 15% en el MSCI All-Country World Local para mediados de 2024 al ser los "riesgos macro más equilibrados".

Los analistas de Citi prefieren los sectores expuestos al ciclo económico, (cíclicos), ya que esperan un pico en los tipos de interés, una leve desaceleración del crecimiento y un enfriamiento gradual de la inflación. “Hasta hace poco, nuestros objetivos para fin de año implicaban mercados a la baja y una mayor volatilidad”, según señaló Manthey. "Después de la

última liquidación, vemos un punto de entrada más atractivo".

El empleo en Estados Unidos aumenta inesperadamente en septiembre a su mayor nivel desde principios de año, lo que ilustra un mercado laboral duradero y refuerza los argumentos a favor de una nueva subida de tipos de interés de la Reserva Federal antes de final de año.

Las nóminas no agrícolas se incrementaron en 336.000 el mes pasado después de unas considerables revisiones al alza de los dos meses anteriores, según el informe publicado este viernes por la Oficina de Trabajo.

La tasa de desempleo se mantuvo en 3,8% y los salarios suben a un ritmo modesto. La estimación mediana en una encuesta de economistas de Bloomberg sugirió un aumento de 170.000 puestos de trabajo.

Los fundadores del fabricante de seguidores solares Soltec han adquirido nuevas acciones y aumentado su participación en la compañía, cuyos títulos han perdido un 38% en bolsa desde que comenzó el año.

Según ha informado Soltec, el accionista mayoritario de la compañía, José Francisco Moreno Riquelme, ha adquirido 69.910 acciones, con lo que eleva su participación en la compañía al 42,4%, mientras que el consejero delegado y segundo accionista, Raúl Morales, ha adquirido 65.000, que sitúan su participación en el 19,9%.

El gestor aeroportuario Aena ha lanzado una emisión de bonos por valor de 500 millones de euros y a un plazo de 7 años, con la que inaugura el programa de 3.000 millones y cuyo objetivo es diversificar sus fuentes de financiación para afrontar las próximas inversiones a las que tenga que hacer frente.

Según han informado a Europa Press en fuentes de la empresa dirigida por Maurici Lucena, tras finalizar los trámites para proceder al registro del programa de 3.000 millones de euros en bonos, se ha procedido al lanzamiento de esta emisión inaugural.

El objetivo de Aena es poder realizar emisiones en los mercados de capitales de deuda bajo este programa en el futuro para diversificar sus fuentes de financiación. Esta sería, por tanto, una plataforma para la financiación de los futuros proyectos de expansión aeroportuaria en el Documento de Regulación Aeroportuaria DORA III (2027-2031).

CaixaBank ha ejecutado un 17,9% de su recompra de acciones propias en las tres primeras semanas desde el inicio del programa, según la información que ha remitido hoy a la CNMV.

En estas tres semanas, el banco ha desembolsado ya 89,8 millones de euros para adquirir 24,3 millones de acciones propias a un precio medio de 3,69 euros por título.

Las acciones de Deoleo se disparan un 14% en bolsa después de las informaciones que apuntan a que la compañía aceitera habría sido ofrecida a un gigante alimentario de Emiratos Árabes Unidos. El importe de la operación ascendería hasta los 400 millones de euros, aunque la empresa con sede en Dubái habría asegurado que no tiene interés en la compra, según lo publicado por el diario El Economista.

La promotora inmobiliaria Neinor Homes abonará el próximo 18 de octubre un dividendo bruto de 0,471 euros por acción, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para hacer frente a este pago, la compañía deberá desembolsar cerca de 37,6 millones de euros teniendo en cuenta el número de acciones que tiene en circulación. Una vez descontada la pertinente retención fiscal, los accionistas recibirán un importe neto de 0,466 euros por título.

La rentabilidad de la de deuda soberana retoma este viernes la senda alcista tras dos jornadas de tregua, y el bono español a diez años, el de referencia, supera nuevamente el nivel del 4%.

El rendimiento del bono español escala hasta el 4,022%, desde el 3,998$ de cierre de ayer. Así, el pasado miércoles, la rentabilidad alcanzó nuevos máximos intradía desde enero de 2014, al situarse en el 4,127%. Además, el rendimiento de la deuda estadounidense y europea se disparó en las últimas sesiones ante el miedo del mercado a nuevas subidas de los tipos de interés, y a que el precio del dinero se mantenga alto durante más tiempo.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha presentado ante un tribunal de California una solicitud para obligar a Elon Musk a prestar testimonio en la investigación que está realizando sobre la adquisición de Twitter tras negarse el empresario a comparecer en septiembre tras haber sido citado.

La demanda de la SEC, registrada en la división de San Francisco del Tribunal del Distrito Norte de California, señala que Musk no se presentó a testificar el pasado 15 de septiembre, como lo exige la citación enviada por la SEC, a pesar de haber acordado en mayo de 2023, presentarse a testificar en una fecha casi cuatro meses y no haber planteado ninguna objeción a la citación en el momento en que se entregó o durante el siguiente meses.

"En cambio, dos días antes de su testimonio programado, Musk notificó abruptamente a la SEC que no comparecería", afirma la Comisión, añadiendo que el empresario intentó justificar su negativa a cumplir con la citación "planteando, por primera vez, varias objeciones espurias, incluida una objeción a San Francisco como lugar apropiado para los testimonios".

Las acciones del fabricante neerlandés de dispositivos médicos Philips llegaban a caer este viernes casi un 10% en la Bolsa de Ámsterdam, después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) haya cuestionado el estado de la retirada de maquinas de ventilación de la empresa, considerando que son necesarias pruebas adicionales.

"La FDA sigue insatisfecha con el estado de este retiro del mercado y continuamos tomando medidas para proteger la salud y la seguridad de las personas que utilizan estos dispositivos", anunció la agencia estadounidense.

La FDA cuestiona que las pruebas y análisis que Philips ha compartido hasta la fecha sean adecuados para evaluar completamente los riesgos que representan para los usuarios los dispositivos retirados del mercado, por lo que ha expresado la necesidad de realizar pruebas adicionales.

Los nuevos pedidos de las fábricas en Alemania registraron el pasado mes de agosto un rebote del 3,9%, después del desplome del 11,3% observado en julio, según ha informado este viernes la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Asimismo, los nuevos pedidos, excluidos los encargos a gran escala, también aumentaron un 3,9% en agosto en comparación con el mes anterior. En términos interanuales, los nuevos pedidos de la industria alemana experimentaron un retroceso del 4,2% en agosto, frente al descenso del 10,1% registrado el mes anterior.

El gigante inmobiliario chino Sunac ha obtenido una autorización judicial para reestructurar unos 10.000 millones de dólares de deuda offshore (unos 9.481 millones de euros), la primera resolución de este tipo entre las endeudadas inmobiliarias chinas.

El Tribunal Superior de Hong Kong aprobó el plan de reestructuración de la promotora en una vista celebrada el jueves, allanando el camino para que los acreedores recuperen su dinero tras el impago de varios bonos denominados en dólares estadounidenses y otros pasivos.

El Ibex 35 sube para maquillar una semana que, salvo sorpresa mayúscula, tendrá un balance negativo. Este viernes, el principal selectivo de la bolsa española avanza un 0,2%, hasta los 9.175 puntos, pendiente del dato de empleo que se publicará a la tarde en Estados Unidos.

Sacyr se sitúa a la cabeza de los avances con un rebote superior al 1%, seguido de Indra (+0,8%) y Colonial (+0,6%). Entre los pesos pesados, Santander avanza un 0,5%, mientras que Inditex y BBVA se anotan un par de décimas. En el lado opuesto, y con caídas, destacan Fluidra (-1,5%), Endesa (-0,6%) y Redeia (-0,5%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "creemos que la apertura será plana o ligeramente al alza aunque sin una tendencia clara, en línea con la mayoría de las bolsas asiáticas esta madrugada, no descartando que algunos inversores se mantengan al margen del mercado hasta la publicación del dato de empleo no agrícola en EEUU. Creemos que este dato podría tener una relevancia importante tanto en el cierre semanal de las bolsas, como en la decisión futura de la Fed en materia de tipos de interés".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura ligeramente alcista y que maquillará, muy levemente, una semana que será claramente bajista para el Ibex 35 tras el repunte de rentabilidades en los bonos, con el diez años español superando el 4%. Los inversores estarán pendientes a la apertura de Wall Street y a cómo digiera el mercado el informe de empleo de EEUU al poder condicionar, o no, la hoja de ruta de la Fed.

FUTURO DOW JONES: 33.083,3 puntos (-0,11%)

FUTURO S&P 500: 4.253 puntos (-0,12%)

FUTURO IBEX 35: 9.193,5 puntos (0,14%)

NIKKEI: 31.030,5 puntos (-0,07%)

BRENT: 84,05 dólares (-0,02%)

(08:00 h.) Pedidos de fábrica de Alemania (agosto)

Real: 3,9% | Previsión: 1,8% | Anterior: -11,3%

(08:45 h.) Balanza comercial de Francia (agosto)

Previsión: -8.900 M | Anterior: -8.100 M

(14:30 h.) Tasa de desempleo de EEUU (septiembre)

Previsión: 3,7% | Anterior: 3,8%

(14:30 h.) Nóminas no agrícolas en EEUU (septiembre)

Previsión: 170.000 | Anterior: 187.000