Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cierra mixto y el crudo se dispara ante la tensión en Oriente Medio

Golpe en el Ibex este viernes. El principal indicador nacional amplía su caída en un sesión en la que ha cotizado siempre con signo negativo hasta cerrar con fuerte declive del 1,1%. De este modo, el índice pierde los 9.300 puntos que consolidó el martes y se sitúa en los 9.232 enteros. Pese a haber anotado esta semana una subida del 2,19%, su mayor alza en siete meses, el Ibex pierde un leve 0,06% en una semana marcada por los ataques a Israel, que han agitado los mercados.

Para empezar, uno de los mercados más afectados, con idas y venidas fuertes durante toda la semana, ha sido el petrolero. El lunes llegó a repuntar un 4%, el miércoles a caer un 2%, y en esta jornada, tanto el Brent como el West Texas suben de nuevo más del 5%, en concreto 5,64% y 5,76% respectivamente. Por parte del gas, hoy se estabiliza con un alza del 3,9%, pero esta semana ha anotado avances que no se veían desde febrero. El conflicto bélico, sumado a los riesgos por falta de suministro, han provocado que el precio del gas haya superado tres veces la subida del 12% esta semana.

En cuanto al mercado de deuda, los bonos este viernes se dan un respiro tras el repunte de ayer. La rentabilidad de los bonos cae mientras se intensifica la tensión en Oriente Medio. En el caso de España, el bono español a 10 años sigue colocándose por debajo del 3,9%, y en Estados Unidos se mantiene en el 4,6%.

Allí, las bolsas norteamericanas habían arrancado la sesión en verde, pero finalmente cierran en territorio mixto gracias a la ligera alza que registra el Dow Jones. El resto de índices de Wall Street se mantiene en la zona negativa con los inversores digiriendo aún los datos de inflación estadounidense en una jornada marcada por las cuentas de los principales bancos del país. Mientras tanto, las plazas europeas se tiñen de rojo, con subidas que superan incluso a la del Ibex.

Regresando a la bolsa española, todos los valores cierran este viernes en números rojos salvo tres contadas excepciones, entre ellas Repsol (+1,34%). La compañía es la única que termina una buena sesión gracias al impulso que le da la subida del precio del crudo. Solo algunas energéticas le acompañan en la zona positiva: Endesa (+0,18%) y Enagás (+0,06%).

Entre las cotizadas con pérdidas, el mayor retroceso lo anota Unicaja (-3,17%), aunque algunos de sus compañeros bancarios como Santander (-2,06%) y BBVA (-1,49%) también finalizan con pronunciadas caídas. Una vez más, el sector turístico se va perjudicado por el conflicto en Oriente Medio -IAG (-2,42%), Melià Hotels (-1,91%) y Aena (-1,56%)- en una smeana roja para ellos. Junto a ellos, destacan también los declives de Fluidra (-3,11%), Amadeus (-2,29%) o ArcelorMittal (-2,19%), y de pesos pesados como Inditex (-1,27%).

Wall Street cierra en territorio mixto gracias a las ligeras alza del Dow Jones tras una semana marcada por el conflicto en Oriente Medio, que ha agitado los mercados. En esta jornada, el petróleo se dispara más del 5,5%, tanto el Brent como el West Texas, con los inversores aún digiriendo la inflación en Estados Unidos. Además, este viernes ha venido marcado por los bancos principales del país, que hoy presentaron sus resultados: JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y Blackrock.

• DOW JONES: 33.672,20 (+0,12%)
• S&P 500: 4.327,82 (-0,50%)
• NASDAQ: 13.407,23 (-1,23%)

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este viernes un 5,76%, hasta los 87,69 dólares el barril, a medida que aumentan las tensiones geopolíticas.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en noviembre sumaron 4,78 dólares respecto a la jornada anterior.

Este aumento se produce después de que Estados Unidos anunciara ayer sanciones contra dos entidades que transportaban petróleo ruso por encima del tope del precio permitido por la coalición internacional promovida por los países del G7 y en la que también participan la Unión Europea y Australia.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en 90,83 dólares, un 5,64% más que al finalizar la sesión anterior, impulsado por el conflicto entre Israel y Palestina.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de 4,85 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 85,98 dólares.

El barril europeo vuelve a superar la barrera de los 90 dólares, que había perdido hace diez días, entre temores a que la tensión se extienda en Oriente Medio y afecte al suministro de crudo.

Moody's ha confirmado este viernes la calificación de Cesce en 'A3' con perspectiva estable, reflejando la mejora de la posición de mercado y la capitalización de la compañía, así como la diversificación en los servicios, y a pesar del "alto riesgo" que suponen la concentración de activos y negocios en España

La agencia de rating señala que Cesce ha reforzado su posición en el mercado español de seguros comerciales tras la irrupción de la pandemia de Covid-19 en 2020, de tal manera que ha ganado cuota de mercado frente a sus competidores, hasta situarse en segunda posición.

Además, indica el aumento "significativo" de primas y exposiciones de la compañía durante 2021 y 2022 como resultado del "fuerte crecimiento económico y de la inflación". En 2022, las exposiciones aumentaron un 20%, a un ritmo superior al de las primas, del 14%.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha afirmado que se volverán a subir los tipos de interés si es necesario, aunque también ha reconocido que los efectos del actual ciclo de endurecimiento monetario son "fuertes", pero acusan un cierto "retraso", pues aún tienen que transmitirse plenamente a la economía.

"Ya he dicho que nuestro objetivo, nuestra misión, es devolver la inflación al 2% a medio plazo, y lo haremos, y está ocurriendo mientras hablamos. Insistiremos en esto el tiempo que sea preciso y estamos dispuestos a hacer más si es necesario", ha asegurado la francesa.

Según ha explicado este viernes en una mesa redonda sobre la economía global celebrada en Marrakech (Marruecos), se está produciendo "un endurecimiento de las condiciones financieras como nunca antes se había observado".

En este sentido, Lagarde ha subrayado la importancia de la comunicación por parte de los institutos emisores ya que los retrasos a la hora de transmitirse la política monetaria requieren de "paciencia" por parte de los agentes económicos responsables de 'anclar' las expectativas de inflación.

La agencia de calificación crediticia Moody's ha confirmado los ratings de BBVA 'A3' de deuda sénior no garantizada y 'A2' de los depósitos a largo plazo, ambos con perspectiva estable, por su modelo diversificado de negocio y orientado a banca minorista y comercial.

En concreto, la firma apunta a la fortaleza del negocio de la entidad basada en la diversificación geográfica con distintos ciclos de créditos y de tipos de interés. Gracias a su "gran exposición" a emergentes, BBVA cuenta con una "alta rentabilidad" antes de provisiones frente a otros grupos bancarios. Además, la rentabilidad general del grupo se está beneficiando de la normalización de tipos gracias a la revalorización de los préstamos, especialmente en España, donde se concentra el 50% de la cartera de préstamos del grupo.

El euro bajó este viernes hasta el nivel de los 1,05 dólares, después de la publicación de los datos de caída de la confianza del consumidor en EEUU en octubre y porque la cautela de los inversores aumenta la demanda de dólares.

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,0505 dólares, frente a los 1,0553 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0524 dólares.

Golpe en el Ibex este viernes. El principal indicador nacional amplía su caída en un sesión en la que ha cotizado siempre con signo negativo hasta cerrar con fuerte declive del 1,1%. De este modo, el índice pierde los 9.300 puntos que consolidó el martes y se sitúa en los 9.232 enteros. Pese a haber anotado esta semana una subida del 2,19%, su mayor alza en siete meses, el Ibex pierde un leve 0,06% en una semana marcada por los ataques a Israel, que han agitado los mercados.

Para empezar, uno de los mercados más afectados, con idas y venidas fuertes durante toda la semana, ha sido el petrolero. El lunes llegó a repuntar un 4%, el miércoles a caer un 2%, y en esta jornada, tanto el Brent como el West Texas suben de nuevo más del 4%. Por parte del gas, hoy se estabiliza con un alza del 3%, pero esta semana ha anotado avances que no se veían desde febrero. El conflicto bélico, sumado a los riesgos por falta de suministro, han provocado que el precio del gas haya superado tres veces la subida del 12% esta semana.

En cuanto al mercado de deuda, los bonos este viernes se dan un respiro tras el repunte de ayer. La rentabilidad de los bonos cae mientras se intensifica la tensión en Oriente Medio. En el caso de España, el bono español a 10 años sigue colocándose por debajo del 3,9%, y en Estados Unidos se mantiene en el 4,6%.

Allí, las bolsas norteamericanas habían arrancado la sesión en verde, pero en estos momentos cotizan en territorio mixto gracias a la ligera alza que registra el Dow Jones. El resto de índices de Wall Street se mantiene en la zona negativa con los inversores digiriendo aún los datos de inflación estadounidense en una jornada marcada por las cuentas de los principales bancos del país. Mientras tanto, las plazas europeas se tiñen de rojo, con subidas que superan incluso a la del Ibex.

Regresando a la bolsa española, todos los valores cierran este viernes en números rojos salvo tres contadas excepciones, entre ellas Repsol (+1,34%). La compañía es la única que termina una buena sesión gracias al impulso que le da la subida del precio del crudo. Solo algunas energéticas le acompañan en la zona positiva: Endesa (+0,18%) y Enagás (+0,06%).

Entre las cotizadas con pérdidas, el mayor retroceso lo anota Unicaja (-3,17%), aunque algunos de sus compañeros bancarios como Santander (-2,06%) y BBVA (-1,49%) también finalizan con pronunciadas caídas. Una vez más, el sector turístico se va perjudicado por el conflicto en Oriente Medio -IAG (-2,42%), Melià Hotels (-1,91%) y Aena (-1,56%)- en una smeana roja para ellos. Junto a ellos, destacan también los declives de Fluidra (-3,11%), Amadeus (-2,29%) o ArcelorMittal (-2,19%), y de pesos pesados como Inditex (-1,27%).

• FTSE 100: 7.598,72 (-0,60%)
• CAC 40: 7.002,21 (-1,44%)
• DAX: 15.183,41 (-1,57%)
• EURO DÓLAR: 1,0502 (-0,28%)

Blackrock, el mayor gestor de activos del mundo, obtuvo un beneficio neto de 4.241 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2023, un 5,1% más que los 4.035 millones logrados en el mismo ejercicio del año anterior.

La gestora de inversiones publicó este viernes en un comunicado que entre enero y septiembre, su facturación se redujo en un 2,27% hasta los 13.228 millones, frente al mismo periodo de 2022, cuando obtuvo 13.536 millones de dólares.

En el tercer trimestre, en el que más se fijan los inversores de Wall Street, Blackrock logró unas ganancias netas de 1.642 millones, un 13% más que en el mismo periodo del año pasado.

JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos por activos, cerró el tercer trimestre del año con un beneficio neto de 13.151 millones de dólares (12.422 millones de euros), lo que supone un incremento del 35% respecto de las ganancias del mismo periodo de 2022, según ha informado la entidad.

Los resultados de la entidad dirigida por Jamie Dimon reflejan el impacto de las subidas de los tipos de interés, con un crecimiento del 30% de los ingresos por intereses netos, hasta 22.726 millones de dólares (21.467 millones de euros) en el trimestre.

En total, los ingresos netos del banco estadounidense entre julio y septiembre sumaron 39.874 millones de dólares (37.665 millones de euros), un 21,9% por encima de la cifra de negocio contabilizada por la entidad en el tercer trimestre de 2022.

De su lado, las provisiones para hacer frente a impagos de su cartera de crédito fueron de 1.384 millones de dólares (1.307 millones de euros). Esto supone un retroceso del 10% respecto del mismo periodo del año pasado.

El proveedor de equipos de laboratorio Sartorius cae más del 11% en la Bolsa de Fráncfort a media jornada después de revisar a la baja sus pronósticos de beneficios y decir que va a revisar sus objetivos a medio plazo.

Sartorius perdía en el DAX 40 de Fráncfort un 11,7%, hasta 283,80 euros, a media jornada, pero anteriormente llegó a bajar un 15%, a un mínimo desde mediados de 2020, después de anunciar que prevé una caída de la facturación del 17% en 2023 (antes pronosticó una bajada mucho menor) y un margen de rentabilidad operativa bruta de algo más del 28% (antes 30%).

La noticia arrastró en Bolsa a otras compañías del sector farmacéutico y de tecnología sanitaria. La farmacéutica Merck también perdía un 4,4%, hasta 148,35 euros, y el proveedor de tecnologías para diagnóstico molecular Qiagen cedía un 2,7%, hasta 36,58 euros.

Las Bolsas de Nueva York borran las pérdidas de ayer y arrancan este viernes en positivo tras la avalancha de resultados de los principales bancos de EEUU, como JP Morgan, Wells Fargo o Citigroup. Con los inversores aún digiriendo los datos de inflación de la pasada sesión, el Dow Jones roza la subida del 1%.

• DOW JONES: 33.907,06 (+0,82%)
• S&P 500: 4.372,72 (+0,53%)
• NASDAQ: 13.591,14 (+0,12%)

El banco estadounidense Citigroup obtuvo un beneficio de 11.067 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2023, un 10,26% menos que en el mismo periodo del año anterior, principalmente por el incremento de los gastos y el mayor coste de crédito, ya que los ingresos crecieron.

En el acumulado del año, los ingresos obtenidos por Citigroup ascendieron a 61.022 millones de dólares, un 6,43% más que en el mismo periodo de 2022, según la información publicada este viernes por el grupo bancario.

Solo en el tercer trimestre, el dato al que más atención presta el mercado, Citigroup ganó 3.546 millones de dólares, un 1,93% más que un año antes, e ingresó 20.139 millones de dólares, un 8,8% más en tasa interanual.

El tercer banco más grande de Estados Unidos, Wells Fargo, obtuvo un beneficio de 15.696 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2023, un 49% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según ha anunciado este viernes el grupo bancario, los ingresos netos entre enero y septiembre ascendieron a 62.119 millones de dólares, un 14,3% más que en los nueve primeros meses de 2022.

Solo en el tercer trimestre, los datos en los que más se fijan los inversores, Wells Fargo ganó 5.767 millones de dólares, un 60,6% más que un año antes, y sus ingresos llegaron a 20.857 millones de dólares, un 6,6% más en tasa interanual.

La rentabilidad de la deuda soberana, que actúa como activo refugio en momentos de inestabilidad, cae de nuevo este viernes ante el aumento de la tensión en Oriente Medio. Así, la rentabilidad del bono alemán a diez años, considerado el más seguro de Europa, desciende hasta el 2,71%, mientras que el español cae al 3,835%, desde casi el 3,9% en el que cerró ayer. Por su parte, el bono estadounidense a diez años también se repliega hasta el 4,61%.

La rentabilidad de los bonos evoluciona en sentido contrario a su precio. Por tanto, el conflicto entre Israel y Hamás está provocando un aumento en la demanda de estos activos, lo que eleva su precio y, por consiguiente, hace caer la rentabilidad.

El precio de petróleo está tirando al alza y lo hace, además, en un entorno en el que la demanda se puede ver debilitada por los tambores que, cada vez con más fuerza, apuntan a una recesión a nivel mundial. Sin ir más lejos, este viernes el Brent repunta casi un 4%, hasta los 89,5 dólares por barril, ya que crece el temor a que la guerra entre Israel y Hamás alcance una nueva dimensión, pueda desestabilizar Oriente Medio y afectar al suministro global.

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Una escalada de la guerra de Israel contra Hamás que podría implicar a más países, entre ellos Irán, lo que elevaría el precio del petróleo hasta los 150 dólares por barril y recortar, en torno a un millón de barriles, la producción mundial, según Bloomberg Economics. Unas consecuencias que, también, se notan en las bolsas al imperar los números rojos y sufrir caídas en torno al punto porcentual.

Bank of America ha señalado que las acciones estadounidenses podrán evitar una gran caída si los rendimientos de los bonos se mantienen por debajo del 5%, según ha señalado Michael Hartnett, su jefe de estrategia.

El estratega, una de las voces más bajistas y pesimistas de Wall Street, ha señalado que, en tal escenario, el S&P 500 podrá seguir cotizando por encima de los 4.200 puntos en el corto plazo. No obstante, se podría producir una caída por debajo de ese nivel si el dólar está más fuerte, hay mayores rendimientos de los bonos, el petróleo sobrepasa los 100 dólares y hay "señales claras" de una crisis crediticia para las pequeñas empresas que derive en un mayor desempleo.

Los inversores buscan refugio ante la posibilidad de que la guerra entre Israel y Hamás implique a más países. El ejemplo más claro se ve en el precio del oro, que se ha disparado casi un 3% esta semana, lo que supone su mayor ganancia en dicho periodo en siete meses. Así, cotiza sobre los 1.900 dólares por onza.

Un comportamiento que se produce mientras Israel concentraba tropas cerca de la Franja de Gaza y señalaba que una gran ofensiva terrestre podría ser inminente. La subida podía haber sido mayor, ya que este jueves el precio cayó un 0,23% tras aumentar los rendimientos de los bonos del Tesoro tras sorprender la inflación estadounidense al alza, lo que reavivó las preocupaciones de que la Reserva Federal pudiera implementar un mayor ajuste monetario.

CaixaBank ha recomprado hasta el momento 32,2 millones de acciones propias, para lo que ha destinado 120 millones de euros, lo que supone el 24% del total previsto en el programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 500 millones de euros anunciado a finales de julio.

El programa, que se activo en septiembre y tiene una duración máxima de 12 meses, pretende reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones propias que se adquieran

La banca española redujo un 87,07% sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo (BCE) el pasado septiembre, hasta dejarlas en 37.588 millones de euros, debido a que las necesidades de liquidez de las entidades son ahora inferiores.

Según los datos provisionales facilitados este viernes por el Banco de España, las cifras de septiembre, las más bajas en más de una década, son también un 2,51% inferiores a las correspondientes al mes anterior, cuando se solicitaron 38.554 millones de euros. En toda el área del euro, las entidades pidieron 587.195 millones de euros al banco central, un 72,6% menos que los 2,12 billones solicitados un año antes y un 13,6% menos que en agosto.

El fabricante de sistemas de navegación TomTom se desploma un 7% en la Bolsa de Ámsterdam tras registrar una pérdida neta de 7,9 millones de euros en el tercer trimestre del año, frente a los 17,5 millones negativos del mismo periodo de 2022, según los resultados publicados este viernes por la compañía neerlandesa.

Este resultado se da a pesar de haber ingresado 144,1 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. No obstante, el volumen de negocios de TomTom ascendió a 144,1 millones de euros entre julio y septiembre, frente a los 136,3 millones del tercer trimestre de 2022, mientras que sus costes operativos se mantuvieron estables en casi 128 millones de euros.

La Autoridad de los Mercados y la Competencia del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) ha dado luz verde a la compra por parte de Microsoft del desarrollador de videojuegos Activision Blizzard, propietario de franquicias como 'Call of Duty' y 'World of Warcraft', valorado inicialmente en 69.000 millones de dólares (65.177 millones de euros), después de que en agosto las partes reformulasen el acuerdo inicial de fusión para ceder a Ubisoft el negocio de juegos en la nube de Activision.

"Como resultado de esta concesión, la CMA acordó revisar el acuerdo e inició una nueva investigación en agosto. Esa investigación se completó hoy con la autorización de la CMA de esta transacción de menor alcance", ha anunciado el regulador británico, que el pasado mes de abril decidió bloquear la transacción en sus condiciones originales.

El IPC se disparó en septiembre nueve décimas, hasta el 3,5%, según el dato revisado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Pero que nadie se llame a engaño: el desequilibrio no ha vuelto a la economía, sino la consecuencia lógica de comparar los datos con los del mismo mes del año anterior, cuando los precios se moderaron 1,6 puntos.

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Ese sesgo estadístico, conocido como efecto base, condicionará los datos durante todo el otoño, pero no es más que el yang tras el yin del año pasado. Para conocer si realmente existe un desequilibrio, basta con ir al dato mensual, y este arroja una variación mucho más discreta: solo dos décimas más. En otras palabras: la vida es un 0,2% más cara que hace 30 días.

El Ibex 35 abre a la baja. El principal selectivo de la bolsa española cae un 0,3%, hasta los 9.310 puntos, por lo que se jugará los 9.300 puntos en un día que estará marcado por la apertura de Wall Street tras los resultados que presenten sus grandes bancos.

En el Ibex la caída está liderada por las energéticas. Solaria cae un 0,9%, Iberdrola se deja un 0,8%, mientras que Acciona cede un 0,8% y Redeia retrocede un 0,5%. También sufren descensos, aunque ligeramente por debajo del medio punto porcentual, tanto Santander como BBVA. En el lado opuesto, y con subidas, destaca Repsol con un avance del 1,5% gracias al rebote que experimenta el petróleo, ya que el Brent sube un 1,5% y se sitúa en los 87,23 dólares por barril. Además, destacan Sabadell (+0,9%) y Telefónica (+0,5%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que "esperamos que los índices europeos comiencen sin tendencia fija, probablemente ligeramente a la baja, con los inversores muy pendientes de variables como el precio del crudo y el dólar, así como de la evolución de los rendimientos de los bonos. Por la tarde, serán los resultados trimestrales de los grandes bancos estadounidenses y la reacción de los inversores lo que determine la tendencia de cierre semanal en las bolsas europeas y estadounidenses".

Los futuros de las bolsas europeas vaticinan una apertura con leves caídas tras el cierre bajista de Wall Street motivado por el IPC de EEUU, que sorprendió por encima de lo esperado. La atención de los inversores estará este viernes en los mensajes que pueda lanzar Christine Lagarde, presidenta del BCE, y en la temporada de resultados en EEUU, ya que rinden cuentas algunos de sus grandes bancos, como Wells Fargo o JP Morgan.

FUTURO DOW JONES: 33.661,1 puntos (0,09%)

FUTURO S&P 500: 4.353,1 puntos (0,08%)

FUTURO IBEX 35: 9.312 puntos (-0,25%)

NIKKEI: 33.289,5 puntos (-0,61%)

BRENT: 86,59 dólares (0,69%)

(03:30 h.) IPC de China (septiembre)

Real: 0% | Previsión: 0,2% | Anterior: 0,1%

(09:00 h.) IPC de España (septiembre)

Previsión: 3,5% | Anterior: 2,6%

(11:00 h.) Producción industrial en la eurozona (agosto)

Previsión: 0,1% | Anterior: -1,1%

(15:00 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(16:00 h.) Confianza consumidor estadounidense (octubre)

Previsión: 67,2 | Anterior: 68,1