Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street rebota más del 1% y cierra su segunda semana seguida al alza

Regreso a las caídas tras dos jornadas repuntando. Si bien el Ibex ha cotizado con ganancias en ciertos momentos, el signo negativo ha estado en su mayoría presente y las palabras de Christine Lagarde han provocado que los descensos fueran cada vez más pronunciados. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha declarado que la inflación en la zona euro podría bajar para llegar al objetivo del 2%, siempre que los tipos de interés se mantengan en niveles altos.

Así, el escenario que ha planteado la presidenta del banco central de tasas de interés elevadas durante un tiempo condena a los mercados europeos a los números rojos. En cuanto al Ibex, el índice se deja un 0,36% y se sitúa concretamente en los 9.371 enteros, aunque gana un 0,8% en la semana. Eso sí, el selectivo de referencia español cierra este viernes como el menos bajista de Europa, con diferencia además.

Algunas de las plazas europeas ceden más del 1%, destacando el parqué inglés. La Bolsa de Londres retrocede un 1,6% arrastrado en gran medida por Diageo. El gigante británico de las bebidas espirituosas se desploma más de un 12% tras advertir de una peor evolución en la región de Latinoamérica.

Dentro de la bolsa española, el lastre del Ibex es Grifols. Aunque iba camino de hacer pleno alcista esta semana, la caída del 4,83% de este viernes hace que borre la ganancia acumulada de la semana. Le acompaña Colonial. Las acciones de la inmobiliaria descienden un 3,19% tras presentar al cierre de la sesión pasada sus resultados hasta septiembre, periodo en el que registró unas pérdidas de 299 millones de euros. Su compañero de sector, Merlin Properties (-1,53%), también pierde en el parqué.

Otro ejemplo el de Cellnex, que también resta un 0,81% en bolsa pese a reducir sus pérdidas en un 22,3%, hasta los 198 millones, y elevar sus ingresos. Por contra, Indra (+2,11%) es la más alcista del indicador nacional, junto a Repsol (+0,85%). La petrolera se ve beneficiada de la escalada del precio del petróleo. El barril de Brent amplía se repunte y sube un 1,66%, ubicándose en los 81,43 dólares el barril.

Viajando a EEUU, el tono negativo de Europa contrasta con el positivo de Wall Street. Las bolsas norteamericanas cerraron ayer con pérdidas tras las declaraciones del presidente de la Fed Jerome Powell que, en línea con las de Lagarde, avisaba de tipos altos, incluso de posibles nuevas subidas. Sin embargo, Wall Street cierra con repuntes hoy, que en el caso del Nasdaq son superiores al 2%, para cerrar una semana alcista

Lo que sí vuelve a caer allí es el interés del bono. La rentabilidad del bono en Estados Unidos a 10 años cae hasta situarse en el 4,6%. No así su homólogo español. Aquí, la rentabilidad del bono español sube siete puntos básicos manteniéndose en el 3,7%.

Wall Street repunta más del 1% este viernes para cerrar una semana alcista. De este modo, las bolsas norteamericanas rebotan tras las pérdidas de ayer. Las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, acerca de una posible subida de tipos de interés antes de que acabe el año lastraron a los índices neoyorquinos.

Sin embargo, esta ha sido la única caída generalizada de los últimos cinco días en una semana fundamentalmente alcista, la segunda seguida. De hecho, el Nasdaq llegó a marcar su mejor racha en dos años con nueve jornadas seguidas cerrando en positivo. Esta semana el indicador de tecnológicas gana un 2,2%. Por contra, lo que cae son las rentabilidades. El interés del bono en EEUU a 10 años cae, manteniéndose por encima del 4,6%.

• DOW JONES: 34.283,50 (+1,16%)
• S&P 500: 4.415,30 (+1,56%)
• NASDAQ: 13.798,11 (+2,05%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero subió este viernes en el mercado de futuros de Londres un 1,66%, hasta los 81,43 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un ascenso de 1,33 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 80,1 dólares.

El Brent acabó al alza entre temores de los inversores por la escalada del conflicto en Oriente Medio, después de que Irán haya dicho que la expansión de la guerra entre Israel y Palestina "se ha convertido en inevitable" dada la intensidad de los ataques israelíes contra la población civil de Gaza.

Sacyr ha comunicado este viernes que, en el marco de la oferta incentivada a los tenedores de unas obligaciones convertibles emitidas en abril de 2019 por un importe de 175 millones de euros, se han presentado comunicaciones de conversión por un total de 154,7 millones de euros de importe nominal en obligaciones, o, aproximadamente, el 99,7% del importe disponible con posibilidad de conversión.

Asimismo, en la nota de prensa enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad ha informado de que es tenedora de obligaciones por un importe nominal de 19,8 millones de euros que no eran objeto de la oferta incentivada y que procederá a cancelar.

Para atender el ejercicio de los derechos de conversión, Sacyr tiene previsto entregar acciones ordinarias existentes y/o ejercer su derecho a entregar un importe en efectivo alternativo en lugar de algunos o todos los títulos ordinarios que deberían asignarse tras el ejercicio de los derechos de conversión, y no emitir nuevas acciones.

Los bancos estadounidenses han encontrado una nueva forma de descargar el riesgo en su lucha por adaptarse a una normativa más estricta y a la subida de los tipos de interés.

JPMorgan Chase, Morgan Stanley, U.S. Bank y otros están vendiendo complejos instrumentos de deuda a gestores de fondos privados como forma de reducir las cargas de capital regulatorio sobre los préstamos que conceden, dijeron personas familiarizadas con las transacciones.

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The Wall Street Journal. Matt Wirz y Peter Rudegeair

La Bolsa de Milán cerró hoy a la baja y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,49%, hasta situarse en los 28.504,43 puntos, lastrada por la industria y por los futuros pasos monetarios de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.

Asímismo, el índice general FTSE Italia All-Share decreció un 0,52%, hasta los 30.414,14 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron 484 millones de acciones por un valor de 2.130 millones de euros (unos 2.272 millones de dólares al cambio actual).

El banco brasileño Bradesco ha caído más de un 3% en la sesión bursátil de este viernes tras comunicar al mercado que recortó su beneficio en un 29,7% hasta septiembre, quedándose en los 13.419 millones de reales brasileños (2.554 millones de euros), frente a los 19.085 millones de reales brasileños (3.632 millones de euros) del mismo período del año anterior.

En concreto, las acciones de Bradesco han llegado a retroceder un 3,02% en los primeros compases de la Bolsa de Sao Paulo, hasta venderse a 14,80 reales brasileños (2,82 euros).

El resultado operativo se contrajo un 45,7% interanual en el período comprendido entre enero y septiembre de este año, hasta situarse en los 15.074 millones de reales (2.867 millones de euros).

El euro se cambió hoy en una banda de fluctuación estrecha por debajo de 1,07 dólares tras la caída de la confianza del consumidor en EEUU y después de haber bajado el jueves por los comentarios agresivos del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,0672 dólares, frente a los 1,0715 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0683 dólares.

Regreso a las caídas. Si bien el Ibex ha cotizado con ganancias, llegando a asaltar los 9.400 puntos, las palabras de Christine Lagarde han provocado que los descensos fueran cada vez más pronunciados. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha declarado que la inflación en la zona euro podría bajar para llegar al objetivo del 2%, siempre los tipos de interés se mantengan a niveles altos.

Así, el escenario que ha planteado la presidenta del banco central de tasas de interés elevadas durante un tiempo condena a los números rojos de los mercados europeos. En cuanto al Ibex, el índice se deja un 0,36% y se sitúa concretamente en los 9.371 enteros, aunque gana un 0,8% en la semana. Eso sí, el selectivo de referencia español cierra este viernes como el menos bajista de Europa, con diferencia además.

Algunas de las plazas europeas ceden más del 1%, destacando el parqué inglés. La Bolsa de Londres retrocede un 1,6% arrastrado en gran medida por Diageo. El gigante británico de las bebidas espirituosas se desploma más de un 14% tras advertir de una peor evolución en la región de Latinoamérica.

Dentro de la bolsa española, el lastre del Ibex es Grifols. Aunque iba camino de hacer pleno alcista esta semana, la caída del 4,83% de este viernes hace que borre la ganancia acumulada de la semana. Le acompaña Colonial. Las acciones de la inmobiliaria descienden un 3,19% tras presentar al cierre de la sesión pasada sus resultados hasta septiembre, periodo en el que registró unas pérdidas de 299 millones de euros. Su compañero de sector, Merlin Properties (-1,53%), también pierde en el parqué.

Otro ejemplo el de Cellnex, que también resta un 0,81% en bolsa pese a reducir sus pérdidas en un 22,3%, hasta los 198 millones, y elevar sus ingresos. Por contra, Indra (+2,11%) es la más alcista del indicador nacional, junto a Repsol (+0,85%). La petrolera se ve beneficiada de la escalada del precio del petróleo. El barril de Brent amplía se repunte y sube en torno al 1,4%, ubicándose por encima de los 81 dólares el barril.

Viajando a EEUU, el tono negativo de Europa contrasta con el positivo de Wall Street. Las bolsas norteamericanas cerraron ayer con pérdidas tras las declaraciones del presidente de la Fed Jerome Powell que, en línea con las de Lagarde, avisaba de tipos altos, incluso de posibles nuevas subidas. Sin embargo, Wall Street cotiza con alzas hoy, que en el caso del Nasdaq son superiores al 1%.

Lo que sí vuelve a caer allí es el interés del bono. La rentabilidad del bono en Estados Unidos a 10 años cae hasta situarse de nuevo en el 4,5%. No así su homólogo español. Aquí, la rentabilidad del bono español sube siete puntos básicos manteniéndose en el 3,7%.

• FTSE 100: 7.360,42 (-1,28%)
• CAC 40: 7.047,92 (-0,92%)
• DAX: 15.238,91 (-0,74%)
• EURO DÓLAR: 1,0669 (-0,02%)

La tasa de inflación en Brasil continúa a la baja y en octubre pasado cayó hasta el 4,82% interanual, frente al 5,19% registrado en septiembre, informó este viernes el Gobierno.

Los precios se elevaron un 0,24% solo en octubre, una subida similar a la de septiembre (0,26%) e inferior a la del mismo periodo de 2022, cuando se situó en el 0,59%, según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

De esta forma, la inflación encadenó cuatro meses con tasas positivas, impactada en esta ocasión por los precios de los billetes de avión, que subieron un 23,7% entre septiembre y octubre.

Los alcistas de Nvidia están empezando a utilizar un adjetivo que rara vez se usa para una acción que se ha más que triplicado en menos de un año: barato.

Esa es la opinión de inversores como Alec Young, jefe estratega de inversiones de Mapsignals, que ha observado cómo las acciones de Nvidia cotizan en un rango de 100 dólares desde el verano, tras subir a cerca de 500 dólares en agosto.

Pero con estimaciones de ganancias aún aumentando, el precio de Nvidia en relación con las ganancias esperadas ha caído al nivel más bajo desde mediados de 2022.

"En realidad, las acciones son muy baratas", ha declarado Young a Bloomberg, añadiendo que su relación precio/beneficios es inferior a la tasa de crecimiento estimada de la empresa, lo cual es poco común.

Las acciones de Nvidia avanzan hasta un 2,1% el viernes, en camino a registrar una segunda ganancia semanal consecutiva.

El Estado húngaro ha vendido, por 231 millones de euros, al banco austríaco Erste Bank AG el 15% de las acciones de la filial local de la institución, que adquirió hace siete años, informó hoy el Ministerio de Fomento Económico.

Hungría compró ese paquete de títulos en agosto de 2016 a través del fondo estatal Corvinus por 103 millones de euros. Las dos partes firmaron hoy la venta y se espera que la operación financiera se cierre antes de que termine este mes.

El Ministerio señaló que la adquisición de 2016 se efectuó para "reforzar el sector financiero húngaro, mejorar su eficiencia y rentabilidad y estimular la concesión de préstamos, algo que se ha conseguido".

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con una subida del 1,20%, hasta 76,65 dólares por barril, pero todo indica que cerrará este viernes con pérdidas semanales.

A las 09:00 hora local (14:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaban 0,91 dólares con respecto al cierre de la jornada previa.

Esta semana el precio del crudo ha bajado más de un 5%, pérdidas que se suman a una racha de tres semanas en rojo.

Si bien Wall Street llevaba una racha larga de subidas, ayer regresó a las pérdidas después de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, advirtiese de posibles nuevas alzas de tipos antes de que finalizase el año. Sin embargo, el signo negativo queda atrás en la apertura y las bolsas norteamericanas repuntan en los primeros compases del viernes.

• DOW JONES: 34.007,87 (+0,34%)
• S&P 500: 4.362,42 (+0,35%)
• NASDAQ: 13.590,70 (+0,51%)

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reiterado este viernes que si se mantienen los tipos de interés en sus niveles actuales del 4,50% por un tiempo "suficiente", la tasa de inflación volverá al 2% que define la estabilidad de precios, si bien ha reconocido que los precios podrían repuntar en los próximos meses por la extinción del efecto base energético.

"Estamos en un nivel en el que creemos que, de mantenerse el tiempo suficiente, y este 'tiempo suficiente' no es una frivolidad, [la inflación] regresará al objetivo del 2% a medio plazo", ha asegurado Lagarde este viernes en el 'Global Boardroom' organizado por el diario 'Financial Times'.

Sin embargo, la jefa del instituto emisor paneuropeo ha advertido de que podría observarse una próxima subida de la inflación a pesar de la notable caída del dato de octubre, que se situó en el 2,9% desde el 4,3% de septiembre. "Habrá un repunte de cifras probablemente más altas en el futuro, y eso es algo que esperamos ya", ha afirmado.

Indra ha repartido casi un millón de euros en acciones entre cinco miembros de su consejo de administración en concepto de retribución variable anual correspondiente a diferentes periodos de ejercicios comprendidos entre 2020 y 2022, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, los beneficiarios de esta retribución variable anual han sido el director financiero de Indra, Francisco Borja García-Alarcón; el jefe de Cumplimiento, Antonio Mora; el responsable de Movilidad y Tecnología, Raúl Ripio; el jefe adjunto de Defensa y Seguridad, Borja Ochoa, y el director general de Minsait --la filial tecnológica de Indra--, Luis Abril.

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Europa Press

El patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (IIC) -fondos y sociedades de inversión- alcanzó los 356.836 millones de euros al cierre del segundo trimestre del año, lo que supone un incremento del 7,97 % se comparan con el mismo periodo de 2022.

Según la información publicada este viernes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el patrimonio de las IIC también subió un 7,49% en el acumulado de 2023. A cierre de junio, los fondos de inversión acaparaban la mayor parte del patrimonio, 337.642 millones, el 8,4% más en el año, y el 11,55% superior en tasa interanual.

CaixaBank Research prevé que los tipos de interés podrían mantenerse en los elevados niveles actuales hasta la segunda mitad del año 2024, tras lo que podría haber un cambio de tendencia a la baja "aunque todavía con unas condiciones financieras claramente en zona restrictiva".

La entidad ha pedido "cautela" en la respuesta al freno de la inflación registrado en los últimos meses ante la complejidad del escenario geopolítico y el riesgo de que algunos precios hayan adquirido una mayor inercia que en el pasado.

Así lo apunta en la editorial de su Informe Mensual de noviembre, en el que señala que la evolución de la inflación "está sujeta a una elevada incertidumbre".

CaixaBank ha destinado hasta ahora 255.863.551 euros al programa de recompra de más de 68 millones de acciones propias, con lo que ya ha ejecutado el 51,17% del programa de recompra de acciones propias anunciado en julio, al que prevé destinar un importe máximo de 500 millones de euros.

El programa tiene como objetivo reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones propias que se adquieran. Al anunciar esta recompra de acciones, CaixaBank ya precisó que el número máximo de títulos a adquirir dependería del precio medio al que se cerraran las compras, pero que en cualquier caso no excedería del 10% del capital social del banco.

El precipitado anuncio este verano de un impuesto a la banca en Italia por los beneficios extraordinarios sacudió las bolsas europeas, pero esa agitación no se ha traducido en recaudación para las arcas públicas, pues los grandes bancos italianos han optado por esquivarlo y, en su lugar, ampliar su capital.

Unicredit e Intesa Sanpaolo, las principales entidades financieras del país, decidieron destinar parte de los beneficios obtenidos en el último trimestre a sus propias reservas, una posibilidad que el Gobierno italiano ofreció en una enmienda aprobada en septiembre que dejó la polémica tasa sin efecto, en la práctica, para gran parte de la banca.

Las acciones de Cellnex se dejan alrededor de un 0,5% después de que la empresa de telecomunicaciones haya comunicado que redujo sus números rojos en un 22,3%, hasta los 198 millones de euros. Además, cerró los nueve primeros meses del año con unos ingresos de 3.008 millones de euros, un 16,95% más que en el mismo periodo del año pasado.

La compañía también ha comunicado la venta a Boldyn la unidad de negocio de sus redes privadas, una operación cuyo importe no ha hecho público y que está previsto que se cierre durante el primer trimestre del año próximo, según ha informado la compañía en un comunicado. Esta unidad de negocio la integra principalmente su filial finlandesa Edzcom.

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Agencias

El gigante británico de las bebidas espirituosas Diageo ha advertido de que espera un crecimiento más lento durante la primera mitad de su ejercicio 2023/24 que en la segunda parte del año fiscal 22/23 como consecuencia de una perspectiva "materialmente más débil" en América Latina y Caribe, lo que ha provocado el hundimiento de las acciones del propietario de Guinness, Johnny Walker, J&B o Tanqueray, que bajaban más del 14% en la Bolsa de Londres.

En un comunicado, la destilería informó de que, a pesar de que el impulso continúa en cuatro de las cinco regiones de Diageo, ahora espera que en la primera mitad de su ejercicio fiscal en curso, que concluirá en junio de 2024, ahora espera ver un crecimiento más lento que en la segunda mitad del año fiscal 23. "Esto se debe a una perspectiva de desempeño materialmente más débil en América Latina y el Caribe, que representa casi el 11% del valor de ventas netas de Diageo, y ahora se espera que disminuyan las ventas netas orgánicas en más de un 20%, año tras año, en el primer semestre del año fiscal 24", precisó la compañía.

La aseguradora alemana Allianz repunta más de un 2% en bolsa tras obtener un beneficio neto atribuido de 6.390 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023, lo que representa un avance del 20,2% en comparación con su resultado del mismo periodo de 2022, según informó la entidad.

No obstante, la compañía germana destacó que sus cuentas del tercer trimestre reflejaron una caída del 29,5% del beneficio neto atribuido, hasta 2.021 millones de euros, debido al menor resultado operativo de servicios de seguros en el segmento de no vida por "un nivel excepcionalmente alto de siniestros por catástrofes naturales".

Las rentabilidades de los bonos, que se comportan de manera inversa al precio, están repuntando con fuerza después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, haya dejado la puerta abierta a más subidas de los tipos al considerar que no está seguro de que las subidas hayan logrado bajar la inflación al objetivo del 2%.

Así, la rentabilidad del bono español a diez años escala hasta el 3,77%, mientras que el alemán lo hace hasta el 2,717%, lo que deja la prima de riesgo española en los 106 puntos básicos. Al otro lado del Atlántico, en EEUU, su bono ya repuntó con fuerza ayer al pasar del 4,49% al 4,63%, permaneciendo este viernes sobre dichos niveles.

La inmobiliaria Colonial cae más de un 3,5% en bolsa tras presentar ayer, a cierre de mercado, sus resultados hasta septiembre en los que registró pérdidas de 299 millones de euros, frente a las ganancias de 398 millones de hace un año.

Poco más de una hora después de la apertura del mercado, los títulos de Colonial se sitúan en 5,44 euros tras ceder el 3,55% y en lo que va de año cae en torno a un 5%. La compañía ha atribuido sus pérdidas al impacto contable de la reducción del valor de sus activos por la subida de tipos, aunque su actividad ordinaria ha generado un beneficio de 129 millones.

La economía del Reino Unido, la segunda mayor del Viejo Continente, no experimentó crecimiento alguno entre julio y septiembre respecto de los tres meses anteriores como consecuencia principalmente de la contracción de la actividad en los servicios, ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

Según la primera lectura del dato, el producto interior bruto (PIB) británico se estancó en el tercer trimestre, después de la expansión del 0,2% de los tres meses anteriores. En comparación con el tercer trimestre de 2022 la economía creció un 0,6%. En datos mensuales, se estima que el PIB aumentó un 0,2% en septiembre de 2023, tras un crecimiento del 0,1% en agosto (revisado a la baja desde el 0,2%) y una caída del 0,6% en julio de 2023.

El Ibex abre a la baja. El principal selectivo español cae un 0,2%, hasta los 9.385 puntos, por lo que pierde la cota psicológica de los 9.400 puntos tras abrir la puerta Jerome Powell, presidente de la Fed, a nuevas subidas de tipos.

Colonial, con una caída del 2%, se sitúa como la más bajista, seguida de Merlin Properties (-1,1%) y Solaria (-1%). Los bancos ceden un par de décimas, mientras que en positivo aguantan pocos títulos, entre los que están Cellnex (+0,6%), Telefónica (+0,5%) y Repsol (+0,4%).

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado antes de la apertura que “esperamos que, como ha sucedido en las bolsas asiáticas de madrugada, el duro discurso de ayer del presidente de la Fed, Powell, pesará en las bolsas europeas a la apertura, mercados que esperamos inicien la jornada a la baja, con muchos inversores aprovechando los recientes repuntes de muchos valores para realizar algunos beneficios”.

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista para despedir una semana que ha ido de menos a más y que, pese a los descensos de este viernes, se saldará con un balance positivo tras la batería de resultados empresariales. Los números rojos imperan este viernes tras la caída de Wall Street, que recogió negativamente las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, tras dejar abierta la puerta a más subidas de los tipos de interés para combatir la inflación.

FUTURO DOW JONES: 33.952,8 puntos (0,18%)

FUTURO S&P 500: 4.352,2 puntos (0,11%)

FUTURO IBEX 35: 9.369,5 puntos (-0,37%)

NIKKEI: 32.568,11 puntos (-0,16%)

BRENT: 80,41 dólares (0,50%)

(08:00 h.) PIB de Reino Unido (tercer trimestre)

Real: 0% | Previsión: -0,1% | Anterior: 0,2%

(13:00 h.) IPC de Brasil (octubre)

Previsión: 4,87% | Anterior: 5,19%

(13:30 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(16:00 h.) Confianza del consumidor de EEUU (noviembre)

Previsión: 63,7 | Anterior: 63,8