Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street extiende su repunte tras el IPP para seguir la racha positiva

Sigue la escalada del selectivo. El Ibex cierra con un avance del 0,18% este miércoles y con este ya son tres subidas seguidas, en una semana que, de momento, anota pleno alcista. En consecuencia, el índice se consolida en los 9.600 puntos, concretamente en los 9.640 enteros. Así, el tono positivo de ayer tras la caída del IPC de EEUU continúa hoy.

De hecho, el Ibex se coloca a la cola en una Europa teñida de verde. La bolsa alemana se corona como la más alcista por el tirón de Siemens Energy e Infineon tras presentar sus resultados. La compañía energética se dispara un 8% pese a perder 4.588 millones, mientras que Infineon sube un 9% tras ganar un 44% más.

Los números verdes en los mercados se extienden a EEUU, donde Wall Street cierra con ganancias. El descenso de inflación del país, sumado a los datos de hoy de IPP y ventas minoristas, reducen las posibilidad a que los bancos centrales vuelvan a subir las tasas de interés. Allí, viajando al mercado de deuda, las rentabilidades crecen.

La rentabilidad del bono en EEUU a 10 años sube diez puntos básicos tras la brusca caída de la pasada sesión, ubicándose en el 4,5%. Misma reacción la de su homólogo en España. Aquí, el interés del bono español a 10 años sube dos puntos básicos y se coloca en el 3,6%. Mientras tanto, el petróleo sigue cayendo.

Desde que se inició el conflicto en Oriente Medio, el mercado petrolero es de los que más alterado se está viendo. Hoy, tanto el barril de Brent como el Texas, el precio del crudo desciende más del 1,5%, ubicándose en ambos casos en torno a los 80 dólares el barril. Esta caída del petróleo beneficia a valores del Ibex como IAG (+4,45%), que cierra este miércoles como la mayor subida del selectivo.

Después de IAG, Grifols (+3,75%) y Melià Hotels (+3,02%) se posicionan en lo alto de la tabla. Por contra, el sector inmobiliario -Colonial (-1,35%) y Merlin Properties (-0,62%)- es de los más bajista junto a Cellnex (-1,98%) y algunas cotizadas bancarias. La banca se muestra dividida entre el signo positivo y negativo, ya que Sabadell (-1,09%), Unicaja (-0,39%) y Santander (-0,37%) pierden en bolsa, mientras el resto cierra en la zona verde.

Las Bolsas de Nueva York vuelve a subir y extiende su rebote de ayer, cuando se publicó el dato de inflación estadounidense, que cayó más de lo esperado. Después de un IPP de EEUU que desciende al nivel más bajo desde abril de 2020, Wall Street avanza para seguir con la tendencia alcista de las últimas jornadas, en sintonía con los mercados europeos, con el Dow Jones como el más alcista.

• DOW JONES: 34.991,61 (+0,47%)
• S&P 500: 4.502,88 (+0,16%)
• NASDAQ: 14.103,84 (+0,07%)

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero bajó este miércoles en el mercado de futuros de Londres un 1,56%, hasta los 81,18 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 1,29 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 82,47 dólares.

La Comisión Europea (CE) y el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, han propuesto este miércoles endurecer el límite del precio del petróleo ruso y medidas para contrarrestar la elusión de las sanciones comunitarias.

El Tesoro Público español espera colocar mañana entre 4.000 y 5.000 millones de euros en tres denominaciones distintas de deuda a medio y largo plazo, entre ellas, bonos a tres años, obligaciones a diez años y otras obligaciones a veinte años.

La de mañana será la segunda puja que celebra el Tesoro esta semana, ya que el martes emitió 1.976 millones de euros en letras a tres y nueve meses a un interés ligeramente inferior al pagado en la anterior subasta. En concreto, en letras a nueve meses se adjudicaron a un interés marginal del 3,705%, y las letras a tres, al 3,58%.

El Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó este miércoles nuevas financiaciones por valor de 9.400 millones de euros para apoyar el transporte sostenible, la investigación y el desarrollo corporativos, el agua y las infraestructuras urbanas en Europa y en todo el mundo.

La entidad, con sede en Luxemburgo, dio luz verde a 3.300 millones de euros para proyectos de transporte, 3.100 millones para inversión empresarial e innovación corporativa, 2.000 millones para energía y agua y 550 millones para desarrollo urbano, explicó en un comunicado.

Además, acordó 450 millones de euros para apoyar la reconstrucción de Ucrania e hizo un balance de la hoja de ruta para apoyar inversiones verdes por un billón de euros hasta 2030.

Las empresas españolas repartieron 5.400 millones de dólares (4.971 millones de euros) en dividendos en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 28,5% en comparación con el mismo trimestre del ejercicio previo, según el informe de Janus Henderson divulgado este miércoles sobre los dividendos mundiales.

Con todo, el dato de este trimestre se ha quedado ligeramente por debajo del tercer trimestre de 2018 -entonces se repartieron 5.246 millones de euros- y de 2020 -se abonaron a los accionistas en aquel momento unos 5.154 millones de euros-.

El informe ha puntualizado, entre otros asuntos, que en el caso español las empresas de suministros públicos coparon los dividendos de España durante el tercer trimestre de este 2023 y contribuyeron a que la remuneración total a los accionistas subiera un 20,1% en términos subyacentes.

El grupo francés de infraestructuras y transportes Alstom ha cerrado con una caída del 15% la sesión en Bolsa de este miércoles, cotizando a 12,04 euros la acción, después de haber anunciado una serie de medidas para reducir el apalancamiento y reforzar el balance de la empresa, incluyendo el recorte de alrededor de 1.500 empleos, además de la venta de activos y la posibilidad de llevar a cabo una ampliación de capital.

La compañía presentó este mismo miércoles sus cuentas correspondientes al primer semestre de su ejercicio fiscal, en el que registró un beneficio neto atribuido de 1 millón de euros, después de las pérdidas de 21 millones contabilizadas un año antes, mientras que las ventas aumentaron un 4,9%, hasta 8.443 millones.

La gestora WisdomTree cree que ante el aumento de los riesgos de recesión, los inversores podrían considerar el oro como un activo defensivo, ya que según sus rasgos de comportamiento es un activo importante a tener en cuenta por los inversores en sus carteras.

El director de materias primas y análisis macroeconómico de WisdomTree, Nitesh Shah, acompañado por el responsable de Distribución en Iberia, Adriá Beso, y el director de Ventas en Iberia, Carlos de Andrés, ha señalado que el oro tiende a comportarse bien en épocas de tensión económica, mientras que la renta variable tiende a ser negativa.

El oro también tiene un rendimiento superior a los bonos del Tesoro, que se consideran activos defensivos competidores.

Las acciones de Prosegur se han disparado el 22,7% en bolsa este miércoles tras la oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre el 15% del capital que ha lanzado su dueña, Helena Revoredo, a un precio de 1,83 euros por acción, lo que eleva a 149 millones la operación.

Tras el cierre bursátil, los títulos de Prosegur han sido los más alcistas de todo el mercado español con esa subida de 0,326 euros, ese 22,7%, hasta cotizar a 1,762 euros por acción. En el acumulado del año, experimentan una caída del 0,62%.

El euro se depreció hoy tras la publicación de cifras que muestran una bajada de los precios de producción y de las ventas minoristas en Estados Unidos en octubre, que hacen pensar en un aterrizaje suave de la economía de aquel país.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,0850 dólares, frente a los 1,0859 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,0868 dólares.

Sigue la escalada del selectivo. El Ibex cierra con un avance del 0,18% este miércoles y con este ya son tres subidas seguidas, en una semana que, de momento, anota pleno alcista. En consecuencia, el índice se consolida en los 9.600 puntos, concretamente en los 9.640 enteros. Así, el tono positivo de ayer tras la caída del IPC de EEUU continúa hoy.

De hecho, el Ibex se coloca a la cola en una Europa teñida de verde. La bolsa alemana se corona como la más alcista por el tirón de Siemens Energy e Infineon tras presentar sus resultados. La compañía energética se dispara un 8% pese a perder 4.588 millones, mientras que Infineon sube un 9% tras ganar un 44% más.

Los números verdes en los mercados se extienden a EEUU, donde Wall Street cotiza con ganancias. El descenso de inflación del país, sumado a los datos de hoy de IPP y ventas minoristas, reducen las posibilidad a que los bancos centrales vuelvan a subir las tasas de interés. Allí, viajando al mercado de deuda, las rentabilidades crecen.

La rentabilidad del bono en EEUU a 10 años sube cinco puntos básicos tras la brusca caída de la pasada sesión, ubicándose en el 4,5%. Misma reacción la de su homólogo en España. Aquí, el interés del bono español a 10 años sube dos puntos básicos y se coloca en el 3,6%. Mientras tanto, el petróleo sigue cayendo.

Desde que se inició el conflicto en Oriente Medio, el mercado petrolero es de los que más alterado se está viendo. Hoy, tanto el barril de Brent como el Texas, el precio del crudo desciende más del 1%, ubicándose en ambos casos en torno a los 80 dólares el barril. Esta caída del petróleo beneficia a valores del Ibex como IAG (+4,45%), que cierra este miércoles como la mayor subida del selectivo.

Después de IAG, Grifols (+3,75%) y Melià Hotels (+3,02%) se posicionan en lo alto de la tabla. Por contra, el sector inmobiliario -Colonial (-1,35%) y Merlin Properties (-0,62%)- es de los más bajista junto a Cellnex (-1,98%) y algunas cotizadas bancarias. La banca se muestra dividida entre el signo positivo y negativo, ya que Sabadell (-1,09%), Unicaja (-0,39%) y Santander (-0,37%) pierden en bolsa, mientras el resto cierra en la zona verde.

• FTSE 100: 7.481,78 (+0,56%)
• CAC 40: 7.211,77 (+0,36%)
• DAX: 15.749,86 (+0,87%)
• EURO DÓLAR: 1,0854 (-0,24%)

La gestora estadounidense de fondos de inversión Blackrock ha aumentado su participación en Fluidra desde el 5,844% al 6,214% del capital, porcentaje equivalente a más de 11,9 millones de acciones, valoradas en 223,7 millones de euros, en función del actual precio de mercado.

Con esta operación, Blackrock ha vuelto a elevar su participación en la empresa especializada en equipamiento y soluciones conectadas del sector de piscina y 'wellness' por encima del 6%, cota que perdió el pasado mes de agosto, según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Todo ello, después de que Fluidra registrara unas ventas de 1.623 millones de euros entre enero y septiembre, un 16% menos que el mismo periodo del año pasado, "situándose dentro del rango previsto".

Vuelan las acciones de Allfunds. El interés de varios fondos en su compra por parte de empresas de capital privado provoca que el grupo suba en la Bolsa de Ámsterdam más del 6% hasta alrededor de los 6,04 euros.

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Cotizalia

La farmacéutica Rovi ha alcanzado el 2,915% de participación en su propio capital social, es decir, en autocartera, lo que supone un incremento de un 1,017% respecto al último dato comunicado por la compañía a principios de octubre, según ha notificado a la CNMV.

Así, Rovi controla actualmente un paquete de acciones que abarca algo más de 1,5 millones de títulos, que según los precios de mercado sobre las 15 horas de este miércoles, tendría un valor de más de 75,5 millones de euros, pues la acción cotizaba a 50,35 euros, con una subida del 0,10%.

Las ventas al por menor en Estados Unidos registraron el pasado mes de octubre una bajada del 0,1% respecto del mes anterior, cuando el consumo aumentó un 0,9%, lo que representa la primera contracción del consumo desde el pasado mes de marzo, aunque la caída fue inferior a la esperada por el consenso del mercado.

De este modo, el consumo de los estadounidenses sigue demostrando resiliencia, a pesar de que los tipos de interés se encuentran en máximos de 22 años, tal como refleja la bajada inferior al 0,3% esperado por el mercado y la revisión al alza el dato de ventas minoristas de septiembre, hasta un crecimiento del 0,9% desde el 0,7% estimado previamente.

Las Bolsas de Nueva York abren este miércoles con avances en torno al 0,3% para ampliar el repunte de ayer tras el IPC de EEUU. La inflación estadounidense cayó al 3,2% en el mes de octubre, más de lo esperado, lo que animó en general a los mercados.

• DOW JONES: 34.923,14 (+0,27%)
• S&P 500: 4.509,82 (+0,31%)
• NASDAQ: 14.141,21 (+0,33%)

El IPP estadounidense disminuyó en octubre a niveles que no se veían desde abril de 2020, lo que se suma a la evidencia de una reducción de las presiones inflacionarias en toda la economía de EEUU.

El Índice desciende un 0,5% respecto del mes anterior, una fuerte desaceleración que refleja en gran medida una caída en los precios de la gasolina. Excluyendo alimentos y energía, el IPP subyacente se mantuvo sin cambios, según mostraron los datos del gobierno. El IPP general aumentó al 1,3%.

Estos datos reducen las apuestas de posibles subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Los dividendos pagados por las empresas en todo el mundo descendieron un 0,9% en el tercer trimestre y se situaron en 421.900 millones de dólares (388.620 millones de euros), aunque crecieron un 0,3% si no se tienen en cuenta los dividendos extraordinarios ni los tipos de cambio.

La evolución de los dividendos a nivel mundial se vio condicionada por los recortes "de envergadura" efectuados por algunas compañías como la petrolera brasileña Petrobras y la australiana BHP, según el informe Global Dividend Index elaborado por la gestora Janus Henderson Investors.

Si se excluyen del cómputo las retribuciones abonadas por estas dos empresas, los dividendos crecieron un 5,3% en tasa subyacente (descontados los dividendos extraordinarios, los tipos de cambio y otros factores técnicos secundarios).

Alemania ha colocado deuda por valor de 1.615,75 millones de euros en bonos a 30 años al 2,76% y al 2,81% en una subasta con dos tramos (2,89% y 2,87% en una subasta similar a este vencimiento de octubre).

El Bundesbank ha informado de que en un tramo de subasta de bonos, que vencen el 15 de agosto de 2052, los inversores ofrecieron 1.227 millones de euros y que adjudicó 810 millones de euros al 2,76% por lo que la ratio de cobertura de este tramo, la relación entre la oferta y la demanda, fue del 1,5.

Se trata de una ampliación de una nueva emisión de deuda a 30 años del 1 de septiembre de 2021 en la que Alemania colocó los bonos al 0,159%.

El fabricante de trenes y de material ferroviario francés Alstom se desploma un 16% en la Bolsa de París tras desvelar un plan para reducir su deuda neta en 2.000 millones de euros hasta marzo de 2025, lo que incluye una disminución de costes que a nivel global suprimirá 1.500 empleos.

Las pérdidas de hoy profundizan las dificultades que Alstom atraviesa desde octubre pasado, cuando presentó los resultados del primer semestre de su ejercicio fiscal, que comenzó el 1 de abril, y unas perspectivas para el ejercicio próximo mucho peores de lo que se había anticipado.

• BBVA: Morgan Stanley ha reforzado su recomendación de un 'atractivo moderado', pero ha incrementado su precio objetivo desde los 9,2 hasta los 9,7 euros.
• Telefónica: Barclays mantiene su consejo de 'igual que el mercado', aunque eleva su valoración hasta los 4,3 euros, 0,4 euros más.
• CaixaBank: Keefe, Bruyette & Woods (KBW) mejora su recomendación de 'en linea con el mercado' a 'sobreponderar' y sube el precio objetivo de los 5,33 a los 5,93 euros por título.
• Bankinter: KBW mantiene su recomendación de 'retorno por debajo de mercado', pero incrementa su precio objetivo de 7,76 a 7,92 euros por acción.
• Sabadell: KBW refuerza su consejo de 'en línea con el mercado', pese a que eleva su valoración hasta los 1,68 euros, frente a los 1,47 euros que asignaba anteriormente.

Urbas ha cerrado la venta a Q-Living de su segundo proyecto llave en mano de obra nueva para alquiler, lo que se conoce en la jerga del sector como Built to Rent (BTR), en la Isla de Zorrotzaurre. Como adelantó El Confidencial, la compañía construirá esta promoción de 143 viviendas de protección oficial de régimen general y el comprador lo explotará a largo plazo con rentas asequibles.

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R.U.

Con este proyecto, la cotizada prevé alcanzar unos ingresos totales de 30,5 millones de euros, ya que a los 24 millones de euros del acuerdo con Q-Living se suma una subvención del gobierno vasco de 6,5 millones para promover viviendas de alquiler asequible, cuya solicitud ya ha sido formalizada por Urbas.

La visión no es unánime entre los bancos de inversión sobre si acudir o no a la opa lanzada por Helena Revoredo, dueña de Prosegur, sobre el 15% del capital por 149 millones, puesto que Renta 4 se ha posicionado a favor del no y Bankinter del sí.

Renta 4 esgrime que se trata de una "tendrá un importante impacto positivo en el valor, y que lo acercará algo más a su valor intrínseco", aunque su precio objetivo es de 4 euros por acción, "más del doble del precio de la oferta, por lo que no acudiríamos a la misma". Por su parte, desde Bankinter "recomendamos aceptar la oferta, tanto por la prima ofrecida (aunque el valor ha retrocedido -19% en 2023) como por el hecho de que su ya escasa liquidez y bajo 'free float' serán inferiores tras la operación. Por tanto, se reducirá significativamente su liquidez (apenas 200M millones cotizando en mercado, en el mejor de los casos), que consideramos es un factor clave para un accionista minoritario".

La agencia de viajes online eDreams Odigeo registró unas pérdidas netas de 1,6 millones de euros durante su primer semestre fiscal, finalizado el 30 de septiembre, frente a los números rojos de 24 millones del mismo periodo de 2022.

En términos ajustados, la compañía perdió dos millones de euros entre abril y septiembre, en contraste con las pérdidas de 19 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según ha informado a la CNMV.

No obstante, las ventas de eDreams crecieron un 13% en los primeros seis meses del año fiscal, hasta los 327 millones, en tanto que los ingresos cash crecieron un 12%, hasta los 354,4 millones. Este dato ha animado a los inversores a comprar, haciendo que sus acciones suban más de un 2%.

La economía española seguirá siendo la que más crezca entre las grandes de la Zona Euro y este año registrará una expansión del 2,4% del PIB, según las previsiones macroeconómicas que la Comisión Europea ha publicado este miércoles, aunque recorta dos décimas la previsión para el año que viene, del 1,9% previsto en septiembre al 1,7%. Para este curso los técnicos comunitarios han hecho una revisión al alza del 2,2% al 2,4% y explican que se debe a un efecto arrastre mucho mayor de lo previsto desde el 2022.

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Tras ser una de las economías peor paradas de la UE durante la pandemia, con una contracción del 11,2% en 2020, España ha registrado un crecimiento del 6,4% en 2021 y del 5,8% en 2022. Esa alta velocidad que cogió durante los dos años posteriores a la pandemia, con ayuda de la recuperación del turismo a lo largo del año pasado, hacen que la economía española haya crecido más de lo previsto también en el actual curso, incluso si a medida que avanza el año la actividad empieza a frenarse.

Técnicas Reunidas obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio neto de 41,2 millones de euros, frente a las pérdidas de 47,2 millones sufridas en el mismo periodo de 2022, debido a una partida extraordinaria de 15,9 millones sin impacto en caja. Tras conocerse estas cuentas, las acciones de la compañía repuntan más de un 1%.

Según ha informado la empresa a la CNMV, las ventas totales alcanzaron los 3.246 millones, lo que supone un aumento del 15%, gracias a la fuerte recuperación de las operaciones.

Siemens Energy disparó sus pérdidas netas a una cifra récord de 4.588 millones de euros en su ejercicio fiscal 2023, lo que supone más que sextuplicar los números rojos de 712 millones de euros del año anterior, impactado por los problemas en su negocio eólico y en Siemens Gamesa, informó la compañía.

Estos problemas han llevado al grupo a alcanzar este martes un acuerdo para unas líneas de crédito del Gobierno alemán, su matriz Siemens AG y la banca para salir al rescate de la compañía y poder respaldar el fuerte crecimiento de los pedidos. Tras recibir este apoyo estatal, las acciones de la compañía avanzan más de un 4% en la bolsa de Fráncfort.

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EFE

Gubel, sociedad controlada por la empresaria Helena Revoredo, accionista mayoritaria y presidenta de Prosegur, ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones voluntaria sobre el 15% del capital social de la compañía de seguridad por hasta 149,6 millones de euros, según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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EP

Revoredo, a través de Gubel y de su filial íntegramente participada Prorevosa, es titular directa e indirectamente del 59,899% del capital social de Prosegur y del 61,445% de sus derechos de voto, excluyendo las acciones en autocartera, con lo que, de triunfar la opa, alcanzaría el 75% del capital de la compañía de seguridad.

El Ibex abre al alza. El principal selectivo de la bolsa española sube un 0,3%, hasta los 9.650 puntos, por lo que en caso de agudizarse el rebote podría alcanzar máximos anuales tras los buenos datos macro en China y el optimismo de ayer con el IPC de EEUU.

Fluidra, con un avance del 1,5%, lidera el rebote del Ibex, seguido de IAG (+1%) y CaixaBank (+0,9%). También destacan los avances, en torno al medio punto porcentual, de Iberdrola y Cellnex. Por su parte, Inditex (-0,3%) mitiga los avances del Ibex, siendo la más bajista Sabadell (-0,55%).

La rentabilidad de los bonos prosigue a la baja y la del diez años español, que se comporta de manera inversa al precio, cae hasta el 3,61%, mientras que la de su homólogo alemán se sitúa en el 2,58%.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que a la apertura las bolsas europeas mantengan el buen tono mostrado ayer y abran al alza, en línea con lo acontecido esta madrugada en las principales plazas asiáticas, mercados en los que también se han recibido de forma positiva las cifras de la producción industrial y de las ventas minoristas de China, que han estado por encima de lo esperado".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura alcista para un Ibex 35 que buscará máximos anuales tras las fuertes subidas registradas ayer para celebrar que la inflación en Estados Unidos cayó más de lo esperado, lo que aleja la posibilidad de alzas de tipos por parte de la Fed. Además, las ventas minoristas de China también sorprenden positivamente y las miradas estarán puestas en las nuevas previsiones macro de la Comisión Europea, tanto para España como para el resto de países de la UE.

FUTURO DOW JONES: 34.879,4 puntos (0,15%)

FUTURO S&P 500: 4.504,3 puntos (0,19%)

FUTURO IBEX 35: 9.655 puntos (0,45%)

NIKKEI: 33.519,7 puntos (2,51%)

BRENT: 82,81 dólares (0,41%)

(03:00 h.) Ventas minoristas de China (octubre)

Real: 7,6% | Previsión: 7% | Anterior: 5,5%

(11:00 h.) Producción industrial de la eurozona (septiembre)

Previsión: -1% | Anterior: 0,6%

(14:30 h.) Ventas minoristas de EEUU (octubre)

Previsión: -0,3% | Anterior: 0,7%

(14:30 h.) Índice Precios al Productor de EEUU (octubre)

Previsión: 1,9% | Anterior: 2,2%

(16:30 h.) Inventarios de petróleo de la AIE

Previsión: 1,79 M | Anterior: 0,77 M