Bolsa e Ibex 35, en directo | Wall Street cae tras abrir la puerta la Fed a nuevas subidas de tipos

El Ibex vive días tranquilos. Esta semana, el índice apenas ha tenido movimiento, en una jornadas sin datos macro importantes y sin presentación de resultados. En este escenario, el selectivo cae un leve 0,05% este miércoles, pero se consolida por cuarta sesión consecutiva en los 11.300 puntos, ubicándose concretamente en los 11.354 enteros.

¿Y quién empuja hacia abajo al indicador español? Una de las peores cotizadas este año: Grifols. A raíz del informe de Gotham, allá por el 9 de enero, la farmacéutica sufre un calvario en bolsa, desplomándose un 35% desde esa fecha.

Bien es cierto que últimamente no sufren tantos golpes en el parqué, ya que la caída de hoy del 6,27% es su mayor descenso desde el 22 de marzo. Poco a poco, la firma de hemoderivados trata de recuperar la confianza de los inversores, pero le queda recorrido. A Grifols, le sigue en la caída Mapfre (-5,08%) debido al ajuste por dividendo y, con cierto margen, Enagás (-1,49%), que se desmarca de muchos de sus compañeros de sector.

En esta ocasión, son las energéticas las que suavizan la caída del Ibex. Animadas por un posible recorte de tipos de interés pronto, estas empresas llevan una racha positiva este mes de mayo. Y eso que en el conjunto del año algunas acumulan un derrumbe mayor que el de Grifols. Es el caso de Solaria (+4,26%), que aunque este mes se dispare un 17%, en 2024 se desploma casi un 40%. Acciona también sube hoy un 2,35% y su filial Acciona Energía (+4,76%) se corona como la más alcista.

Aun así, no es suficiente este impulso para evitar los números rojos. Sin embargo, el Ibex concluye plano comparado con la caída de Europa. Las plazas europeas se pintan de rojo, destacando la bolsa francesa. El Cac 40 parisino es el más afectado, arrastrado por los gigantes del sector del lujo Hermes y Louis Vuitton. El FTSE 100 inglés también cae, tras decepcionar el IPC del Reino Unido.

Viajando hacia EEUU, el movimiento de los mercados allí es también negativo. Wall Street endurece las caídas, tras la Fed. Esta tarde, se revelaron las actas de la reunión de la Reserva Federal, que no descartan que pueda haber nuevas subidas de tipos.

"Varios participantes mencionaron su voluntad de endurecer aún más la política en caso de que los riesgos para la inflación se materializaran de tal manera que tal acción fuera apropiada". Así, los índices, que se mantenían planos con caídas muy leves, finalmente cierran con pérdidas en torno al 0,3%, con los inversores pendientes de Nvidia.

Wall Street endurece las caídas, tras la Fed. Esta tarde, se revelaron las actas de la reunión de la Reserva Federal, que no descartan que pueda haber nuevas subidas de tipos. "Varios participantes mencionaron su voluntad de endurecer aún más la política en caso de que los riesgos para la inflación se materializaran de tal manera que tal acción fuera apropiada". Así, los índices, que se mantenían planos con caídas muy leves, finalmente cierran con pérdidas en torno al 0,3%, con los inversores pendientes de Nvidia.

• DOW JONES: 39.671,50 (-0,51%)
• S&P 500: 5.306,98 (-0,27%)
• NASDAQ: 16.801,54 (-0,18%)

Fidelity ha elevado su participación en el capital de la socimi Árima Real Estate hasta el 3,7%, después de que el banco suizo J. Safra Sarasin (JSS) lanzase una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) voluntaria para comprar la empresa por cerca de 245 millones de euros.

Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el mismo día en el que los suizos lanzaron la OPA, el pasado jueves 16 de mayo, la gestora estadounidense aumentó del 3,55% hasta el 3,7% su presencia en el capital de Árima.

Ese mismo día, el hedge fund francés Syquant Capital también afloró una participación del 1,2% en el accionariado de la socimi, pasando a tener el control de 350.000 acciones de Árima, valoradas en cerca de 3 millones de euros.

Varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en sus siglas en inglés) mencionaron en su última reunión su voluntad de endurecer aún más la política monetaria de EEUU en caso de que los riesgos para la inflación se materialicen, después de que en el primer trimestre del año haya habido datos "decepcionantes".

Así lo revelan las actas de la reunión celebrada el pasado 30 de abril y 1 de mayo, publicadas este miércoles, en la que la Reserva Federal decidió seguir manteniendo los tipos de interés sin cambios, en la franja del 5,25% al 5,5%, su nivel más alto en 23 años.

"Varios participantes mencionaron su voluntad de endurecer aún más la política en caso de que los riesgos para la inflación se materializaran de tal manera que tal acción fuera apropiada", apunta el texto.

En la rueda de prensa posterior al anuncio, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que es "improbable" que el próximo paso del banco central estadounidense sea una subida de tipos, pero tras la publicación de las actas queda de manifiesto que no todos los miembros del FOMC - órgano encargado de decidir si se suben o no- opinan lo mismo.

Intercontinental Exchange (ICE), empresa dueña de la Bolsa de Nueva York, pagará una multa de 10 millones de dólares (9,2 millones de euros) impuesta por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos por no informar debidamente de un ciberataque fallido contra sus sistemas informáticos en 2021.

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Europa Press

La junta general de accionistas de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha aprobado hoy, entre 28 resoluciones presentadas, la dispensa para que la sociedad Olive Partners, máximo accionista con el 36,09% y controlada por la familia Sol Daurella, no tenga la obligación de lanzar una opa si aumenta su posición en la embotelladora por el plan de recompra de acciones, que también se aprobó.

Según ha comunicado la embotelladora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta dispensa se ha aprobado con el 77,06% de los votos, ya que los accionistas de Olive Partners deciden no votar en ese punto.

Esta dispensa tiene vigencia siempre que Olive Partners no exceda el 40,1034% de las acciones de la sociedad.

La empresa china de comercio electrónico JD.com ha emitido 1.750 millones de dólares (1.615 millones de euros) en bonos con vencimiento a cinco años que pueden convertirse en acciones de la compañía, según ha informado este miércoles en una nota de prensa.

Los bonos tienen un interés del 0,25% y pueden convertirse en títulos cotizados en Estados Unidos (American Depositary Shares) a 45,70 dólares (42,17 euros) por acción, es decir, un 35% por encima del precio de cierre equivalente en Hong Kong el día 21 de mayo.

Fitch Ratings ha rebajado la calificación crediticia de Petroperú a 'CCC+' desde 'B+', al ver "probable" un incumplimiento de algún tiempo por parte de la compañía debido a restricciones de liquidez.

Además, el factor 'preservación del papel de la política gubernamental', anteriormente calificado como "fuerte" se ha reclasificado a "no aplicable", según ha explicado la agencia.

El euro ha caído este miércoles hasta los 1,0835 dólares a la espera de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) publique las actas de su última reunión, en la que decidió mantener sin cambios los tipos de interés.

La moneda única se cambiaba a 1,0835 dólares hacia las 15:00 horas GMT de este miércoles, frente a los 1,0859 dólares de las últimas horas de cotización del martes. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha fijado el tipo de cambio en los 1,083 dólares.

El Ibex vive días tranquilos. Esta semana, el índice apenas ha tenido movimiento, en una jornadas sin datos macro importantes y sin presentación de resultados. En este escenario, el selectivo cae un leve 0,05% este miércoles, pero se consolida por cuarta sesión consecutiva en los 11.300 puntos, ubicándose concretamente en los 11.354 enteros.

¿Y quién empuja hacia abajo al indicador español? Una de las peores cotizadas este año: Grifols. A raíz del informe de Gotham, allá por el 9 de enero, la farmacéutica sufre un calvario en bolsa, desplomándose un 35% desde esa fecha.

Bien es cierto que últimamente no sufren tantos golpes en el parqué, ya que la caída de hoy del 6,27% es su mayor descenso desde el 22 de marzo. Poco a poco, la firma de hemoderivados trata de recuperar la confianza de los inversores, pero le queda recorrido. A Grifols, le sigue en la caída Mapfre (-5,08%) debido al ajuste por dividendo y, con cierto margen, Enagás (-1,49%), que se desmarca de muchos de sus compañeros de sector.

En esta ocasión, son las energéticas las que suavizan la caída del Ibex. Animadas por un posible recorte de tipos de interés pronto, estas empresas llevan una racha positiva este mes de mayo. Y eso que en el conjunto del año algunas acumulan un derrumbe mayor que el de Grifols. Es el caso de Solaria (+4,26%), que aunque este mes se dispare un 17%, en 2024 se desploma casi un 40%. Acciona también sube hoy un 2,35% y su filial Acciona Energía (+4,76%) se corona como la más alcista.

Aun así, no es suficiente este impulso para evitar los números rojos. Sin embargo, el Ibex concluye plano comparado con la caída de Europa. Las plazas europeas se pintan de rojo, destacando la bolsa francesa. El Cac 40 parisino es el más afectado, arrastrado por los gigantes del sector del lujo Hermes y Louis Vuitton. El FTSE 100 inglés también cae, tras decepcionar el IPC del Reino Unido.

Viajando hacia EEUU, el movimiento de los mercados allí es suave. Wall Street cotiza en territorio mixto, pero son alzas y bajadas muy ligeras, a la espera de la Fed. Esta tarde a las 20 h. (hora española) se conocerán las actas de la reunión de la Reserva Federal.

En ellas, los inversores pondrán tener más información sobre el futuro de la política monetaria, aunque todo apunta que allí la bajada de tasas tardará más que Europa. Además, el mercado está también con la mirada puesta en las cuentas de Nvidia, que se conocerán al cierre de mercados estadounidense.

El comité de política monetaria del Banco Central del Paraguay ha decidido mantener los tipos de interés en el 6%, al considerar que esta cifra es neutral y acorde al actual escenario macroeconómico, en el que los indicadores están evolucionando según lo esperado.

Si bien se ha dado un repunte en la inflación en el período reciente, la entidad ha resaltado que este se explica fundamentalmente, por precios volátiles de la cesta de la compra y, por tanto, podrían eventualmente revertirse en el transcurso del año.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PP) llevará al pleno municipal del próximo día 30 su rechazo a la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, en una declaración institucional en la que pide al Ejecutivo central su intervención directa para revisar y, si es necesario, tomar medidas correctivas que aseguren la estabilidad económica y la competencia leal en el sector bancario.

En el texto, el ejecutivo local emplaza a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Ministerio de Economía y Empresa a realizar una revisión exhaustiva de la citada operación para asegurar "el cumplimiento de todas las leyes aplicables y la protección de los intereses económicos y laborales de los alicantinos", según un comunicado del consistorio.

"La opa hostil anunciada por BBVA representa una amenaza directa no solo para el tejido empresarial y económico de Alicante, sino también para los empleados de Banco Sabadell" -su sede social está en la capital alicantina- "y sus familias, que se enfrentan a la incertidumbre sobre su futuro laboral, puesto que dicha operación podría suponer una importante merma en su calidad de vida", destaca la iniciativa popular.

La compañía de placas e instalaciones solares SolarProfit cerró 2023 con unas pérdidas de 36,7 millones de euros, frente a los 977.000 euros de beneficio de 2022, unas cuentas que el auditor, la firma BDO, ha validado con salvedades.

SolarProfit ha detallado este miércoles al BME Growth, donde cotiza, que en 2023 sus ingresos cayeron un 30%, desde los 94,49 millones registrados en 2022 a los 65,76 millones facturados el año pasado.

El grupo chino PDD Holdings, matriz de la plataforma de comercio electrónico Temu, obtuvo un beneficio neto atribuido de 27.997 millones de yuanes (3.592 millones de euros) al cierre del primer trimestre de 2024, lo que representa un avance del 245% respecto de las ganancias de 8.101 millones de yuanes (1.039 millones de euros) contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos del grupo chino, que no desglosa la evolución del negocio de Temu, sumaron 86.812 millones de yuanes (11.136 millones de euros), un 131% más que entre enero y marzo del año anterior. Después de presentar estos resultados, el grupo se dispara en Wall Street un 4%.

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Europa Press

Los índices de referencia de Nueva York abren divididos este miércoles. Si bien se mantienen prácticamente planos, las subidas del Nasdaq chocan con los descensos del Dow Jones y el S&P 500. Así, el indicador de tecnológicos sigue renovando récord, a la espera de las actas de la Fed.

• DOW JONES: 39,804.85 (-0,17%)
• S&P 500: 5.318,10 (-0,06%)
• NASDAQ: 16.849,50 (+0,10%)

La CNMV ha recibido advertencias sobre cinco entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Luxemburgo e Italia. Ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su página web.

En concreto, la Comisión Nacional de Empresas y Bolsa de Italia (Consob) han emitido alerta de Toroassets (toroassets.com), Interactive (int-active.io, clientportalpag.inractve.com y int-ctive.solutions), CFD Active (i-activecfd24.com) y XTXMK (xtxmk.com).

De su lado, la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF) ha avisado del sitio web banquedeluxembourginvestments.de, que actúa como un clon suplantando la identidad de Banque de Luxembourg Investments, que sí es una entidad registrada.

Citigroup ha modificado su lista de bancos europeos preferidos. Entre los cambios realizados, ha sacado a BBVA en favor de CaixaBank. Además, ha incluido a Barclays y HSBC.

La firma estadounidense también cuenta con una lista de bancos menos preferidos, en la que metido a Deutsche Bank en lugar de Sabadell. Este último se ve reforzado por el impulso bursátil que ha recibido tras la opa hostil lanzada por BBVA.

El optimismo sobre los criptoactivos ha regresado antes de la primera decisión final de la SEC estadounidense sobre el ETF del precio al contado del ethereum, que se tomará el jueves. No obstante, Sam North, analista de mercado de eToro, sostiene que "una aprobación del ETF del ethereum en el mayor mercado de capitales del mundo es una posibilidad remota, pero las esperanzas están aumentando".

Así, sostiene que "incluso un rechazo de la SEC podría venir acompañado de una vía para una eventual luz verde y ser significativo en el desarrollo e institucionalización de lo que sigue siendo una de las clases de activos más nuevas, pequeñas y dominadas por los minoristas. Esta decisión es la última en una serie de importantes catalizadores cripto que vienen este año.

Alemania ha colocado 3.283,36 millones de euros en deuda a 10 años con una rentabilidad media del 2,53%, frente al 2,54% que se alcanzó en la subasta similar celebrada el pasado abril.

Según ha informado el Bundesbank, el banco central de Alemania, los inversores ofrecieron 9.272 millones, por lo que la demanda fue 2,8 veces superior a la oferta.

OHLA sube cerca de un 1% en bolsa tras adjudicarse un contrato de la Administración de Carreteras Públicas de Noruega (Statens Vegvesen), valorado en 156 millones de euros, para llevar a cabo el diseño y la construcción del túnel de Gjonnes.

En concreto, la compañía española abordará la ejecución de un túnel de hormigón de aproximadamente 100 metros y otro de roca de unos 1.400 metros para el nuevo enlace por carretera comarcal entre Gjonnes y la autopista E18 en Strand, con una conexión posterior a Fornebu.

Viscofan emitirá un máximo de 1,22 millones de acciones nuevas por el aumento de capital de 78 millones de euros, de acuerdo al sistema de dividendo opcional y retribución flexible aprobado el pasado 18 de abril. La compañía ha informado este miércoles a la CNMV de las cuestiones pendientes de concretar sobre ese dividendo opcional.

Se ha establecido que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva es de 38; el importe nominal máximo del aumento de capital asciende a 856.578,80 euros; y el importe nominal máximo del dividendo complementario bruto por acción es de 1,596 euros.

Los dueños de Mayoral han aflorado una participación del 5,001% en Línea Directa, controlada exclusivamente a través de derechos de voto, según los registros de la CNMV.

Esta participación se ha realizado a través de Indumenta Pueri, el holding familiar de los Domínguez de la Maza, dueños de la marca de ropa infantil Mayoral. Línea Directa no es la única empresa financiera que está entre las inversiones del holding: en Unicaja, la firma también controla un 5%.

La compañía tecnológica británica Raspberry Pi ha confirmado su intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Londres, algo que podría producirse de manera efectiva el próximo mes de junio.

Según ha detallado la compañía, la oferta estará compuesta por acciones vendidas por ciertos accionistas, incluida Raspberry Pi Mid Co Limited, filial de la Fundación Raspberry Pi, el actual accionista mayoritario de la compañía.

Asimismo, Raspberry Pi colocará acciones de nueva emisión para levantar 40 millones de dólares (37 millones de euros), cuyos ingresos netos serán utilizados para gastos de capital de ingeniería, para mejorar la resiliencia de su cadena de suministro y para otros fines corporativos generales.

Los analistas de Bankinter han elevado el precio objetivo que otorgan a las acciones de Indra hasta los 24,20 euros por acción, frente a los 20,30 euros anteriores. Supone un potencial alcista del 18% respecto al cierre de ayer y mantiene su recomendación de comprar.

"Tanto los resultados primer trimestre como la confirmación de las guías para el año 2024 fueron positivos y confirman la solidez de los fundamentales de la compañía", apuntan desde Bankinter en su último informe. "Además, Indra a medio plazo se ve beneficiada del incremento del gasto en defensa de los países de la UE debido al conflicto entre Rusia y Ucrania", añade.

El rendimiento del bono estatal a 10 años llegó a subir este miércoles hasta el 1%, marca que no tocaba en 11 años, desde mayo de 2013, por las crecientes expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) haga más ajustes en su política monetaria.

Las tasas de interés a largo plazo se han mantenido desde hace más de una década en Japón en torno al 0% o, incluso, en terreno negativo por la extraordinaria flexibilización monetaria aplicada por el banco central japonés.

La entidad crediticia japonesa actualizó su política monetaria el pasado marzo, abandonando los tipos de interés de referencia negativos a corto plazo con su primera alza en 17 años, además de poner fin a su política de control de los rendimientos de bonos estatales a 10 años e interrumpir las compras de fondos cotizados (ETF).

Lleida.net despunta un 8,5% en el BME Growth tras aumentar sus ventas en un 7% entre enero y abril, alcanzando los 6,3 millones de euros, frente a los 5,88 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el ebitda acumulado ha crecido un 170%, con 888.000 euros frente a los 329.000 euros de 2023, y tanto el resultado neto de explotación, con 197.000 euros, como el resultado antes de impuestos acumulado (141.000 euros) han marcado cifras positivas respecto a los 'números rojos' del año pasado, según ha informado la empresa este miércoles

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de abril en el 2,3%, nueve décimas por debajo de la subida de los precios registrada en marzo y la menor lectura del índice desde julio de 2021, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo, el IPC británico continúa moderándose desde que en octubre de 2022 alcanzase un récord desde 1997 del 11,1%, aunque la bajada registrada en el tercer mes de 2024 ha sido menos intensa de lo esperado por el consenso del mercado, que anticipaba un 2,1%.

Los accionistas de Coca-Cola Europacific Partners votarán en su junta general anual este miércoles en Londres la elección de Guillaume Bacuvier como consejero de la sociedad, así como la dispensa para que la sociedad Olive Partners, máximo accionista con el 36,09% y controlada por la familia de Sol Daurella, no tenga la obligación de lanzar una opa en el caso de elevar su participación en el embotellador.

En concreto, Bacuvier fue nombrado consejero con efectos a partir del pasado 1 de enero, nombramiento que debe ser refrendado ahora por la junta general de accionistas que se celebra mañana.

El Ibex abre ligeramente a la baja. El principal selectivo de la bola española cae por debajo del 0,2%, hasta los 11.315 puntos, en un día que las bolsas europeas estarán expectantes por las actas de la Fed y las cuentas de Nvidia, que ambas se conocerán con los parqués del viejo continente ya cerrados.

Solaria, con una caída del 2,5%, se sitúa como la compañía más bajista del Ibex 35, seguida de Grifols (-1,3%) y Acciona (-1,2%). Tampoco ayudan los descensos de Cellnex, cerca del punto porcentual, o los de Iberdrola y Telefónica, que son en torno a las tres décimas. En el lado opuesto, y evitando que los descensos del selectivo sean mayores, está todo el sector bancario, con BBVA (+0,7%), Sabadell (+0,7%) y Bankinter (+0,5%) como los más destacados.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente al alza. Posteriormente, es posible que los índices se limiten a moverse en un estrecho intervalo de precios, a la espera de que esta noche se conozcan los resultados de Nvidia, resultados y expectativas de negocio que impactarán en la marcha de las bolsas en el corto plazo, para bien o para mal".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura prácticamente plana en un día de especial interés para los inversores por dos motivos: las actas de la reunión de la Fed, que pueden dar pistas sobre la hoja de ruta que seguirá; y los resultados de Nvidia, la compañía que está alimentando las subidas de Wall Street y todo el boom que experimenta la inteligencia artificial en los mercados, por lo que una sorpresa positiva (o negativa) con las cuentas que presente tendrá un impacto notable en los mercados.

FUTURO DOW JONES: 39.868,5 puntos (-0,01%)

FUTURO S&P 500: 5.321,9 puntos (0,01%)

FUTURO IBEX 35: 11.365 puntos (0,01%)

NIKKEI: 38.618 puntos (-0,86%)

BRENT: 82,25 dólares (-0,76%)

(04:00 h.) Decisión de tipos del Banco de Nueva Zelanda

Real: 5,5% | Previsión: 5,5% | Anterior: 5,5%

(08:00 h.) IPC de Reino Unido (abril)

Real: 2,3% | Previsión: 2,1% | Anterior: 3,2%

(10:05 h.) Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

(16:00 h.) Ventas de viviendas de 2ª mano en EEUU (abril)

Previsión: 4,21 M | Anterior: 4,19 M

(20:00 h.) Actas de la reunión de la Fed