Bolsa e Ibex 35, en directo | Nuevo máximo histórico para el Nasdaq en una sesión mixta para Wall Street

El Ibex sufre un nuevo batacazo. El principal selectivo español ha retrocedido un 1,59%, con lo que es la segunda vez que cae más de un 1,5% en esta misma semana. Se sitúa así en los 11.066 puntos, perdiendo la cota de los 11.100 puntos por primera vez desde hace un mes.

Las pérdidas en el principal selectivo español se han acrecentado a medida que subía la prima de riesgo en Francia, que se ubica en máximos desde 2017. El país vecino se encuentra inmerso en un proceso electoral que puede ganar la extrema derecha y los inversores están exigiendo más rentabilidad por la deuda gala al considerar que ahora asumen mayor riesgo.

De hecho, el Cac parisino ha retrocedido un 2%, un descenso similar al del Ftse Mib italiano y el Dax alemán. Al formar todos parte de la Unión Europea, se habrían visto arrastrados por la desconfianza de los inversores sobre la deuda de Francia.

No obstante, tanto el Ibex como el resto de plazas europeas han cotizado en rojo desde el comienzo de la sesión, lastrado por la resaca de la reunión que celebró la Fed en la tarde del miércoles. El banco central de EEUU confirmó que mantenía los tipos sin cambios, pero hubo un dato que enfrió el optimismo de los inversores: solo habrá un recorte de tipos este año.

En medio de todo este escenario, la banca ha sido claramente el sector más perjudicado dentro del índice nacional. De hecho, Santander (-4,33%) ha encabezado las pérdidas, mientras que BBVA, CaixaBank y Sabadell han cedido más de un 2%. Mal día también para Fluidra (-3,72%) y para Telefónica (-2,36%). En el caso de la teleco, se ha visto afectada al ver como Deutsche Bank ha rebajado su recomendación de mantener a vender.

Los únicos valores que se han salvado de la quema han sido dos energéticas. Por un lado, Naturgy (+1,06%), que ha recuperado algo de aliento tras dos sesiones aciagas en las que acumulaba un descenso del 18% al fracasar las conversaciones entre Criteria y Taqa para lanzar una opa. Por otro, Endesa (+0,16%).

Wall Street ha concluido la sesión con signo mixto. Dentro del parqué neoyorkino, ha vuelto a brillar el Nasdaq. El índice tecnológico ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos y encadena ya cuatro sesiones consecutivas al alza. Por su parte, el Dow Jones ha cerrado en rojo.

• DOW JONES: 38.647,10 puntos (-0,17%)
• S&P 500: 5.433,74 puntos (+0,23%)
• NASDAQ: 17.667,56 puntos (+0,34%)

México podría intervenir para restablecer el orden si la volatilidad del mercado de divisas se vuelve "extrema", según ha apuntado la gobernadora del banco central del país, Victoria Rodríguez.

Las declaraciones de la gobernadora se han dado en medio de la elevada volatilidad que viene experimentando en las últimas semanas el peso mexicano, que ha liderado las pérdidas mundiales. Si bien, Rodríguez no se ha comprometido a intervenir.

Los posibles mecanismos de intervención incluyen un programa de cobertura cambiaria de 30.000 millones de dólares que podría ser implementada por la Comisión de Cambios, dirigida por un grupo de funcionarios sénior de finanzas, incluida ella misma. No obstante, la flexibilidad monetaria sigue siendo uno de los pilares del sistema económico de México, por lo que el banco no apuntaría a ningún tipo de cambio en particular.

El consejo de administración de GAM ha dado luz verde en su junta general ordinaria de accionistas, celebrada este jueves, la reelección de Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo, actual presidente de Alsa Grupo, como consejero independiente de la empresa de alquiler, mantenimiento y venta de maquinaria.

En este contexto, GAM ha aprobado en su junta todos los puntos incluidos en el orden del día, entre los que también figuraba aplaudir la nueva política de remuneraciones de los miembros del consejo de Administración para los ejercicios comprendidos entre 2025 y 2027.

Los precios mayoristas cayeron de manera inesperada en mayo un 0,2% con respecto abril, lo que muestra avances en los intentos de la Reserva Federal de contener la inflación con una política monetaria que continúa siendo restrictiva.

El dato marca una reducción de los precios frente a la subida intermensual del 0,5% de abril, mientras que excluidos los precios de alimentos, energía y servicios de comercio, el indicador se mantuvo sin cambios, según datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

El Comité Técnico Asesor del Ibex ha decidido modificar las composiciones de los índices Ibex conformados por empresas de mediana y pequeña capitalización, según ha informado en un comunicado.

Debido a la exclusión del índice de Applus por la opa, el comité ha decidido sustituir a la empresa en el Ibex Medium Cap, de forma que el índice quede compuesto por 20 valores. Se ha acordado que se incorporen Global Dominion, Elecnor, Neinor y Lar España, mientras que dejarán de pertenecer al índice FCC, Grenergy y Prosegur.

El euro ha perdido los 1,08 dólares después de que la Fed mantuviera los tipos de interés y estimara que estarán altos más tiempo por la inflación, por lo que solo prevé un recorte en 2024.

El euro se ha depreciado frente al dólar después de que la Fed decidiera ayer mantener los tipos de interés en una horquilla del 5,25% al 5,5% a la espera de tener más confianza en que la inflación se mueve de manera sostenible hacia su objetivo del 2%.

El Ibex sufre un nuevo batacazo. El principal selectivo español ha retrocedido un 1,59%, con lo que es la segunda vez que cae más de un 1,5% en esta misma semana. Se sitúa así en los 11.066 puntos, perdiendo la cota de los 11.100 puntos por primera vez desde hace un mes.

Las pérdidas en el principal selectivo español se han acrecentado a medida que subía la prima de riesgo en Francia, que se ubica en máximos desde 2017. El país vecino se encuentra inmerso en un proceso electoral que puede ganar la extrema derecha y los inversores están exigiendo más rentabilidad por la deuda gala al considerar que ahora asumen mayor riesgo.

De hecho, el Cac parisino ha retrocedido un 2%, un descenso similar al del Ftse Mib italiano y el Dax alemán. Al formar todos parte de la Unión Europea, se habrían visto arrastrados por la desconfianza de los inversores sobre la deuda de Francia.

No obstante, tanto el Ibex como el resto de plazas europeas han cotizado en rojo desde el comienzo de la sesión, lastrado por la resaca de la reunión que celebró la Fed en la tarde del miércoles. El banco central de EEUU confirmó que mantenía los tipos sin cambios, pero hubo un dato que enfrió el optimismo de los inversores: solo habrá un recorte de tipos este año.

En medio de todo este escenario, la banca ha sido claramente el sector más perjudicado dentro del índice nacional. De hecho, Santander (-4,33%) ha encabezado las pérdidas, mientras que BBVA, CaixaBank y Sabadell han cedido más de un 2%. Mal día también para Fluidra (-3,72%) y para Telefónica (-2,36%). En el caso de la teleco, se ha visto afectada al ver como Deutsche Bank ha rebajado su recomendación de mantener a vender.

Los únicos valores que se han salvado de la quema han sido dos energéticas. Por un lado, Naturgy (+1,06%), que ha recuperado algo de aliento tras dos sesiones aciagas en las que acumulaba un descenso del 18% al fracasar las conversaciones entre Criteria y Taqa para lanzar una opa. Por otro, Endesa (+0,16%).

Las acciones de Atresmedia retroceden casi un 5% y se sitúan por debajo de los 5 euros. Es una caída que llega después de que JB Capital y Alantra hayan rebajado su recomendación a mantener desde comprar.

• JB Capital: le otorga un precio objetivo de 5,45 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 4% respecto al cierre de ayer.
• Alantra: le otorga un precio objetivo de 5,70 euros por acción, lo que supone un potencial alcista de casi el 9% respecto al cierre de ayer.

Cerca de 242.000 estadounidenses presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo la semana pasada, el mayor número de los últimos 10 meses, según datos oficiales del Departamento de Trabajo publicados este jueves.

Estas solicitudes aumentaron en 13.000 para la semana que terminó el 8 de junio respecto a la semana anterior, una cifra que está por encima de las previsiones de los economistas.

El dato sugiere que el mercado laboral estadounidense puede estar resintiéndose de los altos tipos de interés, que se mantienen en máximos de 23 años, después de que la Reserva Federal decidiese ayer, miércoles, mantenerlos en una horquilla del 5,25 %-5,50%.

El fabricante de circuitos integrados Broadcom ha anunciado que acometerá un desdoblamiento de sus acciones (split, en la jerga) por el que sus accionistas recibirán nueve acciones ordinarias adicionales por cada título en su poder después del cierre del mercado el 12 de julio. De este modo, en la apertura del mercado del 15 de julio se espera que las nuevas acciones comenzarán a negociarse sobre una base ajustada.

La compañía ha tomado esta decisión tras anotarse un beneficio neto de 2.121 millones de dólares (1.967 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado el pasado 4 de mayo, lo que equivale a un retroceso del 39% respecto del resultado anotado en el mismo periodo del ejercicio precedente por la multinacional, que llevará a cabo un desdoblamiento de acciones.

Dominion ha ejecutado la venta de 3,1 millones de acciones, de las que disponía en autocartera, a alrededor de 50 de sus directivos a un precio de 3,2 euros por acción, lo que supone un total de 9,92 millones de euros, según ha informado la empresa.

En un comunicado, la empresa ha señalado que esta iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para fomentar el arraigo de su equipo hasta 2027. Según ha destacado, apuesta por convertir a su "Top 50" en accionistas de la compañía con el objetivo de "fidelizar a su mejor talento y hacerles partícipes de los resultados y del crecimiento del negocio".

Wall Street comienza la sesión con signo mixto. Por un lado, el Dow Jones abre con pérdidas cercanas al 0,5%. Por otro, el S&P 500 y el Nasdaq se mueven en positivo. Sobre todo este último, que acumula cuatro sesiones consecutivas en verde y vuelve a revalidar sus máximos históricos.

• DOW JONES: 38.541,84 puntos (-0,45%)
• S&P 500: 5.430,89 puntos (+0,18%)
• NASDAQ: 17.703,28 puntos (+0,52%)

Banco Santander ya está cerca de finalizar la recompra que tiene en marcha, puesto que ya ha alcanzado casi el 93% de ejecución del programa, según ha notificado a la CNMV.

Hasta la fecha, el banco se ha hecho con 307,8 millones de acciones por un total de 1.355 millones de euros, a un precio medio de 4,44 euros por cada acción.

Los gestores del fondo de criptomonedas de la banca privada A&G, Rubén Ayuso y Román González, han señalado este jueves en un encuentro con los medios que "el bitcoin está muy barato ahora en los 70.000 dólares" y, en esa línea, han sostenido que no les extrañaría verlo "cotizando por encima de los 200.000 dólares en los próximos meses".

Sobre esa subida, los gestores han apuntado que va a haber una importante entrada de capital en el ecosistema por un sentimiento de 'FOMO' (siglas en inglés que aluden al miedo de perderse un fenómeno de moda) entre los inversores y, además, han considerado que "el precio está muy por debajo del valor intangible que tiene".

La junta ordinaria de accionistas de Colonial ha aprobado el reparto de un dividendo de más de 143,5 millones de euros, que se distribuirá en 0,27 euros por acción, así como un nuevo plan de incentivos a largo plazo consistente en la entrega de acciones de la compañía a los consejeros.

El presidente de la socimi, Juan José Bruguera, ha destacado durante su intervención en la junta que este pago mejora los 0,25 euros pagados el año pasado, gracias "al extraordinario comportamiento" registrado por la empresa en el último ejercicio.

La multinacional de hemoderivados Grifols encara mañana, viernes, su primera junta general de accionistas desde la crisis bursátil desencadenada en enero pasado tras las acusaciones de manipulación contable de la firma bajista Gotham City Research y con Nacho Abia al frente de la sociedad como consejero delegado.

Pese a haberse recuperado en parte de ese desplome del valor de la acción, el grupo fundado por la familia Grífols tiene aún pendiente el cierre de operaciones clave para tranquilizar a los mercados, como la refinanciación de su abultada deuda. A cierre del primer trimestre de 2024, la deuda financiera neta, según los criterios del acuerdo de crédito de Grifols con sus acreedores, ascendía a 9.811 millones de euros y a un total de 10.948 millones, incluyendo todo el balance.

La Bolsa de Moscú ha informado este jueves del cese de la negociación en dólares y euros como consecuencia de la introducción en el día de ayer de una nueva batería de restricciones por parte de Estados Unidos contra la infraestructura financiera de Rusia.

"Debido a la introducción de medidas restrictivas por parte de EEUU contra Moscow Exchange Group (MoEx), a partir del 13 de junio de 2024, los mercados de la Bolsa de Moscú operarán (...) todos los instrumentos, excepto los pares de divisas con el dólar y el euro", ha anunciado en un comunicado el gestor del parqué moscovita.

La medida anunciada afecta tanto a los mercados de divisas y metales preciosos, así como a los mercados de acciones y bonos, dinero y derivados OTC estandarizados, mientras que el mercado de derivados "funcionará con normalidad".

Las acciones de Inditex han tocado este jueves nuevos máximos históricos, por encima de los 47 euros por acción, animadas por la mejora de valoración que les brindan los analistas de Renta 4.

La firma de análisis ha elevado su precio objetivo de Inditex hasta los 49,70 euros (desde los 39,50 euros en que las valoraba previamente), poniendo en valor su buen inicio de año.

"La evolución del negocio continúa siendo muy destacada y confirma la acertada apuesta por la integración del modelo de venta en tienda e internet y los 4 pilares de su estrategia: oferta de moda atractiva, diferenciación en la experiencia del cliente, sostenibilidad y apuesta por desarrollar el talento de los empleados", resaltan.

Con todo, Renta 4 mantiene una recomendación de 'mantener' sobre el valor, ya que observa que el potencial hasta su nuevo precio objetivo es inferior al 10%.

Los bonos emitidos por la Unión Europea registran este jueves una jornada de caídas, tras recibir una decepción por parte de MSCI.

El gestor de índices internacionales anunció en la noche del miércoles que no añadirá los bonos comunitarios a los índices de bonos soberanos, ya que existe división entre los miembros del mercado sobre la conveniencia de esta medida.

Esta negativa supone un revés a las aspiraciones de los bonos de la UE de ampliar su alcance a un número mayor de inversores. Desde su consideración de bonos supranacionales, los títulos emitidos por la UE han mostrado unos niveles de rendimiento superiores (y, por ende, un coste mayor) a los que vienen reflejando los bonos de los países considerados más seguroes en la región.

Telefónica cae más de un 2% y se sitúa como uno de los títulos más bajistas del Ibex 35 tras recibir un recorte de recomendación por parte de Deutsche Bank, que ha rebajado su consejo de mantener a vender.

Los analistas del banco alemán justificaban dicho empeoramiento de recomendación en que "Telefónica es ahora una de las acciones más caras del sector y la prima crece con el tiempo, a medida que otros se benefician de un crecimiento superior del flujo libre de caja". Además, sostienen que "las estimaciones están por debajo de la orientación a medio plazo, lo que deja riesgos en un capital apalancado".

Nuevo fondo de rentabilidad objetivo en nuestro país. En esta ocasión ha sido Gescooperativo, la sociedad de inversión colectiva del Grupo Caja Rural, la que ha lanzado al mercado un nuevo vehículo financiero con una rentabilidad del 2,56% TAE con un plazo de vencimiento de 11 meses.

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C. Rodríguez

El nuevo fondo aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se denomina Rural Rentabilidad Objetivo II FI y se plantea como meta la conservación del capital más la obtención de un rendimiento no garantizado desde el último día de su comercialización, a 29 de julio de 2024, y su vencimiento, el 30 de junio del 2025.

Stellantis mantiene sus previsiones financieras para 2024 y anuncia que abonará a los accionistas al menos 7.700 millones de euros a través de dividendos y recompras este año, tal y como ha anunciado este jueves la empresa en un comunicado

La intención de la firma es aumentar el dividendo para el próximo ejercicio suponiendo un 'pay out' de hasta el 30%, por la parte alta de la horquilla que se había planteado en un primer momento el cuarto fabricante de vehículos del mundo y en lugar del 25% repartido durante los últimos años.

"La empresa seguirá utilizando las recompras de acciones y los dividendos ordinarios para devolver el exceso de efectivo a los accionistas", ha informado Stellantis que celebra en las próximas horas una reunión con inversores en Michigan (Estados Unidos).

El grupo textil Inditex, la compañía con más peso en el mercado bursátil español, ha alcanzado este jueves un nuevo máximo histórico intradía en bolsa, por encima de los 47 euros por acción en un día de caídas generalizadas en el Ibex 35.

Si al final de la sesión los títulos de la compañía se mantienen por encima de los 47 euros, marcaría un nuevo máximo histórico de cierre. Hasta ahora, la cota histórica de Inditex se sitúan en 46,67 euros por título al cierre de una sesión, tope alcanzado el pasado 28 de marzo.

PharmaMar repartirá este viernes, 14 de junio, un dividendo con cargo a reservas de libre disposición (prima de emisión) de hasta un importe máximo de 11,9 millones de euros, según informó la compañía farmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la empresa distribuirá entre sus accionistas un dividendo por importe de 0,65 euros por cada acción en circulación con cargo a reservas de libre disposición (prima de emisión), que asciende a un monto total máximo de 11.930.689,55 euros.

Sacyr celebrará este jueves, 13 de junio, su junta general de accionistas, en la que se aprobará el nombramiento de Susana del Castillo Bello como nueva consejera de la sociedad, en sustitución de Juan María Aguirre, lo que permitirá elevar al 36% la presencia de mujeres en el máximo órgano de administración de la compañía.

Así consta en la convocatoria de la junta, que tendrá lugar a las 12.00 horas en Madrid, en la que también se aprobarán dos ampliaciones de capital de 40 millones de euros para atender al dividendo, la misma cantidad propuesta el año pasado.

El Gobierno mantendrá las rebajas del IVA de los alimentos -así lo anunció este miércoles el presidente, Pedro Sánchez- pese a que el Ministerio de Economía presume de que su encarecimiento se sitúa "en una de las tasas más bajas desde hace más de dos años (noviembre de 2021), con una reducción de más de 12 puntos en el último año".

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Marcos Lema

Efectivamente, así es: las alzas de los comestibles, verdadero quebradero de cabeza en el último tramo de la crisis inflacionista, se moderaron tres décimas en mayo, hasta el 4,4%, así que en este caso no se les puede echar la culpa de la subida de la inflación.

El índice de precios de consumo (IPC) repuntó tres décimas en el último mes, según el dato revisado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Escala hasta el 3,6%, debido, entre otras causas, a un sesgo estadístico llamado efecto base:

El Ibex 35 abre a la baja. El principal selectivo de la bolsa española cae un 0,25%, hasta los 11.215 puntos, tras mantener los tipos de interés la Reserva Federal estadounidense (Fed) sin cambios y vaticinar una sola rebaja durante este curso.

Los descensos del selectivo español están liderados por Grifols y Telefónica, que caen en torno al 1,2%, al igual que Colonial e IAG. Santander y BBVA, con descensos del medio punto porcentual, tampoco ayudan a que la apertura sea alcista. En el lado opuesto, y en positivo, destacan Naturgy (+0,8%) e Inditex, que escala un 0,6% y evita que los números rojos sean mayores.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "esperamos que la sesión sea de consolidación, con los principales índices abriendo el día ligeramente a la baja, mientras que los inversores procesan los mensajes lanzados ayer por la tarde por el banco central estadounidense. Es factible también que los bonos europeos cedan parte de lo ganado ayer, al igual que lo hicieron los estadounidenses tras conocer las intenciones de la Fed en materia de tipos".

Los futuros de las bolsas europeas auguran una apertura bajista tras mantener la Reserva Federal estadounidense (Fed) los tipos de interés sin cambios y pronosticar solo un recorte para este año al necesitar un progreso real de la inflación. Europa se desmarca así de un Wall Street que cerró con avances tras esta decisión. Las miradas de los inversores estarán en Tesla, que celebra junta y que tendrá que votar sobre la remuneración de Elon Musk como CEO, que asciende a 56.000 millones de dólares.

FUTURO DOW JONES: 38.668,8 puntos (-0,11%)

FUTURO S&P 500: 5.430,4 puntos (0,17%)

FUTURO IBEX 35: 11.212 puntos (-0,28%)

NIKKEI: 38.713,5 puntos (-0,47%)

BRENT: 82,33 dólares (-0,33%)

(08:00 h.) Índice de precios al por mayor en Alemania (mayo)

Real: 0,1% | Previsión: 0,3% | Anterior: 0,4%

(09:00 h.) IPC de España (mayo)

Previsión: 3,6% | Anterior: 3,3%

(11:00 h.) Producción industrial en la eurozona (abril)

Previsión: 0,1% | Anterior: 0,6%

(14:30 h.) IPP de EEUU (mayo)

Previsión: 2,5% | Anterior: 2,2%

(16:30 h.) Peticiones subsidio por desempleo en EEUU

Previsión: 225.000 | Anterior: 229.000