Metrovacesa solicitará a su junta emitir títulos de deuda por importe de hasta 1.500 millones

Metrovacesa pedirá autorización a su junta general de accionistas, convocada para el próximo 14 de marzo, para que su consejo pueda realizar emisiones de títulos de deuda por un importe máximo de 1.500 millones de euros.

Con esta medida, la inmobiliaria controlada por la familia Sanahuja persigue el doble objetivo de "contar con recursos para reestructurar la financiación de la compañía y para poder captar de los mercados los recursos convenientes para una eficaz gestión".

"Se busca dotar a la compañía de flexibilidad y capacidad de actuación y respuesta en un mercado financiero cambiante, donde se requiere rapidez en la toma de decisiones", argumenta la inmobiliaria.

La solicitud de autorización incluye poder realizar emisiones incluso a través de alguna sociedad filial, según indica en el orden del día de la junta, remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En esta autorización de emisión de valores de renta fija se incluiría la de bonos híbridos por importe de 700 millones que la compañía confía en poder abordar en el segundo trimestre del año.

En concreto, Metrovacesa pide autorización para emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, tanto simples como convertibles o canjeables sobre acciones de nueva emisión de la empresa. La emisión se podrá realizar de una o varias veces y dentro del plazo máximo de los próximos cinco años.

La inmobiliaria cerró 2007 con una deuda financiera neta de 6.948,4 millones de euros, que prevé que se eleve hasta los 9.317 millones de euros en 2010, el horizonte de ejecución de su plan estratégico trienal. Este importe arrojará un apalancamiento consolidado del 52%, dado que confía en contar con activos por valor de 17.313 millones de euros.

Entre el resto de puntos del orden del día de la asamblea, destaca el proyecto de fusión de un conjunto de nueve filiales de la compañía mediante su absorción por parte de la matriz.

Asimismo, la compañía someterá a aprobación la remuneración de su consejo de administración en el ejercicio 2008, que fija un sueldo para su presidente, Román Sanahuja, de 552.000 euros. La retribución del resto de miembros del consejo oscilará entre los 90.000 y los 225.000 euros en función de las distintas atribuciones con que cuenten.